Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈RGBI +0.1% ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% и указал, что на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, но действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось. ЦБ РФ уточнил прогноз по инфляции на 2020г до 3,9-4,2% с 3,7-4,2%, сохранил 3,5-4% на 2021г и 4% далее. ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки, в декабре учтет геополитику и финрынки, принимая решение. Базовый сценарий на 2021г. — проведение мягкой ДКП. 
Опять порадовали спекуляции на тему брошки, телеграм канал MMI считает, что  брошь это голубая волна – так обычно в англоязычных СМИ называют убедительную победу демократов (победа республиканцев – red wave). Получается что 

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈НЛМК +4.7% 📈ММК +3% 📈Северсталь +4.8% Рост на отчётах и дивидендах. Металлурги восстали из пепла, рекомендовав жирные дивиденды и опубликовав сильные отчёты (опер. и  МСФО). Похоже что помог ипотечный бум. 

📉PETROPAVLOVSK -5.2% СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей. «Предварительным расследованием установлено, что Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО „Покровский рудник“.
Интересно что новость старая от 9-го октября, однако массово распространили телеграм каналы её сегодня. 

📈ЛСР +4.3% Технический пробой. Позавчера подошли к январскому максимуму(930 руб.), а сегодня пробили. 

📈МРСК Центра и Приволжья  +4.3% Сразу несколько телеграм каналов рекомендовали сегодня покупать. Основная идея это хороший отчёт и рост дивидендов. 

📈Банк Санкт-Петербург +1.2% СД рекомендовал акционерам выплатить дивиденды на общую сумму 1,6 млрд рублей, исходя из 20% чистой прибыли по МСФО за 2019 год. 3,33 руб. / ао (Див дох. 7,5%) 

📈ТМК +3% ТМК сегодня проведёт СД с рекомендацией по дивидендам за 6 мес. 2020 года. Напомню, что недавно был выкуп по итогам которого количество акций общества в свободном обращении составляет 9,62% от общего количества размещенных обыкновенных акций ТМК.
По итогам выкупов ТМК не смог собрать 95% необходимые для принудительного выкупа. Сейчас инвесторы ждут что компания начнёт платить хорошие дивиденды, так как делиться с миноритариями не надо. Кроме того есть шанс на выкуп по более привлекательной цене, так как по 61 руб. не все миноритарии согласились продать акции. 

📈Татнефть +1% «Татнефть» продолжит добывать сверхвязкую нефть на текущих активах, в компании нет паники из-за налоговых изменений по СВН. Такую позицию компании представил Халимов Рустам в официальном аккаунте компании в Инстаграм.
Он отметил, что «Татнефть» будет добывать сверхвязкую нефть на уже разрабатываемых участках, ввод новых не предусмотрен.
При этом компания сформирует новую инвестпрограмму по добыче нефти и определит участки, которые перейдут на новый налоговый режим. Татнефть может перевести на НДД 20 лицензионных участков.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ГМК Норникель -2.1% Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала «Норникель» за действия, приведшие к аварии в Норильске, и призвала восстановить вертикаль власти в Красноярском крае, чтобы муниципальные власти не были «в кармане» у компании.
Это уже не первый раз когда В. Матвиенко критикует Норникель, сигнал крайне плохой, н опока сложно оценить в какой capex он выльется. 

📉Русал -1.8% Любой негатив в Норникеле отражается на Русале, так как компания зависит от дивидендов Норникеля. 

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈ВТБ +6.4% Планирует заработать в 2020г прибыль в размере 70-75 млрд руб. В будущем ВТБ ожидает выйти на стратегические ориентиры по прибыли — 250 млрд рублей в 2021 году, 300 млрд рублей — в 2022 году. ВТБ хочет вернуться к 50-процентному коэффициенту дивидендных выплат по итогам 2020 года. «Если прибыль составит 75 млрд рублей, то половину из этой прибыли мы выплатим в следующем году в виде дивидендов по всем типам акций», -сказал Пьянов. Государство получает 100% дивидендов на привилегированные акции

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Русал +4.2% Коммерсант написал, что алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость металла на LME достигла $1863 за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара. Сразу несколько телеграм каналов обратили на это внимание. 

📈Магнит +3.4% Рост на слухах. Ещё в пятницу телеграм канал инсайдер написал, что уже в 4кв менеджмент планирует существенно увеличить темпы открытия новых точек. Кроме того, на фоне восстановления маржинальности бизнеса (7%+ по

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Тинькофф Банк -3.3% 📉Яндекс -2.6% Тинькофф объявил о прекращении переговоров с Яндексом о возможной покупке группы. Также в компании прокомментировали слухи о переговорах с МТС: Мы не ведем ни с кем переговоры. Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно.
Топ-менеджер «Яндекса» в письме сотрудникам изложил свою версию срыва переговоров  о Тинькофф Банке. По его словам, Тиньков сам предложил Воложу купить у него банк, а затем по ходу переговоров выдвигал все новые и новые требования. «Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал он. На этих новостях Яндекс падал более чем на 4%, Тинькофф более чем на 7%.
Интересно получается, если Олег Тиньков отказался продавать банк за 3,5 капитала, значит он верит в компанию и ждёт ещё более выгодного предложения?  

📈АЛРОСА +0.4% Рост на хорошем опер. отчёте. Добыча алмазов в третьем квартале выросла на 62% к предыдущему периоду, составив 9,2 млн карат.

📈Аэрофлот +0.7% Группа "Аэрофлот"  снизила пассажиропоток в сентябре 2020 г. на 39,9% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 3,4 млн человек, говорится в сообщении компании. В августе падение перевозок группы было на уровне 41% год к году, в июле — 55%.
После того как правительство купила акции по 60 руб., а Д. Медведев  заявил, что ограничения во въезде и выезде из страны во время пандемии не играет ключевую роль в распространении коронавирусной инфекции, инвесторы ждут роста котировок. Надо понимать, что история с восстановлением пассажиропотока долгосрочная. Возникает вопрос, насколько правильно покупать акции Аэрофлота прямо сейчас? 

📈Русагро +2.2% Инвесторы ждут отличные опер. результаты за 3 кв. 2020 года. 

📈X5 Retail Group +2.1% Растёт на опер. результатах за 3 кв. 2020года.  Вчера падающий ММВБ не дал отыграть позитив в полной мере. Сегодня инвест дома подтянулись с рекомендациями. 

📈Группа ПИК +1.4% Растёт на опер. результатах за 3 кв. Ситуация аналогична X5 Retail Group. 

📈Mail.Ru Group +1.7% Инвесторы продолжают покупать на ожидании включения в MSCI Russia в ноябре.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ММВБ -1.6% Находится ни минимальных значениях за последние 3 мес. Падает нефть и мировые фондовые индексы. Всему виной новое усиление covid-2019  и сомнения относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов.

📈Московская биржа +0.1% Рост против рынка, инвесторы пытаются найти безопасную гавань. 

📉Группа ПИК -0.3% Лучше рынка,  за три квартала, несмотря на пандемию и локдаун,  компания показала рост всех показателей.  
Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 22,3% г/г до 228,0 млрд руб. Объем реализации недвижимости увеличился на 25,1% г/г до 208,7 млрд руб. 

📉Транснефть -0.6% Правительство утвердило рост тарифов для Транснефти. В период с 2021 по 2030 год индексация тарифов на услуги компании предполагает их ежегодный прирост на уровень инфляции минус 0,1%.

📉PETROPAVLOVSK -3.6% BNP Paribas Securities Services SCA и CACEIS Bank решили конвертировать в акции облигации Petropavlovsk (MOEX: POGR) на $2,6 млн. Как сообщил Petropavlovsk, он выпустит в их пользу около 19 млн акций — это 0,49% от увеличенного уставного капитала. Ожидается, что акции допэмиссии будут допущены к торгам в пятницу.
Вопрос только один: когда это кончится? 🤷‍♂️

📉Лукойл -2.2% СД рекомендовал дивиденды за 9 мес. в размере 46 руб. Хуже прогноза, получается что рекомендовали 100% от скорр. FCF за 6 мес. 
Будем наедятся что остаток выплатят по итогам года. 

📈Самолёт - ГК Самолет планирует осуществить листинг акций на Московской бирже в 4 кв. 2020 г. Ожидается, что в связи с Предложением акционерами будут реализованы акции существующего выпуска в размере около 5,1% уставного капитала;
Компания обещает не менее 5 млрд. руб. дивидендов и расширение бизнеса за счет регионов. Не очень понятно откуда возьмутся эти деньги, так как  с 2016 года прибыль и FCF были меньше 5 млрд. Кроме того в январе покинула рынок Санкт-Петербурга, почему в других регионах должно получиться лучше?  Безусловно для владельцев облигаций IPO это хорошо.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Тинькофф Банк +3.4% 📉МТС -0.3% Покупателем Тинькофф Банка может стать не «Яндекс», как сообщалось ранее, а МТС — Олег Тиньков, который меньше месяца назад подтвердил, что ведет переговоры о продаже «Тинькофф Банка» «Яндексу», рассматривает и другие возможные сделки. Перебить предложение «Яндекса» могут  МТС или МТС Банк Владимира Евтушенкова, а деньги под эту сделку структуры бизнесмена могут привлечь в Сбербанке. Финальных договоренностей ни с одним из возможных покупателей пока нет — The Bell
Акционеры Тинькофф банка ждут оферту, а МТС ждут увеличение долга и непонятные перспективы. Должен сказать что пока это только слухи. Самое интересное что вчера на этих новостях  Тинькофф банк продавали🤔

📈АФК Система +4.6% Новостной фон вывел акции на абсолютный максимум за последние 5 лет! Акции маркетплейса Allegro, который часто сравнивают с российским Ozon, взлетели в понедельник на 60% на дебютных торгах на Варшавской бирже, а капитализация компании по итогам торгов составила почти $19 млрд (1463 млрд руб.), сообщает Reuters. 
Управляющий директор по связям с инвесторами АФК Система Николай Минашин:
Мы сейчас работаем над новой дивидендной политикой, которая ориентирована на рост дивидендных выплат. И, я думаю, что как только ситуация с COVID стабилизируется, как только мы выйдем из этого кризисного периода и будем более четко понимать и прогнозировать наши финансовые потоки, мы предъявим рынку новую дивидендную политику.

📈X5 Retail Group +5.2% Завтра выйдут операционные рез-ты за 3 кв. Похоже инвесторы ждут отличных продаж. 

📈Аэрофлот +2% Телеграм канал РДВ сегодня активно пиарил акции компании. Основная идея, что правительство не будет закрывать границы, а значит риск нового падения пассажиропотока Аэрофлота практически отсутствует. Кроме того «ФИНАМ» заявил, что акции «Аэрофлота» интересны для покупки на долгосрочный период.

📈Полиметалл +4% 📈Полюс Золото +4% золото и серебро снова в моде.  А для Полиметалла ещё и положительный новостной фон : консенсус-прогноз аналитиков Upside к текущей цене более 30%, финансовый директор Polymetal сообщил, что ожидает снижения долговой нагрузки и роста финальных дивидендов по итогам 2020 г. минимум в 2 раза.

📈КИВИ (QIWI) -1.1% Падает на растущем рынке. Недавно компания выпустила облигации с текущей дох. в 7.9%,  создаётся впечатление что акционеры перекладываются в облигации. 

📉Лензолото ап -10.4% Акционеры переосмыслили вчерашнюю новость.

📉Мостотрест -17.2% Мосбиржа возобновила торги акциями «Мостотреста», сразу после старта пошли распродажи. Похоже всему виной неопределённость в будущем компании. Активы компании перешли в  «Дороги и мосты», как это скажется на показателях пока не ясно, но есть ощущение что прибыль упадёт.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Лензолото ап +20.4%  акции взлетели на торгах во вторник на 33,6% (до 5105 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании по РСБУ за 9 месяцев 2020 года. ЧП за январь-сентябрь 2020 года составила 20,029 млрд рублей, основной причиной стал рост прочих доходов. Прочие доходы ПАО "Лензолото" могут включать поступления от продажи 94,4% ЗДК "Лензолото" структурам «Полюса». Сделка купли-продажи была заключена в сентябре, ее сумма порядка 19,9 млрд рублей. 
В устав прописан минимальный объем дивидендов на «префы» — 6,9% от годовой чп по РСБУ. Если исходить из показателей за 9 месяцев, владельцы привилегированных акций могли бы рассчитывать на получение 1,382 млрд рублей — примерно по 3975 руб.  (3458 руб. без налогов). 
Надо понимать что это разовый дивиденд, а дальше компанию ждёт ликвидация.
 «Полюс» собирается консолидировать россыпной бизнес, первый шаг — выкуп ЗДК (ПАО «Лензолото» — лишь холдинговая компания ЗДК). На втором этапе владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций «Лензолота» могут продать свои бумаги «Полюсу» или обменять на акции головной компании. Заявки на это принимаются до 21 декабря. Цена выкупа  19567 рублей за ао и 3607 рублей за ап. На выкуп акций не поддержавших решение миноритариев «Лензолото» может потратить не более 10% от стоимости чистых активов, то есть около 2.449 млрд.
Получается что после выкупа и выплаты дивидендов остаток прибыли может быть распределён между владельцами ао? Точно сказать нельзя, но похоже что инвесторы поторопились с покупкой  в ожидании жирных дивидендов. 

📉Тинькофф Банк -2.3% Телеграм канал «нецифровая экономика» написал, что банкир Олег Тинькофф вступил в переговорный процесс с МТС. Вероятно, идёт торг за актив. Кто больше заплатит.
Это пока слухи, но инвесторы опасаются что сделка с Яндексом может не состояться. 

📉Транснефть -0.5% Операционные показатели Транснефти ухудшились по итогам 9 мес из-за соглашения ОПЕК+
Экспорт нефти по системе Транснефти в 3 квартале снизился на 23,8% до 47,5 млн тонн, в том числе, в дальнее зарубежье — на 24,4% до 43,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Пока серьёзной угрозы для прибыли нет, по результатам 9 мес. выручка может просесть на 10% г/г. Однако необходимо продолжать следить за опер. результатами. Прогноз по дивидендам (10800 руб. по итогам 2020г.) пока остаётся в силе. 

📈ГМК Норникель +0.8% «Норникель» может снизить сумму требуемого Росприроднадзором штрафа в 148 млрд рублей, допускают в WWF. Опыт подобных инцидентов показывает, что иногда размеры исков сокращаются в несколько раз. При этом там уверены, что предложенная самим «Норникелем» сумма в 21,4 млрд рублей крайне мала. В общественном совете при Минприроды полагают: компания вправе рассчитывать на применение более низкого коэффициента длительности негативного воздействия на водные объекты, а следовательно, и на меньшую сумму штрафа. Как сообщили «Известиям» в «Норникеле», его специалисты пытались урегулировать спор. Но к успеху это не привело.

( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈АЛРОСА +3.7% Планирует договориться о продаже части алмазов в Гохран в ближайшее время, несмотря на постепенное восстановление мирового спроса. Компания сегодня находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка. «Мы надеемся, что в четвертом квартале мы сможем выйти на объемы продаж, которые были близки к уровню продаж прошлого года», - сообщил гендиректор "АЛРОСА".

📉Тинькофф Банк -5% Падение без новостей. Неужели есть информация что сделки с Яндексом не будет? 🤔 Напомню что ранее  Олег Тиньков оценил вероятность покупки «Яндексом» Тинькофф банка в 50%.

📈АФК Система +3.8% Положительный новостной фон продолжает толкать котировки вверх, инвесторы ждут IPO OZON. Минздрав ОАЭ одобрил III фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» в ОАЭ. Более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от COVID «Спутник V» — глава РФПИ.  13 октября в 16:30 (мск) состоится онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: ПАО АФК «Система».

📉PETROPAVLOVSK -3% Негативный новостной фон продолжает давить на котировки. S&P ухудшило рейтинги Petropavlovsk до «В-» с «В», может продолжить снижение. Новый исполнительный директор «Петропавловска» Мещеряков стал фигурантом уголовного дела. Корпоративный конфликт в самом разгаре. 

📈Группа ПИК +0.1% 📈ЛСР +2.6%  📈Эталон +1.6% Минфин России предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до конца 2021 года. Программу запустили с началом эпидемии коронавируса, она должна закончиться 1 ноября. Минфин предлагает не только продлить ее, но и утроить общий объем выдачи: с запланированных 900 млрд руб. до 2,8 трлн руб. В сентябре был установлен исторический рекорд по выдаче ипотеки в России — за месяц кредиты взяли около 185 тыс. семей на сумму 0,5 трлн руб. 
Продление ипотеки безусловно окажет поддержку продажам и ценам. 

📈Mail.Ru Group +3.3% Интернет-холдинг Mail.ru Group обсуждает возможность проведения IPO своего игрового подразделения My.Games, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. По данным издания, IPO может состояться на американской бирже в 2021 году. В Mail.ru Group примерно оценивают игровое подразделение в $2,5-3 млрд. Mail.ru в ноябре может войти в индекс MSCI Russia — BCS Global Markets.

📈Магнит +3% Магнит и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах. На первом этапе, в конце августа, "Магнит" и Delivery Club запустили доставку в Москве. В настоящее время сервис доступен в Самаре, Краснодаре и Новосибирске, а в ближайшее время он заработает в Санкт-Петербурге.

📈Газпром +1.2%  📈НОВАТЭК +0.8% Рост на фоне восстановления европейских цен на газ к уровням октября 2019 года. Газпром ожидает, что в 21 г свободный денежный поток по группе будет положительным. Выбранная стратегия Газпром экспорта поможет стабилизировать рынок, но риски все еще остаются — топ менеджер.

( Читать дальше )