пишет
t.me/SberInvestments/3454
🛒 Fix Price: сильные квартальные результаты
Отчётность Fix Price за второй квартал 2022 года:
⚪️ Рост выручки ускорился до 27,0% с 21,2% в первом квартале 2022 года, совокупная выручка достигла 69,2 млрд ₽, превысив прогноз аналитиков SberCIB Investment Research.
⚪️ Розничная выручка увеличилась на 27,3% относительно уровня годичной давности — до 61,3 млрд ₽, благодаря росту сопоставимых продаж.
⚪️ Общее количество магазинов возросло на 184 — до 5267 магазинов, а торговая площадь — на 15,6% — до 1137 кв. м.
Во втором квартале продолжился отток трафика, но во многом он был обусловлен высокой базой второго квартала 2021 года, когда были сняты COVID-ограничения. Отток был компенсирован ростом сопоставимого среднего чека (без учёта расширения сети) на 16,5%. Этому способствовал высокий спрос, ротация ассортимента и рост доли более дорогих товаров.
В розничной выручке Fix Price выросла доля продовольственных товаров — до 30,9%. Доля дрогери в структуре розничных продаж увеличилась до 26,4% с 22,9% годом ранее. Обе категории товаров стали основными драйверами выручки, их сопоставимые продажи составили соответственно 38% и 25%. Компания отмечает, что по итогам первого полугодия 2022 года рост валовой рентабельности относительно уровня годичной давности превысил 0,8 п. п., увеличилась год к году и рентабельность по EBITDА.
💬 Мнение аналитиков. Аналитики SberCIB Investment Research позитивно оценивают операционные результаты Fix Price, которые свидетельствуют об успешности выбранной стратегии по работе с ассортиментом и ценовой политики компании. Расширение торговой сети и улучшение операционной рентабельности также положительны для компании.
#акции $FIXP
комментарии Роман Ранний на форуме
-
📈Северсталь растёт на 1.9% после отправки первой партии стали в Индию
📈Северсталь +1.9% Kallanish сообщает, что Индия получила свой первый груз горячекатаного рулона стали российского производства с тех пор, как западные санкции были введены против России за вторжение на Украину. Отмечается, что посылка весом 24 000 тонн прибыла в Мумбаи 23 июля на сухогрузе «Аксон Серин». Согласно источникам, «Северсталь» является поставщиком HRC и заключила сделку либо в эмиратских дирхамах, либо в юанях. Подробности о цене и покупателе еще не подтверждены.
Инвесторы положительно оценивают переориентацию продаж на восток.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Пишет
t.me/xtxixty/2177
🛒Операционные результаты $FIXP за 2к22. Каковы детали?
• Выручка выросла на 27% г/г в 2к22 до 69 млрд руб против +21% г/г в 1к22, несмотря на закупки впрок в марте.
• LFL продажи также показали сильную динамику (+15% г/г) и улучшились против 1к22 (+12% г/г). Рост чека (+16% г/г) был почти равен инфляции (+19.5% г/г), а отток трафика составил лишь 1% г/г, против сильной прошлогодней базы.
• Компания открыла 363 локации в 1п22, почти 50% ожидаемых за год (750). Рост торговой площади — 16% г/г. $FIXP – единственная публичная сеть не замедляющая открытия и продолжающая идти к своей годовой цели.
• Потребитель остается чувствительным к цене, компания активно работает с ассортиментом для поддержания спроса. Доля еды достигла 31% в ассортименте против 25% при IPO, доля товаров личной гигиенты — 26% (+4пп г/г).
• Высокие темпы роста создают хорошие предпосылки для сильных финансовых результатов (19 сентября). $FIXP ждет маржу по ЕБИТДА в 1п22 выше уровня 2021 (19.2%), мы ожидаем улучшение минимум на 40бп г/г.
#ритейл
@xtxixty 
📈Русал растёт на 2%, Китайские инфраструктурные проекты поддержат цены на металл
📈Русал +2% Китай создаст фонд недвижимости с капиталом в размере до $44 млрд, чтобы помочь застройщикам преодолеть разрушительный долговой кризис и восстановить доверие к отрасли, заявил представитель государственного банка Китая. Этот шаг станет первой серьёзной мерой государства по спасению рынка недвижимости, находящегося в тяжёлом положении из-за долговых проблем застройщиков. «Ожидания вокруг китайского «пакета спасения» для сектора недвижимости фактически создают платформу поддержки для цен металлов, — говорит глава отдела исследований Nirmal Bang Commodities Кунал Шах.
Напомню, что в строительстве потребляется около 25% производимого алюминия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пишет
t.me/omyinvestments/4649
💡 Торговая идея на покупку привилегированных акций Мечела
Мечел, как ожидается, опубликует сильные финрезультаты за I полугодие 2022 г. на фоне рекордных цен на коксующийся уголь. Это позволит существенно снизить долговую нагрузку и может привести к переоценке акций компании, торгующихся с низкими мультипликаторами (EV/EBITDA 22 ~2x, P/E 22 <1x).
Драйверы роста:
— Сильные результаты за I полугодие 2022 г. на фоне высоких цен на коксующийся уголь. Стоимость коксующегося угля в мире в первой половине 2022 г. была на 50% выше, чем во II половине 2021 г. Спотовые цены на коксующийся уголь в Китае, основное экспортное направление Мечела, остаются на аномально высоком уровне – сейчас на 50% выше, чем цены на австралийский уголь.
— Снижение долговой нагрузки. Значение Чистый долг/EBITDA уже снизилось с 7,9 в 2020 г. до 2,3 по итогам 2021 г. Ожидаем, что по итогам I полугодия 2022 г. долговая нагрузка компании продолжит снижаться (Чистый долг/EBITDA <1.5x). Это позволяет Мечелу увеличить инвестиции в производство, которое было недоинвестированно в последние годы из-за жестких ограничений со стороны кредиторов.
— Низкая оценка по мультипликаторам. Акции компании торгуются с низкими мультипликаторами (EV/EBITDA 22 ~2x, P/E 22 <1x) из-за исторически высокой долговой нагрузки.
#ЕстьИдея
📉Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли
📉OZON -4.5% 📉Yandex-4.5% 📉CIAN -3% Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли, падение происходит без новостей, скорее всего инвесторы решили зафиксировать прибыль после бурного роста. Например OZON за 2 дня вырос на 17.5%, Yandex на 18.5%, а CIAN в моменте прибавлял более 29%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📉Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли
📉OZON -4.5% 📉Yandex-4.5% 📉CIAN -3% Расписки в лидерах падения после 2-х дневного ралли, падение происходит без новостей, скорее всего инвесторы решили зафиксировать прибыль после бурного роста. Например OZON за 2 дня вырос на 17.5%, Yandex на 18.5%, а CIAN в моменте прибавлял более 29%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈Новатэк растёт на 2.6%, цена на газ в Европе выше $2300 за тыс. куб. м.
📈Новатэк +2.6% Цены на газ в Европе продолжают ралли после практически полной остановки СП-1: «Газпром» сократил объемы прокачиваемого газа до 20% от проектной мощности «Северного потока — 1». На этом фоне биржевая цена газа в начале торгов на площадке ICE Futures взлетела выше $2300 за тыс. куб. м. На таких уровнях газ торгуется в Европе впервые с 8 марта 2022 года.
Дополнительную поддержку котировкам оказывают телеграм каналы, обещают сверхприбыль и двузначные дивиденды.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 📈FIX Price растёт на 5% после публикации отчётности
📈Fix Price +5% Ритейлер Fix Price во II квартале 2022 года увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 27,3%, до 61,3 млрд рублей, оптовая — на 24,3%, до 7,9 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 15,4% за счет роста среднего чека на 16,5%, который полностью компенсировал сокращение трафика на 0,9%. Рост чека был обусловлен высоким потребительским спросом на товары Fix Price, постоянной ротацией ассортимента и повышением доли более высоких ценовых категорий в розничных продажах. Трафик сократился на фоне высокой базы II квартала 2021 года, отметил ритейлер.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
📉S&P 500 открыл торги падением на 0.6%, Walmart расстроил инвесторов
📉S&P 500-0.6% Американские фондовые индексы начали снижением сессию во вторник после того, как крупнейший в США ритейлер Walmart Inc. ухудшил квартальный и годовой прогнозы прибыли. Dow Jones Industrial Average в первые минуты сессии снизился на 0,2%, Standard & Poor's 500 — на 0,5%, а Nasdaq Composite упал на 0,8%. Котировки Walmart падают в цене на 8,5%, после того как ретейлер опубликовал отчетность за финансовый 1К23 (закончился 30 апреля 2022 г.) и понизил прогноз прибыли на 2022 г.👉 из-за высокой инфляции компания вынуждена делать скидки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- пишет
t.me/omyinvestments/4641
💡 Яндекс – наша торговая идея (https://t.me/omyinvestments/4499) – опубликовала сильные результаты за II кв. 2022, выше ожиданий рынка.
🔸 Выручка выросла на 45% г/г на фоне сильной динамики в сегментах «Поиск и портал» (+31% г/г против +25% в I кв.), «Такси и доставка» (+62% г/г) и электронной коммерции (+36% г/г).
🔸 Скорректированная EBITDA увеличилась в 4,5 раза г/г на фоне сильного роста выручки и оптимизации расходов. Рентабельность составила 21,8%.
🔸 Совокупная EBITDA сегментов e-commerce, такси и доставки стала положительной благодаря контролю над расходами.
Что мы думаем:
Результаты Яндекса за II кв. 2022 показали, что рекламный бизнес компании достаточно устойчив в текущих условиях благодаря перетоку рекламных бюджетов с иностанных площадок и устойчивой динамике клиентов из малого и среднего бизнеса.
Недавно компания также объявила о разморозке найма новых сотрудников в рекламу, такси и e-commerce, что может говорить о дальнейших планах роста и развитии в этих направлениях.
📈 Мы считаем, что у Яндекса сохраняются хорошие перспективы роста в 2022 г., учитывая текущие тренды в рекламном бизнесе и e-commerce, и сохраняем позитивный взгляд на компанию.
#ЕстьИдея $YNDX - пишет
t.me/sinara_finance/1694
🦾Yandex публикует сильные финансовые результаты за 2К22
∙ Выручка (118 млрд руб.) выросла на 45% г/г, выручка от рекламы в интернете (48,4 млрд руб.) — на 22% г/г.
∙ Скорректированный показатель EBITDA (25,7 млрд руб.), превысивший прошлогодний более чем в 4 раза, предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 21,8%.
∙ Чистая прибыль достигла 13,4 млрд руб., в том числе за счет прибыли от реструктуризации конвертируемых облигаций (даже при понесенном убытке от курсовых разниц).
∙ Сегмент «Поиск и портал»: выручка — 51,2 млрд руб. (+31% г/г благодаря росту внутреннего рынка поиска на различных платформах), EBITDA после корректировок —28,5 млрд руб. (+53%), рентабельность по EBITDA — 55,6% (+8,5 п. п.).
∙ Сегмент электронной коммерции, мобильности и доставки: выручка — 56,5 млрд руб. (+53% г/г), EBITDA после корректировок — 2,1 млрд руб.
Результаты Yandex за 2К22 свидетельствуют о способности компании повышать эффективность и показывать хорошие темпы роста выручки даже в непростых условиях рынка. Несмотря на по-прежнему высокие риски, такие как волатильность рынка рекламы в России из-за ухода многих глобальных производителей товаров массового потребления, не говоря уже о резко подскочившей стоимости оборудования, мы считаем, что лидирующие позиции компании в таких сегментах, как онлайн-реклама и агрегатор такси, в долгосрочной перспективе помогут генерировать денежные потоки. По акциям эмитента мы подтверждаем рейтинг «Покупать».
@Sinara_finance
#Flash #YNDX 
📈Доллар снова выше 59 рублей, пик налоговых выплат пройден
📈USDRUB +2.1% Доллар сегодня уверенно растёт и пробивает отметку в 59 рублей, пик налоговых выплат пройден компании-экспортеры перечислили в бюджет основные налоговые выплаты месяца. В понедельник компании заплатили НДС, НДПИ и акцизы, а в четверг останется заплатить налог на прибыль.
Рынки ждут итогов заседания ФРС, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- 📈Яндекс растёт на 5% после публикации отчётности и с активной поддержкой телеграм каналов
📈Яндекс +5% Компания сообщила о росте выручки на 45% до ₽118 млрд. (прогноз ₽109 млрд.), скорректированная чистая прибыль составила ₽13,1 млрд (против убытка в ₽8,1 млрд руб. в первом квартале). Компания не стала делать прогнозов из-за сохраняющейся высокой степени неопределённости в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем.
Дополнительную поддержку котировкам оказывают телеграм каналы, таргет 3121 рубль.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
📈Россети растут на 7.1%, СД ФСК и Россетей 03.08.2022 дадут рекомендации по слиянию компаний
📈Россети +7.1% Советы директоров ФСК ЕЭС и «Россетей» 3 августа выработают рекомендации для внеочередных собраний акционеров по вопросам, связанным со слиянием компаний, говорится в материалах ФСК и «Россетей». В том числе совет директоров ФСК планирует выработать рекомендации по вопросам «увеличения уставного капитала ФСК ЕЭС путем размещения дополнительных акций» и «утвердить скорректированный бизнес-план ФСК на 2022 год».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пишет
t.me/sinara_finance/1690
🎈НЛМК – публикует позитивные операционные результаты за 2К22 и 1П22 – выпуск стали сократился в 2К22 всего на 2% к/к до 4,4 млн т – объем производства за 1П22 (8,9 млн т) остался примерно на прошлогоднем уровне – НЛМК показывает динамику производства лучше других российских компаний сектора – не планирует публиковать отчетность за 1П22 по МСФО – остается нашим фаворитом в секторе- пишет
t.me/sinara_finance/1690
📌Роснефть – подтверждает поставки нефти с проекта «Восток ойл» в 2024 г. – начато эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении – это ключевое месторождение переходит в стадию эксплуатации – строится морской терминал и 770-километрового трубопровод рыночная капитализация удвоится в случае успеха геологоразведочных работ – позитивно 
пишет
t.me/sinara_finance/1690
💧Газпром – остановит еще одну турбину для «Северного потока» – из шести турбин только две пригодны к эксплуатации – загрузка «Северного потока» упадет до 20% мощности – возвращение турбины из Канады не изменит радикально ситуацию с объемами – о необходимости ремонта турбины на прошлой неделе предупреждал В. Путин – нейтрально
📈Расписки снова в лидерах роста без явных новостей
📈CIAN +6% 📈MDMG +6% 📈HHRU +15.5% Второй день подряд продолжается ралли расписок на IMOEX, участники рынка пытаются угадать возможные причины такого бурного роста, вот какие есть варианты на данный момент:
— Инсайд о упрощённом «переезде» зарубежных компаний.
- Инвесторы переоценивают перспективы роста после понижения ставки ЦБ РФ.
- Инвесторы скупают акции IT-сектора на ожиданиях позитивной квартальной отчетности. Бумаги айтишников были сильно перепроданы в первом полугодии и сейчас сектор частично компенсировал потери.
— Инвесторы надеются на конвертацию депозитарных расписок по примеру того, как это было сделано для расписок российских компаний, выпущенных заграницей.
— Обыкновенный разгон малоликвидных расписок.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
