комментарии octoeye на форуме

octoeye, вы увидели 4% маржинальность по оптовой торговле топливом и поплыли.

Андрей, поплыли тут ваши аргументы, которые вы с коллегами постоянно пытаетесь увести в сторону от вопроса. При чем тут вообще маржинальность одного товара?? Я считал ROE всего бизнеса.
Самый главный вопрос, на который до сих пор никто не ответил, это на какие шиши дивы платить собираются? На счетах 189 млн, денежный поток давно отрицательный. А вы тут все про выручку, про рост, неизбежные иксы и тому подобную чепуху, которую на хлеб не намажешь.

octoeye, ахах, а когда отрицательный FCF был чем-то плохим при капексе? Убыток есть? Нет. Трепещи о глупочайшем отрицательном потоке -1млрд ...

куйбыш, при высоких ставках по долгу, превышающих рентабельность. Это делает невозможным рост в кредит. Где вся эта прибыль? На счетах 189 млн рублей, дивы на несколько ярдов из чего платить собираются? Это не разовая ситуация, уже несколько лет денежный поток отрицательный.

YgrOK, какой памп, вы оборот видели? Или вы думаете кукл теперь пампит сидит?

Barkas_116, самый обыкновенный памп! На IPO разместили 13.5 млрд рублей, цена акции была 250. Сейчас весь этот объем стоит 7.94 млрд, а наторговали уже на 13.45 млрд за день! Спекули туда-сюда один и тот же объем гоняют.
Я очень не советую эту бумагу шортить, пампить ни на чем могут неопределенно долго.

octoeye, ну в ЕЭТ рассматривать дебиторку мы уже научились, как норм-фактор.
Здесь тоже имеет смысл принимать её во внимание.

DNN, кто научился? Я продал ЕЭТ, ценник до сих пор ниже. Там тоже дебиторка с кредиторкой примерно равные, но есть обещания менеджмента в дебиторке не отраженные. В которые я уже не верю (и видимо не только я).
Тут же есть какой-то якобы рост, но я не понимаю откуда он может взяться. Отсутствие генерируемого кэша эти сомнения подтверждает.
Я попробую пованговать, что по просьбе простых водителей, не успевших вложиться в лучшую компанию, скоро продадут новую допку и именно её деньгами профинансируют большие дивы за 3-4 квартал. Потому что если платить их в долг, то упадет прибыль. А её рисовать сложнее, чем выручку.

octoeye, не знаю что у вас в голове творится или вы первый день узнали про операционный денежный поток, но у них всего -1 млрд на фоне дебит...

куйбыш, чаво? Когда это дебиторка стала чем-то хорошим? Когда заплатят, тогда и поговорим. Там еще кредиторка 13 ярдов. Выручка вообще не интересно, интересен реальный кэш, который нужен на дивы, на капекс, на выкуп и прочие фантазии. Он в глубочайшем минусе. Долгами под 23% этот минус закрывать будут или SPO новое?

Эдуард они без дивидендов поднимались до 120 с чего бы им ниже 70 быть? И за один день так не упадёт может получится продать более 100

Михаил Горошников, компания выплачивает большую часть капитала дивами. Плюс теряет почти половину прибыли, которая формировалась процентным доходом. Дивиденды это не какой-то бонус сверху, а отрыв прибыльного куска от компании.

octoeye, у ЕвроТарассы тоже есть рост, есть прибыль, есть перспективы с Газпромом будут газифицировать заправки, быстрые зарядки монтируют, ...

Работяга, рост чего? У них рентабельность низкая, в кредит с такой расти не получится. Этим простым мужикам Лени Голубкова с сапогами наперевес купленными за дивы не хватает в видео. А на следующие дивы шубу. На выкуп квартира. Несите все деньги в АО мммм… Евротранс!

octoeye, есть МТС, Озон регулярно читаю их отчёты, есть бизнес получать прибыль причём не имея ничего своего. Нету МТС, Озона и не будет.

Работяга, у Озона нет прибыли но есть рост. А что тут может расти я не понимаю. Денег тоже нет, кто за все платить будет непонятно, видимо покупатели на IPO и SPO. Потому что операционно компания не зарабатывает.

Намного важнее то, что Алексеенков показал на презентации. Компания реально недооценена!

Elsabio, а что если компания столько не стоит, все рисованное и мажоры выйдут в плюс гораздо раньше этой даты, на которую компании может уже и не быть?

Коплю на мечту🎩, есть польза на форуме от таких сообщений, чем ниже цена, тем больше на аванс и зарплату удаётся докупить. Вот только вчера...

Работяга, в финансовых пирамидах тоже долгое время все честно, выплаты огромные. А потом всего один раз накладочка выходит, поступающие извне деньги закончились.

octoeye, безумие это смотреть на FCF при капексе, а сколько миллиардов они заплатили, расскажите? Или лень было узнать?

куйбыш, так операционный денежный поток отрицательный еще даже до капекса. С ним я вообще хз как компания планирует оставаться операционно жизнеспособной без новых вливаний извне. Такое нельзя шортить, компания очень мутная, растет на словесных сказках менеджмента. Сейчас вырастет еще побольше и допку вам по хаям засадят.

Я правильно понимаю, что сумма обещаемых дивов чистая за квартал, а не накопительная, включающая уже выплаченные за год? Какое-то безумие столько платить при отрицательном денежном потоке.

positivetechnologies, вы там совсем что ли офигели? Вам зачем данные акционеров, которые на вас пожаловались? Чего опровергать в СМИ собрались? Девяностыми завоняло. От ЦБ все необходимое узнаете, ему свои ультиматумы пишите. Сделайте сами ответную публикацию с разъяснениями и комментариями, с чем именно не согласны.
У кого есть акции Позитива и еще не написали в ЦБ, обязательно стоит это сделать. У компаннии крайне неконструктивная позиция и нежелание разумного диалога.

Ну я же считал пару страниц назад, что прибыль в год будет 12 с чем-то рублей на акцию. Вот и считайте, сколько оно должно стоить с такой прибылью и КС 20%. Только учитывайте, что вся прибыль за 9 месяцев 2024 уже потрачена. Сколько говорил, что 180+ надо выходить, а продолжают фантазировать что-то.

интересно дивиденды x5 будут больше или меньше чем Магнит сейчас платит?

Максим, я думаю что больше. И рост там лучше. И цена за акцию ниже. Но лично я магазины и электриков вообще не покупаю, рост ниже инфляции, неинтересные сектора.
Дивдоходность у Магнита вообще несерьезная, даже если погасят казначейку. А это мне кажется маловероятным.

octoeye, откуда такая уверенность про «рекордно провальный» третий квартал?!

fafner, ну возьмите посчитайте. Бумажный убыток по переоценке дочек -13.9 млрд Банк и -10.4 млрд МГТС. Проценты по долгу насколько выросли в Q2? В Q3 будут еще хуже, динамику можно прикинуть. Дивы уменьшили капитал, будет отрицательный рекорд. Тут немалая вероятность того, что 3 квартал вообще с убытком закроют. Вот это будет новость. Но торговать её начнут дня за 2 до публикации.

Дмитрий, замедление это банальный фаервол. Можно блокировать весь трафик, а можно с лимитом потока данных. Технически блокировку и замедление осуществляют провайдеры.

octoeye, возможно рост ставки цб уже отработанная идея шорта? Или кто-то еще верит в отказ от дивов мтс?

MarxEngels, нет, отчетность за 3 квартал у многих будет рекордно провальной. Четвертый уже примерно на уровне третьего. Просто устали падать видимо и идет рост в отсутствие новостей на ближайшем горизонте.

Атака мертвецов какая-то в самых закредитованных компаниях. Чем безнадежней, тем лучше рост. Один Самолет падает.

octoeye, основание они указали, п.1 статьи 84.2 ФЗ об АО. Брокеры обозвали выкуп принудительным? Если Вам такое в техподдержке написали, то ...

PivnoiBob, мне нет, не участвую в подобных казино. Тут в теме писали сначала в августе, потом в сентябре еще. Ну допустим с выкупом пронесет, акции останутся на руках. Дальше-то в чем идея по 194р это держать? С чего бы вдруг мажору скупать free float по любой цене какую нафантазируют физлица? Просто им предъявят губозакаточную машинку в виде делистинга с выкупом по средней. Сами сдадут чтобы не остаться с фантиком. Мажор пока явным образом не демонстрировал желание нарастить долю.