комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/gpb_investments/2984



☝️Х5 Group отчиталась по МСФО за 2 квартал 2022 года

✅ Выручка во втором квартале выросла на 18,6%. За первое полугодие прирост составил 18,8%. Темпы роста опережают инфляцию.

✅ Чистая прибыль во втором квартале выросла на 79,4%, за первые 6 месяцев — на 29,7%. Рентабельность чистой прибыли по итогам полугодия составила 2,3% против 2,1% за тот же период прошлого года.

✅ За год компания сократила чистый долг на 19%.

✅ Сеть дискаунтеров Чижик обогнала формат гипермаркетов Карусель по выручке. К концу года компания планирует открыть до 500 магазинов сети Чижик в 11 регионах.

❓ X5 Group снизила объем средств, направляемых на инвестиционную деятельность. Компания сообщила, что это связано с уменьшением количества реконструированных магазинов и оптимизацией капитальных затрат.

💡 X5 Group — лидер рынка, который демонстрирует отличные финансовые и операционные показатели (https://t.me/gpb_investments/2881). Ценные бумаги Х5 Group продолжают входить в список наших инвестиционных идей.

📈Металлурги лучше рынка, стратегия развития металлургического комплекса РФ будет принята после доработки


📈НЛМК +0.2% 📈Северсталь +0.1% Стратегия развития металлургического комплекса РФ до 2030 года, которая обсуждалась 1 августа на совещании у президента РФ Владимира Путина, будет доработана и после этого оперативно принята, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Там будут доработаны некоторые нюансы, затем она быстро будет одобрена», — сказал Песков журналистам во вторник.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Металлурги лучше рынка, стратегия развития металлургического комплекса РФ будет принята после доработки


📈НЛМК +0.2% 📈Северсталь +0.1% Стратегия развития металлургического комплекса РФ до 2030 года, которая обсуждалась 1 августа на совещании у президента РФ Владимира Путина, будет доработана и после этого оперативно принята, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Там будут доработаны некоторые нюансы, затем она быстро будет одобрена», — сказал Песков журналистам во вторник.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Юнипро прекратила падение, компания в октябре примет решение о дивидендах в 2022 г.


📉Юнипро-0.5% Торги открылись падением, в моменте котировки опустились более чем на 2.5%, но затем акции развернулись и практически вышли в 0. Финансовый директор компании Ульф Баккмайер заявил, что ПАО «Юнипро» в октябре рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в 2022 г., оно будет озвучено в ходе очередной презентации финансовых результатов компании по итогам девяти месяцев текущего года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет

🛒Финансовые результаты $FIVE за 2к22. Будут ли они сильнейшими в секторе?

📌Компания дала сильные операционные результаты 18 июля. Выручка выросла на 18.6% г/г, LFL продажи — на 12% г/г, что создало высокие ожидания на финансы.

• Валовая маржа — 25.5%, сопоставимо г/г. Была поддержана операционным рычагом и сокращением промоактивности.

• Коммерческие и административные затраты росли медленее выручки (+10% г/г), в результате сократившись на 90бп г/г, до 12.2% от оборота.

📌EBITDA маржа улучшилась до 9.5% (+1.4пп г/г), это рекорд с 2008 года. EBITDA выросла на 40% г/г, а чистая прибыль на 58% г/г.

📌$FIVE сократила открытия, а капекс достиг 15 млрд руб (-38% г/г). Оборотный капитал остался на неизменном уровне (4% от оборота), а чистый долг/EBITDA сократился до 1.1х раз против 1.7х на конец 2021.

📌$FIVE продолжила серию публикаций сильных результатов по сектору, за месяц бумаги основных ритейлеров выросли на 25%. Результаты находятся на локальном пике, в дальнейшем ожидаем более скромных показателей из-за замедления инфляции и стабилизации издержек.

#ритейл

@xtxixty

Роман Ранний,
Конечно. У того же Лукойла отчёты разы лучше. В разы просто. Лучше 2021. Лучше всего за историю в ДВА РАЗА. А он стоит на мес...

Павел Пашкин, на Лукойл давит его бизнес в европе, который сегодня есть, а завтра?

📉HHRU снова в лидерах падения, участники рынка продолжают фиксировать прибыль


📉HHRU -7% АДР Head Hunter снова в лидерах падения, участники рынка продолжают фиксировать прибыль после бурного роста. Напомню, что за 6 дней расписки подорожали более чем на 100% без явных новостей. На данный момент коррекция от вершины составила более 26%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈FIVE растёт на 3% после публикации отчётности


📈FIVE +3% В лидерах роста после публикации отчётности, в моменте рост был более 4%. X5 Group во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, до 26,762 млрд рублей (по стандартам IFRS 16). EBITDA компании повысилась на 28%, до 90,152 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 13,9% против 12,9 годом ранее. Выручка компании во втором квартале выросла на 18,6%, до 647,95 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/sinara_finance/1727

💧Газпром: экспорт в дальнее зарубежье сократился в июле на 22% м/м. Нейтрально для котировок и ожидаемо в связи с ситуацией вокруг «Северного потока»

• Среднесуточные поставки газа в дальнее зарубежье во второй половине июля составили 212 млн м3 по сравнению с 200 млн м3 за первую половину месяца.

• В годовом сопоставлении поставки в июле снизились на 58%, а по сравнению с началом года — на 35%.

• Низкие объемы экспорта наблюдаются с середины июня, когда из-за проблем с турбинами прокачка по трубопроводу «Северный поток» была уменьшена на 60% мощности (до 67 млн м3 в сутки).

• С 11 по 21 июля, на время проведения ежегодного ТО «Северного потока», экспорт по газопроводу полностью останавливался.

• За 7М22 экспорт по магистрали «Сила Сибири» вырос на 61% г/г. Мы ожидаем в целом за год 16 млрд м3 (в среднем 44 млн м3 в сутки).

• Новость считаем нейтральной для акций Газпрома. С учетом поступающей информации о «Северном потоке», низких объемов следовало было ожидать. В настоящее время из шести турбин в рабочем состоянии находятся всего две, а в сутки прокачивается всего 33 млн м3, или 20% от номинальной мощности, что с точки зрения выручки Газпрома частично компенсируется ростом спотовой цены на газ в Европе (~2000/тыс. м3). В настоящее время наш рейтинг по акциям Газпрома находится на пересмотре.

@sinara_finance

#Flash #GAZP

ИНТЕРФАКС — Британский суд дал разрешение внешним управляющим золотодобытчика Petropavlovsk запустить продажу его бизнеса «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), сообщает Bloomberg.
Администраторы «имеют право на получение любого денежного вознаграждения от УГМК», цитирует агентство решение суда.
УГМК является крупнейшим кредитором Petropavlovsk. В апреле Газпромбанк передал фирме, связанной с УГМК, права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов.
Также заявку на покупку бизнеса Petropavlovsk подавала компания Константина Струкова «Южуралзолото». Струков остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.
Включение Газпромбанка, который был основным кредитором и покупателем золота Petropavlovsk, в санкционный список Великобритании затруднило компании сбыт и обслуживание долга, золотодобытчик начал пропускать платежи по процентам. В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения $201 млн по кредиту головной компании и $87,1 млн — по кредитным линиям «дочек». А вскоре передал права требования по этим обязательствам новым кредиторам. Однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения.

пишет
t.me/sinara_finance/1730


🛢Татнефть: дивидендная доходность за 1П22 может составить выше 8%

• Татнефть получила чистую прибыль по РСБУ за 1П22 в размере 152 млрд руб.

• Промежуточные дивиденды компания обычно выплачивает исходя из чистой прибыли по РСБУ с коэффициентом выплаты 50%.

• Данную новость считаем умеренно положительной для акций Татнефти. Размер дивиденда за 1П22 может составить 32,7 руб./акцию, что предполагает текущую дивидендную доходность 8,1% для обыкновенных и 8,8% для привилегированных акций. Совет директоров Татнефти обычно дает рекомендацию по размеру дивидендов за 1П в конце августа. В целом размер возможного дивиденда оказался близким к нашему прогнозу в 35 руб./акцию. Наш рейтинг по акциям Татнефти — «Покупать».

@Sinara_finance

#Flash #TATN

📉Фьючерс на S&P 500 снижается на корпоративных новостях


📉Фьючерс на S&P 500 -0.7%  

Акции производителя электромобилей Nikola Corp. дешевеют на 3,5% на предварительных торгах в понедельник на новости, что компания договорилась о приобретении производителя батарей Romeo Power Inc. за $144 млн. Сделка будет полностью оплачена акциями и, как ожидается, будет закрыта до конца октября.

Цена бумаг Colgate-Palmolive Co. растет на 0,8%. Компания сообщила о планах купить три завода по производству сухих кормов для домашних животных у Red Collar Pet Foods за $700 млн. На этих заводах будет производится продукция для бренда Hill's, на который приходится около 20% выручки Colgate-Palmolive.

Котировки Valvoline Inc. увеличиваются на 1,2% на новости, что компания продает международный бизнес нефтяной госкомпании Saudi Aramco за $2,65 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2022 или в начале 2023 года.

Рыночная стоимость Global Payments поднимается на 2,7%. Американская финтехкомпания сообщила о покупке конкурирующей EVO Payments Inc. за $4 млрд и отчиталась о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли в прошлом квартале. Котировки EVO взлетели на 21%.

Американская PerkinElmer Inc., поставщик продуктов и услуг для диагностики и медико-биологических исследований, сообщила о продаже бизнеса в сфере аналитики и продовольствия (Applied, Food and Enterprise Services) частной инвестиционной компании New Mountain Capital за $2,45 млрд. Капитализация компании растет на 4,2%.

Цена бумаг Alibaba Group Holding на торгах в Нью-Йорке повысилась на 0,9%, хотя ранее акции дешевели после того, как компания была включена в список фирм, которым может грозить делистинг с американского фондового рынка.

Акции авиастроительного концерна Boeing Co. подскочили на 4,5% на новости, что рабочие трех заводов в штате Миссури отложили забастовку, запланированную на понедельник.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉HHRU падает на 11.5%, участники рынка фиксируют прибыль


📉HHRU -11.5% С 22.07.2022 адр росли безостановочно, в моменте рост составил более 100%. Бурный рост проходил без явных новостей, были только слухи и домыслы. Судя по всему, сейчас участники рынка решили зафиксировать прибыль. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/thefinansist/762

Лукойл опубликовал (https://t.me/Information_disclosure/28377) отчётность по РСБУ за 1 полугодие 2022 года: выручка +90%, прибыль +257%. Это, конечно, РСБУ, а не МСФО, где учитываются результаты всех дочерних обществ. Но пока такое ощущение, что под санкциями нашим нефтяникам работается лучше, чем без них 😂 @thefinansist

пишет

t.me/xtxixty/2214

Операционные результаты $MDMG за 2к22. Что важно знать?

📌Выручка упала на 6% г/г (до 6 млрд руб), из-за сокращения COVID-процедур. В Москве -12% г/г, а в регионах выросла на 15% г/г, из-за роста плановой загрузки всех процедур.

• В 1п22 показатель достиг 12,2 млрд руб (сопоставимо г/г). Сильный результат, который был поддержан лечение COVID пациентов в начале года.

• Количество родов превысило 2 тыс во 2к22 (сопоставимо г/г). В Москве — падение на 9% г/г из-за сруктурно слабой демографии. Цены выросли на 1-6% г/г до 490 тыс руб в Москве и 175,5 тыс руб в регионах.

• Сегмент ЭКО восстановился после ослабления пандемии, достигнув 4,6 тыс циклов. Цены в Москве достигли 280 тыс руб (+15% г/г), а регионах — 245 тыс руб (+6% г/г).

📌Капекс составил лишь 200 млн руб (-35% г/г), $MDMG вышла в чистую денежную позицию (85 млн руб).

📌Считаем что активы показывают хорошие показатели, а если рост числа COVID-кейсов (+66% к прошлой неделе) продолжится, то во 2п22 мы увидим дополнительную поддержку для результатов. Из-за сильной ликвидности и чистой денежной позиции $MDMG не исключает дивиденды до конца года.

#здравоохранение

@xtxixty

пишет
t.me/xtxixty/2213


🚂 В июле впервые с февраля объемы перевозки грузов по ЖД начали восстанавливаться. Что произошло?

• В июле объемы восстановились до -5,5% г/г (vs -6.5% в июне). Грузооборот улучшился до -1,7% г/г (vs -2.8% в июне)

• Объемы за 7м22 упали на -3,2% г/г (https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=275854) (vs -2,8% за 6м22). Грузооборот за 1 пол. вырос на 0,8% г/г (vs 1.2% за 6м22)

📈В июле выросли стройматериалы (11% г/г), а также нефть и нефтепродукты (2% г/г), на фоне роста добычи нефти на 2% и переработки на НПЗ на 4% к июню (https://www.kommersant.ru/doc/5490923)

⛏️ Как мы и ожидали ранее (https://web.telegram.org/z/#-1392080814), в июле, из-за возврата квот Кузбассу, началось восстановление в угле (-8% г/г vs -12% в июне)

❗️В августе погрузка угля упадет из-за начала действия запрета на импорт угля из РФ в ЕС (https://www.kommersant.ru/doc/5490977). Кроме того, санкции задержат электрификацию Восточного Полигона на 9 мес (https://www.kommersant.ru/doc/5490899)

📉Ухудшающуюся динамику показали железная руда (-12% г/г vs -4% в июне) и лесные грузы (-33% г/г vs -25% в июне)

💡$GLTR, владея полувагонами и цистернами, является бенефициаром восстановления в угле, стройматериалах и нефти

#транспорт #жд

@xtxixty

📈Лукойл вышел в положительную зону после публикации отчетность ипо РСБУ


📈Лукойл +1.7% В начале дня акции находились в отрицательной зоне, но после публикации отчётности по РСБУ за 1 п 2022 года. акции резко развернулись и начали расти. Чистая прибыль лукойл а за 1 п 2022 года выросла в 3.7 раза, до 520,5 млрд. руб. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Ранний, цитата «В реальности больше похоже на разгон или чрезмерный оптимизм».
Согласен, очередной разгон, причём на дивидендах, котор...

Алексей aka Markitant, на хорошем отчёте так сильно не растут

📈Лента растёт на 8.6%, акции продолжают ралли после онлайн-конференции SmartLab


📈Лента +8.6% Акции растут второй день подряд после онлайн-конференции SmartLab, в моменте рост составил более 30%. Финансовый директор ритейлера Андрей Спивак рассказал о планах компании к 2025 году удвоить выручку, доведя этот показатель примерно до ₽1 трлн. Он добавил, что добиться этой цели планируется в основном благодаря магазинам малых форматов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Окей продолжает ралли после публикации отчётности


📈Окей +12% Расписки растут уже 3-й день подряд, в моменте рост был более 85%. Официальная причина роста — это публикация отчётности, розничная выручка ритейлера «О'Кей» во II квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год. В реальности больше похоже на разгон или чрезмерный оптимизм🧐 

Авто-репост. Читать в блоге >>>