В пятницу, 10 мая, индексы основных регионов завершили сессию в зеленой зоне. В Великобритании стартовала встреча финансовой G7, где одним из главных вопросов стала проблема «излишней ликвидности», вызванной стимулирующими политиками США, Японии и ЕС. Помимо этого на проводимые торги оказала влияние корпоративная отчетность ведущих компаний.

Американские фондовые рынки завершили торги ростом.

• Dow Jones поднялся на +0,24% — до 15,118.49 пункта.
• S&P 500 расширился на +0,43% — до 1,633.7 пункта.
• Nasdaq Composite вырос на +0,8% — до 3,436.58 пункта.

Российский рынок ценных бумаг завершил сессию в миноре на фоне дешевевшей нефти.

• ММВБ снизился на -0,46% — до 1,426.25 пункта.
• РТС опустился на -1,54% — до 1,429.8 пункта.

На основе технического анализа в краткосрочном периоде в настоящий момент наблюдается пробитие восходящего канала по фьючерчу на РТС. Возможно мы увидим продолжение тенденции продаж по основным инструментам на российском фондовом рынке, чему причиной в том числе может служить фиксация части прибыли перед отсечкой основных голубых фишек (Газпром, Лукойл).


( Читать дальше )

29 апреля Американские площадки завершили сессию ростом на фоне хорошей макростатистики по рынку недвижимости. Отметим, что весь день SP500 торговался в зеленой зоне, закрывшись на исторически максимальном значении:
• Dow Jones укрепился на +0,72% — до 14,818.75 пункта.
• S&P 500 усилился на +0,72% — до 1,593.61 пункта.
• Nasdaq Composite в плюсе на +0,85% — до 3,307.02 пункта.
 
Ночью вышли данные по промышленному производству в Японии (фактическое значение +0,20%, ожидаемый показатель +0,40%, предыдущее значение +0,60%), а также статистика розничных продаж (фактическое значение +0,30%, прогноз +0,60%, предыдущее значение -2,3%). Данная статистика особого влияния на свою домашнюю валюту не оказала. Пара USD/JPY особо интересна ввиду последних действий ЦБ Японии, по ней выстроился наимощнейший аптренд. Мы рекомендуем покупку по текущей цене (97,50) с целью 101 (возможна корректировка до уровня 95).

В Европе выходило много малозначимой статистики. Из наиболее значимой отметим данные по безработице в Ерозоне, значение которой выросло на 0,1%, составив 12,1%. Однако парой EUR/USD мы торговать не рекомендуем — начиная с 10.04.2013 пара ходит в коридоре 200 пунктов. Америка также сегодня не особо желает нас радовать статистикой. По SP500 можно отметить следующие значимые уровни: линия сопротивления у 1600, линия поддержки — 1565. Неплохие цены для шорта WTI: с текущих $94-$95 с целями  $92 (минимум) и  $87 (максимум).

После попытки тестирования уровня в 7.70, произошел резкий откат, который вероятно скоро дойдет к отметке 7.60, находящейся в окрестности уровня Фибоначчи 61.8. Учитывая уверенность, с которой он идет, вполне может в скором времени откатиться и до отметки 7.57 (уровень 50 по Фибоначчи).

Также завтра выйдет ежемесячный Индекс розничных продаж (прогноз 0.20% против 0.50%) и Коэффициент безработицы, который по прогнозам останется без изменений. Выход статистики может поспособствовать откату.

После того как рынок успокоится, переоцененность Норвежской кроны скажет свое слово, восходящий тренд продолжится, и уровень 7.70 с уверенностью будет пробит, после чего первой целью может быть 7.77.

Аналитический отдел, QB Finance 

В преддверие открытия сегодняшних торгов в США, хочется напомнить о продолжающемся сезоне отчетности. Каждый день миллионы инвесторов находят интересные компании для долгосрочных вложений.

Упомянем о двух вышедших ночью отчетах и их вероятных сценариях сегодня:

AMAZON INC: закладывавшийся консенсус EPS аналитиков на уровне $0.09 был выполнен и составил $0.18 на акцию. К сожалению, ожидания инвесторов были более оптимистичны. Закладывался глобальный рост компании, который мог отразиться в выручке и снижении общих издержек. Однако, этого не произошло, т.к. эти показатели остались на уровнях прошлого квартала. Соответственно, котировки на премаркете торгуются с понижением на 2% относительно вчерашнего дня. Есть основания полагать, что подобная ситуация может негативно сказаться на будущих ожиданиях от компании, и, как итог, её капитализация может сократиться на 15-20%. 

CIRRUS LOGIC INC: компания, которая в 2012 году переживала расцвет своей деятельности, сейчас находится не в лучшем состоянии. Если взглянуть на её котировки, то можно отметить тесную корреляцию с компанией Apple. И это не случайно, ведь подавляющее количество всей продукции приходится на устройства iphone, ipod, ipad. Её аудио решения оставили позади таких конкурентов, как Maxim Integrated Products и STMicroelectronics. На данный момент котировки компании снижаются на 3%. Глобальный спад от $45 продолжается и не имеет признаков разворота. Среднесрочные ожидания коррекции к уровню $25 дают возможность входа в короткую позицию с потенциалом хода к $15. 

Аналитический отдел, QB Finance

Вчера, 24 апреля, вышли данные по Базовым заказам на товары длительного пользования. Данные оказались значительно хуже ожиданий, что однако не повлияло на значительное движение рынка – мы наблюдали боковое движение S&P в коридоре 1571-1579.  Таким образом, вероятней всего в ближайшее время не стоит ожидать реализации сценария массовых продаж на американском рынке, более того, вероятно мы, напротив, увидим рост к новым хаям. Помимо базовых заказов вчера вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые оказались хуже ожиданий, что привело к росту котировок WTI и BRENT, тем самым оказав дополнительную косвенную поддержку российскому рынку, на котором наблюдался значительный рост.
 
Сегодня планируется выход статистики по количеству заявок на пособие по безработице. Данные могут привести к серьезному движению американского рынка – несмотря на невозможность четкого прогноза по показателю, основываясь на ряде факторов, мы предполагаем, что данные по безработице выйдут лучше предыдущего значения, и рынок пойдет по направлению к новым вершинам.


( Читать дальше )

Из самых ярких событий вчерашнего дня, 23 апреля, стоит отметить нерыночное: взлом аккаунта «Associated Press» в твиттере, где злоумышленниками была размещена информация о двух взрывах в Белом доме, а также о ранении президента Соединенных Штатов Америки — Барака Обамы. Это новость в течении 30 секунд обрушила S&P500  на 1 процент вниз, но так же быстро была отыграна вверх после сообщения о дезинформации.

Вчера отчитывалась вторая по капитализации компания  на американском рынке – Apple Inc. В отчетности можно отметить следующие положительные аспекты:
1) Выкуп акций на $60 млрд
2) Увеличение дивидендов на 15 процентов
3) Увеличение денежной массы на $8 млрд
4) Доход на акцию и прибыль побили ожидания
5) Ожидания  выхода новой продукции в 2014 году
6) Увеличение продаж Айфона и Айпада
7) Рекордные продажи в Itunes Store

Из отрицательных аспектов выделим:
1) Падение рентабельности бизнеса до 37,5%
2) Объем продаж компьютеров МАС — менее 4 млн. единиц


( Читать дальше )

Вчерашний день оказался довольно волатильным, на отрицательной статистике рынок провалился на минусовые значения, после чего опять продолжил рост, который продолжается до сих пор.

В 18:00 по Мск мы ждем выхода статистики по «Продажам на первичном рынке жилья», которые незначительно могут подвинуть рыночные котировки. Валютная пара EUR/USD выглядит неплохо для краткосрочного шорта на несколько дней. 

Наиболее интересны сегодня акции компании Apple, которая отчитывается после закрытия основной сессии. Рынком ожидается снижение роста прибыли на акцию с 12,30$ до 10$, впервые за очень долгое время. При выходе значения выше прогнозируемых, акцию ждет сильное движение наверх ввиду подтверждения довольно сильной фундаментальной недооценки в настоящее время.

Аналитический отдел, QB Finance 

В пятницу, 19 апреля, торги открылись в положительной зоне, однако день сопровождался сменой настроения инвесторов, в связи с чем последовала волна продаж, в лидерах которой среди голубых фишек был Газпром.

Сегодня, 22.04.13, начнем с рассмотрения графика фьючерса на индекс S&P500 (график 4 часа)


Мы видим, что растущий тренд еще в силе, но в преддверие мая стоит быть аккуратнее. Цели для лонга – 1600, а движение вниз при пробитии 1540 может иметь большой масштаб.


( Читать дальше )

Сегодняшний утренний оптимизм к концу торговой сессии остыл. У инвесторов появились возможности принять решение для определения дальнейших перспектив в части открываемых позиций.

Под пристальным вниманием остаются акции Газпрома, которые, как и обычно после пробития новых минимальных значений, пытаются отскочить вверх, но, как и обычно, очередные попытки сделать это пока не пользуются особым успехом. Остается открытым вопрос — где «дно» по бумагам. Объёмы по Газпрому оставляют желать лучшего. Из хода сегодняшних торгов по бумаге можно предположить, что пробитие минимального уровня в 120 рублей за акцию может вызвать краткосрочный рост до 50% уровня по линиям Фибоначчи к цене в 123,5 руб., который будет являться ключевым для продолжения движения наверх.

Аналитический отдел, QB Finance 

Вчерашняя торговая сессия на российском фондовом рынке не принесла каких-либо сюрпризов. Поступательное формирование падающего тренда продолжилось, лидерами падения были практически все «голубые фишки», Фьючерс РТС прошел с уровня 133000 вниз и закрылся на вечерней торговой сессии на уровне 129400, потеряв более 2%, фьючерс на пару доллар/рубль (SIM3) показал большую активность и значительный рост не в пользу национальной валюты.

Технический анализ доллара к рублю показывает, что в настоящий момент пара не находится в зоне перекупленности. Вчерашний объем составил более 3 млн. контрактов на ФОРТСе, что является рекордным объемом в этом году. На этом фоне можно считать, что формирование 3-й волны покупок прошло. SiM3 ожидает краткосрочная консолидация с небольшим отскоком к уровню 31800-31950. При пробитии границ коридора 32250 возможно продолжение роста до уровня 32500 и выше. В среднесрочной перспективе наблюдаем возрастающий тренд и продолжение движения к уровню 33100 по фьючерсу.

( Читать дальше )