комментарии jin на форуме

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), подпавшая в первой половине года под санкции ЕС и Великобритании и из-за этого лишившаяся технической возможности проводить выплаты по еврооблигациям, не стала менять их классификацию и продолжает учитывать этот долг как долгосрочные обязательства в соответствии с первоначальными сроками погашения, сообщается в отчете компании по МСФО за первое полугодие.
ГТЛК обратилась к регуляторам Ирландии за разрешением на проведение платежа, а также, после включения компании в санкционные списки Великобритании 21 апреля, направила аналогичный запрос OFSI.
В отчете ГТЛК сообщила, что Центральный банк Ирландии предоставил разрешение на выплату купона, но на дату утверждения отчетности лицензии от британских регуляторов не получено.
«При этом, по мнению руководства группы, у компании, как гаранта, и у двух дочерних предприятий, как у эмитентов, на 30 июня 2022 года имеется безусловное право не осуществлять урегулирование (полное досрочное погашение) основного обязательства по еврооблигациям по меньшей мере в течение двенадцати месяцев после отчетного периода в соответствии с условиями эмиссии и указами президента РФ», — сообщается в отчете. В связи с этим группа не изменила классификацию этих обязательств, учитывая их как долгосрочные, отмечается в нем.
__________________________________________________­__
Ну вот и есть ответ о том, что будет делать ГТЛК с выплатами – ничего. Ждать лицензии OFSI.


____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Тем не менее, брокер может представлять интересы клиентов.

Василий, может. только в случае с росброкерами это фантастика.

росброкер представляет только свои интересы

Очевидно, что идет полная и абсолютная профанация со стороны ГТЛК!
Я предлагаю нам попробовать получить информацию о других владельцах евроб...

Лев Мирный, ни один брокер не даст такую информацию.

Всем доброго дня. Не нашел никой информации по выплате НКД за август, не планов, не переводов, не конвертации в рубли и переводов. Что проис...

Евгений Немцев, я даже в этой теме на этой странице писал

есть позитив для держателей.

сегодня участник канала дозвонился на прямую линию с зам.министра финансов Беларуси.

Дальше цитата

«Тарасевич Ольга Акимовна сообщила, что в ближайшее время должны опубликовать НПА по которому выплаты будут идти через депозитарий Белорусский, и Белорусский банк. Планируется опция замены еврооблигаций Белоруссии. Замминистра финансов Белоруссии так же, сообщила, что они общались с НРД, НРД готов принимать выплаты по еврооблигациям Белоруссии — технически механизм не готов и НПА нет — прорабатывают. Сначала полномочиями планируют наделить Белорусский депозитарий. Сроки согласования озвучены до конца сентября»


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

EVRAZ plc объявил о том, что не будет выплачивать проценты по двум выпускам евробондов со сроками погашения в 2023 и 2024 годах. Сообщение компании размещено на LSE.
«EVRAZ plc объявляет о том, что не будет выплачивать проценты, причитающиеся 20 сентября 2022 года, по своим облигациям со ставкой 5,375% со сроком погашения в 2023 году. Компания также не ожидает выплаты процентов, подлежащих выплате 2 октября 2022 года, по своим Облигациям на 5,250% со сроком погашения в 2024 году», — сказано в сообщении компании.
Компания пояснила, что в настоящее время юрлицу запрещено производить платежи в отношении облигаций-2023 и облигаций-2024 без лицензии регулятора Великобритании OFSI. 15 июля 2022 года компания отправила запрос в OFSI на получение лицензии для выплаты процентов, причитающихся 20 сентября 2022 года по облигациям-2023, на сумму около $18,9 млн, а также процентов, причитающихся 2 октября 2022 года по облигациям-2024 на сумму около $18,4 млн. На сегодняшний день OFSI не предоставило компании необходимую лицензию.


_______________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг четырех выпусков суверенных еврооблигаций Белоруссии с уровня «C» до «D» (дефолт) и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Белоруссии в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.
В пресс-релизе поясняется, что понижение рейтингов по евробондам связано с окончанием двухнедельного льготного периода, в течение которого эмитент мог исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора. Так, льготный период по еврооблигациям Belarus-2023 и Belarus-2030 истек 12 сентября, по Belarus-2026 и Belarus-2031 — 7 сентября.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Лесопромышленный холдинг Segezha Group рассматривает размещение облигаций в юанях с учетом значительного объема экспортных поставок в Китай, сообщил «Интерфаксу» источник в компании.
«Рассматриваем, юань нам комплементарен с учётом существенного объема продаж в Китай», — сказал он, добавив, что пока вопрос пока изучается «на неопределенную перспективу».
Китай является основным экспортным направлением Segezha, 70% выручки которой приходится на зарубежные поставки. В 2021 году компания экспортировала в КНР продукции на 11,5 млрд руб., что составляло примерно 12% выручки компании за прошлый год (второе по объему выручки — египетское — направление отстает почти вдвое — 6,5 млрд руб.).


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Держатели долларовых еврооблигаций «СУЭК»с погашением в 2026 году не одобрили перенос процентных платежей и отказ от ковенантов.
Собрание держателей 7 сентября не состоялось из-за отсутствия кворума и теперь назначено на 22 сентября. Срок голосования, соответственно, продлен до 20 сентября.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Держатели долларовых еврооблигаций «ЕвроХима» с погашением в 2024 году одобрили перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг Eurochem Finance DAC.
Также инвесторы согласовали отказ от ковенантов и «ряда событий дефолта» по еврооблигациям.
Процедуру голосования среди держателей евробондов Eurochem Finance запустила 16 августа, согласия на изменение условий выпуска можно было подать до 5 сентября включительно. Собрание держателей прошло 7 сентября, на нем изменения были одобрены.


_______________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

А если дефолт, то в юрисдикции какой страны в суд подавать?

Виталий, читайте проспект эмиссии. для большинства евробондов это английское право, суд — лондона

jin,

А, что сейчас слышно нового о купонных выплатах по DME-23?

Mikhailovich, больше ничего. ушли искать варианты

jin, Хорошая новость.А кто будет собирать заявки на «замещающие» облигации?

4Give, агент газпромбанк. а вот как это будет выглядеть — пока не понятно

ООО «Газпром капитал» планирует ориентировочно с 12 по 15 сентября провести сбор заявок для участия в обмене евробондов с погашением в 2027 году на «замещающие» облигации.
«В соответствии с решением ПАО „Газпром“ (GAZP), ООО „Газпром капитал“ проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями», — сообщается в телеграмм-канале «Газпрома».
Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 года. Поручителем по «замещающим» облигациям выступит ПАО «Газпром». Выпуск будет осуществлен с учетом требований указа президента РФ от 5 июля, отмечает компания.
К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 году на сумму $750 млн для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона — 4,95% годовых, срок погашения — 23 марта 2027 года; идентификационный номер выпуска — ISIN: XS1585190389/ US368266AV45).
«Замещающие» облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по «замещающим» облигациям будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. Агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR).



___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) получил согласие владельцев долларовых евробондов с погашением в 2024 году на использование альтернативного механизма выплат, который, в частности, позволит компании осуществлять прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, следует из сообщения Steel Funding DAC, эмитента евробондов. Голосование по еще одному выпуску, с погашением в 2026 году, будет проведено повторно.
НЛМК в середине августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях по официальному курсу Банка России.
Также компания попросила согласовать использование альтернативных валют для выплат остальным держателям, включая британские фунты, швейцарские франки и рубли, если у нее не будет возможности провести платежи в валюте, в которой изначально номинирован выпуск. Затем эта часть предложения была скорректирована и рубли из списка альтернативных валют были исключены.
Кроме того, чтобы иметь больше времени для реализации своих предложений до наступления сроков выплаты процентов по евробондам, НЛМК отдельно запросил у владельцев трех долларовых выпусков согласие на отказ от предъявления требований в случае любых нарушений условий документации по евробондам, вызванных невозможностью эмитента выплатить проценты, до 31 декабря 2022 года.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Газпром. Вот и у держателей евробондов случился праздник.
ООО «Газпром капитал» утвердило параметры выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска, а также дата погашения — 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами — еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лукойл. Вот и у держателей евробондов случился праздник.
«ЛУКОЙЛ» предложил держателям пяти выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.
Согласно сообщению компании, «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям — 18:00 по Лондону 26 сентября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ЛУКОЙЛ» предложил держателям пяти выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.
Согласно сообщению компании, «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям — 18:00 по Лондону 26 сентября.
Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях — они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.
____________________________________________
Вот и держатели евробондов Лукойла дождались – использование альтернативных валют, прямые платежи и номинальные (эскроу счета) это все в российской юрисдикции, т.е. для держателей – резидентов.

________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin,
есть же внебиржевые торги, никто не покупал/продавал недавно? Мне вот предлагают купить.

Daniil Pyzhlakov, otc это и есть внебиржевые вообще то.
по blr 23 и blr 27 было по одной сделке весной. это как индикатив ниочем

А есть хотя бы индикатив текущей цены по XS1634369067? Это 23 год. Хотя бы какой диапазон.

Daniil Pyzhlakov, нет. это не торгуется ни на отс моех, на на международных отс. полный неликвид.