Юрий Желудев, не правильно сравнивать Распадскую, фосагро и ФСК!, идея в Распадской это рост прибыли на основе того что долг сокращается и растёт уголь+ очень низкие мультипликаторы, идея в Фосагро это рост удобрений вслед за всеми ресурсами(сталь, уголь, даже нефть сейчас начала расти), фосагро самая эффективная по удобрениям из всех компаний на ММВБ, в ФСК нет прогнозов по росту прибыли или вы верите что ЧП за 2017 год будет выше чем за 2016???, я нет, и думаю что другие инвесторы тоже не верят
Роман Ранний, А что ты будешь делать если рубль укрепится и цена на нефть полетит вверх, а на уголь вниз. Лично мое мнение, на рынке угля надувают очередной пузырь. Распадская понимает, что надо гасить долги, так как такие цены долго не будут. И цена скачет туда-сюда, что нет хотя бы одного крупного игрока, который захочет купить этих акций? И с чего ты уверен, что тебе выплатят хотя бы, то что Вы вложили, или вы покупаете из за роста прибыли, так она с такой же легкостью, как выросла, может и упасть. Я Распадскую даже не рассматривал, так как не покупаю компании, на продукцию которых мировой спрос падает, а на уголь он падает. И во все мире идет тенденция по закрытию угледобывающих мощностей из за их нерентабельности.
Мощности то растут в Фосагро (продажи), но и конкуренция не падает и цены стабильно на удобрения падали и я пока не увидел слома этого тренда. А индия ввела антидемпинговые пошлины на российские удобрения.
А прибыли в ФСК стабильно третий год растут.
Юрий Желудев, для защиты от укрепления рубля и нефти, можно купить нефтяные компании например, что касается распадской то как раз сокращение долга и приводит к переоценки её акций, а прогноз угля дело не благодарное..., что касается Индии и антидемпинговых пошлин, то фосагро и в Россию может поставлять очень неплохо удобрения, а у нас с урожаем всё ок, плюс, сколько полей не вспаханных, и даже Ткачёв говорит что зерно может стать новой нефтью России! и ещё один момент который касается и Фосагро и распадской не стоит путать перспективы для отрасли и перспективы для компании!, но речь не об этом, про эти компании можно долго спорить), мы говорим про ФСК!, идея в ФСК проста и понятна), недооценённая компания с дивидендом на уровне доходн. ОФЗ, просто покупаешь и ждёшь пока отрастёт) если я не ошибаюсь прогноз по прибыли РСБУ на 2017 год 32 млрд, это даёт дивиденд 0,0127(50%), и див.дох. около 7,3%, неплохо!, но вот один момент. в прошлом году тоже правительство обещало 50% и менеджмент был не против!, а выплатили совсем не 50%!, и что им может помешать повторить ту же схему? если заплатят меньше то и идеи как бы нет!
