Марэк, Дивдоха в районе 10%, что год назад, что сейчас. Дивы меньше, но и курс ниже.
khornickjaadle,
В каком месте увидели, что дивы Северстали такие же?.
17.10.2018г
котировка 1073 руб
дивы 3кв 44,39 руб — чистая див доходность 3,6%.
17.10.2019г
котировка 894 руб
дивы 3кв 27,47 руб — чистая див.доходность 2,67% (-26% г/г).
ответы на форуме
Анализ финансовой деятельности ОР. 2014 год. Торговая и прочая дебиторская задолженность непросроченная и необеспеченная (в млрд. руб. и далее) — 2,05.
khornickjaadle, К сожалению, в отчете не раскрывается, какая часть дохода от деятельности по выдаче денежных займов получена от продажи товаров в кредит, а какая от микрофинансовой деятельности.
Можно косвенно оценить эти доли.
Торговая дебиторская задолженность с 2016 года находится примерно на одном уровне 2,8 млрд руб (только просрочка по ней выросла, как вы отметили, почти до половины всей задолженности — 1,255 млрд).
А вот денежные займы растут значительно: с 1,3 млрд руб в 2016 году до 2,052 млрд на 30 июня 2019, рост в 1,5 раза. Кстати, просрочка по ним тоже составляет около половины от всей суммы и растёт теми же темпами.
Также нужно учитывать, что по данным за первый квартал 2019г средняя ставка комиссии по товарной рассрочке составила 0,7%, а ставка по денежным займам — 198,6%.
Таким образом, рост выручки от финансовых операций, скорее всего, связан с ростом микрофинансовых займов, а не от продажи товаров в кредит. Это скорее негативный фактор, учитывая отношение ЦБ к МФО (об этом подробнее в статье bankir.ru/publikacii/20181010/mikrozaimy-vs-tsb-kak-regulyator-vliyaet-na-rynok-mikrofinansovykh-uslug-10009606/)
Obuv Rossii Says Its Unit Places RUB 1.5 Bln Bonds
COUPON RATE IS SET AT 12% PER ANNUM
Тимофей Мартынов, В июле досрочно погасили облиги на 1,5 ярда под 13-15%. Сейчас заняли под 12, 10-20 млн. сэкономили.
khornickjaadle, ну логично, если ставки падают
3way_banana_split, Ошиблись. В отчёте годовом мсфо 2018 в тыс. рублей.
khornickjaadle, благодарю! Но нифуяшечки себе «ошиблись»! Скорее всего, это намеренно, т.к. 1 ярд невозврата при выручке, емнип, в 3 с чем-то — это уже не шутки
3way_banana_split, 1 ярд, но там же резерв указан
khornickjaadle, я что-то не пойму тогда — у них на 27 странице отчета по МСФО есть данный пассаж. Т.е. выходит, что все-таки в рублях зарезервировано под убытки 954 тыс.?
obuvrus.ru/upload/iblock/7a5/6%D0%BC2019_rus.pdf
Fitch повысило рейтинг «ФСК ЕЭС» до уровня «ВВВ»
Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «ФСК ЕЭС» с «BBВ-» до «BBВ», сообщает агентство.
Прогноз по рейтингу «стабильный».
www.finam.ru/analysis/newsitem/fitch-povysilo-reiyting-fsk-ees-do-urovnya-vvv-20191015-181157/
И это очень круто!!!
ОчПассивный инвестор, Завтра ракета?
Уважаемый khornickjaadle,
Не думаю, но это весомый сигнал инвесторам (в том числе и нерезидентам), что в бумагу стоит вкладываться…
Префы в районе 70 стоят уже 3 месяца. Для инвестора это не срок. Ничего не слышно о дивах, будут или нет. По логике, если не будет див, то должны сказать об этом.
khornickjaadle, конечно, было бы спокойнее, если б Шигабудтинов (сын) обзванивал хоть раз в неделю акционеров и говорил — «Доброе утро, по дивполитике ничего не меняется, будут, как и обещали» :)) Но что есть, то есть. Запаслись терпением и ждем. Надо быть готовым, что префки около 70 будут теперь до конца зимы, т.к. дальше уже перспективы роста не такие высоковероятные, как с 50-ти, можно и подождать сгребать их (тем, кто это делал)
Smash, Смотреть на цену придётся — по дивполитике то ли 20, то ли 30% по РСБУ. Смущает, что про последний совдир совсем нет инфы, что порешали там, что со стройками.
khornickjaadle, не менее 15% там записано по памяти
khornickjaadle, а что вы ожидаете от совдир по стройкам? В моем понимании все идет своим чередом. Генплан есть, стройка строится :) Раз в квартал на совдир приглашают прораба и он рассказывает о текущем положении дел, решаются несложные текущие технические вопросы. (Хозяин, может быть этот колор? :) Ничего такого, что достойно публикаций. Ну это по моему личному опыту.Помощь пришла, откуда не ждали. Дивы с учётом компенсации очень вероятны. По 80 уже в этом году вряд ли дадут добрать позу.
khornickjaadle, мне кажется даже в самом прекрасном сне вы бы не увидели 80.ара государственных чиновников катает, дивы заплатила государству хорошие, ее не дадут в обиду.Префы в районе 70 стоят уже 3 месяца. Для инвестора это не срок. Ничего не слышно о дивах, будут или нет. По логике, если не будет див, то должны сказать об этом.
khornickjaadle, конечно, было бы спокойнее, если б Шигабудтинов (сын) обзванивал хоть раз в неделю акционеров и говорил — «Доброе утро, по дивполитике ничего не меняется, будут, как и обещали» :)) Но что есть, то есть. Запаслись терпением и ждем. Надо быть готовым, что префки около 70 будут теперь до конца зимы, т.к. дальше уже перспективы роста не такие высоковероятные, как с 50-ти, можно и подождать сгребать их (тем, кто это делал)
Интересно, тот покупатель части ВТБ-шного пакета на кредитные деньги купил? Там может залога уже не хватать…
Арсений Нестеров, Марафон покупал в районе 5000-5200 примерно 11,82% долю. Для сделки привлекались собственные и заёмные средства. Структурирована она была как репо. В дальнейшем планировалось переводить сделку в ломбардный кредит.
khornickjaadle,
к
откуда цена покупки. ее вроде бы не разглашали.может это как раз он докупает с рынка по дешевой цене
ольга ан, Кредит на покупку выдал сам ВТБ под залог приобретаемой доли.
khornickjaadle, вот ща ВТБ их и накуканит, в этом они мастераИнтересно, тот покупатель части ВТБ-шного пакета на кредитные деньги купил? Там может залога уже не хватать…
Арсений Нестеров, Марафон покупал в районе 5000-5200 примерно 11,82% долю. Для сделки привлекались собственные и заёмные средства. Структурирована она была как репо. В дальнейшем планировалось переводить сделку в ломбардный кредит.
khornickjaadle, 40% убытка. Красавы!..После увеличения уставного капитала количество акций станет 1332450553+1318298509=2650749062 шт., если правильно посчитал. Текущая капа под 100 ярдов, дорого, рублей по 17-20 можно будет взять Иркута.
khornickjaadle, будешь ты эту бумажку брать минимум по 70 рубликов, касатик. Акции в рынок не пойдут.
Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.
Алексей aka Markitant, Рентабельность как раз выше, чем у Магнита. Это среднеценовой сегмент обуви. По некоторым моделям наценка может быть больше 100%.
khornickjaadle, верно. Выше. Чистая рентабельность у ОР самая высокая в секторе.
Здесь много про «Обувь России». Вещает сам Титов.
Зуб не дам (смотрел уже давно), но вроде все производство только в РФ. Даже по цехам прогулка есть.
Инвесторам — 100% к просмотру.
Евдокимов Сергей, давно перешли на закупки в Китае (это общий тренд), осталось производство зимней обуви + отдельные компоненты.
obuvrus.ru/press_center/publications/3383/
www.kommersant.ru/doc/859000
Экстенсивный рост основанный на заемных средствах и в ущерб рентабельности. Это очень похоже на то, что было с Магнитом. С одной стороны компания может сильно вырасти. А любой удачливый инвестор знает, что вкладывать надо в растущие компании. С другой стороны это опасно, акции могут еще долго падать, а в итоге компания может просто обанкротиться.
Алексей aka Markitant, Рентабельность как раз выше, чем у Магнита. Это среднеценовой сегмент обуви. По некоторым моделям наценка может быть больше 100%.
khornickjaadle, я не спец в бухгалтерских отчетах. Но если инвесторы не рады, значит есть проблема.
ОР демонстрирует прогрессивную модель бизнеса. Например, зачем иметь парк грузовиков и штат водителей для доставки своего товара? Компания пользуется услугами доставочных компаний — это позволяет открывать магазины в любой точке России.
khornickjaadle, да всем всё равно, какая там модель бизнеса. Всех волнуют только две вещи: стоимость акций и дивиденты. Ни то, ни другое пока не радуют. То, что Титов закусил удила в своем стремлении открыть больше магазинов и совсем не оглядывается на акционеров, это факт. Возможно, что его стратегия и верна, но сейчас покупать эти бумаги — большой рискХорошая заявка на рост — с утра 1900 лотов по рынку по 45 взяли.
khornickjaadle, нн-ну вы оптимист ))
В продажу стоит в два раза больше объема, чем в покупку.Облигационные выпуски уходят среди физиков от 5 минут до 2 дней. Раньше уходили месяцы
Тимофей Мартынов, RGBI на хаях, неудивительно, что физики покупают.
khornickjaadle, походу физики метут все
и бонды и акции
и банки их активно стимулируют снижая ставки-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
