TCS GROUP РАЗМЕСТИЛА GDR ПО $18

TCS GROUP ПРИВЛЕКЛА $329,4 МЛН

Дисконт размещения составил 2,2% к цене закрытия торгов среды на уровне $18,40.

Книга заявок была переподписана в несколько раз.
Средства от размещения пойдут на увеличение достаточности капитала банка Tinkoff.

источник

TCS Group сообщила, что предложит около 18,3 млн ГДР

это количество ГДР соответствует примерно 10% акционерного капитала

• Планирует разместить на рынке около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR)
• Этот объем соответствует примерно 10% капитала группы
• Глобальным координатором выступит Morgan Stanley.
• Букраннерами выбраны Renaissance Securities Limited, Sberbank CIB Limited и UBS Europe SE
• Срок запрета продажи на бумаги компании (lock-up) действует до 31 декабря 2019 года

источник

TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2019 года:

«Чтобы гарантировать наличие капитала для пилотных проектов… а также для поддержания достаточных резервов капитала на фоне продолжающегося ужесточения регулирования… группа не будет выплачивать дивиденды за оставшуюся часть 2019 года»

председатель правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз:

Команда Tinkoff прислушалась к предварительным отзывам инвесторов. Часть этих отзывов заключается в том, что инвесторам в целом хотелось бы видеть временное приостановление (выплаты — ред.) дивидендов для поддержания роста кредитования и запаса капитала. Они считают, что это правильно, учитывая текущие планы по привлечению первичного капитала"

 TCS Group Holding PLC (TCS LI) (the «Group»), Russia's leading provider of online financial and lifestyle services via its Tinkoff.ru ecosystem, today issues an update related to its planned primary capital raising.

( Читать дальше )

Олег Тиньков заявил, что намерен в качестве покупателя принять участие в дополнительном размещении акций TCS Group (головная структур Тинькофф банка и «Тинькофф страхование").


«Я буду участвовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

источник

«Газпром» наращивает запасы и дивиденды. Компания готовится к прекращению поставок через Украину

«Газпром» собирается к следующей зиме закачать в европейские хранилища 11,4 млрд кубометров газа — максимальный уровень в истории. С 2020 года истекает транзитный контракт с Украиной, и компания явно готовится к возможным перебоям поставок. «Газпром» также официально подтвердил намерение выплачивать до 50% чистой прибыли в виде дивидендов, пытаясь поддержать ралли в своих акциях.

https://www.kommersant.ru/doc/3991528

 

«Не все приветствуют частных инвесторов». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев о новых сделках, китайских товарищах и арабских принцах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в рамках грядущего Петербургского экономического форума подписать соглашения на несколько сотен миллиардов рублей. О том, какие сделки фонд планирует заключить, взаимодействии с бизнесом в Китае и на Ближнем Востоке, а также роли в привлечении инвестиций в нацпроекты “Ъ” рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

( Читать дальше )

TCS Group планирует привлечь до $300 миллионов первичного капитала.

• TCS проведет сбор заявок через букбилдинг для институциональных и прочих инвесторов.
• TCS повысила прогноз по росту чистого кредитного портфеля в 2019 году до минимум 60%.
• Внеочередное собрание акционеров пройдет 27 июня.

источник

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Tinkoff.ru, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

I квартал 2019 г.

• Чистая маржа выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,1 млрд руб. (в I квартале 2018 г. — 14,0 млрд руб.)
• Прибыль до налогообложения увеличилась на 25% до 9,3 млрд руб. (в I квартале 2018 г. — 7,4 млрд руб.)
• Чистая прибыль выросла на 25% и составила 7,2 млрд руб. (в I квартале 2018 г. — 5,7 млрд руб.)
• Рентабельность капитала составила 64,4% (в I квартале 2018 г. — 68,5%)
• Чистая процентная маржа составила 21,5% (в I квартале 2018 г. — 25,5%)

( Читать дальше )

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента». Это составляет около 41,9% акционерного капитала «Ленты» (без учета казначейских акций) по цене $3,6 за GDR ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.

https://www.kommersant.ru/doc/3931159?from=hotnews

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/02/797997-mordashov-lenta

 

«Газпром» принял поколенческое решение. Старые соратники Алексея Миллера покидают монополию

Новые кадровые перестановки в «Газпроме» завершили смену поколений в руководстве монополии. С уходом в Минфин зампреда правления Андрея Круглова на этом уровне не осталось ни одного человека из тех, кто пришел в «Газпром» с Алексеем Миллером в 2001–2003 годах. Новое распределение полномочий привело к созданию двух центров силы в лице зампредов Олега Аксютина и Виталия Маркелова. Первый теперь отвечает помимо стратегического развития за формирование триллионной инвестпрограммы, второй — за весь производственный блок и внутренний

( Читать дальше )

Структура Олега Тинькова Altoville Holdings продала 8,3 миллиона GDR на акции класса A TCS Group на $150 миллионов.

• Цена размещения составила $18,00 за GDR
• В результате продажи доля Тинькова в акционерном капитале TCS Group снизилась с 48,3 до 43,8 процента
• TCS Group не получит средств от продажи GDR

https://www.tinkoff.ru/invest/news/79349/

Компания Altoville Holdings (принадлежит Олегу Тинькову) продает на рынке через процедуру ускоренного сбора заявок (ABB) около 4,2% TCS Group рыночной стоимостью $150 млн — сообщает источник Интерфакса.

Altoville владеет 47,3% TCS Group Holding, следует из данных банка.

Торги расписками TCS в Лондоне в среду закрылись на отметке $19,4 за одну GDR, при этом за день бумаги потеряли в цене 5,13%.

https://www.interfax.ru/business/654131