Банк России опубликовал анализ тенденций в сегменте розничного кредитования за второе полугодие 2023 года, из которого следует, что темпы роста кредита увеличиваются.

Основные выводы:

• На 1 января 2024 года, общее число заёмщиков достигло 50 млн. человек (+4.7 млн за год). За 2023 год задолженность граждан выросла на 6.4 трлн. рублей и достигла 34.8 трлн. рублей.

• 50% от всей задолженности по розничным кредитам приходится на заемщиков, имеющих три кредита и более. Годом ранее — 44%, в 2022г. — менее 40%. Средний долг на одного заемщика – 950 тыс. руб. для получивших необеспеченный кредит.

• Количество заемщиков, которые пользуются кредитными картами, за полгода увеличилось на 4.4 млн. человек (+31% с начала года).

• Число ипотечных заемщиков растет стабильными темпами и увеличилось за полгода на 0.6 млн. человек (+5%). Ипотечный заемщик имеет среднюю задолженность 3.7 млн. руб. по всей России, что на 0.5 млн. руб. выше, чем годом ранее и на 1.1 млн. выше, чем два года назад.

В феврале чистый кредит физическим лицам вырос на 0.9% м/м и 26.7% г/г (319 млрд. руб). С начала года прирост составил 554 млрд. руб., согласно данным Банка России.

Февральские темпы кредитования на 68% ниже пика в августе 2023г. (978 млрд. руб.) и на 25% ниже среднемесячных темпов за первое полугодие 2023г. (427 млрд. руб.), однако тогда ключевая ставка Банка России была на уровне 7.5%.

В январе, средневзвешенные процентные ставки на срок свыше 1 года по кредитам для физлиц составили 17.50% — максимум с 2014 года. Таких высоких ставок по кредитам не было даже в феврале-марте 2022г., когда ключевая ставка Банка России достигала 20%.

С разбивкой по основным видам кредита показатели следующие:

Ипотечное жилищное кредитование:

За февраль было выдано кредитов на 122 млрд. руб., что немного выше результата в январе (110 млрд.) и почти в два раза меньше, чем в феврале 2023г. (214 млрд). Средняя ставка за январь составила 8.43% — максимум с июня 2023г.

Потребительские кредиты:

В ноябре чистый кредит населению вырос на 1.6% м/м и 24.3% г/г (518 млрд. руб.). С начала года прирост составил 6 236 млрд, согласно данным Банка России.

Прирост за ноябрь в 518 млрд. руб. на 53% ниже пика, установленного в августе (979 млрд. руб.). Предыдущий месячный максимум был в июне 2021 — плюс 561 млрд. руб.

Средние месячные темпы с июня по ноябрь 2023 составляют 733 млрд. руб., что в 1.3 раза больше максимума 2021 года и в 1.7 раз больше среднего темпа за первое полугодие 2023 года (440 млрд. руб.)

При этом, средневзвешенные процентные ставки на срок свыше 1 года по кредитам для физлиц в октябре составили 13.37% — максимум за текущий год.

С разбивкой по основным видам кредита показатели следующие:

Ипотечное жилищное кредитование:

Всего выдано кредитов на 726 млрд руб., что лишь немногим ниже результата октября (770 млрд. руб.). Выдачи ипотеки с господдержкой в ноябре практически не изменились, составив 540 млрд. руб.

Сам ЦБ отмечает: «Рост ипотеки все еще стимулируют льготные программы: иногда они комбинируются с поддержкой от банков и застройщиков, которые стремятся продать больше жилья до конца года.».