По всем рассчётам в этом году увидим 62 Р.
Андреев Витя, поспорим что нет.
не так страшен черт как его малюют. на дивах эта доп.эмиссия не сильно скажется, да и двэук на прибыль должна выйти.ща народ переосмыслит, сходим на нужную цифру и расти бум.
комментарии pyramid_mmm на форуме
-
Андреев Витя, поспорим что нет.
не так страшен черт как его малюют. на дивах эта доп.эмиссия не сильно скажется, да и двэук на прибыль должна выйти.ща народ переосмыслит, сходим на нужную цифру и расти бум.- трудно слезть с иглы, когда на нее подсядешь.
на 0,5 не знаю, а на 0,75-0,73 нормально сходить.
- им бабки нужны, самолеты не строятся, так бы не продали тем более перед дивами
Казимир Алмазов, только по ходу дела они собственных акций прикупили. видно же было гидру сливали выше 0,8, в то же время ависма росла, только не понятно на чем, на новых максимумах оказалась, когда их бизнес встанет на ноги. не понятно. в общем как по мне глупый у них менеджмент. полетели на 1 р
Валерий, так рупь вроде в др.стороне.
pyramid_mmm, это для вас в другой, а у меня направление вверх — ракета!
Валерий, ага. спейс-х.Посмотрел отчетность и презентацию, в целом сложилось мнение, что компания фундаментально крепкая, но преследует совершенно другие цели, нежели увеличение благосостояния миноритарных акционеров. Задача раскрытия стоимости не стоит на повестке дня.
Относительно тех денежных потоков, которые Русгидро генерирует, оценка не выглядит высокой. За 1 кв FCF составил 21,8 млрд, это почти 6% доходности к текущей капитализации. Понятно, что сезонность, но по итогам прошлого года отношение FCF к капитализации было больше 11%. Но дивиденды платят существенно меньше FCF, в этом году рекордная выплата в размере 23,3 млрд, однако доходность всего 6,6% грязными. Разницу между FCF и дивидендами менеджмент отправил на депозиты под 4,5%.
Результаты за 1 кв 2021 хорошие, но в силу традиционных списаний в 4 кв прогнозировать итоговый размер чистой прибыли затруднительно. С учетом возросшего в два раза CAPEX (на 2021 г. они запланировали 123,9 млрд, в 2020 г. на приобретение ОС направили всего 58 млрд) я думаю, менеджмент воспользуется инструментом списаний, чтобы оставить часть прибыли в компании.
Указанный менеджментом ориентир по дивидендам в размере 20 млрд дает 5,7% доходности. По сути, ОФЗ, но с опционом на рост капитализации, если приоритеты государства сменятся.
По текущим ценам не выглядит интересной инвестиционной идеей.
Дилетант, я в бухгалтерии не силен, у меня трояк был и к тому же давно, но разве приобретение ОС и списание ОС после ввода в эксплуатацию, не по разному учитываются в БУ. судя по движению бумаги, инсайдеры все-таки наверное что-то знают. но молчат. гады. биткоин им в штаны.
pyramid_mmm, вы правы. Списание в ОФР, покупка — в ОДДС.
Списали ОС, как следствие, занизили чистую прибыль и не выплатили дивы, но операционный денежный поток не изменился, т.к. списание ОС — неденежная операция.
Нарисовать убыток от обесценения не составляет труда. Они при тестировании на обесценение используют DCF. Чуть подкрутить ставку роста в постпрогнозном периоде или ставку дисконтирования, вот и ценность использования меньше балансовой стоимости. Убыток, занижение ЧП, высвободившиеся средства на депозит.
Дилетант, это уже статья, причем уголовная.Посмотрел отчетность и презентацию, в целом сложилось мнение, что компания фундаментально крепкая, но преследует совершенно другие цели, нежели увеличение благосостояния миноритарных акционеров. Задача раскрытия стоимости не стоит на повестке дня.
Относительно тех денежных потоков, которые Русгидро генерирует, оценка не выглядит высокой. За 1 кв FCF составил 21,8 млрд, это почти 6% доходности к текущей капитализации. Понятно, что сезонность, но по итогам прошлого года отношение FCF к капитализации было больше 11%. Но дивиденды платят существенно меньше FCF, в этом году рекордная выплата в размере 23,3 млрд, однако доходность всего 6,6% грязными. Разницу между FCF и дивидендами менеджмент отправил на депозиты под 4,5%.
Результаты за 1 кв 2021 хорошие, но в силу традиционных списаний в 4 кв прогнозировать итоговый размер чистой прибыли затруднительно. С учетом возросшего в два раза CAPEX (на 2021 г. они запланировали 123,9 млрд, в 2020 г. на приобретение ОС направили всего 58 млрд) я думаю, менеджмент воспользуется инструментом списаний, чтобы оставить часть прибыли в компании.
Указанный менеджментом ориентир по дивидендам в размере 20 млрд дает 5,7% доходности. По сути, ОФЗ, но с опционом на рост капитализации, если приоритеты государства сменятся.
По текущим ценам не выглядит интересной инвестиционной идеей.
Дилетант, я в бухгалтерии не силен, у меня трояк был и к тому же давно, но разве приобретение ОС и списание ОС после ввода в эксплуатацию, не по разному учитываются в БУ. судя по движению бумаги, инсайдеры все-таки наверное что-то знают. но молчат. гады. биткоин им в штаны.Думаю добавить пора Русгидро… Офер же Ависмы есть ещё? Ну и ФСК ТОЖЕ…
Арсений Нестеров, идея хорошая. как раз обороты стремятся к нулю. бумагу, хоть кто то, двинет.
они что, дивы собираются платить? откуда инфа?
pyramid_mmm, РДВ, должно быть, нашептали
Russia-n-Roul, тогда ждемс.- Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Производитель титана «ВСМПО-Ависма» сократил долю в «РусГидро» до 4,954%, сообщила компания.
По данным раскрытия, до этого «ВСМПО-Ависма» принадлежало 5,013% обыкновенных акций энергокомпании (владеет ими через дочернее «Авитранс»).
На начало 2020 года у «Авитранс» было 5,95% обыкновенных акций (6,05% уставного капитала) «РусГидро», к концу года доля сократилась до 5,31%. Снижение произошло, в том числе, за счет увеличения уставного капитала энергокомпании.
ЭКОНОМИКАТри члена правления «РусГидро» решили покинуть компанию
10 февраля 2021
Три члена правления «РусГидро» решили покинуть компанию
Читать подробнее
«Коммерсантъ» в июне прошлого года писал, что производитель титана, столкнувшись с финансовыми трудностями из-за падения спроса на свою продукцию, хочет продать весь пакет «РусГидро». Источники издания тогда говорили, что компания не хочет продавать акции в рынок и ищет покупателя.
«ВСМПО-Ависма» скупала акции «РусГидро» с рынка в 2017 и 2018 годах, потратив на это совокупно $336 млн (тогда бумаги «РусГидро» торговались также на уровне 0,75 руб. за штуку). На рынке не было четкого понимания, зачем титановый гигант покупает миноритарную долю в гидрогенерирующем бизнесе. В самой компании сделку называли портфельной инвестицией, отмечая, что планируют удерживать акции «РусГидро» «для получения дохода от дивидендов и роста котировок». кто-нибудь прикидывал по дивам. у меня приблизительно получается 6,3 коп. +-. но, я, не бухгалтер, мог что то не то прикинуть.
pyramid_mmm, как вы считали? Прибыли МСФО ещё не было. Там же опять как всегда всё спишут. Думаю ощутимо меньше 6,3 дивы будут.
Alex666, прикинул прибыль за 4 кв. и списания за год. судя по движухе, наверное со списаниями не попал.а может и еще чем обрадуют. они это могут.
- кто-нибудь прикидывал по дивам. у меня приблизительно получается 6,3 коп. +-. но, я, не бухгалтер, мог что то не то прикинуть.
И как уход из компании влияет на цену акций? Вот если Костин покинет ВТБ--там возможен сильный движок)
Арсений Нестеров, может втб с гидрой наоборот готовят какую аферу, здесь утверждать ничего нельзя. вдруг убирают не согласных с политикой партии. ща капитализацию будут поднимать. бум наблюдать чего получится.МОСКВА, 10 фев — РИА Новости/Прайм. Члены правления «Русгидро» Андрей Казаченков, Сергей Васильев и Байрта Первеева приняли решение покинуть компанию, сообщил РИА Новости источник на рынке, знакомый с ситуацией.
«Приняли решение покинуть компанию», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Вопрос об определении состава правления совет директоров «Русгидро» рассмотрит 15 февраля.
Казаченков был назначен первым заместителем гендиректора «Русгидро» в ноябре 2015 года, в правление вошел в феврале 2016 года. Васильев занял должность заместителя гендиректора «Русгидро» в 2017 году, членом правления избран в сентябре 2020 года. Первеева работает в компании с 2015 года, в 2017 году назначена заместителем гендиректора компании, в сентябре прошлого года вошла в состав правления «Русгидро».
pyramid_mmm, интересно, чем это вызвано?
Роман Ранний, новая метла по новому метет. наверное люди с большим стажем и опытом не хотят под вчерашним школьником ходить.. вообще ситуация выглядит не очень. не знаю как другие, а Казаченкова вроде как специалиста хвалили, если не ошибаюсь.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
