комментарии khornickjaadle на форуме

На примере КЗОСа лишний раз я убедился, что рост капы зависит от роста чистой прибыли плюс везение (удачное стечение обстоятельств). Компания вышла на биржу в 2011 году после завершения крупной инвестпрограммы 2007-2010 годов и огромным долгом под 30 млрд. руб. Чистая прибыль МСФО 2011 всего 183 млн. руб. Чистая прибыль МСФО 2012 год уже 3,3 млрд. руб. из-за резкого подорожания продукции, производимой КЗОСом (пожар на «Ставролене»- конкуренте КЗОСа, привёл к остановке «Ставролена»). Последующие годы Чистая прибыль росла и достигла 19 млрд. руб. в 2015 году из-за того, что очень сильно девальвировался рубль к доллару (резкий рост выручки), и не увеличилась себестоимость (цена сырья на минимуме). Чистая прибыль увеличилась почти в 100 раз за 5 лет, соответственно цена обычки выросла в 33 раза и достигла пика в этом году.

Пора брать. Понемногу каждый день.

Shuha, Тоже покупаю, средняя 3627.

stanislava, Сбер по ЧП уже к Газпрому подтягивается. 1 трлн. руб. ЧП уже   по силам  взять Сберу. 

ЧП снизилась в значительной степени из-за того, что нефть подорожала примерно с 65 до 83 баксов за отчётный период. От этого можно отталкиваться. Если нефть не уйдёт в следующем году выше 83, то можно ожидать рост чистой прибыли компании за 2019 год при прочих равных.

Рынок вялый какой-то сегодня, Иркут хоть что-то внятное сказал… +8%

Нижнекамскнефтехим — чистая прибыль по РСБУ за 9 мес -5% г/г

Нижнекамскнефтехим — чистая прибыль по РСБУ за 9 мес -5% г/г


http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1471549


читать дальше на смартлабе

редактор Боб, За 1 квартал 2018 уменьшение ЧП на 22%, за 1 полугодие 2018 уменьшение ЧП на 19%, за 9 месяцев 2018 ЧП сократилась на 5%. Постепенно восстанавливает маржу компания, падение которой произошло из-за резкого удорожания сырья в этом году.

Буду покупать в пятницу. А как ВЫ??

Novi4ok, Уже купил.

Не понимаю, кому нужны такие дивиденды, если у Сбера (и многих других компаний), например, больше + перспектива роста. А у магнита что? Перспектива еще в три раза сложиться. Такое впечатление, что компания себе морально изжила. Даже не представляю что должно произойти, чтобы в нее стали серьезно вкладываться.

Dur, Спекулятивно можно покупать. Будут задёрги, на них продавать.

Куда из этого прелестного боковичка пойдем? Какие мысли?

Алексей, Распад у меня в спекулятивном портфеле самая сильная бумага за последние 4 месяца. Лучше мамбы. То есть сильнее рынка. Могут вниз свозить на 110 руб. за рынком, если рынок дальше повалится.

По прогнозу прибыль за 9м 2018г составит 15 084 416 т.р. против 25 541 086 т.р. 9м 2017г

Sergey Soseda, Хороший прогноз, за 1 полугодие убытки были…

В прошлом году в сентябре уже работала оценочная комиссия. Акция начала разгон, дошла до рубля. Но: ввели очередные санкции в октябре; оценку и реорганизацию приостановили. После этого, акции ОАК пребывали «на боку» в неопределённости.
Наконец, решение принято.
Гражданку отделяют на базе Иркута. Работает оценочная комиссия до 31 октября. Иркут, по условиям Договора с оценщиком, оценивают на 1 октября. Затем, оформляют в новое юридическое лицо и оставляют в виде дочки ОАК. Планируется часть акций гражданской дочки ОАК отдать госбанкам, как инвесторам. Остальное — военку, спецавиацию и пр.переводят на единую акцию (без убыточной гражданки, что плюс), и передают в Ростех.
Уже в госзакупках объявлен тендер на выбор оценщика акций ОАК, оценка по условиям на 1 декабря 2018 11.10.18 — Оказание услуг по оценке рыночной стоимости акций ПАО «ОАК» и дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК» с получением положительных заключений СРО.
zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purch...


24 октября Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), находящихся в федеральной собственности, госкорпорации «Ростех».

Внутри Ростеха создают единый авиаконцерн, в который будут интегрированы ключевые предприятия авиационной отрасли без образования юридического лица. Поэтому пакеты миноритариев (3,2 % в ОАК и 18 % «Вертолётов России» у арабов) не пострадают, а только выиграют. Передача акций не предполагает выкуп у миноритариев.
Преимущества для ОАК:
— оптимизация управления: устраняется дублирование функций, позволит оптимально загрузить мощности, выстроить технологическую, производственную, закупочную кооперацию между производителями авиатехники и комплектующих.
— структура управления упрощается
— сокращение операционных и административных издержек
— доступ к ростеховским финансовым ресурсам для реализации приоритетных проектов
— появление крупных частных инвесторов (по примеру «Вертолётов России»)

stimul.online/articles/kompaniya/oak-pe...

www.rbc.ru/newspaper/2018/07/19/5b4f3c8...

По итогам 2017 года выручка ОАК увеличилась на 8,4%, до 451,8 млрд рублей (25-е место среди 400 крупнейших российских компаний в свежем рейтинге «Эксперт-400»), корпорация заработала 21,6 млрд рублей доналоговой прибыли.

Томск, Интересно, как оценит Иркут оценщик. 1 октября бумага была почти на максимуме. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Принятие решения об утверждении программы облигаций

Сообщение о принятии решения об утверждении программы облигаций

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Нижнекамскнефтехим»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении программы облигаций, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров, заочное голосование.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.10.2018
Адрес, по которому направлялись бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:
26 октября 2018 г., Протокол № 04.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении программы облигаций:
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования: За — 9; Против — 0; Воздержался — 1. Решение принято.

2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:
40 000 000 000 (Сорок миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:
3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

2.7. Срок действия программы облигаций:
Бессрочная.

2.8. В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, — сведения об указанном обстоятельстве:
Проспект ценных бумаг предоставляется на биржу одновременно с Программой биржевых облигаций.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора — начальник Управления по корпоративной собственности ПАО «Ниижнекамскнефтехим» (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.)
И.В. Ларионов


3.2. Дата 27.10.2018г.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LUOxVozfN0aMVdZ9BfsE1g-B-B

Бух, Логичное и верное решение выпустить облиги. Вероятность допэмиссии акций снизилась.

Занимательная арифметика от Аэрофлота после встречи с Путиным

====================
По мотивам поста

=====================
Занимательная арифметика по итогам встречи ген.директора Аэрофлота с Владимиром Путиным:

1. «Пассажиропоток Аэрофлота в 2018 году ожидается в районе 56 млн человек, а к 2023 год его рост прогнозируется до 90-100 млн». Очень позитивная динамика!
2. «Капитализация компании к 2023 году может вырасти в 4 раза — с текущих 100 млрд до 400 млрд рублей». Так что если хотите 60% годовых, то вам сюда! :)
3. «Авиакомпания рассматривает возможность открытия региональных хабов в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске». Учитывая большое количество приобретённых отечественных самолётов (SSJ-100, МС-21), это может стать хорошей новостью. Иначе — дело труба, с логистикой и простоем самолётов проблем будет много.

<a class=«imgpreview» href="/uploads/images/00/09/61/2018/10/29/6fbbe2.png" targПet="_blank">

читать дальше на смартлабе

Инвестор, Пассажиропоток есть вероятность, что сделают за счёт региональных хабов. Шереметьево даст ещё 15 % пассажиропотока, остальной прирост, надеюсь, дадут хабы.

Ну да, рекордная ивестпрограмма. Но, раньше закончат — раньше начнут получать отдачу от этих проектов.

Value, потом еще что-нибудь придумают, пилить бабло акционеров это святое.

Южное Бутово, трубопровод на Луну? Компания настолько прибыльна, что сложно будет что-то еще придумать. Риск есть, но без риска не бывает и вознаграждения.

Value, Инвестпрограмма у газика уже расписана на многие годы вперёд в районе 15-18 трлн. руб. Ясно, что он пойдёт на 360, — вот только когда? Я в 2015 году пробовал входить на долгосрок, но не дождался цели и вышел.

редактор Боб, В 4 раза с лишним рост котировок к 2023 году возможен.

khornickjaadle, как минимум надо чтоб бенз в 3 раза сложился,
все стали летать только на аре,
самолёты без аренды,
обонкротились ещё пару конкурентов

Дмитрий C, До 2023 года может быть период снижения нефти и укрепления рубля, здесь и могут задёрнуть ценник до 400 руб.

Раньше, в 2011 году, принимали агрессивную стратегию развития Аэрофлота до 2025 года. Согласно той программе планировалось увеличить перевозки пассажиров до 74 млн. чел к 2025 году. Этот пункт уже скоро будет наверняка перевыполнен. Флот 550 судов планировался к 2025 году. Сейчас планируют 520 судов к 2023 году. Выручка к 2025 году планировалась 1,1 трлн. руб., сейчас планируют 1,3 трлн. к 2023 году. Капа планировалась к 2025 году 400-420 млрд. руб., сейчас планируют капу к 2023 году 400 млрд. руб. Вывод: план уточнился, заказано много самолётов, некоторые пункты будут перевыполнены.

редактор Боб, В 4 раза с лишним рост котировок к 2023 году возможен.

Друзья, кто знает почему гидра каждый год обесценивает основные средства?

Роман Ранний, Может долгострой, вот и списывают. В своё время интересовался этим вопросом по ФСК ЕЭС, там за несколько лет обесценили больше 500 ярдов ОС. В последние годы, вроде как, не обесценивают. Может и в Гидре закончится этот процесс.

Проанализировал Россети на предмет  кратного (значительного) роста чистой прибыли компании. Есть существенный потенциальный источник роста чистой прибыли  — «Доходы от участия в других организациях» (строка 2310 в Отчёте о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 года), но в ней прочерк, пусто… Надеюсь, что компания в будущем начнёт вкладывать деньги в реальный бизнес.

Фрифлоат у сетки обычки ок. 10% Источник rosseti.ru/investors/capital/share Стоимость фрифлоата 13 ярдов. Кэша у компании 54 ярда. Можно 4 раза выкупить весь фрифлоат обычки.