комментарии Ремора на форуме

Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев по РСБУ выросла в 1,8 раза – до 315,15 млрд руб.

РОССИЯ-ВТБ-ПРИБЫЛЬ-РСБУ
26.11.2024 10:01:03

Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев по РСБУ выросла в 1,8 раза – до 315,15 млрд руб.

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС — Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев 2024 года по РСБУ составила 315,15 млрд руб. против 172,74 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции ВТБ — дешевый спекулятивный инструмент ФГ "Финам"

На фоне жесткой монетарной политики в РФ 2024 год для ВТБ складывается не самым благоприятным образом, и следующий год для банка, скорее всего, окажется весьма непростым. Как результат, ВТБ вряд ли удастся достичь финансовых целей представленной ранее трехлетней стратегии, а также вернуться к выплатам дивидендов ранее 2026 года. Мы считаем, что данные факторы уже с избытком учтены в текущих котировках акций банка и невысокая оценка по мультипликаторам делает данные бумаги заслуживающими внимания инвесторов.
=============


* С учетом стоимости «префов», скорр. на дисконт к балансовой стоимости
Мы присваиваем рейтинг «Покупать» акциям ВТБ с целевой ценой на горизонте 12 мес. 104,3 руб. Потенциал роста равен 40,9%. Наша оценка данных бумаг построена на сравнении с российскими аналогами по коэффициентам P/B и P/E 2025П, а также анализе собственных исторических мультипликаторов банка.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Samik, фактор: неопоределеность рынков
Возможно крупные игроки опасаются ухода рынков ниже незакрытого гепа от 2 сентября

Дмитрий, это не ГЕП, а сопля… :) но у ВТБ этой сопли нет… в сентябре дно было в районе 85р. за акцию...
сейчас медведи сошли ума… за год цену на исторически максимальной прибыли уполовинили в 2 раза.

Ремора, так префки это диввыплата а не купон. Дивиденд это распределение чп с обычкой. Капитал на префки не пересчитывается а чп на капитал ...

Максим Пелихов, вы же видите отчет. там стоит прибыль НА АКЦИЮ… и конкретная цифра за 9м24г = 63,6р… нет смысла лохматить бабушку.
учет префок так же там есть. все цифры даны. изобретать велосипед не нужно.

посмотрите историю префок. это суборд = облиги, а чтоб не платить ежегодно % на них конвертировали в префки до погашения.
диввыплата при такой раскладе (если будет) получается существенно меньше, чем ранее платили % по субордам.
ЧП на дивы идет в пропорции 50\50… т.е оставшаяся часть 50% от прибыли пойдет в капитал — в рост стоимости обычки. а префы не переоцениваются, в рынке не торгуются… их цена как была = НОМИНАЛ, так и будет номинал до погашения.

Ремора, ВТБ в мсфо прибыль считают только на обычку. Префок сейчас примерно 60% цене. т.е. примерно 25 р чп на обычку. 12,5 дивиденд если пл...

Максим Пелихов, префы оцениваются по номиналу… :) на них лишь распределяется часть дивдоходности (если она будет).
Как были 0,01р — 0,1р. так они и учитываются по этой цене — это конвертированный суборд, лежит и ждет своего часа.
Вы же когда нераспределенку в капитал зачисляете не распределяете на ее ничего кроме полагающихся выплат %… иначе вам нужно будет мульты всех банков пересчитывать и облиги переоценивать ежегодно выше номиналов и выплачивать на их кроме % увеличенную цену за счет полученной прибыли…
Смешно же… или все таки будете такой финт ушами делать?
облиг у банков (да и не только у банков) немеряно — это денежная масса для роста оборотов и получения с них допдоходов.

Ремора, «Халва»!, — говорил он, но во рту всё равно ощущалась не сладость, а вкус мышиного помёта…

Аркадий Розман, Халва — это карта Совка… :)

Максим Пелихов, совок даже не на октябрьском лоу, а тут прям безбожный продавец по любым ценам

EvgenyP, А если посмотреть на прибыль в соотношении к рыночной цене?.. :)
За 9 месяцев прибыль Совкомбанка составила 3.85 руб/акция при текущей стоимости 13,2р.!
У ВТБ за 9месяцев Чистая прибыль МСФО 63,6р./акция при текущей стоимости 72р.…
(внизу на стр.5 МСФО www.vtb.ru/media-files/vtb.ru/sitepages/ir/statements/results/RUS-vtb-group-ifrs-as-of-30-September-2024.pdf)
соотношение цены и прибыли более чем интересное. Совок прибыль в 25% за 9м. примерно и ВТБ 90% от рыночной цены…

Ремора, я просто за этим шлакоблоком слежу давно и даже он когда был у меня в портфеле, но всегда при любой стрессе ВТБ умудряется вляпаться...

Алексей Конев, за год с осени 2023г. акции ВТБ потеряли более 50% стоимости. а прибыль растет и растет…
Те у кого они были год назад куплены с плечами были вынесены по маржинколам… понятно что при таком раскладе вы получаете очень существенное сокращение спроса и наглость медведей шартунов, которые в свою очередь не смотрят на показатели отчетов… и крики на форумах что тут полная.опа.
инсайдерами тут не пахнет. Но стоит появиться годовому МСФО или небольшим дивам расклад тут же измениться…
График вам не отражает показателей отчетности… это страх толпы… а толпу на бирже зачастую отвозят на кукан. осенью 2023г. ВТБ тарили на все плечи и кричали дешево при 148р. цены по текущим меркам… сейчас 73р, Карл!!! а прибыль с того времени росла как не в себя.
стоит обратить внимание, что цена сейчас на исторических минимумах с исторически высокой прибылью… а график не ходит строго вниз или вверх, он идет волнами… от текущих ВТБ зачастую разворачивается ВВЕРХ в 2-3 раза…

Ремора, Что вы думаете про низкую достаточность капитала у ВТБ? Всё так плохо, что ему опять может потребовать докапитализация. Поэтому вся ...

Алексей Конев, вас волнуют только дивиденды? у всего есть цена.
сейчас никто не обращает внимание на показатели прибыли.
нужно учитывать, что прибыль ВТБ за 2024г на акцию получается в районе 115р. при стоимости 73р.
есть финстратегия ВТБ на 2024-2026г., в текущем 2024г. данный финплан перевыполнят на 25% примерно…
в плане получить 550 млрд.р, при текущей капе (с учетом преф) в 910 млрд.р.
а в 2026г уже 650 млрд.р только по плану, который не включает в себя разовые сделки, так как они идут сверхплана.
как думаете какие можно будет ожидать дивы с 2026г. к текущей стоимости?… капитал по плану в 2026г. уже будет в норме без допэмиссий.

ВТБ быстро наращивает активы и кредитование, поэтому капитал в соотношении к общей массе на минимумах. замедлится кредитование и рост вкладов соотношение капитала к активам будет меньше. все относительно… надо смотреть пропорции… многие этого не осознают...

Ремора,
Для сварщиков и дворников не сделают льготу?

Дмитрий, если будут для вас какие то льготы Госдума предварительно сделает анонс… :)
Тут важен посыл, что у банков подпитка будет по ипотеке из бюджета…

В середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%. Об этом «Газете.Ru» сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
«Пока это проект поправок в постановление правительства. До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о ее продолжении», — отметила сенатор.
www.gazeta.ru/business/news/2024/11/25/24445705.shtml

МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка БКФ через банк-агент, которым стал ВТБ, сообщает агентство.
«АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам „Банка БКФ“ через банк-агент. Вкладчики-физлица ООО „Банк БКФ“ могут подать с 25 ноября 2024 года заявление на выплату страхового возмещения через банк-агент — Банк ВТБ(ПАО), действующий от имени государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“, — говорится в сообщении.
Получить страховку онлайн вкладчики БКФ могут с 20 ноября 2024 года, отметили в АСВ.
===========
не исключаю что клиенты БКФ по большей части перейдут в ВТБ…

Ремора, историческое дно размыто допками....

добрый волчонок, по более высокой цене?… :)
ты лучше возьми последнюю допку весной 2023г. по 0,0184р. ( в новых реалиях х5000 = 92р.)
добавь туда прибыль за 2023г. на акцию из отчета = 89р.
и прибыль на акцию из отчета за 9м.24г. = 63р. (все отчеты есть на официальном сайте ВТБ www.vtb.ru/ir/statements/results/).
итого получишь 92+89+63р = 244р. цену акции ВТб по отчету. не спекулятивную, а по реальному капиталу банка.
вот и все размытие…

Господа! Я правильно понимаю, что сейчас, номинальная стоимость одной акции ВТБ составляет 50 рублей ?! или я ошибаюсь?! Авто-репост. Читать ...

Оля «Hare»… (заяц)..., Летом был обратный сплит 5000 акций объединили в 1…
получаем текущую оценку 74р \5000 = 0,0148р. по старому.
с максимальной за все время работы банка прибылью на историческом дне. по прикидкам Чистая прибыль за 2024г. будет порядка 115р. на акцию.

Артем Воробьев, какие дивиденды? ВТБ в лоб купит допку ОСК, ну или что-то наподобие. Сколько вам лет с тамими суждениями? ГРеф же вроде разр...

Остап1978, только вы немного путаете ВЛАДЕНИЕ акциями ОСК и ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ акциями ОСК.
покупать пакет акций ВТБ не собирается… а вот направлять ЧАСТЬ ДИВИДЕНДОВ на ГОСПАКЕТ акций ВТБ совсем другое дело…

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Дивиденды на акции ВТБ, принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), заявил журналистам глава банка Андрей Костин.
www.interfax.ru/Eef2024/979622

а если заявлено о доле див на Госпакет, то и другим акционерам ВТБ причитается доля див…
соответственно Костин будет стараться осуществить какие то выплаты по акциям… ВВП обещал, обосраться с этим тяжкий грех...

Опрос: более 50% украинцев поддерживают скорейшее прекращение конфликта на любых условиях
topcor.ru/53742-opros-bolee-50-ukraincev-podderzhivajut-skorejshee-prekraschenie-konflikta-na-ljubyh-uslovijah.html

Baijiahao: Путин начал взыскивать с США долги — потери американцев превысят $300 млрд
За последние несколько месяцев в управление российского правительства были переведены активы нескольких десятков западных компаний. В частности, одной из мишеней стал крупнейший американский банк JPMorgan, чьи счета были арестованы российским судом. Аналогичной процедуре были подвергнуты и некоторые другие американские и европейские финансовые организации. В итоге в распоряжении РФ оказались активы стоимостью несколько десятков млрд долларов. Однако одним лишь этим Кремль не ограничился. Его следующий шаг всех удивил.
https://newsonline.press/post/?p=392121&utm_source=smi2
«Своим следующим ударом Россия нацелилась на американскую корпорацию Google», — сообщают журналисты из КНР.В конце октября Россия, в ответ на притеснение российских СМИ на видеоплатформе YouTube, выписала Google штраф на 2 ундециллиона рублей — фантастическую сумму с 39 нулями, которая превышает размеры всего мирового ВВП. По мнению аналитиков Baijiahao, данный шаг России весьма символичен и многое говорит о намерениях Кремля. И они таковы, что США не позавидуешь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Baijiahao: Путин начал взыскивать с США долги — потери американцев превысят $300 млрд
За последние несколько месяцев в управление российского правительства были переведены активы нескольких десятков западных компаний. В частности, одной из мишеней стал крупнейший американский банк JPMorgan, чьи счета были арестованы российским судом. Аналогичной процедуре были подвергнуты и некоторые другие американские и европейские финансовые организации. В итоге в распоряжении РФ оказались активы стоимостью несколько десятков млрд долларов. Однако одним лишь этим Кремль не ограничился. Его следующий шаг всех удивил.
https://newsonline.press/post/?p=392121&utm_source=smi2
«Своим следующим ударом Россия нацелилась на американскую корпорацию Google», — сообщают журналисты из КНР.В конце октября Россия, в ответ на притеснение российских СМИ на видеоплатформе YouTube, выписала Google штраф на 2 ундециллиона рублей — фантастическую сумму с 39 нулями, которая превышает размеры всего мирового ВВП. По мнению аналитиков Baijiahao, данный шаг России весьма символичен и многое говорит о намерениях Кремля. И они таковы, что США не позавидуешь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, ЕСли Вы об оценках вероятностей, то, имхо, вероятность роста ВТБ выше хотя бы 100 — в РАЗЫ меньше, чем вероятность снятия с РФ санкц...

Аркадий Розман, да ладно… :) вы сегодня отжигаете или резюме для работы в цирке готовите?

Ремора, Ключевое слово тут: МОЖЕТ. Мартышка (теоретически) тоже МОЖЕТ «Войну и мир» напечатать!

Аркадий Розман, найди мне такую мартышку… :)