Факторы роста

1. В Азии в 9:10 по Москве преимущественно наблюдается рост. Nikkei 225 прибавляет 0,9%, иена торгуется на минимумах. Hang Seng растет на 0,4% после двухдневных выходных, при этом китайский Shanghai Composite теряет 0,1%
2. Нефть Brent вчера прилично подорожала – на 2,1%. Торги закрылись на отметке $111,07 за баррель
3. Чистая прибыль китайских промышленных компаний в ноябре выросла на 22,8% в годовом выражении – очень хороший результат

Также в плюс:

• Гайтнер: Минфин США примет меры для избежания дефолта из-за достижения потолка госдолга 31 декабря
• Американский рынок недвижимости демонстрирует восстановление: за год цены выросли в среднем на 4,3%
• Новое японское правительство не перестает повторять о наращивании стимулирующих мер, но лозунги начинают отдавать популизмом
• Фонд ЖКХ сегодня предложит банкам разместить у себя еще 8,7 млрд рублей на счетах до востребования
• «Ведомости»: правительство готовится ограничить госзакупки импортных лекарств, выгодно в частности «Фармстандарту», «Верофарму», «Фармсинтезу»
• «Уралкалий» с 1 января резко поднимает цены на продукцию для российских покупателей – частично это компенсирует потери от падения продаж за рубежом
• «Ростелеком» утвердил стратегию, сократил инвестпрограмму на треть – будет возможность направлять на дивиденды более высокую сумму
• Сечин: добыча «Роснефти» вырастет по итогам года на 2,4%, увеличится добыча газа и нефтепереработка
• Наконец, самый главный позитив: Starbucks на стаканчиках попросит власти предотвратить «фискальный обрыв» в США

( Читать дальше )

Факторы роста

1. В Азии в 9:15 по Москве Nikkei 225 прибавляет 0,3% в условиях слабеющей иены. Этому не помешало массовое закрытие реестров – 127 японских акций с сегодняшнего дня торгуются без учета дивидендов. Китайский Shanghai Composite теряет 0,3%
2. Фьючерс на Brent растет почти на 0,5%, торги идут у отметки $109,3 за баррель.
3. Bloomberg: Обама прервет отпуск на Гавайях и к завтрашнему дню вернется в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры

Также в плюс:

• Как и предполагалось, правительство Японии сегодня в полном составе ушло в отставку, парламент вот-вот изберет премьером Синдзо Абэ
• «Известия»: «Газпром», «Лукойл» и казахстанский «Казмунайгаз» создают оператора для месторождения Центральное на Каспии
• «Ведомости»: основные владельцы «Новатэка» договорились о преимущественном праве выкупа, если кто-то из них решит продать свой пакет
• «Лукойл» обещает подготовить Имилор к эксплуатации в сравнительно короткие сроки
• Завершился очередной этап реорганизации «Связьинвеста»: «Ростелеком» выкупил часть его допэмиссии за 1,7 млрд рублей
• Медведев сегодня проведет совещание по стимулированию экономического роста, ожидаем позитивных новостей
• Консорциум ААР пообещал инвестировать в России основную часть из $28 млрд, полученных от продажи пакета ТНК-BP

( Читать дальше )

Факторы роста

1. В Азии в 9:15 по Москве основные индексы растут. Китайский Shanghai Composite подскочил на 2%, японский Nikkei 225 прибавляет 1,2% в условиях слабеющей иены.
2. «Транснефть» ввела в эксплуатацию вторую очередь нефтепровода ВСТО
3. «Газпром» просит правительство изменить регулирование газового рынка, позволить снизить добычу и продавать газ по рыночной цене в России

Также в плюс:

• Дефицит бюджета Греции за 11 месяцев оказался ниже запланированного почти на 14%
• «Ведомости»: ставка по привлеченным вчера «Роснефтью» кредитам на покупку доли BP – меньше 3% годовых
• Правительство расширило возможности ВЭБа по инвестированию пенсионных накоплений в облигации
• Никифоров: Минкомсвязи предлагает господдержку проектам ШПД – воспользоваться ей могут «Ростелеком», «Вымпелком», МТС
• Правительство утвердило размер субсидий производителям молока
• МЭР улучшило прогноз-2012 по росту реальных доходов населения до более 4%
• Индия интересуется покупкой долей в российских нефтяных и СПГ-проектах

( Читать дальше )

Факторы роста

1. В Азии в 9:15 по Москве основные индексы умеренно растут. Shanghai Composite в плюсе на 0,5%, Hang Seng – 0,2%. Биржи в Японии сегодня закрыты
2. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ в пятницу вечером прибавили по 0,1%
3. Сегодня утром UC Rusal официально подтвердила, что дивиденды «Норникеля» составят $8-9 млрд за три года

Также в плюс:

• Будущий премьер Японии намерен улучшить отношения с Китаем
• Сегодня Путин посетит Индию, есть вероятность подписания документов, связанные, в частности, с «Газпромом», «Новатэком», «Норникелем»
• МИД Индии: проблему «дочки» «Системы» с лицензией можно решить
• Министр нефтяной промышленности Ирана: ОПЕК проведет срочное заседание, если цена на нефть упадет ниже $100
• Fitch подтвердило рейтинги Москвы на уровне BBB, прогноз «стабильный»

Факторы падения

( Читать дальше )

Факторы падения

1. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром обвалились на 1,5-1,6%.
2. Республиканцы прервали голосование в конгрессе по своему «плану Б», который повысил бы налоги для граждан с доходом свыше $1 млрд
3. S&P понизило рейтинг Кипра с B до уровня ССС+, прогноз – «негативный»

Также в минус:

• В Азии в 9:15 по Москве все основные индексы снижаются. Nikkei 225 теряет 0,9%, Shanghai Composite – 0,5%, Hang Seng – 0,8%
• Фьючерс на нефть теряет сейчас порядка 0,5%. Вчера Brent подешевела на 0,1%, торги закрылись на отметке $110,2
• Доверие потребителей в Великобритании в декабре снизилось, оптимизма не хватает даже перед праздниками, свидетельствуют опубликованные утром данные
• Антимонопольный комитет Украины обязал «дочек» МТС и Vimpelcom снизить тарифы на мобильную связь
• «Транснефть» зачем-то направит 3 млрд рублей на социальные проекты в столичном здравоохранении
• При этом «Транснефть» может снизить прокачку нефти на экспорт на 1,7% в первом квартале к предыдущему периоду
• «Ведомости»: Минздрав категорически против того, чтобы разрешить розничным сетям торговать лекарствами – это прерогатива аптек
• «Башнефть» выкупит у материнской «Системы» офисный центр, заплатит 3,4 млрд рублей – скорее негативно для первой и позитивно для второй
• Индекс опережающих экономических показателей США в ноябре упал на 0,2%, как и ожидалось
• Розничные продажи в Великобритании в ноябре не изменились, аналитики надеялись на рост
• Европейские индексы завершили торги преимущественно в легком минусе. FTSE 100 потерял 0,1%, DAX – символическую 0,01%, CAC 40 подрос на 0,1%.

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Банк Японии расширил программу выкупа активов с прежних 66 трлн иен до 76 трлн ($903 млрд)
2. Вчера Brent подорожала еще на 1,4%, торги закрылись на отметке $110,36.
Сейчас фьючерс на нефть теряет порядка 0,3%.
3. ЕЦБ возобновит прием греческих гособлигаций в залог после повышения рейтинга

Также в плюс:

• Кипр вчера вечером одобрил кризисный бюджет на 2013 год
• Минэнерго США: запасы нефти понизились на прошлой неделе на 1 млн баррелей, ожидалось понижение на 900 000 баррелей
• Отставка Монти с поста премьера Италии, которая так обеспокоила рынки, может быть отложена, хотя и ненадолго
• ГКРЧ приняла упрощенный порядок применения фемтосот (маломощных базовых станций), их достаточно будет регистрировать
• «Транснефть»: дисконт Urals к Brent может исчезнуть уже в ближайшее время
• «Газпром» останется вторым поставщиком газа для ТГК-9 (после «Новатэка»), поставит газ на 70 млрд рублей до 2018 года
• «М.Видео» рассчитывает увеличить продажи с помощью спецзон премиальной бытовой техники
• Исследовательская группа: производство никеля в мире в октябре превышало спрос шестой месяц подряд
• Мантуров: по итогам года продажи автомобилей в РФ вырастут на 11%
• «Новатэк» предложил акционерам одобрить договора с «Сибуром» до 2033 года на поставку ему углеводородного сырья – ШФЛУ и СУГ
• Индекс делового доверия IFO в ФРГ вырос в декабре до 102,4 пункта – больше прогноза
• Госдума вслед за ответом на «закон Магнитского» увеличила сроки виз для сотрудников крупных иностранных компаний в России
• Европейские индексы завершили торги ростом

( Читать дальше )

Факторы роста

1. S&P повысило долгосрочный рейтинг Греции на шесть пунктов – до B-, прогноз «стабильный»
2. Биржи США выросли на 0,9-1,5%. NASDAQ прибавил 1,5%, индекс Dow Jones – 0,9%, S&P 500 – 1,2%. Сейчас фьючерсы на американские индексы почти не меняются
3. Азия в 9:15 по Москве торгуется разнонаправленно, но зеленого цвета больше. Nikkei 225 растет на 1,8%, Hang Seng – на 0,7%, при этом Shanghai Composite теряет 0,2%

Также в плюс:

• Вчера Brent подорожала на 1,1%, торги закрылись на отметке $108,84. Сейчас фьючерс на Brent находится в символическом плюсе
• Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии подорожал на 0,6%. Контракт на ММВБ прибавил 0,3%
• «Ведомости»: «Газпром» вдвое сократил прогноз по капвложениям на 2013-й – до 790 млрд рублей и почти на треть – на 2013-2015 годы
• Замглавы Минтранса: еще две российские авиакомпании находятся в тяжелом состоянии – у «Аэрофлота» и «Трансаэро» будет меньше конкурентов
• ВТБ 24 планирует расти быстрее рынка в сегменте розничных кредитов в 2013 году
• «МРСК Северо-Запада» намерена в следующем году увеличить выручку на 5,5%, кратно нарастить чистую прибыль
• Опрос BoA ML: рекордный оптимизм относительно перспектив Китая повысил в декабре спрос на акции развивающихся рынков
• S&P вчера подтвердило долгосрочный рейтинг ВТБ на уровне BBB, повысило краткосрочный рейтинг. А завтра банк опубликует отчет
• Инфляция в Великобритании осталась в ноябре на уровне 2,7%, как и ожидалось
• Европейские индексы завершили торги ростом. DAX подрос на 0,8%, CAC 40 – на 0,3%, а FTSE 100 – почти на 0,5%.

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Обама согласен урезать госрасходы на $1,2 трлн в обмен на увеличение налогов, которое добавит в бюджет сопоставимую сумму, и повышение потолка госдолга
2. Фьючерсы на американские индексы в 9:15 по Москве прибавляют порядка 0,3%.
3. Азия почти вся торгуется в зеленой зоне. Nikkei 225 растет 1,2%, Shanghai Composite – на 0,7%, Hang Seng – на 0,2%.

Также в плюс:

• Нефть сегодня утром отыгрывает потери, сделки заключаются по $108,45 за баррель. Вчера Brent потеряла почти 0,5%, торги закрылись на отметке $107,64.
• Биржи США выросли на 0,8-1,3%. NASDAQ прибавил 1,3%, индекс Dow Jones – 0,8%, S&P 500 – 1,2%
• Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии подорожал на 0,3%. Контракт на ММВБ прибавил 0,2%.
• Цены на новое жилье в Китае повысились в ноябре в 53 из 70 крупных городов. Это признак улучшения ситуации в отрасли, хотя он же подталкивает к ужесточению монетарной политики
• Менеджмент «Русгидро» прогнозирует существенный рост дивидендов за 2012 год, готовится продать «Роснефтегазу» пакет «Интер РАО ЕЭС»
• МРСК Северного Кавказа может перейти под управление иностранцев – ей интересуется корейская KOWEPO
• «Русгидро» интересуется пакетами миноритариев «Иркутскэнерго»
• Путин и Янукович проведут сегодня переговоры в Москве по сотрудничеству в энергетике. Могут быть позитивные новости для «Газпрома»
• Соглашение акционеров «Норникеля» предполагает дивиденды в 1/2 EBITDA, но у «Интерроса» будет право их корректировать
• Драги: экономика еврозоны будет постепенно восстанавливаться в 2013 году, а инфляция – замедляться
• Набсовет Vimpelcom утвердил дивиденды в размере $0,8 на ADR за 2011 и 2012 годы
• Реальный отток капитала из РФ вдвое меньше расчетов ЦБ, считает группа экспертов

( Читать дальше )

Факторы роста

1. По неофициальным данным, республиканцы готовы повысить налог для богатых в обмен на уступки. Обама пока не согласился
2. В Японии Либерально-демократическая партия, обещавшая усилить стимулирование экономики, получила большинство в парламенте
3. Фьючерсы на американские индексы в 9:15 по Москве растут на 0,2-0,4%.

Также в плюс:

• Азия в 9:15 утра по Москве торгуется разнонаправленно, но зеленого цвета чуть больше. Nikkei 225 растет 1,4%, Shanghai Composite – на 0,5%, Hang Seng теряет 0,5%.
• Баррель Brent в пятницу подорожал почти на 0,3%. Торги закрылись на отметке $108,18. Сегодня утром сделки заключаются вблизи той же отметки.
• В субботу Moody's подтвердило рейтинг Швеции на наивысшем уровне «Aaa» со стабильным прогнозом
• На выходных зафиксированы рекордные продажи нового iPhone в Китае – в Азии дорожают акции поставщиков Apple
• Индия ускорит продажу долей в госкомпаниях для восстановления фондового рынка и сокращения дефицита текущего счета
• Китай в пятницу снял ограничения на инвестиции на рынках капитала для иностранных госфондов и ЦБ
• «Роснефть», оказывается, скупает акции на рынке – ее «дочка» отчиталась об увеличении пакета на 0,28% акций компании
• «Известия»: Минпромторг предлагает возобновить программу утилизации старых автомобилей
• Группа компаний «Русское море» продает ЗАО «Русское море» — свой наименее рентабельный бизнес, снизит долги. Но настораживает то, что ЗАО — ее основной актив
• Производство в обрабатывающей промышленности в США в ноябре выросло на 1,1% — максимальный темп за два года
• Потребительские цены в США в ноябре упали на 0,3%, сильнее ожиданий

( Читать дальше )

Факторы роста
 

1. Предварительная оценка PMI в производственной сфере Китая от HSBC – 50,9 пунктов, это максимум за 14 месяцев
2. Азия в 9:15 утра по Москве торгуется в зеленой зоне. Nikkei 225 прибавляет 0,2%, Shanghai Composite – 2,9%, Hang Seng – 0,6%
3. Фьючерсы на американские индексы растут на 0,2-0,3%. Нефть Brent с утра дорожает на 0,4% — до $108,4 за баррель 

Также в плюс:
 

• Саммит ЕС наметил следующие шаги по борьбе с кризисом – в частности, по укреплению валютного союза
• Спрос со стороны потребителей в США остается довольно сильным, хотя и не дотянул до прогноза
• Число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума с октября
• Цены производителей в США снизились в ноябре на 0,8%, сильнее ожиданий – ФРС может не опасаться инфляционного давления
• Ведомства обсуждают обнуление НДПИ на твердые ископаемые для компенсации расходов на инфраструктуру, бенефициары – «Мечел», Evraz и «Металлоинвест» 
• «Газпром нефть», скорее всего, в 2013 году начнет выплату промежуточных дивидендов
• Moody's: МТС обладает самым устойчивым среди операторов «большой тройки» бизнес-профилем
• Fitch ожидает роста прибылей производителей алкоголя региона EMEA в 2013 году – пора взглянуть на графики «Синергии» и CEDC
• Группа «Сумма» сегодня объявит о консолидации 70% ДВМП (FESCO), ежедневки пишут, что миноритариям светит добровольная оферта

( Читать дальше )