комментарии avg на форуме

<<«МегаФон» также является первым оператором связи, получившим частотный диапазон 3400-3800 МГц и 25250-29500 МГц для построения ТЕСТОВЫХ зон 5G в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.>>
Стандартизация 5G будет закончена, в лучшем случае, в 2018 году только! Тестовая зона — это просто показать людям. Абоненты начнут пользоваться 5G гораздо позже.

Откуда инфа про действующую сеть 5G во время ЧМ-2018?

На новостях об исключении из индекса Мосбиржи, судя по всему.

avg, Нет я имею ввиду, что она с января с 500 все ниже катится, вроде развивается компания, что-то неулавливаю в чем дело

Vugas,
На мой взгляд, это на общем фоне «немодности» потребсектора. Мол на каждом углу уже понастроили магазинов, конкуренция жесткая и т.п… Так и есть. Но в этой теме Ленту незакономерно списывают, на мой взгляд. Уровень менеджмента тут довольно высок, нет магазинов у дома (специализация на гипермаркетах и супермаркетах, которые я видел, довольно успешная), направленность на собственные площади (без аренды). Долг великоват, но он рублевый, и обслуживание его становится все дешевле и дешевле.
В общем, я считаю, что Лента имеет конкурентные преимущества в долгосрочке. И то, что было 500, а сейчас 320 — так это, на мой взгляд, неплохой повод, чтобы прикупить. Будет и дальше падать — еще лучше:)

Кстати, еще новость с сайта Мегафона, которая тут оставлена без внимания была (полная версия по ссылке corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20171128-1109.html):
28 ноября 2017
«МегаФон» и «Ростелеком» договорились о совместном развитии сети 5G
Телекоммуникационные компании «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G. Это позволит компаниям сократить затраты на строительство сетей нового стандарта.

Николай, в целом с Вами согласен. И Мегафон в моих глазах — лидер сектора по многим параметрам, которые я уже перечислял ранее, и которые во многом соотв. перечисленными Вами. Одно в Мегафоне смущает — недавние действия главного мажоритария по mail.ru. Да и продажа доли Telia, которая отошла к ГПБ, но всей видимости, так или иначе выполнена в интересах USM. Как бы миноритариев не кинули — это единственное, что беспокоит.

На новостях об исключении из индекса Мосбиржи, судя по всему.

Если и будут кому ставить палки в колеса в этом плане, как показывает практика, то это МТС и Вымпел. Мегафон ранее оказывался в выигрыше (думается мне, что неспроста, хотя и не гос. контора формально).

Ростелеком — гос. контора. Вероятность того, что у них будут проблемы с выделением частот минимальна. Что уж об этом говорить. У Ростелекома до сих очень большая часть оборудования не соотв. современным требованиям СОРМ — такая преференция со стороны государства!

В общем я в долгую набрал. Жду роста в 2018-2019.

+ Учтем, что обслуживание долга с уменьшением ставки дешевеет, тарифы медленно, но растут, сети 5G строить пока невозможно (CAPEX сокращается), скоро ЧМ по футболу, пакет Яровой врятли будет реализовываться или будет реализовываться в объеме на порядок(порядки) меньше планируемого. Плюс возможности продажи вышек. И учитываем, что сейчас новостной фон итак уже плохой.

Или все-таки прошел инсайд, вроде решения-таки о продаже башен.

Как вариант. Учитывая, что сделка по покупке mail.ru похожа на выкачивание денег, то, возможно, что мажоритарий задумал еще и на дивидендах подзаработать.

Тарифы уже растут, и продолжат в ближайшие годы расти. В секторе реальную угрозу представлял(ет) демпинг Теле2. Но они уже очень далеко зашли, врятли дальше так смогут продолжать, и отступятся, смирившись с долей, которую успели отвоевать. Соответственно, сейчас конъюнктура выглядит плохой. Но самое главное — ухудшаться на практике врятли есть куда в ближайшие годы, а потенциальных новостей для улучшения много.

А мне думается, что надо брать, если надолго канеш, и не настальгировать по 530-550. Да в целом выглядит дороговато, но это телеком, который умрет только в случае если есть перестанут и одеваться.
Мои аргументы за (по сравнению с МТС, вторым лидером): синергия с интернет-активами Усманова, сам Усманов в Кремле почитается, нет рисков в Украине и Центральной Азии, башенное хозяйство в ближайшее время все-таки продадут похоже, ЧМ2018.
А в целом по телекому, я считаю, не стоит смотреть на якобы пресс в виде закона Яровой. Это туфта если и будет реализовываться, то по субсидиям гос-ва или за счет абонентов.
Безлимиты уже отменили, а отмену роуминга по России в настоящее время используют в своих целях для повышения тарифов. Да и у нас итак цены дешевле некуда, хуже выручка не может быть.
И еще, основная стройка 3G/4G закончена, а по 5G стандартизация не закончена еще даже! Ранее 2019-го в массовом масштабе строить не будут 5G, т.е. CAPEX-ом можно манипулировать довольно гибко.
В общем, что я вижу — новостной фон крайне плохой, но по факту все далеко не плохо. И у Мегафона конкурентные преимущества в долгосрочке. Достаточно одной хорошей новости для разворота тренда.