ответы на форуме

МРСК Урала отлично работает по МСФО 9мес!
Сразу скажу, за квартал не смотрим ни на что, там падение показателей :).

Чистая прибыль за 9мес2019 выросла до 2,225 млрд.руб, увеличившись в 3,2 раза спустя год!
Выручка плюс 18% до 81,49 млрд руб.
Причем выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии упала до 44 млрд руб, минус 11%, услуги по подключению к электросетям практически те же, а вот выручка от перепродажи электроэнергии и мощности скакнула до 36,6 млрд руб, +97%!

Операционные расходы за 9мес скакнули ужасно, на 14,4 млрд руб до 76,3 млрд руб, +23%!
Но результаты операционной деятельности вытянули в 2,2 раза, увеличили до 3,6 млрд руб.

Прибыль на акцию утроили до 0,025 р (год назад 0,008р)!

Долгосрочные обязательства выросли пугающе в 1,7 раза до 24,3 млрд руб, жаль что краткосрочные сократились меньше, в 1,4 раза до 15,3 млрд руб.

Котировка акции выросла на 10 % два дня, покупатели надеялись явно не на отчет, как хотелось бы верить, ну а с рекомендованными дивидендами за 9мес они немного пролетели, все-таки Урал суров :)!

jata, 500 руб забрал!

ТрансКонтейнер радует отчетом по МСФО за 9мес2019 темерь и новых владельцев :).

Чистая прибыль +57,8% спустя год до 10,5 млрд руб!
Рентабельность по чистой прибыли выросла с 29,6 % до 36,6%!
Выручка скорректированная на стоимость услуг соисполнителей по транспортно-логистическим услугам, +27,7 % до 28,6 млрд руб.млрд руб. Рост доходных перевозок вагонным и контейнерным парком +8,7%!

Вообще приятнее смотреть на просто выручку на стр 22.
Рост выручки от направления Китай в 2,9 раза до 4,9 млрд руб! На первом месте конечно наши внутренние заказчики на 50,3 млрд руб. А всего выручка достигла 63,8 млрд руб, +14,5%!
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 10,7 млрд руб, +24,4%!
Инвестиции увеличились и их вклад за 9мес2019 минус 8,8 млрд руб (год назад минус 5,3 млрд руб). Будем надеяться на будущее, а за эти 9мес и дивиденды полученные Трансконтейнером и проценты меньше, чем год назад от такой деятельности. На стр 5 впечатляющая таблица долей владения и их география.

Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, +7,5 % до 16,2 млрд руб.

Активы составили 71,5 млрд руб (+5%).
Долгосрочные обязательства уменьшились до 12 млрд руб (минус 13%), но краткосрочные подросли очень сильно до 12,2 млрд руб (+ 49%)!

Прибыль на акцию 755 руб (год назад 478 руб)! А в виде дивидендов за 1полугодие2019, напомню, выплачены 154,54руб!

Можно еще помечтать о солидных дивидендах ;)!
Денежные средства и их эквиваленты уменьшились до 4,4 млрд руб, минус 48 % (но горевать не стоит, в основном на дело потрачены рублевые депозиты)!

Прекрасный отчет, понятен ажиотаж на аукционе акций! А нас ожидают в следующем отчете еще лучше числа. Ведь на последних строках отчета написано о событиях после отчетной даты: множество покупок вагонов-платформ и немного просто контейнеров, а значит операционная прибыль вырастет!

Но инвестор, теперь всегда помни об угрозе делистинга!

jata, забрал 500!
Спасибо

Аэрофлот МСФО 9мес2019 к прибыли на осенних крыльях с закрытыми глазами!

Заранее пытались нас обрадовать, мол наиболее сильный 3 квартал, так называемого высокого летнего сезона, вытянул чистую прибыль за все 9мес2019 в плюс, она равна 20,3 млрд руб!
Увы в отчете мы не увидели компенсаций из-за резкого роста цен на керосин в 2018 году, а ведь это миллиарды рублей! И так цены на керосин в 2019 косили прибыль… Появилась прибыль от инвестиций, 358 млн руб!

За 9мес2019 перевез 46,728 млн человек, +10,6% спустя год. Отлично! На международных линиях группа перевезла 20,957 млн пассажиров, +11,7%!
Пассажирооборот +10,9%, 120265 млн пкм! А занятость кресел уменьшилась всего на 1,1%, стала 82,7%. И увы удельные расходы на кресло-километр за 9мес выросли на 3,0%.
И снова тенденция, более денежно международное направление. Компании приходится повышать число рейсов и часы налета.
Выручка +12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 523 983 млн руб. При этом важно, что выручка от грузовых перевозок +6%, до 13,613 млрд руб.

Но операционная прибыль то все нам расскажет, минус 7,9% за 9мес до 61,695 млрд руб!
Операционные расходы вообще лучше не смотреть, закройте глаза, +15,8%, почти по всем статьям расходов двузначный рост!
Например, обслуживание воздушных судов и пассажиров +20,7% до 96,893 млрд руб! Да я на этом фоне лучше бы порадовался, если бы на зарплату Аэрофлот поднял на 20%, а не 9,9%! Техническое обслуживание воздушных судов +44,6%, нет конечно безопасность важнее, но тогда год назад не так беспокоились что ли? На топливо хоть и подняли расходы на 10,3%, но есть шанс на компенсацию год спустя :).
Радует, что в парке в 2020 прибавятся Боинг В777 2шт и Аэробус A350 9шт! Уверенность в будущем есть! А долгосрочно уже проплачены авансы на Боинг В777 1 шт и Аэробус A350 13шт.

Отчет украшает отличная работа с долгами! Общий долг минус 9,5% до 597,702 млрд руб.
Прибыль на акцию 16,3 руб против убытка год назад в минус 14,8 руб! Уже появилась надежда на дивиденды, причем более 10 руб :)!
Итог — отчет хороший, акции снова привлекательны!

jata, так, за неимением конкурентов ты забираешь 500 рублей

Транснефть МСФО 9мес2019 дивиденды в 14000 руб уже на блюдечке!

Выручка от реализации +10,7% до 792,7 млрд руб.
Основные клиенты не изменились: РФ (620 млрд руб выручки) и Китай (141,9 млрд руб выручки).

Прибыль минус 7,8% до 157,7 млрд руб, но если ее скорректировать, то уже +26,8% до 161,1 млрд руб!
Магия коррекции в основном в курсовых разницах и переоценке стоимости доли в ПАО «НМТП», примененных к 2019 и 2018 :).
Деньги помогла заработать (или потратить :), смотря как считать) транспортировка 83% добываемой в России нефти и 29% производимых в России светлых нефтепродуктов, а также значительных объемов углеводородного сырья и нефтепродуктов стран СНГ.
Прошел еще квартал и вновь «На отчетную дату отсутствуют подтвержденные документально претензии или требования в соответствии с договорами с грузоотправителями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год.» по инциденту с нефтепроводом «Дружба», поэтому резерв все еще держат и даже немного увеличили его до 2,189 млрд руб (см стр 20 — прочие резервы в краткосрочных).

Операционная прибыль +21,4% до 221,7 млрд руб.
Свободный денежный поток +53,5% до 47,5 млрд руб.
Инвестиционная деятельность принесла +28,9% суммы денежных инвестиционных средств или +32 млрд руб!

Отчет прекрасен! Дивиденды в 14000 руб уже на блюдечке!

jata, спасибо! Забрал 500 руб

Татнефть МСФО 9мес2019 осторожность или точность?

Активы подросли за 9мес чуть до 1281,5 млрд руб, +6,7% (основные средства +2,3%).
Плохо с долгами:
— долгосрочные +31,8 % до 102,4 млрд руб;
— краткосрочные +12,3 % до 389,5 млрд руб!

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности +2,4% до 691,4 млрд руб.
Операционная прибыль по небанковским операциям +3,6% до 222 млрд руб.
Непрофильное радует сильно :), чистые процентные, комиссионные и пр операционные доходы по банковским операциям выросли в 2,76 раза! 2,087 млрд руб.
Все-таки прибыль составила 173,531 млрд руб, нестрашный минус 0,24%.

Прибыль на обыкновенную акцию за 9мес2019 уменьшилась до 76,74 руб (год назад 77,36 руб).
Прибыль на привилегированную акцию за 9мес2019 уменьшилась до 76,74 руб (год назад 77,06 руб).
Вспомним, в начале ноября Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9мес (все выплаты за 9мес) в размере 64,47 руб./акция. Достаточно точно, надежно порекомендовали! Для дивидендов даже не пришлось увеличивать долги! Третий квартал отработали четко!
Радует, что правительство Республики Татарстан контролирует около 36% голосующих акций является держателем «золотой акции».

Товарно-материальные запасы уменьшились до 44,7 млрд руб, минус 11,7%, значит эффективность не падает.
Прибыль по сегментам за 9мес2019:
Разведка и добыча минус 1,3% до 203,433 млрд руб;
Переработка и реализация нефти и нефтепродуктов +44,5% до 40,929 млрд руб!
Нефтехимия упала до 0,335 млрд руб в 7,9 раза!
Банковская деятельность увеличилась до 1,239 млрд руб в 1,8 раза!

Отчет все-таки несет в себе напряженность.
Держатели акций найдут его уверенным и хорошим, любители дивидендов возрадуются 24,36 руб (30 декабря реестр), а вот приценивающиеся покупатели могут и поосторожничать.

jata, опять ты победил!
500 руб твои

Новороссийский морской торговый порт — отчет МСФО 9мес2019 Вкусный порт откусила Транснефть!

Отчет www.nmtp.info/upload/iblock/0c2/NCSP_9m2019_RUS-_USD_.pdf
интересен тем, что числа в долларах :) и надо меньше смотреть на чистую прибыль, которая за 9мес2019 увеличилась в 3,8 раза до $810,468 млн год спустя, но из-за продажи ООО «НЗТ» любителю зерновых активов (да, да ВТБ :) ).

Выручка за 9мес минус 6,6% до $665,499 млн. Совсем немного! Структуру выручки можно не смотреть, все примерно пропорционально. Изменения по грузообороту тоже несущественны (наливные грузы спасут!).
Операционная прибыль минус 5,6% до $421,607 млн. Тоже небольшое падение.
Зато видна везде экономия в операционных расходах!
Активы выросли на 44% до $2879,8 млн (причем основные средства +4,4%). Хорошо!
Долгосрочные обязательства +24,2 % до $1166,6 млн. Что-то много стало!
Краткосрочные обязательства -21,8 %, но это до $251,1 млн.
Итого обязательства выросли выходит...

Деньги от продажи ООО «НЗТ» ($0,538 млн) прошли в статье инвестиционной деятельности, причем чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности составили всего $0,237 млн!
Очень сильно подкашивают результаты финансовой деятельности дивиденды для Транснефти (ну и нам перепадает доля :) )! Как итог денежные средства и их эквиваленты за 9мес составили всего $0,372 млн (год назад $0,335 млн).
Прибыль на акцию 0,044 доллара (год назад 0,011 долларов). Великолепно, но разово. Что же решит Транснефть? Вполне могут решить о золотой середине в 50%.

И вдруг отчет кончился! Всего 7 страниц! А дивидендная интрига осталась :). Вкусный дивидендный порт :), но дорогой, в мае надо было решаться на покупку!

jata, ладно, отдаем тебе 500 руб за лучший комментарий к отчету!

jata, 50% чистой прибыли это откуда? Есть утвержденная див политика? Или это ожидания?

Транснефть МСФО 9мес2019 дивиденды в 14000 руб уже на блюдечке!

Выручка от реализации +10,7% до 792,7 млрд руб.
Основные клиенты не изменились: РФ (620 млрд руб выручки) и Китай (141,9 млрд руб выручки).

Прибыль минус 7,8% до 157,7 млрд руб, но если ее скорректировать, то уже +26,8% до 161,1 млрд руб!
Магия коррекции в основном в курсовых разницах и переоценке стоимости доли в ПАО «НМТП», примененных к 2019 и 2018 :).
Деньги помогла заработать (или потратить :), смотря как считать) транспортировка 83% добываемой в России нефти и 29% производимых в России светлых нефтепродуктов, а также значительных объемов углеводородного сырья и нефтепродуктов стран СНГ.
Прошел еще квартал и вновь «На отчетную дату отсутствуют подтвержденные документально претензии или требования в соответствии с договорами с грузоотправителями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год.» по инциденту с нефтепроводом «Дружба», поэтому резерв все еще держат и даже немного увеличили его до 2,189 млрд руб (см стр 20 — прочие резервы в краткосрочных).

Операционная прибыль +21,4% до 221,7 млрд руб.
Свободный денежный поток +53,5% до 47,5 млрд руб.
Инвестиционная деятельность принесла +28,9% суммы денежных инвестиционных средств или +32 млрд руб!

Отчет прекрасен! Дивиденды в 14000 руб уже на блюдечке!

jata, мы видимо разные отчеты смотрим. Чему радоваться? прибыль меньше чем в прошлом году, чистый ден поток отрицательный. вообщем непонятно откуда 14 тыр нарисовались, скажи спасибо если 10 тыс дадут как в этом году.

МОЭСК МСФО 9мес2019 отчет скромный по сравнению с котировками!

Чистая прибыль за 9мес2019 составила 6,7 млрд руб, +15,5% спустя год.
Выручка +1,9% до 115,9 млрд руб (еще и от аренды 0,2 млрд руб успевает выручить). При этом выручка от госпредприятий составила 88% (а в части услуг по передаче электроэнергии 92%).
Операционные расходы почти на месте, 104,7 млрд руб, +1,4%.
Операционная прибыль 13,3 млрд руб, +6,4%.
Долгосрочные обязательства уменьшились, минус 10% до 88,1 млрд руб.
Краткосрочные обязательства +10% до 76 млрд руб.

Прибыль на акцию +16,7%, 0,1373 руб (год назад 0,1189 руб)!

Ничего больше интересного нет в отчете, обычно все. Красивый рост котировок с августа в отчете не раскрыт :).

jata,

Как это, мы до отчета знаем. Собянин сказал, расходы в МОЭСК упадут минус 30%. Считай 100 млрд минус 30 %. Это скока чп вдруг станет?

КВАДРОКОПТЕР, :) Собянин маркетмейкер МОЭСК?

jata,

Он тянет за ниточки

Вот и отчёт. На первый взгляд плохой. Выручка на прежнем уровне, чистая прибыль упала вдвое.
Но если вычесть разовые три мильярда денег в 2018, то видим, что выручка растёт опережающими темпами относительно себестоимлсти. Причины по которым упала чп: повышение зарплат и резервы.
Кстати о резервах, дебиторка растёт и это плохо....
В целом терпимо, но по сравнению с остальными мрск есть потенциал снижения

Саша Пушкин, Это не повышение зарплат -

Юрий Гадалов, Расходы на вознаграждения работникам за 3кв удвоились год к году до 4 млрд руб, ну а за 9мес скромно выросли на 2 млрд до 12,5 млрд руб!

jata, повторю причина не в повышение з/п, см. стр.19 последний абзац отчета.

МОЭСК МСФО 9мес2019 отчет скромный по сравнению с котировками!

Чистая прибыль за 9мес2019 составила 6,7 млрд руб, +15,5% спустя год.
Выручка +1,9% до 115,9 млрд руб (еще и от аренды 0,2 млрд руб успевает выручить). При этом выручка от госпредприятий составила 88% (а в части услуг по передаче электроэнергии 92%).
Операционные расходы почти на месте, 104,7 млрд руб, +1,4%.
Операционная прибыль 13,3 млрд руб, +6,4%.
Долгосрочные обязательства уменьшились, минус 10% до 88,1 млрд руб.
Краткосрочные обязательства +10% до 76 млрд руб.

Прибыль на акцию +16,7%, 0,1373 руб (год назад 0,1189 руб)!

Ничего больше интересного нет в отчете, обычно все. Красивый рост котировок с августа в отчете не раскрыт :).

jata,

Как это, мы до отчета знаем. Собянин сказал, расходы в МОЭСК упадут минус 30%. Считай 100 млрд минус 30 %. Это скока чп вдруг станет?

Вчера «Система Финанс» в рамках программы обратного выкупа акций корпорации АФК «Система» приобрела еще 1 млн. акций на 14,99 млн руб. Программа обратного выкупа акций АФК «Системы» до 29.02.2020 или до достижения 300 млн. акций или суммы в 3млрд руб.

jata, миллион акций за 14,99 млн Т.е. по 14.99 р за штучку. Когда такие цены-то были? Не вчера это точно. Вчера отчитались. Видимо обязательство есть отчитываться. Смотрим на график и видим такие цены 2 недели назад. Что-то байбэк приостановился, ибо дорого

МРСК Урала отлично работает по МСФО 9мес!
Сразу скажу, за квартал не смотрим ни на что, там падение показателей :).

Чистая прибыль за 9мес2019 выросла до 2,225 млрд.руб, увеличившись в 3,2 раза спустя год!
Выручка плюс 18% до 81,49 млрд руб.
Причем выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии упала до 44 млрд руб, минус 11%, услуги по подключению к электросетям практически те же, а вот выручка от перепродажи электроэнергии и мощности скакнула до 36,6 млрд руб, +97%!

Операционные расходы за 9мес скакнули ужасно, на 14,4 млрд руб до 76,3 млрд руб, +23%!
Но результаты операционной деятельности вытянули в 2,2 раза, увеличили до 3,6 млрд руб.

Прибыль на акцию утроили до 0,025 р (год назад 0,008р)!

Долгосрочные обязательства выросли пугающе в 1,7 раза до 24,3 млрд руб, жаль что краткосрочные сократились меньше, в 1,4 раза до 15,3 млрд руб.

Котировка акции выросла на 10 % два дня, покупатели надеялись явно не на отчет, как хотелось бы верить, ну а с рекомендованными дивидендами за 9мес они немного пролетели, все-таки Урал суров :)!

jata, ничего ужасного в росте операционных расходов нет, они подросли вместе с выручкой, т.к. Урал временно выполняет роль гарантирующего поставщика и продаёт энергию помимо основной деятельности. Смотреть надо сопоставимые выручку и себестоимость, в РСБУ хорошо расписано по видам деятельности.
В целом да, неплохой отчет. Урал восстанавливается после банкротств сбытов.

jata, откуда такие сведения? И зачем россетям срочно понадобились деньги? Вот вопрос…

Отчет красив, как логотип :). На английском :).
Чистая прибыль плюсовая за 9мес19 (18,7 млрд. руб)!
Выручка +4,6 % год к году — отлично! А за весь год ждут еще больше +7%. На стр 12 еще много интересного про будущее!
Пристально отныне смотрим на МТС банк и мобильный интернетище!
CAPEX обещают сдержать в размере 160 млрд руб в 2019, а на исполнение «закона Яровой» не превысить 50 млрд руб.

Здорово, что МТС не просто телеком :), а представитель будущего сектора Digital Economy!
На стр 4 и 5 в разделе KEY CORPORATE DEVELOPMENTS мне понравилось про B2G (смогли войти в государственную программу цифровой экономики 2019-2021 года), SRARTUP HUB (может стать чем-то большим), AI (вошли в альянс вместе с Яндексом, Mail.ru, Сбербанком, Газпром Нефтью и РФПИ)!

jata, окей, забрал 500 за комментарий к отчету!

ТГК-1 9мес2019 МСФО слышен звон дивидендов, да не...
Отчет здесь.
Чистая прибыль за 9мес2019 +27,6% 10,904 млрд руб. (год к году).
Консолидированная выручка +9,6%  69,825  млрд руб.
EBITDA +36,7%.
Хотелось бы, чтобы это Fortum Power and Heat Oy так управлял, но у них 29,45% акций, а 51,79% все еще у «Газпром энергохолдинга».
Компания не скрывает: «Основными  драйверами  стали  рост  выручки  от  реализации электроэнергии  на  рынке  на  сутки  вперед,  тепловой  энергии  и  оптимизация производственных расходов».
Отлично поработали с долгом. Долгосрочные обязательства достигли 27,6 млрд. руб + 18%, краткосрочные уменьшились до 10,7 млрд. руб. минус 46%!
Рост операционных расходов всего +4,6%.
Операционная прибыль +43,7% до 14,8 млрд.руб! А если глянуть на 3кв2019, то она выросла за квартал в 2,7 раза!

Прибыль на акцию за 9мес2019 0,0028 руб +33,3% год к году!
Можно надеяться на увеличение  дивидендных  выплат! А если 35 % от чистой прибыли, как записано в политике? А если 50 %? Есть, есть :), где разгуляться адептам дивидендов :)!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

jata, взял приз за лучший комментарий!

Ростелеком 9мес2019 МСФО великолепны, но взрывного роста (приватизации) не будет!
Удивительный отчет 9мес2019 МСФО здесь

Каков 3кв2019?
Выручка +5%
Цифровой сегмент в 3кв2019 +13%, а его доля в выручке достигла 59%!
Чистая прибыль +12%.
Операционная прибыль да, упала на 4%, но капитальные вложения минус 1%, а чистый долг при такой деятельности всего +1%.
FCF вырос в 2,2 раза!
Квартал удивил, но котировки даже на 10% не выросли :). Неэффективность рынка?


Каковы 9мес2019?
Выручка +4%.
Чистая прибыль +29%!
Операционная прибыль +8%.
Удивительно, но чистый долг +1%.
Изумительный FCF с минус 3,3 млрд. руб вышли спустя год в плюс 4,1 млрд руб! И ТЕЛЕ2 здесь дала еще не 100%-й вклад ;)!
Осеевский прямо сказал, что FCF — база для выплат дивидендов.  Так что с новой стратегией все понятно! Но почему котировки медленно растут? Неужели все привыкли смотреть только на гарантированные декабрьские дивиденды 2,5 руб? Так они могут теперь могут удивить :)!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

jata, Почему не выросли. Я префы покупал по 60. Ровно на 10% и выросли, сейчас 66, просто, видимо, рынок изначально и закладывал позитив, т.ч. он уже весь учтён в цене. Ну и нужно не забывать, что МТС тоже показывает неплохие отчёты, а ДД там выше.

Не забывайте, что совместные предприятия «НОВАТЭКа» и «Газпром нефти» — «Арктикгаз» и «Нортгаз» наращивают частоту и объемы выплат дивидендов, а НОВАТЭКу причитается половина!

jata, ну наверное будут наращивать?
Пока это не отразилось в текущем денежном потоке

«IPO S.Aramco может начаться 3 ноября» — одной версией скоро станет меньше :) или правда выплывет :)

jata, где и на какой бирже будет листинг сначала узнайте)

Накануне отчета за 3-й квартал завтра Магнит проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб., ориентир ставки — 7,10-7,20%. Долг увеличивается, но акции что-то сильнее падают :)

jata, Плохо, что рентабельность по ЧП ниже ставки.