комментарии zzznth на форуме

пишет
t.me/boilerroomchannel/10943

QIWI разбирают на запчасти. CEO компании Борис Ким покидает группу QIWI. Совет директоров рекомендовал на должность главы группы Андрея Протопопова, который сейчас руководит платежным сегментом группы. Киму удалось оптимизировать компанию, хотя её лучшие годы навсегда в прошлом. В конце 2020 года ЦБ запретил QIWI проводить большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и осуществлять переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов, компания также была оштрафована на 11 млн руб. Это связывают с борьбой с онлайн-казино, букмекерами и т.д.

Окончательно крест на компании поставил ЦБ, когда запретил анонимные кошельки. Это была последняя ниша, из которой QIWI не выдавил Сбер и ЯндексДеньги (ныне «дочка» Сбербанка ЮMoney). У инвесторов QIWI давно не пользуется популярностью, а после новости об уходе Бориса Кима акции подешевели более чем на 20%: за день капитализация компании снизилась с $852 млн до $682 млн. Специализирующаяся на коллективных исках юрфирма Schall Law сообщила о сборе контактов пострадавших инвесторов. Они проведут частное расследование нарушений Qiwi-банком требований ЦБ, а также они хотят проверить возможное введение акционеров в заблуждение и факты недостаточного раскрытия информации.

«Киви-банк» готовится к отзыву лицензии?

Вчера заглянул в ЕГРЮЛ и увидел, что «Киви-банк» запустил процедуру уменьшения уставного капитала.

Берём их ОГРН с «Банки. ру»: 1027739328440

Вставляем с специальный сервис налоговой службы: https://egrul.nalog.ru/index.html;

Находим удивительное: см. скрин.

В связи с недавней болезненной проверкой ЦБ и крупным судебным иском от группы инвесторов, предполагаю, что это связано с тем, что «Киви-банк» или группа «Киви в целом готовится к отзыву лицензии.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Total Net Revenue increased 12% to RUB 25,978 million ($351.6 million)
Payment Services Segment Net Revenue increased 8% to RUB 22,637 million ($306.4 million)
Adjusted EBITDA increased 52% to RUB 13,837 million ($187.3 million)
Adjusted Net Profit increased 54% to RUB 10,304 million ($139.5 million), or RUB 165.09 per diluted share
Payment Services Segment Net Profit increased 4% to RUB 12,608 million ($170.7 million) or RUB 202.0 per diluted share
Total Payment Services volume increased 9% to RUB 1,617 billion ($21.9 billion)

РдВ шортит, во всех каналах размножил

не факт что будет ракета, слишком много желающих запрыгнуло, тяги может не хватить

Роман Ранний, мне кажется, сильно зависит от того, что массам избушки / тг каналы напели
но дивы то даже по текущим весьма приятные

zzznth, одно только РДВ туда огромное количество народу загнало + БКС + ФИНАМ и т.д.

но это не точно, просто если не взлетит ракета, то 100% из-за огромного количества желающих

не факт что будет ракета, слишком много желающих запрыгнуло, тяги может не хватить

Идет к 4 волне предыдущей размерности

Черный Живоглот, Да ну? Как-то не верится

пишет
t.me/if_stocks/1839

👆 Мнение аналитиков InvestFuture о Глобалтранс

📍 Основным триггером падения выручки на фоне стабильных операционных результатов стало 19%-процентное снижение ставок на перевозки — отражение конъюнктурных проблем отрасли в прошлом году. То есть #GLTR не потеряла объемы перевозок за счет демпинга цен.

Благодаря этому Глобалтранс продлил долгосрочные сервисные контракты с главными клиентами: Роснефтью (25% перевозок), ММК (14%) и ГК «Металлоинвест» (13%).

📍 Сокращение кап. затрат ради сохранения дивидендов, привязанных к FCF, — широкий жест для акционеров. Но он не решает проблему ремонта, обновления и расширения парка, поэтому стоит ожидать увеличения CAPEX.

Результаты по выручке 2020 года разочаровывающие, но на фоне восстановления мировой экономики и увеличения объемов грузоперевозок можно ожидать роста ставок как минимум до уровня 2019 года.

📍 С учетом плана CAPEX в 2021 году в размере 6-7 млрд рублей, FCF за 2021 может составить 19,8 млрд, а отношение чистый долг / скорр. EBITDA снизиться до 0,5.

В таком сценарии дивиденд на полный 2021 год, подлежащий выплате в апреле 2022 года, может составить 110 рублей на ГДР. С учетом предстоящей выплаты за 2-е полугодие 2020 года, общая форвардная (ожидаемая) дивдоходность в следующие 13-14 месяцев — 27,3%.

#IF_акции_РФ #IF_отчеты #IF_обзор

Роман Ранний, слишком оптимистичные ожидания. 1 квартал уже отработали, а ставки на перевозку продолжили падать. Хорошо, если нащупают дно во 2 кв и оттуда начнется плавное повышение. Вряд ли по итогу заплатят больше, чем за 2020 г. Особенно с учетом отложенного CAPEX

Дилетант, согласен с вами, слишком оптимистичный прогноз.

где смотрите ставки на перевозку?

Роман Ранний, railcommerce.com/

Cегодня вышел отчет Globaltrans за 2020 год по МСФО.

1. Выручка упала на 28%.
2. EBITDA упала на 32%.
3. Операционная прибыль упала на 41%.
4. Свободный денежный поток вырос на 14%.
5. Чистая прибыль упала на 46%.

Результата Globaltrans не впечатляют, отчет вышел откровенно слабым. Совет Директоров рекомендовал выплатить
в качестве дивидендов за 2020 год 28 рублей, что составляет примерно 5.5% див. доходность за год. В принципе,
дивиденды неплохие, выше средних. С другой стороны, отчет плохой, дивиденды не впечатляют, ликвидность у компании
совсем низкая, так что я акции этой компании не покупал и в ближайшее время не куплю.

ну что проснулись? в ПН отчёт должен быть после 17.00

Глобалтранс 2 пол 2020
Противоречивое полугодие. Глобалтранс продемонстрировал положительную динамику грузооборота, увеличив перевозки угля, но ставки на перевозки полувагонами продолжают падать. С февраля 2020 г. они упали в два раза до 683 руб за ваг/сут в феврале 2021 г.

Демпфирующее воздействие оказывают долгосрочные контракты, которые формируют 64% выручки. Стоит отметить, что в апреле заканчивается контракт с Роснефтью: крупнейший заказчик Глобалтранса, формирует 25% выручки. Есть риск, что ставки в новом контракте будут ниже, что негативно отразится на выручке.

ОСF упал на 14% по итогам года, но за счет оптимизации CAPEX смогли даже нарастить FCF и полностью его выплатить акционерам.

В целом менеджмент видит, что трудные времена не закончились, поэтому таргет по дивидендам за 1 пол 2021 снизили практически в 3 раза до 16,8 руб/ГДР. Немного скрашивает ситуацию объявленный байбэк до 5% всех акций.

Но несмотря на все сложности продолжаю держать акции Глобалтранса, купленные после SPO. Считаю, что маржинальность по EBITDA под 50%, низкая долговая нагрузка – Чистый Долг/EBITDA всего 1х, а также гибкая бизнес-модель позволят компании успешно пережить кризис. Даже после падения прибыли в 2 раза компания оценена по P/E 8,6х, а по EV/EBITDA 4,5х.

похоже нас ждут конвертируемые облигации

Могут нераспределенку отдать еще на дивы. вот тогда увидим взлет.

Валерий, АХАХАХАХАХХА
Иваныч решил порадовать миноритариев. Нет, говорят, что раз в год и палка стреляет…

zzznth, почему бы нет? Нераспределенка 32 млрд уже… Если Росснефти нужно будет бабло срочно то могут СаратовНПЗ напрячь.Кто что думает по этому поводу?

Валерий, бери на все котлеты

Общая сумма дивидендов за 2020 год составит 13,3 млрд руб. или 74,55 руб. на акцию/ГДР При цене 507 ДД =около 15%? И народ ещё выбегает?😳

Сергей И., ну, дивы за 1П уже получены.
а по следующим там хуже прогнозы

zzznth, окей даже так
28*100/505 = 5,54 + 16,78*100/505 = 3,32 = 8,86% в сумме ..

Общая сумма дивидендов за 2020 год составит 13,3 млрд руб. или 74,55 руб. на акцию/ГДР При цене 507 ДД =около 15%? И народ ещё выбегает?😳

• В пару кликов заказать отчеты (благо у брокеров это все делается онлайн и крайне быстро). У Альфы например удобно: дивиденды показываются в конце отчета. У открывашки аналогично, но порой выплата дивидендов может «потеряться» среди сделок РЕПО. Ctrl+F «USD» в помощь :)
• Далее предстоит: добавить источник дохода за рубежом, скопипастить название компании, выбрать страну, указать что это дивиденды, указать что вычет предоставлять не надо, ввести значение (в валюте), ввести дату получения, нажать галочку автоматически посчитать курс
• В моем случае (2 брокерских счета + ИИС) данную операцию пришлось повторить под два десятка раз

Могут нераспределенку отдать еще на дивы. вот тогда увидим взлет.