Сегодня, 17 апреля, в 00:30 МСК вышли “предварительные” запасы нефти от института нефти API, которые оказались сильно разочаровывающими ожидания (ожидалось +1,25 млн барр против -6,66 млн барр по факту). Стоит, правда, отметить, что предварительные данные не сильно влияют на рынок, однако в последнее время наблюдается четкая тенденция – «официальные нефтяные новости» с предварительными коррелируют в прямой зависимости, чего, отчасти, не было раньше. Соответственно, сегодня можно увидеть гораздо более сильное расхождение с ожиданиями по официальным данным Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов (18-30 MCK), что должно дать сильный импульс нефти к росту. Уровни: 86,70 — низ дня; 92,30 – цель с текущих 88,00. Достаточно рискованная идея, однако можно попробовать.

В Канаде выходит процентная ставка «1–1–1» («ждут-было-будет», вероятность 99%), что позволяет на USDCAD установить следующие целевые уровни: сопротивление — 1,0300, поддержка — 1,0200; прогноз – движение к 1,0110 с текущих 1,0243 в случае пробития поддержки. По SP500 ситуация тоже сложная: в моменте — 1561, с текущей точки равновероятно движение как в сторону 1540 п., так и в сторону 1590 п. Рекомендация по индексу простая — дождаться открытия и работать на подтверждении внутридневного настроя американского рынка, а не пытаться заранее угадать направление тренда. Золото планирует взобраться до 1410 с текущих 1384, и уже оттуда упасть к 1300.

Аналитический отдел, QB Finance

Одним из основных видов зерновых культур на мировом рынке является кукуруза, которая стоит в одном ряду с пшеницей, ячменем, овсом, рисом, гречихой и горохом. В текущий момент мировой рынок зерна контролирует ограниченный круг экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Ведущее положение на рынке кукурузы отводится США, на долю которых приходится 42%. Следовательно, отчет USDA (Министерство сельского хозяйства США), оказывает наибольшее влияние на мировые цены этой зерновой культуры.


( Читать дальше )

Вчерашний торговый день показал слабость S&P500. Инвесторы в спешке закрывали позиции после возвращения индекса под уровень предыдущего исторического максимума октября 2007 года – 1576,09 пунктов.



Сегодня, 16 апреля, ожидается рост фьючерса S&P 500 до уровней 1562-1565, откуда возобновится нисходящее движение. Как альтернативный сценарий можно рассматривать продолжение падения до уровня 1530 сразу после открытия рынка в 17.30 (МСК).

Сегодняшний день можно назвать одним из определяющих для индекса в долгосрочной перспективе, поскольку есть достаточно большая вероятность смены тренда с бычьего на медвежий. Достаточно взглянуть на индекс Russell 2000, который вчера упал более чем на 3,5%.

Особое внимание сегодня стоит обратить на компанию Exxon Mobil, которая после двух месячной консолидации упала вчера на 3%, пробив все важные уровни – $88 и наклонную поддержку на недельном графике. Мы рекомендуем шортить бумагу с небольшим стопом при пробое вниз уровня $87  в случае открытия рынка выше, либо на отскоке от уровня при открытии рынка ниже.

Аналитический отдел, QB Finance 

QIWI – оператор крупнейшей сети платежных терминалов в России и СНГ, с помощью которых пользователи могут оплачивать наличными деньгами сотни товаров и услуг. Кроме этого, российская компания активно развивает и безналичные платежи через сервис QIWI Wallet.


( Читать дальше )

Сегодня на внесессионном рынке GLOBEX произошло внушительное падение котировок. Золото на 16:00 по МСК падало на 6,5%, серебро – на 10,5%, платина – на 4,5%.

Наиболее вероятной причиной столь сильного падения является распродажа Кипром своих запасов золота. Эти действия кипрского правительства направлены на погашение части госдолга, но при условии, что Еврокомиссия не внесет свои коррективы в планы острова.  В свете этих событий, доходность по 30-летним гособлигациям США выросла и достигла 148 пунктов по фьючерсному контракту. Таким образом, часть инвесторов вливается в более стабильные активы.

Касаемо дальнейшего движения рынка драгметаллов, существует следующий вариант событий: при начале коррекции компаний, входящих в индекс широкого рынка S&P500, толчком к которой может послужить стартовавший сезон отчетностей, многие предпочтут покупать золото, как хеджирующий актив по текущим ценам, фиксируя прибыльные позиции на рынке. Следовательно,  в ближайшие месяцы, рынок драгметаллов имеет потенциал для восстановления к прежним уровням, и, при плохом сезоне отчетности, роста выше уровней прошлой недели.

Аналитический отдел, QB Finance 

Вчера, 11 апреля, американский рынок продемонстрировал бычью силу, пробив предыдущий хай две тысячи седьмого года, тем самым установив новую вершину в 1597,35 п.

Сегодня мы увидим реакцию рынка на вышедшую статистику по первым отчитавшимся банкам JPM и WFC. Так же сегодня ожидается выход статистики, которая может дать рынку новый импульс к движению наверх. Мы предполагаем, что рынок будет монотонно двигаться вверх, но обновлений хая сегодня не ожидаем. К тому же, в конце дня предстоит выступление главы ФРС США, Бена Бернанке, на котором, скорее всего, будет снова затронут вопрос количественного смягчения. Данное выступление в очередной раз окажет влияние на волатильность американского рынка.

Мы рекомендуем посмотреть вход в JPM и WFC с коротким стопом (1-2%) и профитом (3-5%).

Аналитический отдел, QB Finance 

Вчера, 10 апреля, по причине раннего раскрытия протоколов с заседания ФРС членам Конгресса, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США перенес публикацию с 14:00 на 9:00 утра (MST).  Никаких сюрпризов публикация не принесла, рынок ожидаемо сформировал восходящее движение.  Фьючерс  S&P 500 отскочил уже в четвертый раз  от своей нижней границы восходящего канала, которую смело можно назвать «золотой» линией.  Бодрый отскок от нижней границы вызвал ралли на рынке ценных бумаг: в итоге S&P 500 закрылся приростом в +1,22%, NASDAQ +1,83%.

Ключевым моментом в протоколах ФРС, озвученных 10 апреля, является безработица, которая, по мнению Федеральной службы, продолжает свое плавное восстановление после кризиса.  Также было отмечено, что в случае выхода положительной статистики на рынке труда США появится почва для размышления относительно свертывания программы количественного смягчения.

В 16-30 (МСК) была опубликована статистика по заявкам на пособие по безработице. Консенсус прогноз в 365 тысяч, действительная — 346 тысяч. На данную статистику рынок отреагировал нейтрально.

Мы рекомендуем присмотреться к индексу компаний с малой капитализацией — RUSSELL, так как он наиболее недооценен на текущий момент.

Аналитический отдел, QB Finance 

Вчерашний день на американском рынке не отличался сильной волатильностью и продолжил свой плавный восходящий тренд.

Сегодняшний день будет ознаменован выходом большого объема статистики. В 18-30 по Мск выйдет статистика по запасам нефти и бензина. Данный факт будет наиболее интересен спекулятивным стратегиям, так как в моменте может очень сильно сдвинуть котировки нефти.  Дальше рынок может немного поостыть в ожидании публикации Протоколов заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке в  22-00 по Мск.

Так же не стоит забывать, что начался сезон отчетностей и в цены опционов начали закладывать некие ожидания таких финансовых гигантов как JPMorgan Chase и Wells Fargo, которые отчитываются в эту пятницу.

По акциям Apple виден неплохой вход в среднесрочную инвестицию с  технической точки зрения. Отметим, что и с фундаментальной стороны бумаги производителя технки давно недооценены. Именно эти уровни мы бы рекомендовали для начала набора позиции.

Аналитический отдел, QB Finance 

На прошлой неделе Драги заявил, что ЦБ следит за развитием событий и будет действовать в случае необходимости. Это может означать готовность сократить ставку рефинансирования до уровня ниже рекордного 0,75%, который держится с июля прошлого года.
 
Сегодня это допущение подтвердилось словами члена Управляющего совета ЕЦБ Иосифа Бонничи: «Процентные ставки уже очень низкие, поэтому любая предельная выгода от дальнейших сокращений, вероятно, будет иметь меньшее влияние, хотя это может оказать положительное влияние».
 
Также назревает новый повод для обострения долгового кризиса в Еврозоне. Конституционный суд Португалии уже отклонил ряд мер жесткой экономии, которые были введены в качестве условий спасения страны.
 
Учитывая вышесказанное, рост по EURUSD не сопряжен с улучшением дел в зоне Евро, а является, скорее, результатом продаж йены, сопряженных с действием Банка Японии. Для прояснения картины в пятницу ожидаем решения Еврогруппы по Португалии, а уже завтра — публикацию протоколов заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке.

Аналитический отдел, QB Finance  

В пятницу рынки находились под властью медведей, им удалось закрыть неделю ниже важного уровня по индексу ММВБ в 1440 пунктов.

Открывать длинные позиции не рекомендуется, пока рынок не покажет силу. Важной статистики сегодня не ожидается, закрытие торгов будет зависеть от настроения на зарубежных рынках. 

Факторами роста могут стать технический отскок по нефти и растущая пара евро-доллар. Интересны покупки фьючерса на индекс РТС при проходе 139000 и покупки ВТБ при закрытии дня выше 0.0478. 

Аналитический отдел, QB Finance