Сбер опубликовал выборочные результаты за 1К24 по МСФО

В 1-м квартале 2024 чистый процентный доход банка составил 700 млрд рублей (+10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), чистый комиссионный доход составил 184 млрд рублей (+7,6% к прошлогоднему показателю). Операционные расходы составили 228 млрд рублей (+25% г/г), чистая прибыль достигла 397,4 млрд рублей (+11,2% г/г), а RoE — 24,2%. Розничные кредиты выросли на 2,5% с начала года, корпоративные — на 0,2%. Стоимость риска снизилась до 0,5% (-60 б.п. относительно конца 1-го квартала 2023). Доля неработающих кредитов составила 3,5%, что на 10 б.п. выше, чем на конец 4-го квартала 2023. Коэффициент достаточности капитала Н20.0 группы достиг 14,2% (+50 б.п. кв/кв), что выше целевого значения 13,3%, представленного в стратегии группы. Тем не менее мы ожидаем, что показатель снизится после выплаты дивиденда.

Ключевые итоги конференц-звонка: 1) «Сбер» повысил свой прогноз по темпам роста ВВП России на 2024 год до 2,8% с 1,7% ранее, прогноз по инфляции был снижен до 4-5% (с 5-7%). 2) Прогнозы по собственным результатам «Сбера» пока остаются без изменений: RoE — 22% или выше, чистая процентная маржа — 5,7% или выше. Возможно, банк скорректирует их после 2-го квартала 2024.

( Читать дальше )

Сбер, ведущий российский кредитор, представил финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал и 2024 г. Чистая прибыль увеличилась на 11,3% г/г до 397,4 млрд руб., при рентабельности капитала на довольно высоком уровне 24,2%.


( Читать дальше )

Квартальные результаты Yandex снова превзошли ожидания. Консенсус-прогноз и наши оценки выручки и EBITDA превышены на 1-17%. Рост выручки ожидаемо замедлился до 40% г/г после очень сильного 2023 года. EBITDA скорр. на уровне 31,2 млрд руб. стала сюрпризом, отразив сильный результат сегмента E- com/Мобильность/Доставка (показатель впервые вышел в положительную зону, сразу составив солидные 2,9 млрд руб.) и меньший, чем ожидалось, убыток Прочих бизнесов.


( Читать дальше )

Сегодня одновременно с умеренно растущим фондовым рынком растут показывают обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 0,42% до 309,7 руб. за акцию.

Сбербанк, согласно опубликованной сегодня утром финансовой отчётности по МСФО в 1 квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 11,3% до 397,4 млрд руб. Этот показатель, хотя немного, но превысил прогноз консенсуса аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка не выше 397 млрд руб. Причиной роста чистой прибыли банка в 1 квартале 2024 года стал рост процентных и комиссионных доходов банка, а также умеренные темпы роста операционных расходов.


( Читать дальше )

ВТБ раскрыл результаты по МСФО за 1К24.

Чистая прибыль банка в 1К24 составила 122,4 млрд руб. (22% ROE), снизившись на 17% г/г, но превысив консенсус-прогноз на 14%. Кредитный портфель продолжал расти: в сегменте юрлиц он увеличился с начала года на 6,8%, в сегменте физлиц – на 2,6% (после роста соответственно на 19% и 25% по итогам 2023 г.). Соотношение кредитов и депозитов составило 91,1% (в конце 2023 г. – 88,9%). При этом чистая процентная маржа по итогам 1К24 ощутимо снизилась и составила 2,2% (против 2,9% в 4К23, 3,1% в 2023 г. и 3,7-3,8% в 2020- 2021 гг.) на фоне высокой ключевой ставки ЦБ. В то же время стоимость риска по итогам 1К24 была низкой – на уровне 0,6% (прогноз на 2024П – 1,0%). Кроме того, чистые комиссионные доходы выросли на 23% г/г, также довольно существенным был вклад прочих доходов (они обеспечили 24% операционного дохода банка; в основном, это переоценка активов телекоммуникационного сектора). В моменте это позволило компенсировать давление на процентную маржу банка.

( Читать дальше )

ВТБ опубликовал результаты за 1-й квартал 2024 по МСФО и улучшил свой прогноз 

Чистая прибыль банка за 1-й квартал 2024 составила 122 млрд рублей (-17% г/г) при RoE 22,1%. Чистый процентный доход достиг 154 млрд рублей (-13% г/г), рентабельность чистой прибыли — 2,2% (против 3,1% годом ранее), чистый комиссионный доход составил 51,7 млрд рублей (+23% г/г). Прочий доход от непрофильных видов деятельности составил 64,4 млрд рублей (-28%г/г). Валовый портфель корпоративных кредитов банка вырос на 6,8% с начала года до 15,0 трлн рублей, портфель кредитов физлицам увеличился на 2,7% с начала года до 7,2 трлн рублей, автокредиты выросли на 19%, ипотечные кредиты — на 3%. Коэффициент Н20.0 снизился до 10,39% (против 10,61% по состоянию на конец 2023). Банк улучшил свой прогноз на 2024 год и теперь ожидает более сильный рост кредитного портфеля при более низкой стоимости риска по сравнению с прогнозом, представленным ранее (стоимость риска ок. 1,0%). В результате чистая прибыль банка и показатель ROE за 2024 также могут оказаться выше первоначального прогноза (435 млрд рублей; ок. 19%).

( Читать дальше )

Ozon отчиталась за 1 кв. 2024 г. — достаточно хорошо (GMV, включая услуги, вырос на 88%, до 570,2 млрд руб.), хотя темпы роста ожидались рынком более высокими.


( Читать дальше )

Вторая по величине российская торговая площадка — СПБ Биржа — сообщила об увеличении капитала на 4,6% до 21 млрд рублей за 2023 год, следует из опубликованных в четверг результатов по МСФО.

Несмотря на санкции, СПБ Биржа смогла показать прибыль и нарастить собственный капитал, демонстрируя значительный запас финансовой прочности.

•  Суммарные доходы от размещения собственного капитала (эффективность финансовой политики) выросли почти на 15% до 4,7 млрд рублей
•  Операционные доходы сократились на 6,44% до 7,24 млрд рублей
•  EBITDA снизилась на 12% до 2,56 млрд рублей
•  Чистая прибыль составила 0,7 млрд рублей
•  Совокупный доход группы СПБ составил более 0,9 млрд рублей

Результаты за 2023 год показали умение эффективно размещать собственный капитал и наличие достаточной финансовой подушки для реализации новых целей.

Суворов Евгений
банк «ЦентроКредит»
Недавно СПБ Биржа говорила, что сфокусировалась на размещении акций санкционных компаний, количество которых уже измеряется тысячами и продолжает расти. Финансовые показатели биржи говорят о готовности принять у себя эмитентов. К тому же брокеры переподключаются к площадке, у которой есть опыт проведения собственного массового IPO.

Ozon объявил результаты за 1-й квартал 2024 

Товарооборот (GMV) Ozon, включая услуги, вырос в годовом сравнении на 88% и достиг 570,2 млрд рублей. Число заказов выросло на 70% г/г и превысило 305 млн. Число активных покупателей на платформе достигло 49 млн (+32% год к году), а средняя частота заказов выросла на 50% г/г до 22 заказов на одного активного пользователя в год. Общая выручка группы составила 122,9 млрд рублей (+32% год к году). Скорректированный показатель EBITDA показал рост на 16% в годовом сравнении до 9,3 млрд рублей благодаря эффекту масштаба. По состоянию на март 2024 года Ozon располагал 165,7 млрд рублей денежных средств и эквивалентов, включая 81,4 млрд рублей, приходящихся на финтех-направление.

Компания продолжает демонстрировать высокую динамику GMV в соответствии со своей стратегией, направленной на максимальное использование возможностей роста. Напомним, что Ozon обозначил прогноз роста GMV на 2024 год на уровне 70% при сохранении EBITDA в положительной зоне. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА для Ozon с целевой ценой 4 700 рублей. Мы ожидаем, что рост зарплат в реальном выражении и высокая потребительская уверенность будут поддерживать бизнес и показатели компании в этом году.

Атон

FESCO объявила финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за 2023 год   

Компания в 2023 году увеличила выручку на 5,7% по сравнению с 2022 до 172 млрд рублей, в то же время показатель EBITDA снизился на 25% до 53,6 млрд рублей при рентабельности EBITDA на уровне 31%. Снижение EBITDA обусловлено ростом операционных расходов, в основном в сегменте железнодорожных грузоперевозок, а также коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG &A). Чистая прибыль снизилась всего на 4% до 37,8 млрд рублей, чему способствовало получение значительного чистого финансового дохода (5,2 млрд рублей). Чистый долг составил 24,8 млрд рублей (против 2,6 млрд рублей годом ранее), что связано с приобретением дополнительных вагонов (фитинговых платформ) и ростом долговых обязательств дочерних структур. Соотношение чистый долг/EBITDA составил 0,5x. В целом за 2023 год компания приобрела 8 новых судов, а парк фитинговых платформ увеличился на 25% до 13 тыс. единиц. Компания суммарно перевезла 419 тыс. TEU грузов (+23% относительно 2022 года) в сегменте международных морских перевозок и 753 тыс. TEU (+17% г/г) в сегменте ж/д перевозок, а объем перевалки через собственные контейнерные портовые терминалы составил 859 тыс. TEU (+12%).

( Читать дальше )