Сeм, война с НАТО это будет первая антисанкционная война. Россия выставит одно условие: отмена санкций и возврат 300ярдов или война на истощение, с такими вводными я бы на НАТО не ставил.

Сeм, они чувствительны к потерям, представим что Португалия получит в течении месяца 1к похоронок, будет дальше Португалия в НАТО? А если еще 1к, и еще 1к? И это не защищая свою землю а воюя за санкции?

Сeм, я не уверен что у НАТО получится, 1-2 года войны и 70-100к потерь НАТО не выдержит.

Внешний рубль должен быть «золотым» = обеспечиваться/конвертироваться в золото.  

Константин, золото вырастет и удобрения тоже, но пункт второй «Не будут ошкурены государством», при нефти 20 шкурить будут всех.

Константин, что говорить вся страна привязана к котировке, улетит вот нефть на 20 что Яндекс/OZON/Х5/Позитив/Диасофт зарабатывать будет?

Метод №5, все так, видно на графике РТС, переломный момент 2007-2008, мюнхенская речь.

Надо так.
Назовите компании российского рынка акций которые:
1. Получают валюту
2. Не будут ошкурены государством

Сeм, как считаете держателей «бумажного» золота ошкурят?

Софтлайн сейчас иксанет, а он у вас в антиидеях.

Андрей Аперов, одна из трех ваших акций?

На будущем отчете конечно. Софтлайн — ведущий независимый проводник цифровой трансформации, то что он продается так дёшево специфика нашего «глупого» рынка. 

 Дополню, стоимость обучения GPT5 составит 2,2 млрд $.

«Дочка» «Росатома» выкупит строящийся центр обработки данных в Москве почти за 24 млрд рублей. ЦОД рассчитан на 4 тыс. стоек и на потребляемую мощность ИТ-оборудования 28 МВт.

В декабре 2023 года Яндекс построил ЦОД на 63 МВт и это только начало.

Дима Романов, и именно поэтому одна из самых недооцененных акций, а занимаются они тем что пытаются построить национального чемпиона аналог Accenture или Capgemeni.

conveyer, «Не понятно кому принадлежит компания» — принадлежит Боровикову. «Собственные продукты не являются лидерами» — я про собственные продукты вообще не говорил, не смотрите туда, считайте это стартапом. " Выручка без допок и покупок растет на 20%" — с чего вы взяли? Смотря какой период рассматривать если с 2011 по 2021 то CAGR выручки 27%. «Сдюжит ли менеджмент эффективно управлять таким портфелем» — Софтлайн оказывал ИТ-услуги с  начала нулевых, к концу 2021 года в штате Софтлайна было 2000 ИТ-инженеров, события 2022 позволили им значительно нарастить штат, причем качественно, бывшими техническими специалистами Майкрософт и Оракл, не вижу причин в том что менеджмент налажает.

Смотрите в суть: Софтлайн из сектора «Information Technology Services», у Софтлайна примерно 5000 ИТ-инженеров среднеотраслевые показатели выручка 10-16 млн на инженера и рентабельность по EBIDTA 9-12%, просто помножте одно на другое.

Апсайд по Софтлайну выше, где-то 80-90%, они еще не вышли на среднеотраслевые показатели поэтому выручка, валовая прибыль и EBITDA расти будет сильнее чем в вашей модели.

На Софтлайн сейчас работает бывшая премьер-техподдержка Майкрософт в России, бывшая техподдержка Оракл в России, бывшая техподдержка ВМВаре в России… с такими вводными у них показатели будут выше среднеотраслевых.

А давайте я немного буду Вангой, это допка кому надо допка и исходя из Устава больше быть не может без изменения Устава, у нас все выстроилось в ПАМП линию -  информация о белорусских облигациях  — информация о приобретаемой компании  — отчет за 2 кватрал  -  индикативная цена допки. Отчет будет прорывным, компания или компании на приобретение будут топ… ехать нам и ехать вверх.

И на последок посмотрите свои прогнозы в прошлом разборе и сравните результат компании за последние 12 месяцев(первый квартал и три квартала прошлого года).

Евгения Идиатуллина, он банчит, я где-то месяц отслеживал динамику вакансий на хедхантере в Софтлайне и СЛ Софте, ух там каких людей ищют… дайте время.

Евгения Идиатуллина, моя идея что либо ИТ-услуги либо свой софт(SL soft)  либо SEA стоимостно раскроются, ставлю на ИТ-услуги, думаю и допка нужна чтобы нарастить направление ИТ-услуг а самое ценное считаю в SEA заложено, если пройтись по ней M&A сделками то на выходе — Астра на максималках.