комментарии jin на форуме

Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций.
Приняты решения о размещении облигаций четырех серий — СЗО-01, СЗО-02, СЗО-03 и СЗО-04. Объем первого выпуска — $300 млн (номинал одной бумаги, как и у остальных — $1 тыс.), он соответствует объему выпуска бессрочных субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C., размещенных в ноябре 2021 года. Второй — также на $300 млн, он соответствует объему другого «вечного» суборда Совкомбанка, размещенного в 2020 году. Третий выпуск — всего на $11,17 млн: такова, согласно сообщению кредитной организации, сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (это остаток размещенного еще в 2013 г., а в 2017 г. конвертированного в «вечный» суборда на $125 млн «Восточного экспресс банка», впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Четвертый выпуск — вновь на $300 млн, он соответствует объему выпуска субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C. с погашением в апреле 2030 года.
По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«ЕвроХим» начал обмен еврооблигаций с погашением в 2024 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации.
Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября, говорится в сообщении компании. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 108,25% номинала (соответствует $1082,5): она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход (НКД) в размере $82,5, накопленный за период с 13 марта 2022 года по 13 сентября 2023 года. НКД за период с 13 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступает Росбанк (ROSB).
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций производится на биржевые облигации с погашением в 2024 году серии БО-001Р-09.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«СУЭК» начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.
Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 105,064% номинала — она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход в размере $50,64, накопленный за период с 15 марта 2022 года по 15 сентября 2023 года. НКД за период с 15 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступит Росбанк.
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Блин, ну а как в евроклир обращаться? кто-то пробовал процедуру замены облиг делать? Может что-то поменялось с прошлого года?

Михаил, физические лица лишены возможности общаться с ЕК, т.к. ЕК общается только со своими клиентами — это депозитарии нижнего уровня и брокеры, т.к. россия — персона нон грата в цивилизованном мире, с росброкерами и нрд никто тоже не общается

Nordgold планирует замещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году.
В четверг Банк России зарегистрировал выпуск облигаций входящего в группу ООО «Нерюнгри-Металлик» серии ЗО-2024, сообщила компания на ленте раскрытия.
Дата погашения замещающих облигаций, как и у евробондов Nordgold — 9 октября 2024 г, номинал одной бумаги — $1000.
_______________________________________________________ Держатели, если не изменится законодательство, вы остались без ЛДВ (((



__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ПАО «Трубная металлургическая компания» планирует разместить локальные облигации для замещения евробондов в оставшийся до конца года срок, как это предписывает президентский указ.
«Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, компания планирует осуществить обмен до конца 2023 года», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ТМК, не уточнив дату заседания.
У ТМК в обращении находится выпуск евробондов с погашением в феврале 2027 года на $500 млн.

ВТБ подтвердил планы возобновить выплату купонов по своим субординированным облигациям в следующем году.
В декабре прошлого года ВТБ сообщил о том, что в 2023 году приостанавливает выплату купона по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Кроме того, с 6 декабря была приостановлена выплата купона по выпуску «вечных» субординированных евробондов. В среднесрочной перспективе ВТБ рассматривает возможность замены выпуска бессрочных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент, отметили тогда в банке.
«Планируем по субордам стартовать выплату купона с платежных дат, находящихся внутри 2024 года. Единственный нюанс: на это будет накладываться наша стратегия замещения субордов, представленных еврооблигациями», — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.
В ближайшее время ВТБ рассчитывает получить от ЦБ разрешение на выпуск «замещающих» облигаций по отличной от базовой схеме — в рублях, а не в оригинальных валютах евробондов, и с другими параметрами списания для субордов.


___________________________________________________________
Держатели VTB Perp – искренне сочувствую, мало того, что год без купона, так еще и замещение в бумагу, отвязанную от курса доллара. И это при том, что курс доллара явно находится в начале растущего тренда.
Костинбанк знает, когда «облагодетельствовать» держателей


__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Государственная транспортная лизинговая компания выплатила купонный доход по евробондам с погашением в 2025 году, говорится в сообщении ГТЛК.

Средства перечислены в Национальный расчетный депозитарий, после распределения между брокерами купон в течение 2-3 дней поступит на счета инвесторов

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Что делать держателям росевробондов в иностранных депозитариях через иностранных брокеров?
Получен ответ по результатам расследования t.me/alleurobonds/1109 которое проводилось по петиции о ситуации с невыплатой купонов и погашений по роевробондам t.me/alleurobonds/1067

Кратко:
1) Замораживание ценных бумаг, выпущенных субъектами, находящимися под санкциями, было введено пакетом санкций от 3 июня;
2) Под санкциями находится российский депозит НРД, но не компании эмитенты;
3) Погашения и купоны можно получить от двух европейских кастодианов (ClearStream и Euroclear);

Что нужно для получения?
Заявителям следует попросить свое финансовое учреждение направить соответствующий запрос в национальный компетентный орган, в котором зарегистрированы европейские центральные депозитарии ценных бумаг, для получения разрешения на размораживание средств. Со списком национальных компетентных органов можно ознакомиться здесь: finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf
Запрос должен подтверждать то, что заявитель не является санкционным лицом и получение им денежных средств не нарушает статью 6 Совета (ЕС) постановление 269/2014. Запрос опирается на решение Совета (ЕС) по петициям 0379/2023 и 0396/2023

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО «Трубная металлургическая компания» и входящее в его группу ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением соответственно в феврале 2027 и сентябре 2024 гг согласовать альтернативные варианты платежей.
Собрания держателей назначены на 14 ноября, сообщили в понедельник эмитенты еврооблигаций — TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней — 12 ноября.
Согласно вынесенным на голосование изменениям в эмиссионную документацию, в случае отсутствия из-за санкционных ограничений возможности исполнить обязательства по стандартной схеме, ТМК и ЧТПЗ смогут произвести прямые платежи в рублях держателям, чьи права учитываются в российской инфраструктуре (в том числе и на счета особых режимов, открытые в интересах владельцев еврооблигаций), по их запросам. На это у эмитентов будет 30 рабочих дней.
Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon (SPB: BK) Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на Legal Capital Investor Services. Площадка для потенциальных арбитражных разбирательств переносится из Лондона в Гонконг.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Наблюдательный совет Московского кредитного банка одобрил выпуск локальных облигаций для замещения девяти выпусков евробондов.

Речь, в частности, идет про два бессрочных субординированных выпуска в долларах (максимальный объем размещения замещающих облигаций — $540 млн и $350 млн), а также долларовые евробонды с погашением в июне 2024 г ($217,3 млн), январе 2025 г ($541 млн), сентябре 2026 г ($500 млн) и октябре 2027 г ($440 млн), еврооблигации в евро с погашением в феврале 2024 г (327,2 млн евро) и январе 2026 г (600 млн евро), а также рублевый выпуск евробондов с погашением в мае 2025 г. (5 млрд руб.).

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ГТЛК - замещение всех евробондов и выплата пропущенных купонов !!!

Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил замещение еврооблигаций. Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ РФ в ближайшее время.

До замещения, которое компания планирует поэтапно провести до конца 2023 года, будут выплачены пропущенные купоны за предыдущий период (с апреля 2022 до мая 2023 года). Конкретные даты выплат будут озвучены дополнительно.

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отмена ЛДВ для владеющих иностранными ценными бумагами.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который отменяет трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, исключение — ценные бумаги стран ЕврАзЭС.

Согласно действующему с 1 января 2014 г. законодательству, прибыль от продажи ценных бумаг можно освободить от налога, если инвестор владел ими три года и более. Льгота распространяется только на брокерский счет.
 
Внесенный правительством законопроект устанавливает, что трехлетняя налоговая инвестиционная льгота распространяется только на ценные бумаги российских организаций, которые торгуются на биржах РФ и ценных бумаги иностранных организаций, которые торгуются на биржах РФ и место регистрации которых находится на территории государства — члена ЕврАзЭС.

Таким образом из-под действия льготы выпадают зарубежные акции, облигации, ETF, которые торгуются на биржах РФ.

_____________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Министерство финансов Белоруссии рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с Национальным расчетным депозитарием (НРД), заявил глава ведомства Юрий Селиверстов.

«Мы отрабатываем на сегодня соглашение с Национальным расчетным депозитарием российским, который наши коллеги и партнеры предложили выбрать в качестве „одного окна“, чтобы все расчеты шли через этот один субъект. Это известный факт», — сказал Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Как только наши партнеры соберут все свои бумаги в этом одном депозитарии и представят нам, по большому счету, списки своих держателей, то в рамках постановления мы будем осуществлять все расчеты. Пока они эту операцию не провели, мы с ними отрабатываем соответствующие алгоритмы», — пояснил министр механизм расчетов с российскими держателями.

_____________________________________________________
Если расчеты идут через НРД и НРД хотят сделать «одним окном», следовательно – «забудьте про выплаты все, кто не в НРД".
Ч- честность.


_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) поступают в Национальный расчетный депозитарий для дальнейшего перечисления держателям позже самой даты купона из-за усложнившейся процедуры
«Выплата, как и ранее в августе и сентябре, будет произведена в 10-дневный срок с даты купона в соответствии с разъяснениями Банка России. Отложенный срок платежа вызван более сложной процедурой в сравнении с платежами эмитента — GTLK Europe — до введения санкций», — сообщила ГТЛК. Опубликовать разъяснение компания решила «в связи с большим количеством запросов на горячую линию» для инвесторов.
Точная дата перечисления средств в НРД будет раскрыта дополнительно, сообщила ГТЛК. С прошлого года компании, входящие в группу ГТЛК, находятся под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

РУСАЛ - закрытие заводов

«Русал» рассматривает сценарии закрытия ряда убыточных заводов на фоне низких цен на алюминий и финансовых потерь от введения «курсовой» экспортной пошлины, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к одному из кредиторов компании.

При текущих ценах на бирже на алюминий остановка убыточных производств неизбежна, считает он. 



Скажите, а это таки уже апофеоз стабильности и роста экономики или будет хуже?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Замещающие облигации – где покупать и где фиксировать прибыль?

Замещающие облигации набирают все большую популярность как инструмент для диверсификации портфелей российских инвесторов и как средство для хэджирования рублевых рисков, т.к. в отличие от «просто долларов, купленных на бирже», приносят купонный доход.

Для того, чтобы грамотно инвестировать в эти инструменты,полезно понимать общее направление рынка и иметь ответ на вопросы «где покупать?» и (при желании) «где продавать?».

Все довольно просто, если знать где искать и куда смотреть.

Еще зимой появился Индекс замещающих облигаций у Cbonds, пользу которого для торговли замещающими облигациями ниже наглядно продемонстрирую.

На графике индекса можно однозначно идентифицировать «зону покупок» (проводится по трендовой линии W разворота), «зону продаж» (по уровню многократного отбоя и по трендовой линии фигуры «Head and Shoulders»), наклонный канал снижения цены (голубые линии), наклонный канал роста цены (желтые линии).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

президент и цб vs. доллар
все фигня кроме пчел, да если разобраться и пчелы тоже фигня )))

рынок порвет любого президента, трех цбшниц и не заметит, что в россии происходило не однократно.
нынешний то президент опытный — руку на рельсы не кладет )))
ставке и курсу другого пути, кроме вверх ни по ТА, ни по ФА просто нет. да оно вниз и не надо никому.
ипотека после повышения ставки к 13% прет, как на дрожжах, выкупают все по любым ценам и не собираются останавливаться.
ставка — стимул этого процесса, а если в россии вся верхушка, включая президента прямо топит за рост ипотеки, не надо быть квалифицированным финансистом и политологом, чтобы понять куда пойдет ставка, а вместе с ней (или даже вперед) и курс.

самая лучшая иллюстрация — график. откатили на d1 точно на 61,8 фибо — самая распространенная коррекция.

откат на 61,8% фибо в указе вчера был? нет ))) значит считаем это, как и положено коррекцией и идем вверх.

когда ж поймут то, что доллар в россии можно запретить, а сколько нибудь долго управлять его курсом просто невозможно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) направила «эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение корпоративных органов управления компании»
После получения корпоративного одобрения компания подаст документацию на регистрацию в ЦБ РФ. Параметры новых выпусков аналогичны параметрам евробондов европейских «дочек», как того требует президентский указ о замещении еврооблигаций, отмечается в сообщении.
Компания напоминает, что планирует в октябре начать размещение замещающих облигаций и рассчитывает на замещение полного объема — порядка $1,6 млрд — долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу», то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.
Замещающие облигации позволят инвесторам управлять портфелем, тогда как операции с еврооблигациями заблокированы, отмечает ГТЛК. Ранее в четверг на ленте раскрытия информации ГТЛК сообщила, что совет директоров компании 16 октября рассмотрит вопрос о размещении облигаций.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Тинькофф Банк» серий TCS-perp1 и TCS-perp2
Присвоенные регистрационные номера – 4-03-02673-В и 4-04-02673-В соответственно.
Это замещающие облигации к двум «вечным» евробондам.