комментарии Роман Ранний на форуме

Роман Ранний, кто такое сказал… :) если за 2016г. Чистая прибыль была более 100 млрд.р., при рыночной капе 200 млрд.р. то рентабельность при покупке акций по текущей цене у вас составляет 50% на вложенный капитал.
=======================
если исходить из реальной капитализации 650 млрд.р. она была в 2016г., сейчас выше 750 млрд, р. рентабельность составила в районе 16%, вполне приемлемый уровень для крупного предприятия.

но вы же покупаете не по 700, а по 200… и тут уже совершенно другие цифры идут, считайте реальность… :)
=========================
Если вы в какой-то бизнес вливаете 17 млн.р. и получаете прибыль за год 20-25 млн.р., то я бы сказал -это более чем хороший бизнес.
А тут вы даже не вливаете в бизнес, вы просто покупаете акции с очень хорошей отдачей. И гарантом данного бизнеса выступает Правительство РФ.

Ремора, ошибочка вышла посмотрел отчёты на смартлабе
smart-lab.ru/q/FEES/f/y/
там 1-2%, ROE,
посмотрел свои таблицы МСФО там в 2015 — 7%, 2016-10% а в 2017 непонятно мне.вполне возможно что на уровне 7-8-9% будет! то есть как у ОФЗ, другой вопрос что купить можно ниже баланса однако и прибылью компания непонятно как делится то так платит дивы то так!, была бы понятная див. политика цены бы её не было)!

Роман Ранний, вы считаете, что 20к. — 25к. на акцию за год при цене акции 17,5к лучше не показывать?… :)
возникает вопрос: — для кого лучше?…

Ремора, я говорю про рентабельность капитала) сколько она там 1-2-3%?, кто будет инвестировать деньги под 3%?, другое дело что фск стоит намного ниже капитала!

добавим небольшую интригу…


при такой рентабельности ФСК имеет самую низкую цену по мультипликаторам в соотношении к остальным Сетевым компаниям и к НОМИНАЛУ… :)
1\3 от плинтуса не один банкрот не торгуется на ММВБ…

Ремора, рентабельность у ФСК и МРСК такая что её лучше никому не показывать)

ургутнефтегаз дивы не платит в отличии от газпрома и лукойла такие бумаги лучше непокупать тем более по таким ценам 29р.

вася васин, вообще то префы ещё какие дивы платят)!

На Алёнке инвест-идею выложили по ТГК-1

Евгений Белов, а что в ТГК-1 интересного?

Вчера в иркутске был на встрече с менеджментом втб.Люди задавали вопросы по делу, про почтубанк, про то почему втб был акционером открытия., и почему так велики потери от открытия у втб? мужик классно вопрос задал про депрессивный регион, и зачем там давать кредиты, если понятно что их не отдадут? еще был вопрос про то, зачем спонсировать полюс, и давать деньги китайцам на покупку акций роснефти? ответ был -без комментариев. Как я понял, гос контора по затыканию дырок и проблем олигархов, за счет населения. в общем прибыль Нам, а долги вам.

витя витин, долги и дешевые акции

Ну что где все инвесторы в протэк?), кто знает почему рубль крепнет а отчёты ухудшаются!

Смотрю отчётность протэка и не могу понять! чисто логически укрепление рубля должно идти на пользу компании так как она наполовину импортёр(а то что производит в России скорее всего делается из импортной субстанции), но когда я смотрю отчёты я вижу что во время роста курса доллара растёт как опер.прибыль так и чистая(чистая из-за курсовых разниц), выручка при этом растёт независимо от курса, а при падении падает и чистая и операционная, в чём дело?!

Роман Ранний, я в детали не вникал, отчет не смотрел
Но прибыль может например расти в том случае, если у компании есть долларовый долг

Тимофей Мартынов, чистый долг отрицательный)

Лукойл — распределение средств могло бы значительно повысить дивиденд

Компания рассматривает продажу Litasco и ISAB

Вопрос о продаже трейдера может быть решен к концу года. Вчера президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что правление одобрило подготовку материалов по продаже трейдера Litasco и рассмотрит этот вопрос в конце ноября – начале декабря. Кроме того, ЛУКОЙЛ готов обсуждать предложения о продаже нефтеперерабатывающего комплекса ISAB в Сицилии, на покупку которого есть претенденты, в том числе из арабских стран.
       
Стратегия предусматривает снижение присутствия в международном даунстриме. По словам президента ЛУКОЙЛа, Litasco – непрофильный актив, который требует значительных оборотных средств для работы. Более половины нефти, продаваемой трейдером, поставляется другими компаниям. Мы полагаем, что доля оборотов Litasco в выручке ЛУКОЙЛа в 2016– 2017 гг. могла составлять 20–25%, но вклад трейдинга в EBITDA было незначительным. Что касается ISAB – сложного завода мощностью 16 млн т в год (320 тыс. барр./сутки), то его продажа – часть курса на сокращение переработки за рубежом, объявленного еще в июне 2016 г.

Распределение средств могло бы значительно повысить дивиденд. ЛУКОЙЛ приобрел 100% ISAB в несколько этапов в 2008–2013 гг., заплатив в общей сложности 2,36 млрд евро без учета стоимости товарных запасов. Мы полагаем, что компания рассмотрит предложения о продаже, которые позволили бы вернуть эти инвестиции, возможно, с небольшим возвратом на вложенный капитал. Стоимость Litasco существенно зависит от закредитованности этого сегмента и объема оборотного капитала. Если поступления от продажи активов будут частично распределены между акционерами через дивиденды, дополнительная дивидендная доходность может достичь 6–7%. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции компании. 

Промсвязьбанк

stanislava, Промсвязьбанк фантазёры, у лукоила и так 7% див.дох., а они ещё хотят + 6-7%))))

сергей, учи бухучет и экономику… :) при работе на фондовом рынке это пригодится… не будешь тыкаться как слепой котенок в ущербные АО.
Скоро безграмотных трейдеров порвут как Тузик грелку на фонде. тут не казино, понятно что при формировании любого бизнеса изначально пускают торговать всех, но в последствии торги придут к более обоснованным показателям соответствующим экономическим показателям, а не бегу туда, где все хомячки тусят… :)
Звезда ущербное АО, с показателями чистых активов 50к. при цене 6р., без прибыли.
В ФСК активов 78к. на 17к. стоимости + дивиденды и рост прибыли.

Ремора, это почему скоро трейдеров безграмотных трейдеров порвут?

Прочтите добавление про долг. Кто не заметил — весь этот крупный долг — это ДПМ. что гарантирует его оплату и повышенную чистую прибыль в ЦФО.

smart-lab.ru/blog/422007.php

VDJMAR, а что вы думаете про то, что в прошлом году Курскую ТЭЦ-1 исключили из ДПМ за просрочку. Теперь стройку остановили, несмотря на уже вложенные 3.5млрд р, и всё ломают. Всего на 230млн р оборудования со стройки смогли пристроить на другие объекты, остальное — бесполезный груз навыброс. А когда-то долги набирали на эту ТЭЦ, надеялись. И проценты капают и капают.

Алексинскую ТЭЦ уже точно просрочат (7 дней осталось до крайнего срока). Сейчас пойдут штрафные санкции.
Были предложения от участников энергорынка об отмене стройки Воронежской ТЭЦ. Что тогда? Банкротство, делистинг.
Я не говорю, что это наверняка случится, но покупатели акций должны осознавать реальный риск обнулиться. Без больших рисков больших профитов не бывает.

Моё мнение — брать максимум на 1% от депо.

Электромонтёр, сейчас несколько тэц решено исключить из строек. Так как стройки превышают активы уже.

Все что решено оставить — достраивают. Сдача тэц закончится в 2018 г.

Под выкуп спекулям хорошо на год. Или инвесторам под дивы.
Кто боится дпм, значит их не понимают.

VDJMAR, квадра глубоко убыточное предприятие, пока собственник не сменится на дивы можно не рассчитывать!, а то что она прибыль за полугодие показала ещё не значит что будет за год…

Смотрю отчётность протэка и не могу понять! чисто логически укрепление рубля должно идти на пользу компании так как она наполовину импортёр(а то что производит в России скорее всего делается из импортной субстанции), но когда я смотрю отчёты я вижу что во время роста курса доллара растёт как опер.прибыль так и чистая(чистая из-за курсовых разниц), выручка при этом растёт независимо от курса, а при падении падает и чистая и операционная, в чём дело?!

Роман Ранний, я кстати опечатался.
Я имел ввиду:
«а проданная но НЕ переданная покупателю квартира отразилась в кредиторской задолженности»

Тимофей Мартынов, я понял) спасибо.

не пойму я почему протек исключает кредиторскую задолженность из чистого долга?!

Роман Ранний, все компании так поступают

Никто не включает ее в чистый долг.
Поясню.
Допустим вы продаете квартиры.
Деньги получили, а квартиры еще не построили.

Деньги вы на балансе отразили на своем, а проданная но переданная покупателю квартира отразилась в кредиторской задолженности.
Является ли неотгруженная квартира долгом? Нет конечно

Пример условный но все объясняет

Тимофей Мартынов, спасибо теперь я понял!

не пойму я почему протек исключает кредиторскую задолженность из чистого долга?!

Мы наблюдаем уникальное событие: рождение «Чёрного Ястреба» от Пореченкова.

В главной роли будет сам. Или Фёдор Бондарчук-мл., если продюсерА решат сменить режиссёра. А то и «как обычно» увидим набор из Миронова и  других его клонов.

О чём речь вообще?! А как же...

19 российских военнослужащих, 12 сирийцев, бронекапсула «Тайфун», водовозка и «Урал» на рассвете оказались под огнем превосходящих

Общие потери противоположной стороны составили около 850 боевиков, 11 танков, четыре БМП и 50 автомобилей.

В ходе операции получили ранения трое военнослужащих ССО. В процессе боя было выведено из строя две единицы техники.

в результате кольцо окружения было прорвано и подразделения вооруженных сил Российской Федерации с боями, без потерь вышли в район расположения

Герои? Герои. Сюжет? Сюжет. Именно так у амеров появилось «Падение „Чёрного ястреба“». Только тупые пиндосы оказались в пикантной ситуации благодаря тому, что из вертолёта в зоне проведения контръ-террористической выпал бухой в хлам морпешок, а у нас люди работу работали.

Сможет агитпроп пройти мимо данного события? Вряд ли. Сможет нанять грамотного сценариста и режиссёра, которые сделают конфету редкого вкуса в оригинальной упаковке из экологически чистых ингредиентов? Вряд ли. Это будет очередной попил народных пожертвований на бедность депутатам на почве покадровой пересъёмки. Скорее всего, всё того же «Ястреба». Даже сцены стрельбы из крупнокалиберного пулемёта над ухом «второго номера» нам не избежать, эффектно же.

Белоснежные улыбки, маникюр — и зелёное камуфло в пустынном районе земного шара… Это наши воины-контрактники защищают честь и славу Газпрома и Транснефти, наши пенсии, образование и медицинское обслуживание.

Ещё раз: героям-слава!

Wasiliew Wasilij, это вообще о чём!?

Квадра ( ТГК 4) Инвест Идея 2017 !!!

Квадра увеличила чистую прибыль в 2 раза в 2017 году за пол года.

акции квадры на днях полностью вернулись в Россию с Кипрских офшоров. 

Фри флоат квадры равен 25 % это по текущей цене 0.00337 1.6 млрд рублей всего !!! 

Квадра работает на 99 % на Газу. ее хотят выкупить роснефть или газпром для сбыта своего газа. особенно актуально для Роснефти, которую не пускают сбывать газ за границу. 

50 % коррекции Фибо находятся чуть выше 0.02! это 593 % роста гарантировано. 

долг квадры 40 млрд, активы внеоборотные на 50 млрд. 

но это не важно, при таком эффекте низкой базы она выстрелит сама по себе!!! все ТГК уже отросли на 500 % и более.

с казначейками ( акциями которые она владеет, проблем нету! она их своим дочкам раздает, и сама же себе дивы выплатит !) нет проблем.

VDJMAR, То что она нужна Роснефти это как раз плохая новость!

Тимофей Мартынов, интересно что сами производители не ожидали такого)

tulevik, никто ростелеком банкротить не будет! хоть там 200% от годовой выручки!

Тимофей Мартынов, в квике в новостях