комментарии jin на форуме

jin,


озадачили конечно, какие мысли есть? воспользоваться предложением или надеяться на лучшее? :)

Денис Бушков, а на что надеяться? на то, что райффайзен останется в россии? может и да, только это точно будет не Raiffeisen Centrobank AG и следовательно платить сюда не скорее всего не будут.

В строгом соответствии с условиями эмиссионной документации и нормами российского и международного права Банк Хоум Кредит принял решение отменить выплату процентов по субординированным еврооблигациям HCB-perp. USD (4) ISIN XS2075963293, запланированную 7 ноября 2022 года.
Положения договора субординированного займа, а именно пункт 5.5 (Cancellation of Interest), а также условия выпуска субординированных еврооблигаций дают эмитенту право по своему усмотрению отменить выплату начисленных процентов по договору субординированного займа. Такие условия являются типичными для инструментов этого класса.
Данное решение обусловлено независящими от Банка причинами, которые не позволяют произвести выплату, учитывающую интересы всех наших инвесторов.
Возможность дальнейших выплат будет оцениваться отдельно. Банк продолжит своевременно уведомлять заинтересованных лиц о принятых решениях.

_________________________________________________________
Кстати, владеют с недавних пор этим банком группа инвесторов во главе с экс-председателем совета директоров СПБ биржи (он же экс-глава НАУФОР) Иваном Тырышкиным. Похоже – где СПБ Биржа, там для держателей бумаг денег нет.


_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ПАО «МТС» предложило держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году одобрить возможность прямых платежей по ним в рублях, сообщила компания.
Прямой платеж может быть произведен держателям евробондов, владеющим ими на дату закрытия реестра через НРД или другие российские кастодианы, являющиеся прямыми или косвенными депозитариями счетов расчетной системы. Также прямые выплаты смогут получать инвесторы, которые владеют евробондами через иностранного номинального держателя, для этого им нужно будет направить заявление в адрес компании.
Платежи держателям еврооблигаций, которые не отвечают требованиям либо не подали в установленном порядке заявление на получение прямых платежей, будут по-прежнему осуществляться в соответствии с первоначальными условиями выпуска, но только после того как получены все необходимые регуляторные лицензии от компетентных иностранных и российских органов. В этой ситуации платежи будут подлежать осуществлению в течение 10 дней с даты, которую компания определит по своему исключительному усмотрению, установив, что все необходимые разрешения получены.
Кроме того, предложения МТС предполагают увеличение льготного периода для выплаты процентов по евробондам, которые компания должна заплатить в ноябре, с 30 до 60 календарных дней, для выплаты основного долга, а также остальных процентов и сумм по займу — с 5 рабочих или 30 календарных дней, в зависимости от обстоятельств, до 45 календарных дней.
Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска — 9 декабря 13:00 по Лондону. Собрание владельцев евробондов запланировано на 13 декабря.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Райффайзенбанк выкупает еврооблигации
АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG. Бумага торгуется на Московской бирже под тикером Raiff CAG.
Предложения о продаже рассматриваются АО «Райффайзенбанк», до 18:00 МСК 28 ноября 2022 г.
Дата расчетов – T+2 от даты заключения сделки.
Цена – 75.00% за одну бумагу (включает невыплаченный купонный доход за период с «22» июня 2022 г. по «20» сентября 2022 г., а также НКД на дату заключения сделки).
Расчеты будут производиться в долларах США.
Сделки будут заключаться в режиме адресных сделок с ЦК РПС с ЦК: Облигации (расч.в USD).
Код расчётов – Y1.
Партнёр – Райффайзен (MC0054300000).

Продавец подтверждает, что структурные облигации принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами в пользу третьих лиц, не находятся под арестом, не являются предметом споров или притязаний третьих лиц.
Право требования НКД и невыплаченного купонного дохода от Эмитента переходит к Покупателю в дату оплаты им цены сделки.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Газпром 22 ноября начнет размещение замещающих облигаций объемом 1 миллиард евро, говорится в сообщении компании. Это замещение GAZ 24_2 XS1911645049
Заявки инвесторов компания будет собирать до 30 ноября.
Выпуск серии ЗО24-2-Е включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро с погашением в январе 2024 года. Эмитентом выступит компания «Газпром капитал», которая используется для привлечения финансирования для «Газпрома» путем размещения облигаций.
Оплата бумаг при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными компанией Gaz Capital, с соответствующими параметрами, права на которые учитываются российскими депозитариями.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ГТЛК приняла решение выплатить 21-й купон и очередную часть частично-досрочного погашения по выпуску облигаций серии 001Р-05 в рублях, говорится в сообщениях компании.
«Произвести 23 ноября 2022 года выплату 21-го купонного дохода, а также части номинальной стоимости в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства на основании указа президента Российской Федерации о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами от 05.03.2022г.», — сообщает компания в раскрытии.
Выпуск номинальным объемом $170 млн был размещен в августе 2017 года сроком на 7 лет. Ставка квартального купона на весь срок обращения установлена на уровне 4,9% годовых. Предусмотрена амортизация.
_____________________________________________________________
Т.е. на выплаты по евробондам, у которых изначально прописана возможность платить в рублях у компании деньги есть. Следовательно, не выплата по евробондам XS и не выпуск замещающих еврооблигаций это не из-за проблем в компании, а исключительно из-за наглости руководства, которые обнаружили баг в 430 указе, чем и пользуются.

_____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Задал вопрос своему менеджеру из ВТБ по поводу погашения. Обещал выяснить.

drmfd, поверьте, если будет оферта все персональные менеджеры узнают про нее в день объявления.
на таком уровне инсайда не бывает

Позитив для держателей росевробондов. В первую очередь ГТЛК.

Минфин РФ хочет разработать механизмы, которые будут стимулировать российские компании замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами, это позволит поддерживать ликвидность долгового рынка, которому нужны торгующиеся инструменты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Простое разделение платежей не решает проблему доступа к торгам облигациями, отметил Моисеев. Одна из причин, по которой банки, другие участники финансового рынка, в том числе граждане, покупали евробонды — это доступ к ликвидности: «мало кто собирался сидеть в бондах, которые гасятся в 40-х годах», пояснил он.

«Получается так, что расщепление платежей эту проблему не решает и, к сожалению, только очень немногие выпустили „замещающие“ облигации. Соответственно, мы сейчас думаем в сторону того, как стимулировать компании все-таки в сторону „замещающих“ облигаций, а не расщепления платежей. Потому что для ликвидности долгового рынка и в целом для форматирования балансов участников финансового рынка очень важно не только получать платежи, но еще этими бумагами и торговать. Иначе у нас большая доля ликвидности финансового рынка просто заморожена, что, конечно, довольно плохо. Поэтому думаем в этом направлении», — сказал Моисеев.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

jin,

Подскажите плз с какого до какого числа была открыта подписка на замещающий выпуск?

Алексей П, все мероприятия по инструкции от гпб проходили с 11.10 по 19.10. 20.10 брокеру были зачислены новые бумаги, 21.10 я их видел уже на счете.

ЛУКОЙЛ с 16 ноября по 16 декабря будет выкупать евробонды пяти выпусков, права на которые учитываются в депозитариях РФ«ЛУКОЙЛ» в срок с 16 ...

Редактор Боб,

Речь идет о следующих евробондах: X ISIN XS0919504562, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 24 апреля 2023 года;
ISIN XS1514045886, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 02 ноября 2026 года;
ISIN XS2401571448, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 апреля 2027 года;
ISIN XS2159874002, эмитент LUKOIL Securities B.V., срок погашения 06 мая 2030 года;
ISIN XS2401571521, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 октября 2031 года.

Единственная версия — судя по ISIN, это выкуп у тех, кто по каким то причинам не заместил.

Evraz просит держателей еврооблигаций согласиться с предлагаемыми изменениями условий выпуска. В частности, компания предлагает изменить доверительного управляющего, следует из сообщения Evraz, опубликованного на Лондонской фондовой бирже.
В качестве нового доверительного управляющего предлагается компания Legal Capital Investor Services, уточняется в сообщении.
«Запрос согласия предназначен для обеспечения того, чтобы <…> эмитент имел большую гибкость для выполнения своих обязательств по облигациям в быстро развивающейся и резко меняющейся среде», — поясняется в сообщении Evraz.
Речь идет о еврооблигациях со сроком погашения в 2023 и 2024 году.
Согласно сообщению компании, предоставить свое согласие можно до 5 декабря 2022 года, 17:00 по лондонскому времени. Также компания планирует провести собрание держателей, которое запланировано на 7 декабря 2022 года, 18:00 по лондонскому времени.
Как поучаствовать в голосовании? Электронные копии Меморандума о запросе согласия можно получить у Агента по информации и подсчету по запросу на адрес evraz@lcpis.ru .

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Тинькофф в переписке подтвердил, что «рассылка не предусмотрена». Письма в адрес Газпром-капитал остались без ответа. Кто подскажет, какие т...

Aleksandr Karasev, ждать открытия моста ЕК > НРД

Дмитрий, мусорные ВДО мне не нужны, акции не дадут такую доходность в следующем году там мин фин лапу приложит

тут доходность 8,6% как бакс...

Евгений, в целом мыслите правильно. кроме политических есть еще риск блока НКЦ и ввода искусственного курса рублей в 20 для учета в бумагах и рублей в 100 для продажи «народу». Тогда будет все грустно.

Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций «Газпром капитал» серии ЗО24-2-Е, говорится в сообщении регулятора.
Присвоенный регистрационный номер – 4-05-36400-R-003P.
Похоже, что это замещающие облигации к выпуску GAZ 24_2 XS1911645049
Держатели – следим за анонсами о начале замены.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin, интересно почему ни на сайте газпрокапитал, ни на сайте газпрома нет информации об этом голосовании, вы что думаете?

Владимир Касаткин, потому, что проведение таких голосований дело трасти. i2cap как раз и есть новый трасти под большинство российских эмитентов

Доброго всем дня. Подскажите, пжста, нет новостей по поводу того, как обычному гражданину РФ получить тело и купон по облигации Rosneft 22 ?...

KlintonBil, никак. ЕК не общается с физиками, только с юр.лицами клиентами. Брокер не при чем, т.к. это посредник в торговых операция, чья ответственность лежит в плоскости брокерского соглашения. Эмитент выполнил обязательства по эмиссионной документации. В то время указов 95 и 430 еще не было, т.е. эмитен не нарушил ничего.

jin, подскажешь, что писать в графу «Clearing System Account Number» ?
Смотрю образец заполнения анкеты из одного из твоих предыдущих постов...

Александр Ерохин, да. ЕК. account number — 46055, это аккаунт нрд в ЕК

jin,

Рассылка была, письмо попала в спам, и я его пропустил. Причем странная ситуация, письмо было примерно в тот период когда мы голосова...

Алексей П, раз письмо от брокера было, а вы его получается проигнорировали уже ничего не поделаешь, с брокера спросить не получится.

Всем добрый день. Я подал все заявки на сайте i2capmark.com. Статус принято. Но оказалось что нужно было подписаться на покупку замещающих о...

Алексей П, брокеры рассылку делали по клиентам с gazpr 34. письмо от них есть?

Объявлено голосование по бумагам GAZPROM Capital i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a
Это выпуски:
Газпром 26 (XS1951084471 и XS1951086849), серия 48;
Газпром-28 (XS0885736925), серия 29;
Газпром-37 (XS0316524130), серия 12;

Регистрируемся сейчас.
Голосование по факту пройдет с 17 ноября 2022 до 30 ноября 2022, 16 часов по Лондонскому времени.
Для голосования нужна выписка (подходит обычная с брокерского счета) на конец дня 17 ноября 2022.


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds