комментарии куйбыш на форуме
-
- Сейчас больше похоже на то, что даже с ецуписом она также на дне будет болтаться плюс минус 5%, ни на что не реагирует.
вариант если не дадут ецупс, ну уйдет на -10% и думаю сюда же вернется
а так остается еще шанс + дивы могут быть сюрпризом
Sergey_ssw, в принципе, потеря ЦУПИС уже заложена в цене, если от «хаёв» смотреть. Переводы в адрес букмекерских контор занимали, в лучшие времена, около 40% бизнеса QIWI, 750 рублей от прежних высот на уровне 1200 — и есть те самые -40% практически.
Но первая реакция может быть достаточно нервной и котировки могут уйти еще процентов на 20% (а не на 10%) ниже. А вот дальнейшее будет зависеть от того, насколько быстро руководство QIWI сможет восполнить такую потеряю выручки. И сможет ли вообще.
Так что после сентября есть примерно равные шансы как на стремительный отскок наверх, так и на падение еще ниже. И сколько может занять возврат в прежним высотам, если падение все-таки случится, — по-моему сейчас одному господу богу известно. Поэтому риски пока перевешивают потенциальную прибыль.
LuckyDon, когда котировки были 1200 выручка и прибыль уже тогда были такие, будто забрали цупис- Толку от этого ецуписа, без него -20% выручки которые уже в цене с ограничениями на -20% и еще -10% за компанию, цупис покроется восстановлением выручки после ограничений цб. Еще разок прибыль прибавить и можно купаться в дивах.
Мысли вслух.
Может это логичное завершение проекта, после выхода на IPO — постепенный выход из бизнеса: в 2017 акции распродает один собственник-основатель, потом второй, на очереди третий и последний. Компания еще по инерции продолжит движение, снижаясь по капе.
Vale57, да да, зачем продавать по 1600, лучше увеличить прибыль x2 и продавать на исторических минимумах.- На инвестинге все заголовки что QIWI вот вот или могут лишить лицензии.
Примеры помоечных прозападных СМИ:
заголовок:
Qiwi не исключила потерю банковской лицензии — The Bell
что в самой статье:
Представитель Qiwi пояснил РБК, что компания лишь информирует инвесторов о всех гипотетических рисках, а реальный риск потерять лицензию Киви Банк оценивает как «крайне низкий».
Киви должна была предупредить о рисках, чтобы иски новые не подали.
Киви же написала, что риск крайне низкий
Денис Борщев, Вот еще одна фигня сегодня вышла, как это все подозрительно! Действительно не понятно все это.
QIWI готовится к отзыву лицензии
⚡️⚡️⚡️У QIWI нет будущего в России. Компания предупредила инвесторов, что больше не может им гарантировать стабильную работу. В QIWI готовятся к худшему сценарию — отзыву лицензии.
Пока что платежный сервис ждет, что ЦБ в отношении него применит новые ограничения и штрафы.
Регулятор в конце прошлого года оштрафовал Киви Банк и предписал на полгода остановить переводы и платежи в адрес иностранных интернет-магазинов. Считалось, что запрет был связан отмыванием средств через онлайн-казино и букмекеров. Однако в марте Центробанк снял некоторые ограничения, разрешив переводы в адрес ключевых иностранных магазинов.
На фоне происходящего финансовую группу с поста CEO решил покинуть (https://t.me/nebrexnya/4629) сооснователь Борис Ким. При нем компания лишилась своих основных проектов — «Рокетбанка» и карт рассрочки «Совесть». Теперь главой QIWI будет Андрей Протопопов. Это стало в некотором роде сделкой с ЦБ — в QIWI отказались от части бизнеса и пошли на смену главы компании. Однако, по всей видимости, этого для Набиуллиной всё равно мало и бизнес продолжают «кошмарить»
В 2020-м Сергей Солонин владел 65,7% голосующих акций, «Открытие» — 13,1%, Ким — 3,3%. Летом прошлого года сорвалось и SPO, на котором в планах была реализация 12,5% общего пакета акций.
Что ж, если компания уже сейчас готовится к подобным рискам, то ни о каком развитии ее бизнеса в РФ речи больше идти не может. @nebrexnya
Евгений, что это за помоечный вброс? Никаких новых ограничений не ждут, уже эти сняли. Привлечь за распространение ложной информации. В QIWI после иска теперь предупреждают о рисках, и сказано что об отзыве лизензии речи не идет.
Ким для того и занял временную должность, чтобы закрыть рокетбанк и совесть.Основными задачами, которые ставил перед собой в должности CEO группы QIWI Борис Ким, являлись оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности группы, пересмотр стратегии в связи с изменениями в структуре, а также поиск и подготовка преемника», — отметила Журавлева. По ее словам, задачи выполнены: были закрыты убыточные проекты, налажено взаимодействие между компаниями в контуре группы, а также подготовлена обновленная стратегия, которую презентует новый CEO летом этого года.
Дело сделано, он ушел. По итогу никакой сделки с ЦБ, частично ограничения уже сняли, а Протопопов сам из QIWI. Зато ни слова о том, что в этом году открытие и Солонин увеличили долю до 66.6% и 13.7% соответственно. Как то не вяжется с отжатием.
romntw, Там же скопированно с телеграмм каналла!))ну брехня не брехня, особо разницы нет! опять обявили дивы с 830, упал да 809. В прошлый раз еще крупнее было в день объявления с 1240 укатился на 27 процентов!)) тут уж непонятно чему верить можно чему нет! даже вот неясно привлекли КИВИ или нет как хотели американские инвесторы после того обрушения! даже анкеты одна юрфирма рассылала!
Евгений, т.е вам без разницы, когда вам нагло плюют в лицо, вешая лапшу на уши? Я с таким же успехом могу в телеграмме написать, что Яндекс заявил о покупке QIWI и что все ограничения сняли, тоже сюда скопируете? Из телеграмма же.)))
А какая интересная закономерность у вас, падает перед дивами аж 2 квартала! Считаете это достаточная дистанция для наблюдений? А если вспомнить, что до этого рост был на 90% + дивы по 0,3? Ответьте мне на вопрос, как можно привлечь компанию без суда, доказательной базы и истца, который пропал? У них там такие запросы что сами американцы посмеялись и даже несмотря на вбросы СМИ при открытии стабильно прикупают, двигая котировки в моменте.В ВТБ дивы 2,7% за год, и котировки вверх на 7%. У QIWI дивиденды 2,8 но за квартал, котировки на месте стоят) Логика
Alchemist01, ВТБ пружину пару лет копил, а Qiwi, катает просто верх вниз когда захочет))
Izekshen1991, а где втб пару лет пружину хранил? Котировки год назад были 0.47, щас 0.5, что это за пружина в 5% за пару лет. QIWI 10 лет увеличивает прибыль и выручку в отличие от втб и стремится к 3000, потому так часто и быстро после регуляторного давления или обвалов дает x2 от явно несправедливой оценки, пружина более применимое слово как раз к QIWI.
Киви должна была предупредить о рисках, чтобы иски новые не подали.
Киви же написала, что риск крайне низкий
Денис Борщев, Вот еще одна фигня сегодня вышла, как это все подозрительно! Действительно не понятно все это.
QIWI готовится к отзыву лицензии
⚡️⚡️⚡️У QIWI нет будущего в России. Компания предупредила инвесторов, что больше не может им гарантировать стабильную работу. В QIWI готовятся к худшему сценарию — отзыву лицензии.
Пока что платежный сервис ждет, что ЦБ в отношении него применит новые ограничения и штрафы.
Регулятор в конце прошлого года оштрафовал Киви Банк и предписал на полгода остановить переводы и платежи в адрес иностранных интернет-магазинов. Считалось, что запрет был связан отмыванием средств через онлайн-казино и букмекеров. Однако в марте Центробанк снял некоторые ограничения, разрешив переводы в адрес ключевых иностранных магазинов.
На фоне происходящего финансовую группу с поста CEO решил покинуть (https://t.me/nebrexnya/4629) сооснователь Борис Ким. При нем компания лишилась своих основных проектов — «Рокетбанка» и карт рассрочки «Совесть». Теперь главой QIWI будет Андрей Протопопов. Это стало в некотором роде сделкой с ЦБ — в QIWI отказались от части бизнеса и пошли на смену главы компании. Однако, по всей видимости, этого для Набиуллиной всё равно мало и бизнес продолжают «кошмарить»
В 2020-м Сергей Солонин владел 65,7% голосующих акций, «Открытие» — 13,1%, Ким — 3,3%. Летом прошлого года сорвалось и SPO, на котором в планах была реализация 12,5% общего пакета акций.
Что ж, если компания уже сейчас готовится к подобным рискам, то ни о каком развитии ее бизнеса в РФ речи больше идти не может. @nebrexnya
Евгений, что это за помоечный вброс? Никаких новых ограничений не ждут, уже эти сняли. Привлечь за распространение ложной информации. В QIWI после иска теперь предупреждают о рисках, и сказано что об отзыве лизензии речи не идет.
Ким для того и занял временную должность, чтобы закрыть рокетбанк и совесть.Основными задачами, которые ставил перед собой в должности CEO группы QIWI Борис Ким, являлись оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности группы, пересмотр стратегии в связи с изменениями в структуре, а также поиск и подготовка преемника», — отметила Журавлева. По ее словам, задачи выполнены: были закрыты убыточные проекты, налажено взаимодействие между компаниями в контуре группы, а также подготовлена обновленная стратегия, которую презентует новый CEO летом этого года.
Дело сделано, он ушел. По итогу никакой сделки с ЦБ, частично ограничения уже сняли, а Протопопов сам из QIWI. Зато ни слова о том, что в этом году открытие и Солонин увеличили долю до 66.6% и 13.7% соответственно. Как то не вяжется с отжатием.Вовремя я этот шлак слил… Месяц назад)))
Платежная компания Qiwi предупредила инвесторов о возможности новых санкций со стороны Центробанка, в крайнем случае возможна даже потеря банковской лицензии. Об этом говорится в финансовом отчете компании, на который ссылается РБК.
Сергей, месяц назад. Как раз перед ростом на 8% после отчета, где про эти риски и сказано.))))Qiwi — заканчиваются причины держать позицию
С момента моего последнего разбора компании мало что изменилось. Разве что ЦБ снял часть ограничений в отношении зарубежных переводов. И вот недавно компания опубликовала отчет по МСФО за 2020 год и это уже интересно. Давайте посмотрим на результаты, посчитаем дивиденды и решим, стоит ли продолжать удерживать спекулятивную позицию по Qiwi.
Сам 2020-й год стал довольно сильным для компании. Выручка увеличилась на 12% до 26 млрд рублей. Платежные сервисы прибавили 8%. Скорректированная чистая прибыль вообще увеличилась на 54% до 10,3 млрд рублей. Позитивным моментом также стала продажа двух убыточных проектов: Совесть и РокетБанк.
Корпоративный сегмент и платёжный сервис — это основная надежда руководства. Несмотря на ограничительные меры в карантин, сегмент продолжал расти и делал бы это впредь. Да вот только ограничения ЦБ резко ударят по доходам в 2021 году. С учетом снятия части ограничений, все же основная доля платежей в пользу иностранных кошельков еще под запретом. В 21 году увидим падение выручки этого сегмента, ориентировочно на 20%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Владимир Литвинов, могут и 100% на дивы и 200%, нет ограничения
Sergey_ssw, кому ты объясняешь, судя по этому
С момента моего последнего разбора компании мало что изменилось. Разве что ЦБ снял часть ограничений в отношении зарубежных переводов. И вот недавно компания опубликовала отчет по МСФО за 2020 год и это уже интересно.
Индивидуум не в курсе, что про снятие части ограничений от ЦБ узнали как раз из этого отчета
Такие вот аналитики.Регуляторные риски учтены в котировках акций QIWI — Sberbank CIB
Мы повышаем рекомендацию по акциям QIWI до ДЕРЖАТЬ, но снижаем целевую цену, рассчитанную по модели ДПДС, на 3% до 904 руб. за акцию ($12,24 при обменном курсе 76 руб. за доллар).
Мы считаем, что регуляторные риски теперь учтены в котировках: с ноября 2020 года, когда мы снизили рекомендацию по QIWI, ее котировки упали на 29% в долларовом выражении.
Суханова Светлана
Sberbank CIB
Трансграничные транзакции ограничены в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем они должны постепенно восстановиться. В декабре 2020 года ЦБ РФ наложил ограничения на расчеты QIWI с иностранными торговыми компаниями сроком на шесть месяцев, что отрицательно повлияло примерно на треть чистой выручки QIWI в сегменте платежных услуг. Пока неясно, будут ли эти ограничения ослаблены в мае, и если да, то в какой степени. Даже если ограничения будут отменены, QIWI, на наш взгляд, проявит осторожность и не сможет сразу полностью восстановить прежние объемы трансграничных платежей, особенно для расчетов, где конечный получатель не может быть идентифицирован (по нашим оценкам, на эти расчеты приходится половина совокупного объема всех платежей QIWI иностранным торговым компаниям).
В центре внимания — новая роль QIWI на рынке интернет-ставок. QIWI подтвердила, что она стала одной из двух компаний, которые подали заявки и выразили готовность взять на себя функции Единого центра учета переводов ставок (ЕЦУП). Впрочем, нет никаких гарантий, что заявка QIWI будет удовлетворена. ЕЦУП должны заменить действующие центры учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), одним из которых управляет QIWI, к концу сентября 2021 года, поэтому мы ожидаем принятия решения в мае — июле. Как сообщает QIWI, даже если компании не удастся стать одним из партнеров в новом ЕЦУП, она сможет сохранить 30-40% чистой выручки от сегмента интернет-ставок (этот показатель может включать эквайринг, часть выручки от услуг электронных кошельков, а также комиссионные от пополнения счетов и выплаты выигрышей). Ужесточение ограничений для онлайн-игр способствовало росту легального рынка ставок, что в конечном итоге принесет пользу всем его участникам, включая QIWI.
В центре внимания цифровые развлечения и самозанятые. Мы считаем, что у QIWI есть успешный опыт выхода в новые прибыльные ниши — например, в сегмент интернет-ставок. В настоящее время компания стремится увеличить охват своих основных рынков, включая цифровые развлечения и сегмент самозанятых. Кроме того, QIWI диверсифицирует свой бизнес за счет развития проекта Факторинг Плюс и B2B-платформы Flocktory.
Дивиденды. Совет директоров утвердил выплату дивидендов в размере не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2021 год. По нашим оценкам, это предполагает выплату дивидендов в размере $0,89 на акцию в текущем году (при дивидендной доходности 8,3%), включая дивиденды за 4К20 в размере $0,34 на акцию (дивидендная доходность 3,1%).
Оценка. По нашим новым оценкам, QIWI торгуется с коэффициентом «цена/прибыль 2021о» на уровне 7,2. Наша оценка прибыли соответствует нижней границе прогноза компании (годовое снижение на 30%), поскольку мы предпочитаем занять консервативную позицию, учитывая уровень неопределенности. Потенциал роста, согласно нашей модели, появится, если QIWI будет выбрана для обработки платежей ЕЦУП, и если компания сможет быстро восстановить объемы трансграничных платежей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, блин, риски учтены и при цене в 1000 учитывая выручку с прибылью.
Даю рекомендацию покупать цель 820 доходность 1% риск 0%результаты МТС прям будущее QIWI, тоже без роста выручки, тоже рост прибыли за 100%, но огромным долгом в отличие от киви, чуть более высокими и стабильными дивидендами, которые по сути и платит увеличивая и так огромный долг примерно похожа на qiwi и учитывая цену QIWI, МТС должна должна стоить 150-160 руб для справедливости, а не 300+. Но нет, все прогнозируют рост на 390-400.))
romntw, по 150 продам квартиру, машину и куплю МТС на все. Дивиденд 30р. при цене акции 150 это 20% годовых.
Валерий, т.е вы уже так делали, покупая сургутнефтегаз-п и телеграф с 20% и 40% годовых, но почему-то до сих пор ищите деньги для покупки МТС.
При справедливой цене МТС в 150р ее долг будет в 2 раза больше самой компании, если вы уверены что они не Энел и вообще не урежут дивиденды как сургут, то с таким желанием купить чужой долг вы можете успехом вместе с продажей квартиры/машины параллельно взять аналогичный долг — кредит на сумму квартиры/машины и вложиться в МТС уже сейчас по 300. 10% от машины/квартиры и 10% от кредита дают целых 20%!!! А если утроить кредит? 30%!!!.. А когда придется платить за кредиты, можно взять еще один кредит у ВТБ для обслуживания кредита, как делает МТС.пишет
t.me/boilerroomchannel/10943
после новости об уходе Бориса Кима акции подешевели более чем на 20%.
Роман Ранний, ахаха, это когда такое падение было из за Кима, пруфы? Я последний раз такой обсер встречал только в упомянутом тут ЗФ и РынкиДеньгиВласть. У меня тогда вот такой пруф есть — после новости о уходе Кима 30 марта 2021 акции в моменте взлетели +8%А кто скупал в феврале на несколько миллиардов рублей? Свечка огромная.
Денис Борщев, инсайд офк- результаты МТС прям будущее QIWI, тоже без роста выручки, тоже рост прибыли за 100%, но огромным долгом в отличие от киви, чуть более высокими и стабильными дивидендами, которые по сути и платит увеличивая и так огромный долг примерно похожа на qiwi и учитывая цену QIWI, МТС должна должна стоить 150-160 руб для справедливости, а не 300+. Но нет, все прогнозируют рост на 390-400.))
Хорошая статья вышла на VTimes с не слишком радужными комментариями от QIWI:
Qiwi может потерять почти четверть выручки в 2021 году
www.vtimes.io/2021/03/30/qiwi-mozhet-poteryat-pochti-chetvert-viruchki-v-2021-godu-a4117
LuckyDon, это не их статья, а копипаст и прогноз с самого отчета qiwi, и новости как раз радужные, нарушения устранили, часть ограничений сняты заранее, но еще не все, выручка и прибыль рекордные, теперь все ждут падение выручки по их же прогнозу всего на 15-25% за 2021, достаточно потерять выручку не больше 10-15% и это уже позитив и ракета в отчете за 1 квартал.
Но главное, т.е уровень цен в 900-1600 конца 2018-19го никого не смущал с прибылью почти на 50% меньше нынешней.)))
а по 800-1100 Qiwi была с выручкой и прибылью на 60 и 80% меньше 2020-го, а именно 17 млрд и 2 млрд последние 3-4 года.
Ах да, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией))) я сам затариваюсь, как и инвестбанки, которы пытаются затарится на низких объемах, а никто не продает. Им придется ждать открывашки, а та продав дешевле 1000 уходит в минус.- По такой цене у нее P/E за 20 кварталов окупит себя быстрее, чем большинство перекупленных акций it и финтеха сша, которые и за 20 лет не окупят.) Эта акция доказывает, что фундаменталу не верят, а волновые фанатики эллиота вообще заглатывают.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
