Koyot, цыплят по осени считают… :) данные корректируются постоянно и в последнее время они занижены минимум в 2 раза. Зачем? думаю чтоб Руководство получало похвалу от ВВП и Россетей + премии.
ранее без корректировки ИП до 2020г. вообще стояла ЧП ежегодная 8-10 млрд.р., а не 27… :)
================
сейчас мы имеем 106 млрд.р Чистой прибыли за прошлый год по РСБУ. при капу в 200 млрд.р., и она все еще в цене акции (не распределена). По МСФО по моим прикидкам Чистая прибыль будет в 1,5 раза выше. пусть часть бумажная, но это все же активы и они стоят денег.
будут новые отчеты — будем смотреть данные, исходя из них делать выводы.
комментарии Ремора на форуме
-
- Koyot, смысл от себя добавлять расчеты от определенной цены?
========
вы же понимаете что данные планы не имеют ничего общего с реальными цифрами. и дивиденд от Госов введут 50% от ЧП на долгосрок.
смотрите на нефть лайта 48! к концу года начнется дефицит бюджета, нашему Правительству впору уже запросить 50%, чтоб ни у кого иллюзий не возникало о послаблении. А спекулянты завязывали с ушатыванием экономики. :) а то потом заноют как в последний раз. гайки надо закручивать сразу, а не давать послаблений.
Тем более, что Бударгин и Муров не входят в число фаворитов и любимчиков ВВП. - Так же надо взять в расчет следующую информацию:
МОСКВА, 29 июня 2016г. /ТАСС/. Менеджмент «ФСК ЕЭС» разработал новую дивидендную политику компании, согласно которой на выплату дивидендов за 2016 г. предлагается направить не менее 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за вычетом скорректированной межамортизационной разницы МСФО и РСБУ, сообщил в ходе годового общего собрания акционеров представитель компании.
"Размер дивидендов в 2016 году будет определен директивой правительства РФ в 2017 году. Минимум в текущей дивидендной политике компании — 10% по РСБУ, предложение менеджмента «ФСК ЕЭС» — минимум 25% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на межамортизационную разницу МСФО и РСБУ, при этом нижний порог составит 2 млрд руб.", — сказал представитель компании. - Koyot, допустим ОАК не стоит 2 сушки… :) капа гораздо больше, посчитайте.
==============
план по прибыли у ФСК занижен, кроме того это прибыль, а не убыток.
вы лучше посмотрите в МСФО (эта отчетность более показательна), а не РСБУ...
и в прошлом году выплата дивидендов была исходя из 95% по РСБУ.
Так же рассматривать цену акции исходя только из дивдоходности, не глядя на растущий фундамент не корректно.
Вся прибыль, которую не выплатят в виде дивидендов уходит в рост реальной капитализации. - Koyot, у ОАК убытки большие, у ФСК прибыль большая. внутри прибыли ФСК бумажная из 106 млрд.р. составляет 39 млрд.р.
при этом мы имеем сейчас рыночную капу всего 200 ярдов!… :)
=========
кстати вы купились на план по РСБУ, она как отчетность уже изжила себя. Минфин предлагает полностью перейти на МСФО и выплаты исходя из ее. а там в планах 68 ярдов ЧП за 2017г, и 62 ярда на 2018г. … :) Совершенно другие цифры и они не учитывают бумажную переоценку. Сдается мне что большая часть продаж в ФСК — это шорты (не обеспеченные продажи).
4 ярда прогнали. капа 214 млрд.р сейчас. (ЧП по РСБУ = 106 ярдов)
в рынке не более 3% от УК. — примерно 6-8 ярдов., кто-то слил плечи, кто-то вышел.но никак не могли прогнать более 50% открытых позиций (через рынок) за 1 день!… :)
- Koyot, данную новость руководство ФСК озвучивало в декабре 2016г.… какая была реакция?
- Malik, внизу есть структура капы… :) думаю в рынке не более 3%. если капа 214 ярдов сейчас, то бумаг на 6-8 ярдов максимум. сдается мне, что сейчас в рынке не обеспеченных шортов гораздо больше.
- Дивидендные истории «дочек» Россетей (АТОН — медвежья избушка)… :) http://smart-lab.ru/blog/385249.php
- смотрим новость, сравниваем
http://www.bigpowernews.ru/news/document68315.phtml
================
ДИВИДЕНДЫ
ФСК ЕЭС планирует выплатить по итогам 2015 года дивиденды не менее 25% чистой прибыли по РСБУ.
«ФСК ЕЭС» прогноз по чистой прибыли за 2015 г в 2 раза – до 40 млрд руб
это было в 2015г., что имеем в итоге?
— выплаты 95% по РСБУ, Чистая прибыль вместо 40 = 106 млрд.р. - Тупо разводят акционеров… :) остаюсь на отсечку.
+3к. к текущей цене очень приятная доходность. даже 2к. больше 10% получается.
без плечей пофиг. - В стоимости каждой акции ФСК ЕЭС только цена пакета ИРАО составляет 6к. + по РСБУ 8,3к. Чистая прибыль за 2016г. — это не считая всех Чистых активов самой ФСК ЕЭС ...
=========
по МСФо ожидаемая прибыль за 2016г. 12,5к. на акцию +6к. ИРАО = уже 18,5к.… :) - malishok, глупее прогноза не сделать… :)
сравниваем реальные очищенные показатели и даже очищенная прибыль у ФСК будет выше чем у ИРАО.
==========
выброс с целью высадки пассажиров. - БКС: - С максимумов в середине февраля компания ФСК ЕЭС потеряла около 25% капитализации — хуже, чем по всему индексу ММВБ в целом. К текущему моменту накопилась достаточно сильная перепроданность, так что аккуратные покупки становятся актуальными. http://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/investory-begut-iz-fsk-ees-aktsii-teriaiut-5
- malishok, по МСФо показатели 68 млрд.р Чистой прибыли за 2017г в планах. обычно аналы в расчет РСБУ не берут — это надо знать.
и кроме того в этом году ФСК так же перевыполнила план более чем в 2 раза по РСБУ. ЧП = 106 млрд.р.
========
давай ссылочку на новость Ренесанса… там про ФСК нет не слова. не вводи в блудняк… :) - Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания (ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.
По итогам переоценки для акций «Интер РАО» (MOEX: IRAO) была повышена рекомендация с «держать» до «покупать».
============
18,6% У ФСК ЕЭС ... +1,3% уже Интер РАО на Мамбе… 
Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания (ИК) «Ренессанс Капитал» пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.
По итогам переоценки для акций «Интер РАО» (MOEX: IRAO) была повышена рекомендация с «держать» до «покупать».
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
