При делистинге, не попадаем ли мы, если приобрести сейчас? Что произойдет с приобретением после 5 мая? Так то и Газпром в америке по 1,1 доллара стоит, но не кинут ли при делистинге, а он то уже точно будет.
я так и не понял в понедельник торговля будет только ОФЗ?
Дмитрий Агапов, даже не торговля это, а дискретные аукционы. Развод в гос. масштабе.
Русал является основным бенефициаром роста цен на алюминий — Атон
En+ рассматривает возможность выделения международных активов Русала
Материнская компания российского производителя алюминия рассматривает возможность выделения своего международного бизнеса в новую структуру, которая будет принадлежать менеджменту и нероссийским инвесторам. По данным неназванных источников, председатель совета директоров En+ Грегори Баркер может выйти из состава совета, чтобы сосредоточиться на осуществлении этой сделки и, возможно, возглавить новую компанию. Международные активы РУСАЛа включают в себя глиноземный завод в Огинише, Ирландия — ключевой поставщик сырья для европейской алюминиевой промышленности, — а также глиноземный завод на Ямайке, бокситовые рудники в Гвинее и доля владения в заводе группы Rio Tinto в Австралии.
В свете этих планов ранее обсуждавшийся вариант разделения алюминиевого бизнеса РУСАЛа на два предприятия с разной степенью экологичности отходит на второй план. В текущих геополитических реалиях целесообразность данного шага выглядит очевидной, но мы пока воздерживаемся от каких-либо оценок касательно потенциального результата сделки и ее влияния на акционерную стоимость. Мы по-прежнему считаем РУСАЛ основным бенефициаром роста цен на алюминий.Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, на мой взгляд — одна из самых востребованных акций ближайших дней
поскольку позволяет продать акцию фактически за любую валюту при этом при покупке валюты не надо еще и платить 12 процентов
для этого нужно перевести акции из нрд депозитария в ccass депозитприй гонконга
и продать потом акции на гонконгской бирже
znak, хотелось бы, но не совсем.
Проблемы арбитража
В 2014 санкции заблокировали конвертацию DR в акции Русала (100% инфа из первых рук) (потом разблокировали, как сейчас — не знаю). Тогда в Гонконге бумаги очень быстро падали, быстрее, чем в Москве. И арбитражеры на свои лимиты выкупали Гонконг, продавали Москву. Объем был большой. Потом надо было поставить бумаги в Москву — для этого делается конвертация DR.
А ее заблокировали американцы.
И люди конкретно попали, выкручивались через боль.
Сейчас арбитраж, если и есть, то очень аккуратный — если где-то будет минус, то возможно не сможешь поставить ничего и одолжить ничего не сможешь. Будешь как Сова куковать.
Проблемы логистики
Мы не знаем как поставляют алюминий, как за него платят — даже если на Русал нет санкций, то (возможно) работают на склад.
Сам в Русале по самые гланды — это экспортер, долг уже небольшой и перед нашими банками. + Доля в ГМК. Когда решат логистические проблемы, если не будет конкретных санкций, то все будет хорошо.
PS Если здесь есть кто-то кто знает что-то об отгрузках\продажах русала — пожалуйста напишите как все плохо. Вы очень поможете в это трудное время.
Дедал, из прессы за 2018-2019 год — конвертаация проходила
Русал является основным бенефициаром роста цен на алюминий — Атон
En+ рассматривает возможность выделения международных активов Русала
Материнская компания российского производителя алюминия рассматривает возможность выделения своего международного бизнеса в новую структуру, которая будет принадлежать менеджменту и нероссийским инвесторам. По данным неназванных источников, председатель совета директоров En+ Грегори Баркер может выйти из состава совета, чтобы сосредоточиться на осуществлении этой сделки и, возможно, возглавить новую компанию. Международные активы РУСАЛа включают в себя глиноземный завод в Огинише, Ирландия — ключевой поставщик сырья для европейской алюминиевой промышленности, — а также глиноземный завод на Ямайке, бокситовые рудники в Гвинее и доля владения в заводе группы Rio Tinto в Австралии.
В свете этих планов ранее обсуждавшийся вариант разделения алюминиевого бизнеса РУСАЛа на два предприятия с разной степенью экологичности отходит на второй план. В текущих геополитических реалиях целесообразность данного шага выглядит очевидной, но мы пока воздерживаемся от каких-либо оценок касательно потенциального результата сделки и ее влияния на акционерную стоимость. Мы по-прежнему считаем РУСАЛ основным бенефициаром роста цен на алюминий.Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, на мой взгляд — одна из самых востребованных акций ближайших дней
поскольку позволяет продать акцию фактически за любую валюту при этом при покупке валюты не надо еще и платить 12 процентов
для этого нужно перевести акции из нрд депозитария в ccass депозитприй гонконга
и продать потом акции на гонконгской бирже
А 75 не даст? Очень охото там откупить😁
IPbuilder, мне тоже, но я уже покупать начала от 81 лесенкой, дальше, чем ниже, тем лучше. 75 будет вишенкой)
Lis', какие цели? Если не секрет.
IPbuilder, ближайшая и очевидная — 100, там варианты дальше
Lis', а может ближайшая цель 50-60 а не 100? :)
ocean drive, в Китае снижается спрос на металлы и начали рости запасы…
Не зря ВЭБ продае этот «замечательный» актив дивы не платят хотя деньги зарабатывают, что там сидеть ради чего? Что цены в низу что вверху на алюминий акционерам не холодно не жарко от этого. Цену акций задрали чтоб они смогли продать свой пакет по приемлемой цене!
Мне кажется они его вот прям сейчас и продают толпе
огк2
Контр тренд отыгран. Уходят вниз по тренду. Покупать нельзя, бумага в шорте.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Забураев, вы запретили мне отвечать в блоге, но тут я вам отвечу и вы прочтёте.
1. Мне плевать на ваш стаж — я убедился, что человек со стажем в 40 лет может быть тупее, глупее, чем человек со стажем 2, 3, 5 лет;
2. Да, я умнее вас. Это я могу сказать на основании того, что вижу в ваших текстах. Вы не знаете элементарных вещей, а также вы не умеете себя преподать;
3. Вы не работаете «против стада» — вы вообще не работаете на этом форуме и вас никто не нанимал, чтобы вы выступали против какого-то мнения — это ложь с вашей стороны;
4. Очередной раз (наверное уже пятый) пишу вам — уточните значение слова ШОРТ и ЛОНГ — вы их неправильно используете в своих текстах, поэтому вы выглядите глупо и уровень доверия к вам стремится к нулю.
Почем акция будет в итоге? По 3 рубля?
Андрей Шель, она пока только приближается к номиналу, то есть стоимости своих производственных активов. Если ее купЯт и поглотят, то и ноль может стоить на рынке, если перестанет быть публичной компанией. Она ведь может уйти с рынка. историю нашей генерации прочтите. Что стало с ОГК1 и другими. Просто растворились. Нет официальной инфы никакой. Поэтому сейчас можно только гадать. Если оценка ведется для сделки покупки/ поглощения. Тогда все зависит от того, слухи это или правда. А также каковы будут условия сделки.
Кстати, Росатом- непубличная компания. Если он купит Квадру… то вапиантов несколько. А вообще посмотрите по этой ссылке, что часть генерации давно ушла с рынка…
journal.open-broker.ru/research/komu-prinadlezhat-elektrogeneriruyushie-kompanii-v-rossii/
Что происходит? Объясните новичку плииз! Зачем сливают акции ОГК-2 после хорошего отчета?
Анастасия Изборскова, да папира хорошая. На общем фоне коррекции индекса против нефти и отличном отчете не больше 1-2% поход вниз в ней светил. Но кого-то повели к Коле по папиркам что в вверхнем списке сегодня лосячат и из их пачек в рынок слили и эту замуррчательную папирку. Смотреть надо как на шанс подобрать по низу хорошую бумагу с отличной дд.
Ольга, Про ТГК-1 что думаете? Они вроде как меньше котируются потому что ДПМ закончился для них, но и цена в моменте может отставать.
freestepper, то что ДПМ закончился надо еще рассматривать как фактор окончания проведения большого ввода капвложений. Т.е. госы отстимулировали капекс энергетикам а теперь этот капекс дает отдачу. Я посмотрела после Вашего вопроса отчет ГК-1 за 9 мес. Там выглядит всё замурррчательно, не хуже чем ОГК-2. Выручка от реализованной э/э 9 м 21/20 выросла на 46% что и есть результат программы ДПМ. По отгрузке теплоэнергии на 16,7% — тут сидит рост тарифов по регионам кроме небольшого роста натурпоказателя. По балансу всё годно. Дебиторку снизили (улучшена собираемость долгов), кредиторка снижена — тренд. Бабло свободное на счетах не держат — крутят на депозитах или в займы кому-ты дают (нужна расшифровка, ее нет, возможно папику на время закидывают чтобы тот не впрягался во все тяжкие типа вечных евробондов). Маржа для энергитиков очень хорошая. Долг практически нулевой — если за 20-й год чуть более полугода — 0,7 ебибты, то счас вообще 1 квартал, ниочём. По дивдохе за 9 мес. к цене папиры на сегодня 10,1% — паритет с ОГК-2. Так что если нравится то можно и даже стоит брать, если еще не вынесут кого-нить по маржину и не польют. Лично мне в долгосроке ОГК-2 более приятсвенна именно по причине того что она в первой половине ДПМ. Т.е. еще неоконченные стройки и стройки в стадии проекта. И свои мощности она отыгрывать начнет лет через 3-5. Как ТГК-1 сегодня. А на сегодня — ДПМ подушка безопасности от госов и их платежи идут в выручку и потом в досумму див. Ну и еще там есть замут на графиках, что у ОГК-2 что у ТГК-1 и по этим замутам ОГК-2 прайсится минимально в 2 раза в долгосрок. У ТГК-1 показатель меньше. Если не сидеть оч долго то обе бумаги паритетны на сегодня и можно брать обе и потом раздавать страждущим на годовом отчете и тем паче на объявлении див.
Ольга, Отличный разбор. Благодарю :). Я как раз смотрел, что хотя от минимумов она уже отросла, но до преддивидентных максимумов еще есть место.
freestepper, ну и ОГК-2 после сегодняшнего залива подняло прогнозную дивдоху до 10,47%, +0,4% против вчера. Так что пусть еще льют.Это же замурррчательно. И у дочерок газпрома есть замечательный фактор — их не байбычат (ибо руки связаны папиком). Так что всегда есть шанс взять их по низу когда свободная рука рынка елозит базар по чуть поднявшейся воле.
Ольга, Да я чуть-чуть докупил сегодня, но начиная с 67(подсмотрел в тот момент ваши комментарии в Колизее) копеек, по 71 уже кажется дорого :)
freestepper, а когда нарисуют ей цену на 1,8 то все эти копейки покажутся незначительными. В долгосроке её пылесосят в канале от 0,2 до 0,85. И те кто не пускает её выше знают зачем они это делают. У дочерок газпрома есть одно неоспоримое преимущество перед другими генераторами — папик с собственной ресурсной базой. Свои ГРЭСы переводят полностью на газ, в качестве резервной мощности оставляют — мазут и уголь (на случай кипеша и прочей войны). И перевод этот газпром делает за счет средств бюджета — ДПМ, привлекая лучших в мире производителей турбин. Если он еще станет перемалевав законодательство на манер новотЫка или же в сцепке с Интером башлять излишки мощности на зарубежье (почему нет? поклоны этой осенью на любой вид энергии бьют все — и Запад и Восток, а у нас её излишек), то ценник что по ОГК что по ТГК улетит кратно. А газпром это может. Против него на базаре зеленым фундаментализмом и с/стоимостью только русгидро и бездивный ЕН+ играет.
Ольга, у ОГК заканчиваются платежи по ДПМ. А в каком ЮЛ газпром хочет получать прибыль остается только гадать. У ОГК очень много угольной генерации, которая последние годы была неконкурентна. Да, у Газпрома хватало лоббистских возможностей выпрашивать статус вынужденной генерации, но надолго ли?
Регионы электростанций тут специфичные, что добавляет риска востребованности генерации.
То есть это своеобразная история, ну получите вы в этом году 10% ДД, ну в следующем. А потом она упадет кратно.
Я бы оставил эти игры проф участникам. Но я травмирован своим негативным опытом с ОГК и предубежден.
Дедал, рекомендую ознакомиться с графиком ДПМ чтобы не делать скоропалительных выводов.
И с чего падать генерации? Вы делаете ставку на войну и ужас-ужас?
Относительно сказок про спрос на Al — WV снизил пр-во в 3к. И не только они… 22 похоже будет интересным)
Что происходит? Объясните новичку плииз! Зачем сливают акции ОГК-2 после хорошего отчета?
Анастасия Изборскова, да папира хорошая. На общем фоне коррекции индекса против нефти и отличном отчете не больше 1-2% поход вниз в ней светил. Но кого-то повели к Коле по папиркам что в вверхнем списке сегодня лосячат и из их пачек в рынок слили и эту замуррчательную папирку. Смотреть надо как на шанс подобрать по низу хорошую бумагу с отличной дд.
Ольга, Про ТГК-1 что думаете? Они вроде как меньше котируются потому что ДПМ закончился для них, но и цена в моменте может отставать.
freestepper, то что ДПМ закончился надо еще рассматривать как фактор окончания проведения большого ввода капвложений. Т.е. госы отстимулировали капекс энергетикам а теперь этот капекс дает отдачу. Я посмотрела после Вашего вопроса отчет ГК-1 за 9 мес. Там выглядит всё замурррчательно, не хуже чем ОГК-2. Выручка от реализованной э/э 9 м 21/20 выросла на 46% что и есть результат программы ДПМ. По отгрузке теплоэнергии на 16,7% — тут сидит рост тарифов по регионам кроме небольшого роста натурпоказателя. По балансу всё годно. Дебиторку снизили (улучшена собираемость долгов), кредиторка снижена — тренд. Бабло свободное на счетах не держат — крутят на депозитах или в займы кому-ты дают (нужна расшифровка, ее нет, возможно папику на время закидывают чтобы тот не впрягался во все тяжкие типа вечных евробондов). Маржа для энергитиков очень хорошая. Долг практически нулевой — если за 20-й год чуть более полугода — 0,7 ебибты, то счас вообще 1 квартал, ниочём. По дивдохе за 9 мес. к цене папиры на сегодня 10,1% — паритет с ОГК-2. Так что если нравится то можно и даже стоит брать, если еще не вынесут кого-нить по маржину и не польют. Лично мне в долгосроке ОГК-2 более приятсвенна именно по причине того что она в первой половине ДПМ. Т.е. еще неоконченные стройки и стройки в стадии проекта. И свои мощности она отыгрывать начнет лет через 3-5. Как ТГК-1 сегодня. А на сегодня — ДПМ подушка безопасности от госов и их платежи идут в выручку и потом в досумму див. Ну и еще там есть замут на графиках, что у ОГК-2 что у ТГК-1 и по этим замутам ОГК-2 прайсится минимально в 2 раза в долгосрок. У ТГК-1 показатель меньше. Если не сидеть оч долго то обе бумаги паритетны на сегодня и можно брать обе и потом раздавать страждущим на годовом отчете и тем паче на объявлении див.
Ольга, Отличный разбор. Благодарю :). Я как раз смотрел, что хотя от минимумов она уже отросла, но до преддивидентных максимумов еще есть место.
freestepper, ну и ОГК-2 после сегодняшнего залива подняло прогнозную дивдоху до 10,47%, +0,4% против вчера. Так что пусть еще льют.Это же замурррчательно. И у дочерок газпрома есть замечательный фактор — их не байбычат (ибо руки связаны папиком). Так что всегда есть шанс взять их по низу когда свободная рука рынка елозит базар по чуть поднявшейся воле.
Ольга, Да я чуть-чуть докупил сегодня, но начиная с 67(подсмотрел в тот момент ваши комментарии в Колизее) копеек, по 71 уже кажется дорого :)
freestepper, а когда нарисуют ей цену на 1,8 то все эти копейки покажутся незначительными. В долгосроке её пылесосят в канале от 0,2 до 0,85. И те кто не пускает её выше знают зачем они это делают. У дочерок газпрома есть одно неоспоримое преимущество перед другими генераторами — папик с собственной ресурсной базой. Свои ГРЭСы переводят полностью на газ, в качестве резервной мощности оставляют — мазут и уголь (на случай кипеша и прочей войны). И перевод этот газпром делает за счет средств бюджета — ДПМ, привлекая лучших в мире производителей турбин. Если он еще станет перемалевав законодательство на манер новотЫка или же в сцепке с Интером башлять излишки мощности на зарубежье (почему нет? поклоны этой осенью на любой вид энергии бьют все — и Запад и Восток, а у нас её излишек), то ценник что по ОГК что по ТГК улетит кратно. А газпром это может. Против него на базаре зеленым фундаментализмом и с/стоимостью только русгидро и бездивный ЕН+ играет.
проблема роста CIR неизбежность для любой так называемой системы сервисов и услуг, формируемой по принципу нахватать и думать. рост прибыли имеет ограниченность, а вот расходы только нарастают. уже сейчас активная клиентская база поделена, новых клиентов взять негде. с рынка гребли всех не думая о себестоимости (касается не только сбера). сначала через кэшбеки, потом через подписки, дальше через бесплатные карты и т.д. а уже как минимум тема кэшбэк приносит банкам только минус.
Русал — Супер инвест идея!
10 лет — без дивов, без роста, без прибыли, в рублях.
И если доживешь, то озолотишься!
Bowman, «выпрыгнувший раньше времени» детектед :-) Алюминиевая курица несет золотые яйца!
Тут нет смысла рассусоливать, с текущей ценой на алюминий Русал в шоколаде. Пойдет цена вниз — и Русал туда же.
Есть дополнительный фактор — в дискуссии о повышении НДПИ чиновники оперируют рентабельностью. По целому ряду причин последние 10 лет были в алюминии не самыми рентабельными — поэтому (если будет ретроспективный анализ) можно надеяться на щадящий НДПИ в части алюминия.
Но это не точно. Я воспринимаю любую неопределенность негативно — возмут и введут минимум 300$ с тонны, а потом еще цена упадет до 1800. Будет больно.
Дедал, речь о 10 годах вложений в модернизацию. Как за это время изменятся спрос, налоги, Гвинея да и весь рынок большой вопрос. Пока спасибо инфляции, закроют поток халявы — будет 1300/т. Главное что должно напрягать, что есть не выполнение обязательств перед инвесторами, вошедшее в привычку. Sual не зря возмущается.
PS Выпрыгнул по 74,94 рано или нет время покажет.
Русал — Супер инвест идея!
10 лет — без дивов, без роста, без прибыли, в рублях.
И если доживешь, то озолотишься!
