комментарии stoimost_invest на форуме

ИИС
Добрый день!

Ниже небольшой ИИС собрали, открыли 4 месяца назад, если верно понял, на долгосрочное владение лучше взять тип Б и держать три года, но льгота только на сумму 400тыс в год?





Авто-репост. Читать в блоге >>>

ETF bonds
Добрый вечер!

Портфель etf облигации:

1. Ishares high yield corporate bond
2. Invesco emerging markets sovereign debt
3. Invesco taxable municipal bond
4. Ishares 0-5 high yield corporate debt
5. Pimco 0-5 high yield corporate bond

Хотя доходность сейчас низковаты конечно




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиции в недвижимость reit, зпиф
Добрый вечер!

Портфель недвижимость:
— Vanguard Real Estate
— Simon Property
— ЗПИФ Атриум
— ЗПИФ Сбербанк
— ЗПИФ Альфа Капитал (пока под рассмотрением)
— ЗПИФ активо (пока под рассмотрением)
— ЗПИФ пнк реалти (пока под рассмотрением)

Для тех, кто предпочитает инвестиции в недвижимость, стоит отметить, что инвестиции в недвижимость есть в подавляющем большинстве инвест портфелей состоятельной публики. Часто это конечно реальные активы, но в том числе и биржевые инструменты.

Сейчас говорим об недвижимости через биржевые инструменты. Из валютных инвестиций самый простой это etf vanguard reit:
Плюсы:
1. включает в себя десятки разных etf,
2. имеет низкую комиссию,
3. достаточно ликвиден,
4. платит постоянные дивиденды

Минусы:
1. при падении рубля и реализации прибыли- продаже фонда, можно попасть на валютную переоценку при оплате налога- это для всех валютных инструментов характерно,
2. Налог на дивиденды нерезидентов сша 30%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Volkswagen
Добрый день!

Брали vw pref, правда ни на последних новостях, а ещё после дизельгейта, компания шла дёшево по p/e и p/b, что было слишком дёшево для такого гиганта. Планируем и дальше держать.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Sprouts Farmers Market
Добрый вечер!

Купили ранее sprouts farmers с кипрского счета (там были деньги от продажи Тинькофф- поспешил продать хоть и в плюс) по наводке Елены Чирковой из Movchans, посмотрим что из этого выйдет, по p/e цены выглядит невысокой, посмотрим, что компания покажет года через 3.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Wells Fargo
Добрый день!

Докупили немного банк Wells Fargo, банк шёл с дисконтом к капиталу, что редкость, банк достаточно крупный, так что есть шанс, покажет на сроке года 3 результаты получше текущих, а банки все же p/b все до сих пор смотрят, крупные западные банки редко уходят ниже 1, если банк не имеет прям совсем серьёзных проблем.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Добрый день!

Выставил на продажу часть bab, тут видно косяк система брокера, тк некорректно отображается цена покупки, кажется после split. Брали по 28.
Доходности по бондам сейчас не очень устраивают, думаю взять больше акций, дивиденды по ним сейчас часто не ниже купонов, в потенциал роста все же повыше.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ и мысли по акциям рф
Добрый день!

Купили втб немного, банк дешёвый по всем коэффициентам, понятно ни самый эффективный, но все равно дешёвый, вроде как они будут платить 50% в виде дивидендов по мсфо.
Конечно, Тинькофф и Сбер эффективнее, но и сильно дороже.

Хотелось бы добавить про наши акции, они очень долго были дешёвыми совсем, сейчас стали подороже после снижения ставки цб и соответсвенно депозитов. Мы покупали наши бумаги ещё 2-3 года назад: нижнекамск, казань, Тинькофф, лукойл, Татнефть, Башнефть, газпром, Газпромнефть, ммк, гмк, сургут, роснефть, акрон, фосагро и тд, но это были маленькие позиции, а была возможность брать позиции в десятки раз больше, так и надо было делать, все-таки акции особенно валютных экспортёров неплохо себя чувствуют, отыгрывают в плюс девальвацию рубля и тот кто вкладывает долгосрочно в итоге получил приличный прирост стоимости и бумаг и дивидендов. Почему не брали акции больше раньше- потому что рынок рф был в застое годами по причине наверно нестимулирования властью развития экономики, но упавшая ставка сыграла на руку инвесторам в акции, так что стоило брать полиции в большем объеме.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим
Добрый день!

Ранее также покупали Казань и Нижнекамск- крупные производственные комплексы для производства нефтепродуктов, пнд, пвд и так далее.

У компаний есть валютный экспорт, соответсвенно защита от девальвации рубля. Уровень долга умеренный. Берём префы, так как они создают дивидендный поток. Мы покупали с более низких уровней, надо было брать более крупные позиции в акциях, но по-прежнему считаю бизнес этих компаний достаточно устойчивым, хотя по коэффициентам они сейчас уже ни такие дешевые и конкуренция растёт из-за новых комплексов СИБУРа.

t.me/stoimost_invest





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Распадская
Добрый день!

Взяли немного Распадской, Элвис ее хвалил, низкая себестоимость, в порядке метрики с долгом, есть кэш на балансе, валютная выручка, хоть уголь ни в тренде, но металлурги без него никуда.







Авто-репост. Читать в блоге >>>

ETF Гонконг, Корея, Япония, Британия
Добрый день!

Также докупали etf на Азию- Гонконг, Корея, Япония.

Брали на небольшие суммы, акции Гонконга упоминала Елена Чиркова из movchans, достаточно крупная биржа в бывшей колонии по Британскому праву;

Японию докупал Баффет и они давно пытаются разогнать инфляцию, печатают деньги, которые попадают на рынок и по-немного разгоняют его, их акции снова достигли максимума 80х годов, который долго не могли достичь;

Про Корею тоже была где-то статься, что акции ни на максимуме, экономика у них достаточно эффективная, решили немного взять.

Британия попала в список из-за brexit, часть акций была ни на пике по немного раздутой по теме выхода страны из ЕС, хотя бизнес многих компаний вполне устойчив, а Британия и их компании жили в своей валюте, падение фунта помогло экспортерам;

Далее была накачка деньгами экономик и бирж от ЦБ многих стран.

t.me/stoimost_invest




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ETF Индии , Турции
Добрый день!

Решил посмотреть etf Индии и Турции, которые брали примерно 6-8 месяцев назад.

Индия, так как это быстрорастущий рынок, возможно новый Китай, хотя уже недешёвый.

Турция, так как по показателям p/e, p/b многие их компании шли с дисконтом, страна не должна пойти на дефолт, несмотря на трудности. Уровень гос долг /ввп не превышал 50%, девальвация лиры помогала экспортерам.

Брали через etf, так как времени и глубоких знаний рынка их местных компаний нет.

В целом, тут конечно везение, рынки качали деньгами и все росло, Индии можно было взять позицию побольше.

t.me/stoimost_invest





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер преф

Добрый день! 

 

Докупали Сбер преф, банк торгуется чуть выше капитала, вероятно доходы через 1-2 года также вырастут, текущий p/e отображает отношение к предыдущей прибыли.

Компания обещает 50% прибыли в виде дивидендов по мсфо.

https://t.me/stoimost_invest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК Система
Добрый день!

Докупили в портфель АФК Система. Мы ее первый раз купили пару лет назад по цене 16-17 рублей, сейчас цена выше 35, но докупили ещё, так как внутри много активов, которые потенциально подходят к ipo:

— Сегежа — лесоперерабатывающая компания с валютной выручкой за счёт экспорта;
— Степь- агрокомплекс, потенциально с валютной выручкой;
— Озон- крупный пакет;
— направляете Фарма;
— МТС;
— недвижимость и гостиничный бизнес Космос;
— крупный девелопер недвижимости Эталон, которые ранее уже торговался в Лондоне

Как итог, АФК Система может стоить дороже нынешних уровней, Евтушенков говорил минимум о 40-42 рублях

t.me/stoimost_invest





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал
Добрый вечер!

Докупили в портфель Русал, тк рыночная цена все-таки не отображает реальной стоимости бизнеса и той большой стоимости ГМК Нор Никель в портфеле. Этого хватит перекрыть долг Русала, а есть ещё и алюминиевый бизнес.



Авто-репост. Читать в блоге >>>