Всем привет!
Мой первый пост на форуме акций ))
гэп-то слабый...
сказывается общий позитивный настрой в связи со «стартом предновогоднего ралли»?
Рома Шеко, нечего себе слабый! уже упала больше размера дивиденда…
комментарии Роман Ранний на форуме
-
Рома Шеко, нечего себе слабый! уже упала больше размера дивиденда…
Ну что, стих Ремора? А Финам увчера написал что надо брать ФСКу
ФСК отчиталась о снижении показателей дохода с начала года. Ухудшение было обусловлено единоразовыми факторами. Основной бизнес – передача электроэнергии, показал рост. Скорр. EBITDA выросла на 7,6%, до 99,5 млрд.руб., а скорр. чистая прибыль увеличилась на 11,1%, до 50,4 млрд.руб.
Чистый долг практически не изменился YTD, и составил 221,4 млрд.руб. или 2,1х EBITDA. Долговое финансирование будет оставаться на довольно высоком уровне в следующие несколько лет на фоне дорогой инвестпрограммы, которая в 2017 году запланирована в объеме 98,1 млрд.руб, или 45% прогнозной выручки.
По нашим оценкам, финальный дивиденд за 2017 г. может составить 0,01228 руб. на 1 акцию, что дает прогнозную дивидендную доходность на уровне 7,7%.
Для инвесторов ожидания снижения прибыли по МСФО и дорогая инвестпрограмма компенсируются низкой оценкой по мультипликаторам. P/E 2017Е 3,2х, дисконт к балансовой стоимости капитала по P/B свыше 70%. По форвардным мультипликаторам EV/EBITDA 2017E и P/E 2017E акции FEES торгуются с дисконтом 29% по отношению к российским сетевым компаниям.
Тимофей Мартынов, Ремора устроился в Финам?))))))))))))
Павел М, я думаю что у него уже давно там лазейки есть)
Кто как думает насколько реален риск отмены ЧМ 2018(или бойкотирование несколькими странами), для аэрофлота это будет просто катастрофа!, а кроме того Захарова уже предупредила что такие риски есть…К следующим дивам может и закроют гэп. А пока готовимся к просадке еще процентов на 6. Как вам такой расклад.
Михаил, ну прям «лей какаху в пол!»)
Для тех кто считает что сбербанк дорогой по балансу!(Про Втб)
smart-lab.ru/blog/438412.php
почему магнит на лондонской бирже стоит 8200 рублей???
Айдар 987, в Лондоне вообще всё дороже!)
Роман Ранний, все акции рф дороже?, и в чем математика??? где выгода???
Айдар 987, это же Лондон, там и земля дороже и денег больше и жить лучше)))))почему магнит на лондонской бирже стоит 8200 рублей???
Айдар 987, в Лондоне вообще всё дороже!)ваще печально, что форум акций вместо серьезного анализа превращается в очередное зазывалово лохов, коим и является форум мфд… ну и зачем нам два лохотрона?
Игорь Егоров, если человек сам купил акцию по текущей цене и рассказал другим об этом то это зазывание лохов?
Роман Ранний, без обид, но ближ пару месяцев можем увидеть серьезную просадку на рынке под те же февральские санкции, поэтому на таком фоне расхваливая те или иные акции, неплохо было бы оговаривать возможные риски. А то ведь аптренд породил моду на инвестирование, а как предохраняться никто не рассказывает
Игорь Егоров, если бы так просто можно было предсказать просадку по акциям то можно было бы фьючи на ммвб продавать и не парится! зачем вообще тогда анализ акций проводить?если смотреть на дивиденды по 300 р в год, то при цене акции 6000р это 5 процентов, но дивиденды скорее всего вырастут раза в два с 2018 года и ближайшие 5 лет будут хорошими, после обновления торговых точек, продажи удвоятся это не квартиры, и еда у них эконом класса меньше и дешевле уже нет продуктов, думаю ближайшие пол года акции 7000-7500 стоить будут это где 8-9% годовых, хотя многие могут и на меньшие согласится и это еще сильнее разогреет цены на акции, странно что вообще люди так легко продают акции, это же как сбер непотопляемый корабль.
Айдар 987, а как дивиденд вырастет в 2 раза когда прибыль на акцию за 2016 год 574 руб?
Роман Ранний, ну вырастит за счет объема продаж и улучшенного бренда, если конечно вдруг не случится что то неожиданное, там смерть основного акционера или смена власти в РФ или что то еще. И я исхожу не из 2016 года, а из 2017 года и что выплата дивов будет 300р.
Айдар 987, та вроде в 2017 хуже показатели чем в 2016?, ну и прибыль будет меньше, да и магазинов уже столько открыто что им просто расти некудаваще печально, что форум акций вместо серьезного анализа превращается в очередное зазывалово лохов, коим и является форум мфд… ну и зачем нам два лохотрона?
Игорь Егоров, если человек сам купил акцию по текущей цене и рассказал другим об этом то это зазывание лохов?если смотреть на дивиденды по 300 р в год, то при цене акции 6000р это 5 процентов, но дивиденды скорее всего вырастут раза в два с 2018 года и ближайшие 5 лет будут хорошими, после обновления торговых точек, продажи удвоятся это не квартиры, и еда у них эконом класса меньше и дешевле уже нет продуктов, думаю ближайшие пол года акции 7000-7500 стоить будут это где 8-9% годовых, хотя многие могут и на меньшие согласится и это еще сильнее разогреет цены на акции, странно что вообще люди так легко продают акции, это же как сбер непотопляемый корабль.
Айдар 987, а как дивиденд вырастет в 2 раза когда прибыль на акцию за 2016 год 574 руб?
Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.
Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?
Роман Ранний, откуда цифра 8,5? судя по инфе Тимофея (вверху справа) P/E в районе 3,7 .
SergioKapone, так это прибыль за прошлый год!, в текущем раза в 2 меньше будет, если смотреть по отчёту за 9 мес. мсфо
Роман Ранний, ммм понятно. т.е. Тимофей не обновляет данные справа вверху ежеквартально? Он дает точные коэффициенты только после годовых отчетов?
SergioKapone, там похоже вообще не правильно посчитаноПора бы уже всем кто считает фск плохой инвестицией в шорт зайти!
Роман Ранний, о козыри пошли)))
AVK, ну так а что! бумага новые лои показывает раз за разом чёткий тренд на спад, дивиденды ниже офз, шорт однозначно! ну или фьюч продать можно, ещё выгодней будет!Пора бы уже всем кто считает фск плохой инвестицией в шорт зайти!
Роман Ранний, были бы деньги свободные, точно бы еще взял. А так все на МТС ушло.
Alex64, да пока все в шорт не зайдут чувствую рост не будет)))- Пора бы уже всем кто считает фск плохой инвестицией в шорт зайти!
Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.
Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?
Роман Ранний, откуда цифра 8,5? судя по инфе Тимофея (вверху справа) P/E в районе 3,7 .
SergioKapone, так это прибыль за прошлый год!, в текущем раза в 2 меньше будет, если смотреть по отчёту за 9 мес. мсфо
Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, плохо Вы знаете татар! Это Вам не Башкирия! Здесь такое не прокатит! Я больше поверю в референдум об автономии, чем в то что правительство Татарстана отдаст Татнефть!
Илья, татарстану всего 33% принадлежит. Сечин может попытаться купить остальные акции.
У Башнефти их акции никто не забирал.
Но вот только я боюсь что у ИИС финансы уже и так по швам трещат.
Хотя если счас Систему на 300Б распечатает, может и появятся бабки на покупку Татки)))
Тимофей Мартынов, ага! Роснефти только новые покупки и делать), со старыми долгами надо сначала разобраться!Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.
Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
