Скачиваешь с https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/ программу.
Из отчёта брокера аккуратно перебиваешь все циферки.
Прикладываешь
- Распечатанная из проги Декларация по форме 3-НДФЛ за прошедший год.
- Справка по форме 2-НДФЛ о доходах физического лица за прошедший год от работодателя (если есть)
- Справка по форме 2-НДФЛ о доходах физического лица за от брокера за прошедший год
- Расчёт налога на доходы физического лица по операциям с Ценными Бумагами и Финансовыми Инструментами Срочных Сделок за период с 01.01.2ХХХ по 31.12.2ХХХ (все годы, начиная с убыточного), выданный брокером
- Готовишь флэшку со всеми отчётами брокера
- Письмо в установленной форме о возврате
З.Ы. про срок давности три года — гон. Возвращал человеку убытки с 2011 в этом году.