Мосбиржа поделилась итогами октября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель октябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню октябрь с сентябрём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с октябрём прошлого года, то рост составил впечатляющие 89%.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн (+1 млн за октябрь), ими открыто 49,5 млн счетов (+2 млн счетов за октябрь), а всего с начала года пришло более 5 млн человек. Пришли-то они пришли, а толку-то! Взрывного роста нет второй месяц.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в октяре составило 3,6 млн человек (3,5 млн в сентябре). Растёт количество активных инвесторов, а октябрь стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Внимание-внимание, срочное встатие у отечественного автопрома. За неимением конкуренции лидеру срочно нужно развивать грузовикостроение, а для этого нужны деньги. Но не только для этого, а для рефинансирования гасящихся в ближайшее время выпусков облигаций. Российский автогигант продолжает ралли займов.

Эмитент надёжный, рейтинг высокий, срок короткий — всего 2 года. Условия довольно комфортные и для компании, и для инвесторов. Если говорить про другие интересные выпуски от эмитентов с рейтингом A- и выше, то можно вспомнить из свежего СОПФ Дом РФ, Интерлизинг, Элемент, АФК Систему, ЯТЭК. Скоро и что-нибудь новое обязательно будет, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона 15,25% (доходность 16,14%). Без оферты. Без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA от Эксперт РА (сентябрь 2023).

КАМАЗ — производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы НЕФАЗ, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. Тикер: 🚛🚌 Сайт: https://kamaz.ru

Ловите жизу, котлетеры и туземунщики

Отсюда: t.me/igotosochi/1064

Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Шестой месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но жесть как криво — неудобно.

Было на 1 октября:

• BTC: 0.01138030
• Эквивалент в RUB: 31 275 ₽
• Эквивалент в USD: 323,86 $

Пополнил на 3 500 рублей (34,14 доллара). Купил BTC, ETH, немного TON и оставил чуть-чуть в USDT. Крипта в октябре полетела на ракете, заправленной отборным лунным топливом. Эксперты связывают рост биткоина с увеличением спроса на цифровые активы, а также с запуском фьючерсов на биткоин на бирже Nasdaq. И даже говорят про крипто-ETF! Без понятия, как это всё связано. Думаю, что как только все поймут, что никак, опять полетит обратно, но это не точно.

Рубль укрепляется четвёртую неделю подряд, уже ниже 93 рублей за доллар. СПб Биржа попала в SDN-лист, под угрозой всё, что нажито непосильным трудом и вложено в американскую экономику, а может быть, и в китайскую. Норникель решил провести сплит, появились новые смельчаки на рынке облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

Это уже любопытно. Рубль продолжает укрепление

Экспортёры продолжают укреплять рубль. Всё идёт по плану — указу о продаже валютной выручки. За эту неделю курс упал с 94,12 до 92,42 рубля за доллар. Рубль укрепляется 4 недели подряд, есть вероятность, что доллар опустится и ниже. Эксперты называют уже 90, а особо смелые ждут и по 80 (жаль, что не по 50). Инфляция на октябрь — 6%. А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =( Но инфляция в ноябре пока на холде.

Кто тут у нас за любой кипиш кроме блокировки акций? Поскольку никто не любит, когда акции блокируются, всё больше и больше внимания инвесторов приковывают отечественные IPO. Да и компании хотят туда пойти, ведь в нынешних условиях это отличный способ привлечь капитал, ведь облигации и кредиты стали совсем уж дорогими.

Разговоров и слухов о новых размещениях намного больше, чем честности мажоритариев по отношению к миноритариям, поэтому каждую новую компанию на бирже стоит рассматривать внимательно. Я уже писал про IPO ВУШ, Генетико, CarMoney, Астру и Henderson, которые прошли долгий путь от слов к делу. Оказалось, что даже китайско-армянские костюмы востребованы неплохо, не говоря уже про самокатчиков и МФО.

В 2024 году ожидлается шквал новых акций. А вот дебютных облигаций всегда много, правда пока что их временно мало, но скоро будут, не пропустите.

Какие же IPO самые ожидаемые? По моему мнению, естественно. Влезть в головы других инвесторов я не могу.

Новости про санкции приехали печальные, но вряд ли можно сказать, что неожиданные. СПб Биржа попала в SDN-лист. Что будет с американскими и гонконгскими акциями, которые торгуются на СПб?

Что случилось?

Биржа попала под санкции с рядом других компаний. С 18:00 мск 2 ноября 2023 года площадка приостановила торги ценными бумагами. СПб Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года. Информация для инвесторов и участников торгов о времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи.

Или не будет размещена, потому что торгов-то может больше и не быть. Но это самый радикальный вариант развития событий. Биржу запретят, деньги заблокируют, валюту отменят, интернет станет чебурашкой. Ну или что-то на иранском. Даже не на китайском.

Попадание в SDN-лист приводит к обычным для этого статуса последствиям: блокировке активов, в учёте прав на которые участвует подсанкционное лицо, и невозможности для американских лиц совершать с ним какие-либо сделки.

Давно уже не писал про новые выпуски облигаций, всё же новая ставка ЦБ конкретно подогнала эмитентов, которым нужны были деньги до ужесточения ДКП. Но есть и слоупоки, например, дебютант МК Лизинг. Выпуск при ключе 15%. Жаль этого добряка. Посмотрим, что внутри.

Стоит сразу же заметить, что ключевая ставка в 15% не обязывает эмитентов выпускать ВДО под 20%, как бы нам этого ни хотелось. И вообще лучше смотреть в сторону более надёжных выпусков, в лизинге есть те же Роделен, Интерлизинг, Элемент, да даже Аренза Про — вполне хорошо зарекомендовавшие себя ЛК с хорошими показателями. Так, а вдруг МК Лизинг такой же? Или вскоре будет что-то поинтереснее? Обязательно будет, не пропустите.

Объём выпуска — 350 млн. Ориентир купона 17,15% (доходность 18,56%). Без оферты. Амортизация по 8,3% в даты выплат 24–34 купонов, 8,7% в дату выплаты 35 купона. Купоны ежемесячные. Рейтинг BB+ от Эксперт РА (октябрь 2023).

МК Лизинг (Мани Капитал Лизинг / Микро Капитал Лизинг) — компания, финансирующая покупку всяческого оборудования, транспорта, спецтехники для МСБ. Входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group, работающего в 14 странах. Это Люксембург, Италия, Швейцария, Армения, Узбекистан, Гонконг и другие. Тикер: 🖨🛻 Сайт: https://mkleasing.ru 

1 ноября, значит пора доставать зимний пуховик и подводить итоги октября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 28 месяцев позади. Погнали!

Инвестиции

Было на 1 сентября 2 613 336 ₽:

• Депозит: 1 002 901 ₽
• Биржевой: 1 610 435 ₽

Открывал зонт по причине дождливой погоды, и из него на меня посыпались забытые в нём 103 000 рублей. Естественно, все деньги решил проинвестировать, они пошли на брокерские счета.

Основной покупкой стал выпуск замещающих облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Про него я как раз подробно писал, меня он устраивает и сроком, и доходностью в долларах. Часть денег пошли на покупку HKD под дальнейшие покупки китайских дивидендных акций из финансового и нефтегазового секторов.

Само собой, покупал облигации и акции, а также фонды.

Облигации: Джи-Групп, Роделен, Элемент Лизинг на размещениях, немного УК Орг и Плаза — в них риски повышенные.