ответы на форуме

Nordstream, чего и ждали, начало положено. Дорога на 200

Евгений Павлов, Как там проход?

Nordstream, чего и ждали, начало положено. Дорога на 200

Евгений Павлов, 160 надо пройти

Arseny Bri, правильно пампит, идея не долгосрочная. Роман Дмитриев кстати от финама менее месяца назад получил звание Легенда Финама за самы...

Евгений Павлов, а за сколько времени он так поднялся?

не гадайте господа. Смотрите на факты. Биржа спб уже почти месяц тестирует торговлю российскими акциями… 9 октября проводит дискуссию с учас...

Евгений Павлов, эх, жалко что я не прочитал тебя ранее…
Но всё равно спасибо!

Сергей Кузьмин, тоже думаю, дойдем и разворот. Там удвою позицию

Евгений Павлов, Ну как — удвоили?

Сергей Кузьмин, тоже думаю, дойдем и разворот. Там удвою позицию

Евгений Павлов, и я про это думаю

Саня 57, не нальют, соотношение дневной оборот-капитализация компании смотрим

Евгений Павлов, полгода лили, несколько раз контору перепродали, а тут один день

Ремора, плюй в глаза, все божья роса. Удачи вам в вашем нелегком труде на ниве пизд****ьства, а за мой счет не переживайте не поверю, два че...

Евгений Павлов, вы уверены что в стакане встречаются 2 человека?… :)
такое чувство что вы вчера родились и считать не научились… отчетность гляньте и новости.
кроме того надо понимать что дивы, которые объявлены АМЗ не за один год работы. это нераспределенка, после распределения которой капитал Ашки будет в разы меньше выплат… балансовая оценка сейчас порядка 40 млрд.р при рыночной капе 90!… что будет после выплаты?
реальная оставшаяся стоимость после отсечки будет значительно меньше 70р.…

Ремора, я вас один раз послушал… В прошлом году вы утверждали что башнефть увеличивает долю ЧП на дивиденды в три года 25-33-42-50%, обломс.

Евгений Павлов, вы уверены в том что торгуете чужие предположения, а не свои хотелки?
тогда вам нужно срочно переходить на банковские депозиты пока не разорились.

Ремора, я вас один раз послушал… В прошлом году вы утверждали что башнефть увеличивает долю ЧП на дивиденды в три года 25-33-42-50%, обломс.

Евгений Павлов, Башнефть чудная компания сидел в ней с 3,5,17 по 24,1,24 последняя продажа
2037 Поимел прибыль чисто на курсовой разнице, а ещё дивы в целом неплохие были.
Вышел конечно рано. Но я брал префки там с долей на дивы всё ясно.

octoeye, посмотрите сколько они акций хотят выкупить и сразу поймете что 95% у них даже не пахнет

Евгений Павлов, я так-то тоже сомневаюсь в наличии 95%, раньше писал в ветке. Но не первый раз видя, как эта контора составляет документы с ошибками, не советовал бы придавать большое значение цифре выкупа. Основание они не указали, некоторые брокеры почему-то обозвали выкуп принудительным. Их депозитарии тоже получили от компании какие-то инструкции. Железных доказательств ни того, ни обратного нет. Выкуп может быть просто на основании набора 75%. О намерении скупать free float ничего не говорилось, он может и не мешать мажору. Может получиться, что де-факто 95% уже собраны, но де-юре ещё нет и придётся делать новую оферту по средней цене.
Это все гадание на кофейной гуще. А вот прибыль по отчётам посчитать можно. Что я и сделал.

Евгений Павлов, очень рад, что удалось вас впечатлить. Вы, наверное, точную долю Урал-ВК знаете? Казначейский пакет 22.4% на конец 2023, у прежних владельцев когда-то было 80-85%. Слишком много неизвестных, free-float неизвестен. Я бы не стал однозначно утверждать, что оферта добровольная. Даже если и так, акция сильно переоценена относительно прибыли. Инвестирование в нее дороже 140р это примерно как игра в финансовую пирамиду с надеждой, что какой-то игрок купит еще дороже.

30-летний пенсионер, лензолото уже было пустышкой когда платила дивы с остатков на счетах, а здесь завод с производством и ежегодной прибыль...

Евгений Павлов, ну давайте посчитаем.
На выплату дивов на 388 млн акций нужно около 30 ярдов. Допустим, 23 ярда вложений вернули, на счетах было 4, плюс еще 2 за третий квартал заработали. В сумме 29, т.е. вроде бы денег даже хватает. Следующая выплата может быть не ранее чем за 25 год, потому что за этот считайте почти все уже выгребли. Даже нераспределенку почти обнулили. Сейчас прибыль за полгода 4.6 млрд, из которых 2 это полученные проценты. За год получается около 5 млрд прибыли от операционной деятельности. Это 12.88р на акцию ценой (185.32-77)=108.32р. Вместе с 4 кв этого года ну пусть 16р. Потенциальная дивдоходность весной-летом 2026 (более чем через полтора года!) составит 15% в мутной бумажке, у которой в документах постоянно ошибки делают и вообще грозит принудительный выкуп по 71р. Вот оно надо? Вообще не выглядит адекватной доходностью за риск.
Это я еще оптимистично посчитал, что 23 млрд удалось вернуть. Если их придется брать в кредит, то его обслуживание за год обойдется минимум в 5 млрд, т.е. чистая прибыль вообще обнулится или будет убыток!
Покупать акцию по 185.32 это полнейшее безумие даже в самом оптимистичном сценарии, что делистинга не случится и теперь будут платить регулярные дивы! Адекватный ценник сейчас что-то около 63+77=140р. Это я сделал дисконт на то, что большинство предпочтут слить в стакан, а не пойти на выкуп. Еще надо сделать дисконт на безрисковую доходность до даты выкупа. И еще надо продисконтировать на то, что многие не пойдут в отсечку, т.к. после дивгэпа уйдут в минус по позиции, а налоги придется платить со всех 77р.

я так понимаю по 150 ждут те кто в шорте и без позиции

Евгений Павлов,
Сидеть в ЭТОМ? При цене 170-180 рублей? Русская рулетка, где весь барабан с пулями

поехали), кто дождался с прибылью)

Евгений Павлов, Я не дождался. Вытрясли таки. Но на сегодняшней свече успел заскочить

Эдуард Лоскутов, а чего дергаться? Во первых скоро все станет ясно: либо да, либо нет. Во вторых если нет то размер дивов за 19 лет ясен, не...

Евгений Павлов, жадность огромный грех. Думал на 150-165 войти

Потеряев А.А., урал-вк хотел делистинга еще в прошлом году, для принудительного выкупа им нужно 95% акций то есть выкупить 2/3 акций ходящие...

Евгений Павлов, так посмотрим. Пока падает

Виталий, из принципа не продам. Пусть урал-вк сначала с рынка выкупит (их на рынке около 16%) до доли 95% и толкнет ее наверх а потом посмот...

Евгений Павлов, Кстати средняя линия за полгода 92,26, а реальная средняя будет выше учитывая, что объём был выше в последние время. Конечно после отсечки средняя уменьшится…
А насчёт якобы бумага дорога Р/Е около 10 Так яндекс вроде тоже не дёшев Р/Е более 50.дивы тоже в первый раз платит, но несравненно меньше.
И пока я не слышал криков дивы заплатит надо бежать из бумаги.

Михаил Тайков, смотрите липецкую энергосбыт весной. История один в один. Тоже разовые дивиденды за 10 лет и до куда ее разогнали. Так что пр...

Евгений Павлов, Липецкая в сравнение не годится, там Мордашев во всех контролируемых компаниях кэш выводил себе. А тут ситуация мутная…

Алексей Наумов, посмотрим.

Евгений Павлов, время рассудит.