комментарии Smash на форуме

У меня вопрос новичка, все эти ребалансировки же только по обычкам и префов не коснутся?

FTL, Напрямую сливают обычку, но префы ходят за ней со спрэдом.

Тигран, вот про запрет — www.gazeta.ru/business/news/2019/08/05/n_13305187.shtml
Пусть пока временно, но суть в том что китайцы держат в уме диверсификацию импорта с/х из США, обстановка обязывает.
А про заинтересованность китайцев в российской с/х продукции: я в курсе, что на китайский продуктовый рынок тяжело зайти, они в этом весьма щепетильны. И правительство наше давно, много лет говорит — надо. Оно готово поддерживать наших экспортеров, но вот что-то ни у кого пока не получалось. И теперь, мне кажется, что Русагро достигло здесь определенных успехов. Пошло масло/жир, пошло зерно. Т.е. ручеек есть и он растет. Надеюсь, получится с мясом и молочкой. Нужно время.

Вадим Джог, спасибо!

Нравится стратегия Русагро. Идут, как кажется, верным путем. Активно развивают производство на Дальнем востоке с прицелом на рынок Юго-Восточной Азии. Понимают потребности современных китайцев — экологически чистый продукт, и под этой маркой продвигают себя там.
Свинофермы строятся и уже приносят прибыль.
Продажи зерновых в Китай растут в объемах и ассортименте. (На сайте их новости можно почитать)
Недавний китайский запрет на продукцию с/х из США показателен. Китайцы не дураки, они то в уме держат запасной вариант импорта. Какой, как думаете? :)
В 2019м развивают молочку, тоже хорошо, расширяют бизнес.
Прибыль за полугодие г/г +43%, долг -19% — отличный результат!
Прибыль пока вся в капекс, но когда-то он закончится и пойдет в дивиденды.
Плюсы то, что наше правительство заинтересовано в развитии экспорта с/х продукции в Китай.
Вот напр. iz.ru/847427/2019-02-19/putin-poobeshchal-podderzhku-rossiiskim-fermeram
Риски бизнеса — засуха, наводнения, болезни животных.
Инвестиция долгосрочная, но перспективы вполне осязаемые, в отличие от напр. Мечела. По мне так свои 5-7% в портфеле вполне заслуживает.

Между тем на бумаге дела у Русагро весьма неплохи. Дальневосточные мясные производства строятся и вводятся в эксплуатацию. Поставки зерновых в Китай расширяются. А их импорт из США наоброт приостановлен, спасибо Трампу. Операционные результаты 2кв впечатляют. Через неделю МСФО 2кв2019. Будем посмотреть.

Интересно, долго мы будем плавать в этом диапазоне?

Валерий Киренский, новую дивполитику представят в декабре. Там уже будут известны результаты за 3кв как минимум, и перспективы ввода севпотка2. По мне так недолго.

Николай Гритчин, я примерно это все твержу с апреля сего года, но народ плохо воспринимает, когда про их любимые акции говорят с негативным прогнозом. В лучшем случае игнорируют, а то и гневаются в ответ. Психология, что поделать ) Поэтому я тут аккуратно общаюсь, помалкиваю в основном, вот вы спросили, я ответил )

Smash, на чем основаны ваши предположения?

Николай Гритчин, на арифметике и знании отрасли изнутри (я в ней работаю). НЛМК, Северсталь — чистые дивитикеры. Дивиденды за 2019 будут больше чем за 2017, но меньше чем за 2018 (За 3кв прогнозирую примерно такие же как и за 2кв). Ближе к 2017-му. Далее, к концу 2017-го от металлургов излучался оптимизм насчет следующего года (так и вышло), акция в декабре подскочила. Сейчас сезон уже идет на спад, как обычно к зиме и оптимизма на будущий год пока нет и в помине. И до конца февраля 2020, думаю будет неопределенность. Поэтому вероятнее всего предположить, что акции нужно ловить между хаями 2017го (за искл. декабря) и лоями 2018го. НЛМК 135-140, Севка 900-930.

но если ты к этому нихера не приложил, а потом претендуешь на миллиарды, это пиндец какой то

Дмитрий Вебсмит, Это эмоции, а закон есть закон. Все имущество, оформленное в браке делится пополам и баста. Это если по честному и беспристрастно. Но тут дело не рядовое, Норникель — не «рога и копыта» и подход особый. Самый гуманный суд в мире ей отказал, а аглицкие суды нам не указ, как вы верно заметили ранее. Так что можно выдохнуть, кина не будет ))

До 140 упадет ли?

Джулия Фарнезе, зимой еще ниже будет

Вадим Джог, ага. Я вот подумал, подумал и Норникеля сегодня прикупил, чуть ниже, чем в марте продал.

Понимаю, нефть/газ упали, но причем тут палладий?

Откуда 13%?

Михаил Викторович, в прошлом году :))

О продаже 2,93% акций Газпрома. Что это было.

Разбираемся, почему этот пакет акций был продан и какое влияние это окажет на котировки. Поехали.

Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2», в Швейцарии была зарегистрирована компания Nord Stream 2 AG. Ее бенефициаром была «дочка» «Газпрома» — компания Gazprom Gerosgaz Holdings B.V., зарегистрированная в Нидерландах. В декабре-феврале 2016-2017 годов Газпром выкупил у Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. 100% акций Nord Stream 2 AG, о чем сообщалось например — www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/03/676093-gazproma-nord-stream

Сама же Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. владела еще пакетом 2,93% акций материнского Газпрома. В какой момент она стала их обладателем, мне выяснить не удалось, да и не суть, главное, что были. И вот спустя пару недель после вышеуказанной сделки, Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. продала часть пакета акций кипрской Rosingaz Limited, еще одной «дочке» Газпрома –  https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B6616C7E8-9AC3-4EF5-8406-5CBE71C0B150%7D Теперь их стало двое )

К чему были произведены все эти движения, я не знаю, да и не суть опять же. Главное, что обе компании — Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и Rosingaz Ltd участвовали в строительстве «Северного потока — 2»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ффухх, ну слава богу, у НЛМК тоже все хорошо. Спасибо Станиславе. Только для полного счастья монитор с графиком перевернуть вверх ногами и любоваться.

vzik2, не знаю, Лукойл не изучал, он мне не интересен сейчас. Просто привел пример, что попытки манипуляции мнением возможны. Нужно все анализировать самому и советоваться с тем кому доверяете.

Сколько позитивных новостей от редактора Боба и stanislava. Когда же будет рост"?? В августе, как предположил Электромонтёр?

vzik2, Новости, они с разной целью публикуются. Взять, к примеру Северсталь. Если самостоятельно проанализировать отчетность, а потом еще ближайшие дивы, и посмотреть что с акцией последние три дня происходит, то все будет понятно даже школьнику. Но Станислава на всех углах пишет, как у Севки все замечательно и какие радужные перспективы роста. А на деле это есть вопли — караул, спасайте Севку кто может :)

Оо, в Северстали интересно сегодня, целый день пробивают 1044. Дожмут?

Тр Влад, а какие были ожидания?

Smash, ничего смешного, интересно как поквартальная динамика меняется

Тимофей Мартынов, я имел в виду, что у металлургов всегда меняется одинаково, т.к. зима — глухой несезон, лето — сезон. Очевидные вещи, которые могут не знать различные инвесторы на ммвб, но обязаны знать эксперты. Знать динамику интересно и нужно, конешн, но +13% 2кв/1кв однозначно означает, что этот год у металлургов плохой. Так и нужно прямо говорить, иначе эти эксперты сами не очень то и экспертные :)