комментарии homa82 на форуме

Так никто же ждать не хочет, все хотят хотя бы удваивать депо за год и прибыль сразу. А тут нужно год подождать не следя за котировками каждый день, одна лишь высокая нефть и Башкирия в минорах уже указывают на приличную прибыль, плюс Хамитов указывал на усиленные дивы от Системы, которые перенеслись на 19 год по не очень ясной причине. До сих пор помню залив на 1100 относительно не так давно, летом прошлого года на новостях о фактическом переносе дивов: магедон и кошмар имении ИИС, и где теперь Башня. Терпение в помощь всем.

Народ, а кто напомнит, почему дивиденд такой в Русгидро низкий по итогам 2017 года?

Тимофей Мартынов,
Убыток от бумажных переоценок в 4-м квартале (переоценка объектов в Якутии: ГРЭС и Якутскэнерго, признание убытка от обесценения дебиторской задолженности) — снижение ЧП по итогам, дивы 50% от ЧП. Тут многие ждут приличные дивы дальше, что тоже под большим вопросом из-за возможного обесценения по итогам и этого года

homa82, большое спасибо! а почему по итогам этого года тоже ожидается обесценивание?
И почему никто не корректирует прибыль на бумажное обесценивание для целей выплаты дивидендов?:)

Тимофей Мартынов, Не корректируют, по их див.политике — вообще более 5% по МСФО, заплатили 50 по директиве правительства. С див.политикой — бардак, обещали в мае обновить, воз и ныне там. Обесценивание теоретически ожидается на дальнем востоке, где вводятся новые объекты, а тарифы на 100% зарегулированы государством и никаких вариаций в сторону повышения быть не может, собственно так считают, к примеру, и аналитики Атона.А чего больше всего напрягает, так это рост капекса от презентации к презентации и возможные допки, хоть и скорее всего небольшие.Ну очень много неопределенности, что котировки и демонстрируют

Народ, а кто напомнит, почему дивиденд такой в Русгидро низкий по итогам 2017 года?

Тимофей Мартынов,
Убыток от бумажных переоценок в 4-м квартале (переоценка объектов в Якутии: ГРЭС и Якутскэнерго, признание убытка от обесценения дебиторской задолженности) — снижение ЧП по итогам, дивы 50% от ЧП. Тут многие ждут приличные дивы дальше, что тоже под большим вопросом из-за возможного обесценения по итогам и этого года

Дак нужно всего подождать до начала следующего года, когда будут ясны приличные дивы: доллар вверх, нефть вверх, лучше для префов и не придумать. Хорошая идея на пару лет, главное, чтобы по пути русала сур не пошел

какая же глупая и безграмотная эта Малых!!! Два месяца назад на более высоких уровнях давала ОГК-2 потенциал роста 62%!!! Сейчас после падения потенциал 7%

Станислава, зачем вы репостите без конца эту беспросветную дуру?!

Снижаем цель по ОГК-2

Мы скорректировали прогнозы по прибыли и дивидендам в 2018-2019 в меньшую сторону, а также повысили страновой дисконт. Актуализировав оценку, мы понижаем целевую цену до 0,44 руб. и рекомендацию до «держать». Потенциал роста OGKB в перспективе года умеренный, ~7%.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

stanislava,

Malik, Порой просто поражает, как переворачиваются аналитики, тоже эта новость сразу в глаза бросилась. И никакой ответственности за подобные «прогнозы»

ФосАгро – рсбу
129 500 000 акций moex.com/s909
Free-float 25%
Капитализация на 07.05.2018г: 320,513 млрд руб

Общий долг на 31.12 2016г: 32,930 млрд руб
Общий долг на 31.12 2017г: 59,019 млрд руб
Общий долг на 31.03.2018г: 59,711 млрд руб

Прибыль 2015г: 13,932 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 8,188 млрд руб
Прибыль 2016г: 34,285 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 1,790 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 5,938 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 6,449 млрд руб
Прибыль 2017г: 8,735 млрд руб
Убыток 1 кв 2018г: 404,35 млн руб
www.phosagro.ru/ori/28/company295.php

Марэк, РСБУ треш, вообще можно не смотреть. Фосагро холдинг и эта отчётность не более, чем формальность, достаточно посмотреть на выручку.Только МСФО

Устав почитайте. Также можно проанализировать дивы прошлых лет и прибыль

По дивам у меня 9003 рубля на бумагу получилось (уже чистыми с удержанным налогом).
Andrey Vlasov, спасибо за инфу, в и-нете ничего не найдешь, можно было бы на ГОСА съездить, но когда будет неизвестно, полноценного сайта у компании нет.

homa82,

lazart, Да я двести раз уже все изучил и устав, и выкладки по прибыли за прошлые года, и в какие сроки велся ремонт установок каталитического риформинга. Вот только быть уверенным на 100, что не будет внезапных списаний или убытка (в частности за 4-й квартал прошлого года убыток получился куда больше ожидаемого) никак нельзя. Хорошая див. история, вроде бы должно быть по году 4-4,5 ярда прибыли, но тут же ИИС, а с ним всегда очково, взял 40 папирок на пробу, больше риск менеджмент для такого шлака не позволяет.

По дивам у меня 903 рубля на бумагу получилось (уже чистыми с удержанным налогом).
Andrey Vlasov, спасибо за инфу, в и-нете ничего не найдешь, можно было бы на ГОСА съездить, но когда будет неизвестно, полноценного сайта у компании нет.

Да, интересная ситуация. Пока прикрылись тем, что не было 50% голосов. Но на следущий раз уже хватит 30%, хотя у ОЗК 51% и есть все 7 кандидатов в СД. Дата следующего собрания пока неизвестна, видимо ждут развития ситуации и при усугублении никого от Суммы не будет. Видимо и вопрос с остатком див за 2017 г. пока будет в подвешенном состоянии.

Появился годовой отчет www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7416&type=3.
Выручка и ЧП очень вяло выросли (ЧП +4,6%): 62.778 млн… Дивы на префы по уставу 2,4 коп., див.доха грязная 7,8%(чистая 6,8%).
Для шлака маловато, хотя после 2-го квартала казалось будет прорыв.

эта ветка нкхп, зачем писать тут про нмтп и пенолопу, не понимаю, в нкхп несколько другая ситуация, и сумма не контролирующий акционер и надеюсь скоро совсем им перестанет быть. Сегодня ВОСА выборы членов совета директоров, посмотрим войдут ли представители Суммы туда.

Valery, Поддерживаю полностью, давайте писать по делу и сути и не захломлять ветку

Ну то что платили и со слов руководства придерживаются постановления правительства о норме выплаты в 50%, конечно не аргумент, и то что КРI у них завязаны на капитализации, то же. Хорошо, хотя бы потому что другой крупный минор (22,25%) — ВТБ и им тоже деньги нужны и капитализацию они любят разгонять, чтобы впарить потом задорого (та же лента, как пример), а без дивов капы нормальной не будет.

государство заберет пакет Суммы? после этого дивидендов не будет? или наоборот?

Neznaika1975, Кому достанется в итоге пакет Суммы, конечно неизвестно, но навряд ли Магомедова выпустят, да даже если и выпустят, то думаю Сумме недолго осталось. А дивиденды почему бы не продолжать платить, предприятие то продолжает работать и растет еще по-немногу

понедельник будет жарким

Сергей Сметанин, список намного длиннее)
НМТП, НКХП, Трансконтейнер

Роман Ранний, да, но основная движуха думаю будет в двмп

Сергей Сметанин, в НКХП 51 % принадлежит ОЗК, если нет определённости с собственником то нет определённости с дивидендами, вполне вероятно что там тоже залив будет…

Роман Ранний, а 51% ОЗК принадлежит государству. Формально это госкомпания и определенность с дивидендами как раз то есть.

homa82, а вы уверенны?
А может прибыль выводили дивидендами так как Сумма с государством деньги по честному делили?
Если компания станет государственной то там тоже следует ждать дивидендов? Много вы таких компаний знаете которые прибыль дивидендами выводят (если нет посторонних акционеров кроме государства)?

Роман Ранний, ну информация есть в широком доступе по акционерам. Перевалка и ЧП растет, показательной была встреча Малышка с гендиром и замом, где были освещены направления развития, дивиденды и ближайшие планы.
Я в этой бумаге потому что, жду, когда купят порт в бухте троицы, и на протяжении нескольких лет будет кратный рост показателей. А уверенности на 100% нет конечно, мы же в России живем, могут отжать и поделить все что угодно, кроме роснефти и газпрома. Прямо как тут, только встречался в кремле, а теперь уже лидер ОПГ, как бы, ну какая может быть уверенность. Дивидендная политика у них тоже кривая кстати и четко не прописана.
Насчет госкомпаний вы правы, не смотря на постановление правительства о 50% все платят как хотят.

понедельник будет жарким

Сергей Сметанин, список намного длиннее)
НМТП, НКХП, Трансконтейнер

Роман Ранний, да, но основная движуха думаю будет в двмп

Сергей Сметанин, в НКХП 51 % принадлежит ОЗК, если нет определённости с собственником то нет определённости с дивидендами, вполне вероятно что там тоже залив будет…

Роман Ранний, а 51% ОЗК принадлежит государству. Формально это госкомпания и определенность с дивидендами как раз то есть.

Народ, кто знает размер владения группы сумма в нкхп, не через озк, а через офшор? Вроде бы у них было 18.4 процента на 2016 год.

Алексей, А теперь какая разница, какой процент, сейчас, думаю уже в понедельник всё имущество Суммы арестуют, дело приобретает совсем плохой для Магомедовых оборот, им шьют организацию ОПГ, чревато вплоть до пожизненного срока.
Последние новости из суда сегодня
ria.ru/trend/case-summa-group-31032018/.
Им бы шкуру свою спасти, не до офшоров.
А доля Суммы, как продукт преступной деятельности ОПГ, скоро после победы правосудия отойдет государству.
Из НКХП убирается риск Суммы, получи они контрольный пакет сразу бы кончились дивы для миноров. А так теперь только зелёный свет и ещё ВТБ пакет бумаг имеет, эти продать подороже всегда рады. Однозначный плюс в долгосрок, но в понедельник готовим тазики, рынок иррационален.
Всё, закрыли гражданина до 30 мая, пока временно, но такие дела у нас в стране без «железных доков» не начинают

Банкротство и делистинг, цена стремится к нулю, теперь просто фантики

Прямо как башнефти в прошлом году, стоны, боль, а результат у тех, кто был спокоен на данный момент очень даже приличный. Кроме непостоянства цен на уголь в долгосроке нравится все в этой бумаге

Акция понятно неплохая, здесь только вопрос, как докупить грамотно, по текущим див.доха получается 7,6% (уже чистая), есть куда более интересные варианты, следовательно, скорее всего бумага еще просядет. А нормальных дивов ждать почти полтора года, летом 2019, там грубо около 1500 примерно будет. Вот такая непростая задачка, хотя бы 11250, чтобы 8% выходило.

homa82, в 2017г после отсечки акция просела ровно на размер дивов, докупал ниже 9200р. Дивы сопоставимы на там был крупный продавец в стакане. И нужно смотреть отчет за 1-2 квартал обычно уже есть до дивотсечки.

Роман Пинчук, так я тоже на 2% от депо у того крупного продавца (по-моему Properity) и купил по 10000 на 2% от депо. У них стандартный убыток раз в два года за 4-й квартал рисуется, как раз 4-й квартал 17 и оказался таким убыточным.18й год должен быть ударным, но человеческая природа такова, что все хотят всего и сразу, поэтому акция еще должна просесть, здесь история профита года на полтора, докупить подешевле хочется, люблю такие акции

Акция понятно неплохая, здесь только вопрос, как докупить грамотно, по текущим див.доха получается 7,6% (уже чистая), есть куда более интересные варианты, следовательно, скорее всего бумага еще просядет. А нормальных дивов ждать почти полтора года, летом 2019, там грубо около 1500 примерно будет. Вот такая непростая задачка, хотя бы 11250, чтобы 8% выходило.