комментарии Роман Ранний на форуме

В ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках съезда РСПП тема компенсации экологического ущерба «Норникелем» (MOEX: GMKN), нанесенного разливом топлива в Норильске, не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ММК ПОНИЗИЛ ОРИЕНТИР ПО CAPEX НА 2020 Г ДО $700 МЛН — КОМПАНИЯ

Роман Ранний, интересно зачем

zzznth, больше дивидендов?

Роман Ранний, ну не. В див политике написано «как правило не менее 100% сдп». Захотят — могут и больше направить. Более того, во многих компаниях с таким подходом выплат дивов (из СДП, а процент зависисит от долга) даже прямо написано, что при отрицательном долге будут больше 100% направлять

У ММК вот совсем нет проблем с кешем, чистый долг отрицателен.
Возможно на самом деле из-за ослабления рубля (а капекс рублевый) он и скоратится в долларах

zzznth, я про то что чем меньше капекс тем больше будут дивиденды)

ММК ПОНИЗИЛ ОРИЕНТИР ПО CAPEX НА 2020 Г ДО $700 МЛН — КОМПАНИЯ

Роман Ранний, интересно зачем

zzznth, больше дивидендов?

[Переслано из Газета Инвестора]
[ Фотография ]
СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей

«Предварительным расследованием установлено, что Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО „Покровский рудник“. В результате совершенного преступления компании причинен ущерб на общую сумму свыше 450 тыс. рублей»
источник (https://www.interfax.ru/russia/732639) #POGR #T

[ Фотография ]
«АЛРОСА» объединит свои гранильные активы

Масштабным проектом будет заниматься назначенный весной этого года директором ограночного комплекса «АЛРОСА» Дмитрий Амелькин

«АЛРОСА» входят несколько гранильных предприятий: филиал «Бриллианты АЛРОСА» (Москва), ООО «Бриллианты АЛРОСА» (Барнаул) и ПО «Кристалл» (Смоленск). В совокупности на их долю приходится более половины всей российской огранки
источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/alrosa-ob-edinit-svoi-granilnye-aktivy-20201022-120936/) #ALRS #T

«Татнефть» может перевести 20 лицензионных участков на режим налога на дополнительный доход (НДД), сообщил первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа «Татнефти» (MOEX: TATN) Халимов Рустам в интервью корпоративной газете «Нефтяные вести».
«На сегодня 20 наших лицензионных участков могут быть переведены на новый режим, это так называемый НДД — налог на дополнительный доход. В основном мы искали, как компании будет эффективнее: перейти на новый режим или же оставаться в действующей системе», — сказал он.

пишет
t.me/FinanceChanel/606

[Переслано из Сложный Процент]
#Отчет #Северсталь

📂Компания «Северсталь» сегодня объявила о финансовых результатах своей работы по итогам III кв. и 9 мес. 2020 г.

Отчетность оказалось слабой из-за сложностей, выпавших на долю сталелитейной и горнодобывающей компании. Меры, направленные на нераспространение COVID-19, оказали негативное влияние на спрос стали, как в странах ЕС, так и в России.

📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВ.
• Выручка «Северстали» снизилась на 11,2% и составила 1,9 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. из-за падения цен реализации стальной продукции и сокращением объемов продаж в этом году. Стоит отметить, что по отношению ко II кв. выручка Группы выросла на 17,9%, на что оказало влияние восстановление цен реализации стальной продукции в III кв. и рост объемов продаж.
• Групповой показатель EBITDA сократился на 16,6% до 656 млн. долл. на фоне снижения показателя выручки. Однако значение показателя рентабельности по EBITDA Группы по итогам III кв. осталось одним из самых высоких значений в отрасли и составило 35%.
• Чистая прибыль «Северстали» снизилась на 66% до 167 млн. долл., что включает убытки от курсовых разниц в размере 262 млн. долл., главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности по долговым обязательствам, номинированной в долларах, в результате ослабления рубля в III кв. 2020 г.
• Свободный денежный поток Группы вырос на 10,4% до 382 млн. долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению со II кв. 2020 г. этот показатель увеличился в 2 раза за счет положительных изменений в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.

В марте 2020 г. «Северсталь» приобрела 100% доли в группе компаний «Синтез» за предварительное вознаграждение в размере 20 млн. долл. В III кв. Группа завершила оценку справедливой стоимости приобретенных активов, переоценка преимущественно относилась к основным средствам.

• Чистый долг компании вырос на 37,1% до 1,8 млрд. долл. по сравнению с показателем за III кв. 2019 г. В сравнении с показателем во II кв. 2020 г. чистый долг сократился на 11,2% за счёт генерации свободного денежного потока и поступления от продажи сортового завода Балаково, что было частично нивелировано выплатой дивидендов.
• Отношение «чистый долг/EBITDA» на конец III кв. 2020 г. составило 0,77х, что говорит о низком уровне долговой нагрузки и остаётся одним из самых низких среди сталелитейных компаний во всем мире.

📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕС.
• По итогам 9 мес. выручка Группы сократилась на 17% до 5,2 млрд. долл. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что вызвано снижением цен реализации и спадом объемов продаж стальной продукции.
• Показатель EBITDA «Северстали» снизился на 22,3% до 1,8 млрд. долл., что обусловлено снижением выручки из-за снижения себестоимости продаж.
• Чистая прибыль Группы по итогам 9 мес. сократилась в 2,2 раза до 630 млн. долл., что вызвано снижением объемов продаж и переоценкой курсовых разниц.
• Свободный денежный поток Группы уменьшился на 37,3% до 626 млн. долл. за счет снижения показателя EBITDA и роста капитальных затрат относительно аналогичного периода предыдущего года.

📍ДИВИДЕНДЫ
Совет директоров «Северстали» рекомендует выплатить дивиденды за 3 мес., завершившихся 30 сентября 2020 г., в размере 37,34 руб. на одну обыкновенную акцию 💵. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 27 ноября 2020 года.

❗️ИТОГ
Несмотря на ряд сложностей и неопределенностей, с которыми пришлось столкнуться «Северстали» в этом году, за счет низкой себестоимости, Группе удаётся сохранять рыночную конкурентоспособность.

Низкая долговая нагрузка и устойчивый запас финансовой прочности, не дают компании уйти в убытки, сохраняя удовлетворительное финансовое положение.

#POGR PETROPAVLOVSK
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PETROPAVLOVSK МАКСИМ МЕЩЕРЯКОВ НАХОДИТСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ В РФ.

Роман Ранний, это инфа от 9.10 Уже не только дело, а и арестовали, даже и обрили уже

Владислав Сорокин, помню были новости, но не помню какие точно. Есть ссылка?

[ Фотография ]
#POGR #Происшествие
⚡️ ПЕТРОПАВЛОВСК ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛ РАССЛЕДОВАНИЕ СК РФ В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ, МАКСИМА МЕЩЕРЯКОВА

[ Фотография ]
МТС развернула первую выделенную 5G-ready сеть для нужд нефтяной промышленности

Крупнейший российский сотовый оператор МТС и «Газпром нефть» развернули первую в России выделенную сеть LTE на 5G-Ready

Сеть Private LTE развернута в диапазонах 1800 МГц и 2600МГц на оборудовании Ericsson.
источник (https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B38CE1B8E-FA10-4168-84BE-991AE0DA5AA5%7D) #MTSS #SIBN #T

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» подтвердили открытую в начале недели торговую идею по покупке акций Газпрома не дороже 175 руб. на фоне расхождения динамики котировок с ценами на газ в Европе. Дальнейший их рост делает идею всё более привлекательной, говорится в комментарии инвестбанка.
Эксперты рекомендовали покупать акции «Газпрома» не дороже 175 руб. с целью 200 руб. и стоп-лоссом 150 руб. в рамках инвестидеи.

«Татнефть» продолжит добывать сверхвязкую нефть на текущих активах, в компании нет паники из-за налоговых изменений по СВН. Такую позицию компании представил член совета директоров, первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа «Татнефти» (MOEX: TATN) Халимов Рустам в официальном аккаунте компании в Инстаграм.
Он отметил, что «Татнефть» будет добывать сверхвязкую нефть на уже разрабатываемых участках, ввод новых не предусмотрен.
При этом компания сформирует новую инвестпрограмму по добыче нефти и определит участки, которые перейдут на новый налоговый режим.

пишет
t.me/borodainvest/435

Саратовский НПЗ отчитался за 3 квартал 2020 года по РСУБ. В следующий раз, когда кто-то вам скажет, что прибыль нефтепереработки никак не связана с ценами на нефть, покажите ему этот отчет))

Результаты ожидаемо слабые, как мы и предполагали еще в июне:
vk.com/borodainvestora?w=wall-160689000_16344
На фоне низких цен на нефть, Роснефть постепенно сжимает маржу дочернего предприятия по одной им ведомой формуле. За 9 месяцев:
— выручка упала на треть;
— прибыль от продаж сократилась на 55%;
— чистая прибыль упала на 60%;

В общем ситуация скучноватая, но и акции торгуются не по 20000+ рублей, а упали более чем на 30% от пика. Интересны ли они по текущим? Тут у нас имеется небольшая развилка и пару важных предположений. С учетом активного развития второй волны пандемии резонно будет предположить, что восстановление экономики существенно замедлится. То есть текущие годовые результаты останутся слабыми, а в следующем году компания точно не выйдет на пики 2019 года. (скажем дорастет до половины от прибыли 2019 года). Плюс, как я и говорил, руководство, на фоне более низкой загрузки завода, может провести плановые ремонты в этом году вместо следующего. Тогда дивиденд этого года будет 1000 — 1200 рублей (прошлая моя оценка была 1200 — 1400) без ремонтов и 700 — 1000 рублей если ремонты пройдут раньше времени. Дивиденд за 2021 год составит 1300 — 1500 рублей при умеренном варианте восстановления экономики, но если ремонт будет в 4 квартале 2021 года тогда эта цифра снизится до тех же 1200 рублей.
Итого у нас пока такая примерная развилка:
— 1000 — 1200 рублей на 2 года и ремонт в 2021;
— 800 рублей в этом году и 1400 в следующем; (ремонт внеплановый)

Как мы видим в обоих вариантах ДД выходит очень даже средняя (8% ДД в среднем за 2 года), а текущие котировки кажутся вполне справедливыми. Но если внеплановый ремонт все таки будет (этого я не знаю), то на низких дивидендах за 2020 год акции могут упасть тысяч до 12. От этой цены хоть какой-то апсайд еще просматривается.

В целом считаю, что префы Саратовского НПЗ (а рчеь именно про префы, так как в обычке ловить вообще нечего и зачем ее покупать я искренне не понимаю) не слишком интересны для покупки и никакого значительного апсайда не предполагают даже не смотря на падение котировок.

Не является индивидуальной рекомендацией

💥🔥🇷🇺#PLZL
ПОЛЮС — СУХОЙ ЛОГ — САМОЕ КРУПНОЕ В МИРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ — BBG

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-22/polyus-says-siberian-gold-deposit-holds-world-s-largest-reserves)Polyus PJSC, Russia’s largest gold producer, said its untapped Sukhoi Log deposit in Siberia holds the world’s biggest reserves.

An audit showed Sukhoi Log has 40 million ounces of proven reserves as measured by international JORC standards, with an average gold content of 2.3 grams per ton

Field — accounting for more than a quarter of Russian gold reserves — is bigger than Seabridge Gold Inc.’s KSM Project in Canada and Donlin Gold in Alaska.

АКЦИИ «ММК» ВЫРОСЛИ НА «МОСБИРЖЕ» ПОЧТИ НА 2% НА НОВОСТЯХ О ДИВИДЕНДАХ И ФИНОТЧЕТЕ

ММК ПОНИЗИЛ ОРИЕНТИР ПО CAPEX НА 2020 Г ДО $700 МЛН — КОМПАНИЯ

#TRMK
❗️ ТМК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛА ОТГРУЗКУ ТРУБ НА 14%, ДО 2,075 МЛН ТОНН — КОМПАНИЯ

пишет
t.me/insider_market/888

#аналитика #LNTA
Лента: замедление роста сопоставимых продаж

Лента вчера отчиталась по результатам 3кв. Не будем грузить вас занудными цифрами. Только один интересный факт, который верно подметил наш аналитик по retail-сектору — у компании начал замедляться рост сопоставимых продаж (LFL-продажи, т.е. скорректированные на открытие/закрытие новых магазинов).

Смотри второй график на скрине ниже: во 2 квартале рост LFL-продаж был +10%. А по 3 кварталу — только +3%. И то, есть разговор на деске, что там чуть подкрутили цифры, чтобы в ноль не уйти.

Кароче, от цифр к сути. То что LFL-продажи замедляются говорит о том, что весь рост 2кв, т.е. в период lock-down'а, был всего лишь единоразовым событием, т.е. неустойчивым.

Мы сейчас ни на что не намекаем… но если тебе будут в телеге сигналить х#ету типа «триггеры роста в бумаге» — будь внимательнее

[ Фотография ]
«Полюс» оценил первичные запасы золота Сухого Лога в 1244 тонны

В частности, рудные запасы месторождения составляют 540 миллионов тонн со средним содержанием драгметалла в 2,3 грамма на тонну, а ресурсы оцениваются в 1110 миллионов тонн руды со средним содержанием золота в 1,9 грамма на тонну.
источник (https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B6FBBEFCA-9FCC-4FC1-AE2D-85CB05F1A2C8%7D) #PLZL #T

#POLY
❗️ POLYMETAL ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НАРАСТИЛ ВЫПУСК ЗОЛОТА НА 8%, ДО 1,08 МЛН УНЦИЙ, СЕРЕБРА — СОКРАТИЛ НА 12%, ДО 14,4 МЛН УНЦИЙ — КОМПАНИЯ