SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nij |Лукойл. Вот и у держателей евробондов случился праздник.
- 05 сентября 2022, 22:27
- |
«ЛУКОЙЛ» предложил держателям пяти выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.
Согласно сообщению компании, «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям — 18:00 по Лондону 26 сентября.
( Читать дальше )
Согласно сообщению компании, «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям — 18:00 по Лондону 26 сентября.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Блог им. nij |Газпром. Вот и у держателей евробондов случился праздник.
- 05 сентября 2022, 21:52
- |
ООО «Газпром капитал» утвердило параметры выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска, а также дата погашения — 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.
В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами — еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.
( Читать дальше )
Объем выпуска, а также дата погашения — 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.
В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами — еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.
( Читать дальше )
Блог им. nij |"Разблокировка" активов россиян. Что регламентируют FAQ Е.С по вопросу взаимодействия с НРД от 12.08.2022.
- 16 августа 2022, 13:24
- |
Внимательно изучил оригинал https://ec.europa.eu/info/sites/defaul...ies_en.pdf
В отличие от журналистов росСМИ, которым нужен просто громкий информационный повод для новостной статьи, особого позитива не найдено.
В теории, дальнейшая работа с активами, учитываемыми в ЕК на счетах НРД возможна при полном раскрытии списка конечных держателей. ЕК видит как держателя только НРД или брокеров (при прямом счете в ЕК), следовательно брокеры должны провести полное раскрытие своих клиентов перед ЕК. Форма МТ599 существует с марта 2022 – ни один брокер добровольно этого не сделал, более того, всячески упирались и упираются при просьбах клиентов провести раскрытие. Также федеральным законом от 26.04.2022г. http://publication.pravo.gov.ru/Docum...angeSize=1
( Читать дальше )
В отличие от журналистов росСМИ, которым нужен просто громкий информационный повод для новостной статьи, особого позитива не найдено.
В теории, дальнейшая работа с активами, учитываемыми в ЕК на счетах НРД возможна при полном раскрытии списка конечных держателей. ЕК видит как держателя только НРД или брокеров (при прямом счете в ЕК), следовательно брокеры должны провести полное раскрытие своих клиентов перед ЕК. Форма МТ599 существует с марта 2022 – ни один брокер добровольно этого не сделал, более того, всячески упирались и упираются при просьбах клиентов провести раскрытие. Также федеральным законом от 26.04.2022г. http://publication.pravo.gov.ru/Docum...angeSize=1
( Читать дальше )
Блог им. nij |Спецсчет тип Д – что это и кому выгодно?
- 09 августа 2022, 13:15
- |
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил российским компаниям открывать рублевые счета типа «Д» для исполнения обязательств перед всеми владельцами — резидентами и нерезидентами — по еврооблигациям.
Каков механизм работы?
Российские компании, имеющие обязательства по еврооблигациям, смогут с разрешения ЦБ или правительственной комиссии открыть в российской кредитной организации счет типа «Д» на имя держателя или нескольких держателей евробондов, права на которые учитываются иностранными депозитариями. Владельцам указанных бумаг (резидентам и нерезидентам) при открытии счета присутствовать не обязательно. Держатели бумаг должны будут сообщить российскому должнику о согласии получать выплаты на счет типа «Д». Выплаты по еврооблигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на день осуществления перевода.
Что это значит для держателей?
Эмитент сможет собрав данные о держателях инициировать открытие в российском финансовой организации (не обязательно депозитарии) спецсчета тип Д именно на держателей и переводить им купоны и погашения напрямую, минуя иностранные депозитарии.
( Читать дальше )
Каков механизм работы?
Российские компании, имеющие обязательства по еврооблигациям, смогут с разрешения ЦБ или правительственной комиссии открыть в российской кредитной организации счет типа «Д» на имя держателя или нескольких держателей евробондов, права на которые учитываются иностранными депозитариями. Владельцам указанных бумаг (резидентам и нерезидентам) при открытии счета присутствовать не обязательно. Держатели бумаг должны будут сообщить российскому должнику о согласии получать выплаты на счет типа «Д». Выплаты по еврооблигациям будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на день осуществления перевода.
Что это значит для держателей?
Эмитент сможет собрав данные о держателях инициировать открытие в российском финансовой организации (не обязательно депозитарии) спецсчета тип Д именно на держателей и переводить им купоны и погашения напрямую, минуя иностранные депозитарии.
( Читать дальше )
Блог им. nij |ЛУКОЙЛ выкупает все свои еврооблигации
- 02 августа 2022, 17:58
- |
ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами — «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
( Читать дальше )
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
( Читать дальше )
Блог им. nij |Первые замещающие еврооблигации по 430 Указу.
- 28 июля 2022, 16:47
- |
«Московская биржа» зарегистрировала облигации ООО «ПИК-корпорация» серии 001Р-05 объемом $395 млн и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-00464-R-001P.
Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года, номинал одной облигации — $1 тыс.
В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в российских рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Блог им. nij |Сколько наших денег отправили российские эмитенты за границу с 24.02.2022г.
- 27 июля 2022, 13:53
- |
Согласно отчету Euroclear за первое полугодие 2022 года:
В результате санкций, введенных США, EC и другими юрисдикциями, а также ответных мер России денежные средства на балансе увеличились по мере накопления заблокированных купонных выплат и погашений. В первой половине 2022 года баланс Euroclear Bank увеличился на 72 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом.
По состоянию на конец июня 2022 года остатки денежных средств Euroclear Bank увеличились на 72 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом. В соответствии со стандартным процессом Euroclear денежные средства инвестируются, что приводит к процентному доходу. В течение первого полугодия процентный доход, полученный от замороженных активов, удерживаемых в результате российских санкций, составил 110 миллионов евро.
Совет ожидает существенного роста этих процентных доходов, поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок.
Напомню, что по состоянию
( Читать дальше )
В результате санкций, введенных США, EC и другими юрисдикциями, а также ответных мер России денежные средства на балансе увеличились по мере накопления заблокированных купонных выплат и погашений. В первой половине 2022 года баланс Euroclear Bank увеличился на 72 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом.
По состоянию на конец июня 2022 года остатки денежных средств Euroclear Bank увеличились на 72 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом. В соответствии со стандартным процессом Euroclear денежные средства инвестируются, что приводит к процентному доходу. В течение первого полугодия процентный доход, полученный от замороженных активов, удерживаемых в результате российских санкций, составил 110 миллионов евро.
Совет ожидает существенного роста этих процентных доходов, поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок.
Напомню, что по состоянию
( Читать дальше )
Блог им. nij |Позиция ЦБ по поводу выплаты купонов по еврооблигациям
- 22 июля 2022, 17:52
- |
Т.к. Указ 430 и решение Совета директоров ЦБ все таки не несли в себе однозначного ответа на вопрос «Относятся ли требования по выполнению обязательств в рублях именно к выплате купонного дохода по еврооблигациям?» пришлось отдельно запрашивать мнение ЦБ.
Официальный, однозначный ответ получен.
Кратко, да — относится.
Требуйте у эмитентов свои деньги.
Официальный, однозначный ответ получен.
Кратко, да — относится.
Требуйте у эмитентов свои деньги.
Блог им. nij |Московская биржа возобновляет торги еврооблигациями
- 13 июля 2022, 18:19
- |
14 июля 2022 года Московская биржа возобновляет торги еврооблигациями Министерства финансов Российской Федерации и облигациями ГК ВЭБ.РФ, выпущенными по локальному праву и номинированными в иностранной валюте.
Торги указанными инструментами будут проводиться с расчетами в валюте номинала (доллары США или евро), а также в рублях по следующему расписанию:
c 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–18:40 – торговый период, 18:40–18:50 – аукцион закрытия);
с 9:30 до 19:00 в режиме РПС / РПС с ЦК.
Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами.
Торги корпоративными еврооблигациями будут возобновляться при условии получения Московской биржей письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг (и/или их контролирующих/мажоритарных акционеров) намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД)
( Читать дальше )
Торги указанными инструментами будут проводиться с расчетами в валюте номинала (доллары США или евро), а также в рублях по следующему расписанию:
c 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–18:40 – торговый период, 18:40–18:50 – аукцион закрытия);
с 9:30 до 19:00 в режиме РПС / РПС с ЦК.
Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами.
Торги корпоративными еврооблигациями будут возобновляться при условии получения Московской биржей письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг (и/или их контролирующих/мажоритарных акционеров) намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД)
( Читать дальше )
Блог им. nij |Выплаты по российским еврооблигациям всем через НРД.
- 08 июля 2022, 23:19
- |
Решение Совета директоров Банка России о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций
Совет директоров Банка России 8 июля 2022 года принял решение:
На основании пункта Указа Президента Российской Федерации о 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» установить следующий порядок передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (далее — еврооблигации), денежных средств владельцам еврооблигаций и лицам, осуществляющим права по еврооблигациям (далее — держатели еврооблигаций), права которых на еврооблигации учитываются российскими депозитариями:
( Читать дальше )
Совет директоров Банка России 8 июля 2022 года принял решение:
На основании пункта Указа Президента Российской Федерации о 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» установить следующий порядок передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (далее — еврооблигации), денежных средств владельцам еврооблигаций и лицам, осуществляющим права по еврооблигациям (далее — держатели еврооблигаций), права которых на еврооблигации учитываются российскими депозитариями:
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс