комментарии khornickjaadle на форуме

stanislava, 2 млрд. тонн запасов на Эльге. А не лучше продать сталелитейные заводы для снижения долга?

khornickjaadle, сталелитейные заводы и есть основной бизнес Мечела. Они их продадут, когда будет ВСЁ, финита.

Smash, Малорентабельный бизнес.

Акции Polymetal выглядят перекупленными в среднесрочном периоде — Алго Капитал
Среди вчерашних аутсайдеров стоит отметить бумаги Мечел-ао (-4.41%), Мечел-ап (-2.90%).

Еще совсем недавно эти акции пользовались спросом на фоне значимых корпоративных новостей и известия о том, что государство планирует поддержать угольную отрасль. Однако сообщение о том, что компания «А-Проперти» может приобрести 49% в Эльгинском угольном проекте не стоит трактовать как однозначный позитив для «Мечела». Сейчас «Мечелу» принадлежит контрольный пакет акций в указанном проекте, а миноритарная доля находится в залоге.

Пока непонятно, как сложатся отношения с потенциальным новым партнером. Более того, реализация заложенной доли стороннему инвестору не отвечает стратегическим интересам «Мечела». А теоретически возможная продажа указанного актива целиком все же не решит серьезных долговых проблем компании.

Манжос Виталий
«Алго Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Разве Мечел не продал 49% Газпромбанку?

khornickjaadle, заложил.

Shmikl, Ну и чего тогда думать — продавать металлургический сегмент, погашать тело долга и концентрироваться на Эльге.

Иркут — планирует до 2020 г подписать контракт с Аэрофлотом на поставку 35 самолетов МС-21
Глава Иркут Равиль Хакимов, на пресс-конференции в рамках МАКС-2019:

«С „Аэрофлотом“ мы ведем постоянный диалог, позавчера встречались с генеральным директором Виталием Геннадьевичем Савельевым. Соглашение достигнуто. Сроки подписания контракта — думаю, до первого квартала 2020 года мы такое соглашение подпишем»,

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, На этом, наверное, и рост был вчера, сегодня.

Порядка 220 лотов куплено обычки и цену сдвинули почти на 3 рубля. Неликвид…

Адекватно росту перевозок пассажиров Флотом будет расти и Шереметьево. Аэропорт увеличит пропускную способность на 30 млн. чел. после строительства третьей взлётки. Источник tourism.interfax.ru/ru/news/articles/54475/

Акции Polymetal выглядят перекупленными в среднесрочном периоде — Алго Капитал
Среди вчерашних аутсайдеров стоит отметить бумаги Мечел-ао (-4.41%), Мечел-ап (-2.90%).

Еще совсем недавно эти акции пользовались спросом на фоне значимых корпоративных новостей и известия о том, что государство планирует поддержать угольную отрасль. Однако сообщение о том, что компания «А-Проперти» может приобрести 49% в Эльгинском угольном проекте не стоит трактовать как однозначный позитив для «Мечела». Сейчас «Мечелу» принадлежит контрольный пакет акций в указанном проекте, а миноритарная доля находится в залоге.

Пока непонятно, как сложатся отношения с потенциальным новым партнером. Более того, реализация заложенной доли стороннему инвестору не отвечает стратегическим интересам «Мечела». А теоретически возможная продажа указанного актива целиком все же не решит серьезных долговых проблем компании.

Манжос Виталий
«Алго Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, Разве Мечел не продал 49% Газпромбанку?

Похоже на посадку идём.

Потенциал снижения долговой нагрузки «Мечела» после продажи Эльги невелик — Атон
Мечел: Пришло время расставаться с Эльгой

· Мы считаем, что Мечел, вероятно, продаст остающуюся у него 51%-ю долю в Эльгинском угольном комплексе, и, вероятно, госбанкам, которые сейчас имеют большое влияние на компанию ввиду продолжающихся переговоров о реструктуризации ее долга.

· По нашей оценке, стоимость доли Мечела в Эльге может составить около 68 млрд руб., включая 20%-ю премию за контроль. Исходя из условий пут-опциона с Газпромбанком, весь Эльгинский комплекс оценивается приблизительно в 120 млрд руб. ($2 млрд).

· Продажа проекта, обеспечивающего основной потенциал роста, не увеличит стоимость Мечела: чистый долг сократится на 16% (до 345 млрд руб.), но его отношение к EBITDA останется высоким — 5.7x, как и рыночная оценка на уровне 7.3x против среднего по российским сталелитейным компаниям в 4.3x.

Смена собственника Эльги представляется вероятной

Продажа Эльги может быть условием реструктуризации долга. На конец 1П19г 88% долга Мечела приходилось на госбанки, и компания ведет переговоры о переносе дат его погашения. Мечел считает Эльгинский комплекс главным из активов, обеспечивающих рост, но может быть вынужден в итоге продать его, чтобы избежать риска дефолта по долгу (которой может произойти уже в 2020 г.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, 2 млрд. тонн запасов на Эльге. А не лучше продать сталелитейные заводы для снижения долга?

НКНХ увеличил производство полипропилена за 7 месяцев 2019 года по сравнению с 7 месяцами прошлого года на 1,1 тыс. тонн, с 123,6 тыс. тонн до 124,7 тыс. тонн. Ближайший конкурент — омский Полиом произвёл 127,1 тыс. тонн. Есть возможность у НКНХ побороться за 2 место в России с Полиомом. Первый — Сибур. Источник rupec.ru/news/41988

Не всё так безнадёжно, могут и ввести обратный акциз на СУГ. «Законопроект о введении обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) находится на завершающей стадии разработки, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак во время визита на ГОК „Апатит“ (входит в группу ФосАгро)» tass.ru/ekonomika/6792553

khornickjaadle, а где он на производстве в НКНХ?

Rondine, ЦГФУ1 и ЦГФУ2 потребляют 1,5 млн. тонн ШФЛУ и СУГ в год. Нашёл разбивку по сырью на 2010 год — 52% нафта, 36% СУГ и 12% ШФЛУ. В 2016 году СУГ поставлял Газпром. Если сейчас пропорции сохранились, то прилично — 1 млн. тонн примерно потребляют.

khornickjaadle, ЦГФУ — центральная газофракционирующая установка. То есть текущее производство этилена 618 млн. тонн всеядно в плане сырья: нафта + ШФЛУ + СУГ?

Так то льготы по обратному акцизу только новым предприятиям давать будут

Rondine, Только не 618 МЛН. тонн, а тыс. тонн. При таком объёме всё продал бы (квартиру, машину) и купил бы акций НКНХ! После 2016 года ушли на нафту (примерно 80% нафта, остальное СУГ и ШФЛУ) при производстве этилена из-за обратного акциза. На СУГ небольшой должен быть возврат, так как он и так недорогой, тут в ветке писали, что не больше 3000 руб. за тонну. Плохо, если только на новое производство будет акциз возвратный на СУГ. А так бы ярда 2-3 скостили бы себестоимость.

ЯТЭК судится с английской фирмой пока бенефициар сидит под арестом

долг.рф/news/bankrotstvo_kompaniy/yatek_suditsya_s_angliyskoy_firmoy_poka_benefitsiar_sidit_pod_arestom/

Navi, Перенесли на 19 сентября рассмотрение заявления.

Годовой объём добычи газа 1,7 млрд. м3, то есть запасов газа больше чем на 200 лет. Геологоразведка ведётся на Тымтайдахском участке недр на стадии геологического изучения. Компания может увеличить добычу газа в 3 раза и примерно сравняется по соотношению запасы/добыча с Газпромом.

Не всё так безнадёжно, могут и ввести обратный акциз на СУГ. «Законопроект о введении обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) находится на завершающей стадии разработки, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак во время визита на ГОК „Апатит“ (входит в группу ФосАгро)» tass.ru/ekonomika/6792553

khornickjaadle, а где он на производстве в НКНХ?

Rondine, ЦГФУ1 и ЦГФУ2 потребляют 1,5 млн. тонн ШФЛУ и СУГ в год. Нашёл разбивку по сырью на 2010 год — 52% нафта, 36% СУГ и 12% ШФЛУ. В 2016 году СУГ поставлял Газпром. Если сейчас пропорции сохранились, то прилично — 1 млн. тонн примерно потребляют.

Мощный рывок НКНХ по ЛПНП. Из-за того, что КЗОС сократил выпуск ЛПНП на 13 тыс. тонн в июле, НКНХ упрочил своё преимущество в выпуске ЛПНП в России, произведя 121,4 тыс. тонн ЛПНП за 7 месяцев 2019 года. НКНХ выходит на предельную мощность производства ЛПНП — 200 тыс. тонн в год. Ближайший конкурент, который может поколебать безоговорочное лидерство НКНХ в этом сегменте полиэтиленов, ЗСНХ — ещё не приступал к выпуску этой марки полиэтилена. Источник rupec.ru/news/41977

Не всё так безнадёжно, могут и ввести обратный акциз на СУГ. «Законопроект о введении обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) находится на завершающей стадии разработки, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак во время визита на ГОК „Апатит“ (входит в группу ФосАгро)» tass.ru/ekonomika/6792553

Квартальный отчёт за 2 квартал 2019 года. Доказанные запасы газа по Средневилюйскому месторождению 173 млрд. м3. Мастахское месторождение. Остаточные запасы газа 25 млрд. м3. Толонское месторождение. Доказанные запасы газа 166 млрд. м3. Итого запасов 364 млрд. м3. Капитализация ЯТЭКа 7,4 млрд. руб. Газпром: запасы газа 35 трлн. м3, капитализация 5 трлн. руб.

Подскажите пожалуйста почему Сургут не растёт?

Isabella, Потому что кубышка растёт.

Да прокопался в отчетности и графиках все увидел, всем спасибо! Как думаете в долгосрок префы стоит брать по текущей цене?

tonimontana, обычка. Сам я префу держу.
prnt.sc/oxk36t
prnt.sc/oxk8st
prnt.sc/oxkemu

Rondine, По обычке у меня по расчётам замедление роста. Если после кризиса 2008 цена выросла примерно в 33 раза, то в следующие 11 лет по чертежу получается 3-3,5 раза от текущих, что слабо.

khornickjaadle, чета слабовато по обычке. Чертёж выкладывай. Я свои ниже выложил

Rondine, Не знаю как с программы торговой выложить. На днёвках соединил пики 82,80 и 104,40, получилась линия сопротивления. Буду подумывать о фиксе позы при следующем касании ценой этой линии сопротивления.

Видимо, ввод КГПТО у ТАИФ НК откладывается на период строительства печи нагрева для КГПТО. До конца года, как говорил Шигабутдинов, не введут

rupec.ru/news/41930/

Rondine, Если КГПТО не введут, то ТАИФ НК опять получит убыток, есть вероятность, что дивы у НКНХ будут.

Да прокопался в отчетности и графиках все увидел, всем спасибо! Как думаете в долгосрок префы стоит брать по текущей цене?

tonimontana, обычка. Сам я префу держу.
prnt.sc/oxk36t
prnt.sc/oxk8st
prnt.sc/oxkemu

Rondine, По обычке у меня по расчётам замедление роста. Если после кризиса 2008 цена выросла примерно в 33 раза, то в следующие 11 лет по чертежу получается 3-3,5 раза от текущих, что слабо.