Итак, пока у нас всего один новый лой:

📉POSI -2.7% = новый лой 20 месяцев

😁Если на удвоение котировок есть допка, то на уполовинивание должен быть байбэк?
-46% от максимума

На чем рушится Позитив?
📉 Газеты написали про сокращения в компании?
📉 Слухи о том, что гайденс не выполняется?
📉 Сотрудники знают, что происходит и льют сток?

📈Юнипро +4.5% SberCIB сохраняет оценку «покупать» для акций компании.  Акции торгуются значительно ниже исторических уровней: EV/EBITDA на 2025 год — 0,4, P/E — 3,4. По мнению аналитиков, бумаги выглядят дёшево даже с учётом отсутствия дивидендов🤔

📈ЮГК +1.4%, 📈Полюс +1.3% Цены на золото снова растут на фоне торговых войн. Акционеры Полюса одобрили дробление акций в 10 раз💪

📉Позитив -3.2% CNews сообщает, что в Positive Technologies начались массовые сокращения ИТ-шников😳

📉Северсталь -2.2% Северсталь сократила в IV квартале EBITDA на 28%, до 46,47 млрд руб., хуже прогноза.СД рекомендовал не распределять дивиденды за IV квартал😔

📉НЛМК -5.1% 📉ММК -2.9% Другие металлурги также чувствуют себя плохо на фоне слабой отчетности Северстали😔 

📈МГКЛ +3.6% В лидерах роста после публикации операционных результатов👉Выручка компании увеличилась в 4,7 раза по сравнению с январем 2024 года и достигла 715 млн рублей🚀

📉ПИК -3% 📉Эталон -3.4% Столичные власти не видят необходимости в мерах поддержки девелоперов, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью РИА Недвижимость😔

📈Аренадата +2.9% Компания обещает 05.02.2025 представить операционные результаты🤔 

Почему я думаю, что СВО близится к концу, рассказывал позавчера. Но меня несколько удивляет, что некоторые «экономисты» пугают крахом экономики из-за завершения СВО


https://youtu.be/MY_68_18pB8

Boosty

Тут я бы выделил три аспекта

1. При любой войне часть капитальных благ направляется не на производство потребительских благ, а на их уничтожение (и уничтожение других капитальных благ). Это делает всех (кроме госухи) беднее. Сообтветственно, остановка военных действий — благо для экономики

2. «Военное кейнсианство». Накачивание экономики деньгами создаёт иллюзию роста, соответственно, его прекращение просто возвращает всех к реальности. Учитывая, что оно применялось достаточно ограниченно, не стоит это как-то серьёзно рассматривать, а прогнозирующие крах, думаю, это имеют ввиду

3. Отложенные последствия повышения налогов и прочих регуляций. Это по экономике точно ударит, но это не следствие окончания СВО

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

📈ВТБ +0.4% В моменте прибавлял более 3%👉Чистая прибыль ВТБ за 2024 год по РСБУ выросла в 2,5 раза и составила 609,97 млрд руб. против 241,48 млрд руб. за 2023 год💪

📉МКБ -2.4% Чистая прибыль МКБ по РСБУ в 2024 году снизилась на 26%, до ₽31,85 млрд😔

📉МТС Банк -1.5% Чистая прибыль МТС-банка по РСБУ за 2024 снизилась на 19%😔 

📉Газпром -0.2% В моменте прибавлял более 2,5% 👉 The Spectator сообщает, что в Европе звучат голоса за возобновление прокачки газа по оставшейся целой нитке трубопровода «Северный поток — 2» — это позволило бы быстро решить энергетический кризис😳

📈Аренадата +5.9% Компания анонсировала публикацию операционных результатов 05.02.2025🤔

📉СТГ -3.8% CarMoney сегодня раскрыла стратегию 2025-2028, но похоже инвесторы не впечатлились. 
Компания также готовит обновление дивидендной политики, которая будет предполагать ежегодные выплаты от 50% прибыли, сказала генеральный директор ПАО «СТГ»🤔

📈ОКЕЙ +1.1% В лидерах роста после публикации отчётности 👉Чистая розничная выручка ГК «О`КЕЙ» увеличилась на 5,5%, выручка сети дискаунтеров «ДА!» выросла на 13,3% в 2024 году💪

📉Ашинский МЗ -6.2% «Урал-ВК» направил миноритариям требование о выкупе акций по 71 рубль(выкуп принудительный, отказаться нельзя)👋

📉Газпромнефть -2.1%  Reuters сообщает, что центральноазиатские «дочки» Газпромнефти попали под прицел санкций США😔

📉Сегежа -1.1% Резкий рост под закрытие торгов 👉Новак поручил проработать меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов, определить проекты и мероприятия😳

📉Астра -0.3% Группа Астра выделила 464 тыс акций из квазиказначейского пакета на программу мотивации для менеджмента и ключевых сотрудников, 920 тыс акций — для сделок M&A🤔 

📈Алроса +3.2% управляющий директор De Beers в Индии заявил, что в США появились признаки восстановления спроса на бриллианты, а на Ближнем Востоке наблюдается значительный рост💪

📈Аэрофлот +3.2% Завтра СД рассмотрит стратегию развития группы на период до 2030г🧐

📈МТС +2.7% Вице-президент МТС по финансам Алексей Катунин заявил, что МТС будет неукоснительно придерживаться своей дивидендной политики до 2026 г🤑

📈Новатэк +2.8%  Reuters сообщает, что Ямал СПГ подключил новый газовоз North Moon для перевалки СПГ в Мурманске👍

📈ЮГК +2.2%, 📈Полюс +1.7% Цены на золото показали новый максимум на фоне неопределенности торговой политики Трампа😁

📈ИКС 5 +2.9% Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5) на уровне 3769 рублей за штуку💪

📈Газпром +2% Замглавы Минфина Сазанов отказался прокомментировать возможность выплаты Газпромом дивидендов за 2024г🤷‍♂️

📈Соллерс +0.2% В дивидендной политике утвердил пороговое значение коэффициента «чистый долг / EBITDA» на уровне 1,5, рассчитанного по консолидированной отчётности по МСФО🧐

📈Транснефть ап +0.4%  Вопрос снижения дивидендов «Транснефти» с 50% до 25% от прибыли из-за роста налога не рассматривался — Минфин👏

📉Русал -1.4% Продолжает снижаться на фоне ожидающихся санкций со стороны ЕС😔

Новости вокруг грядущих переговоров по Украине и почему Путин на них согласен

Заседание ФРС

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/MY_68_18pB8

Boosty

И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Наверное, это одна из самых интересных пресс-конференций за последний год, но не ответами Пауэлла, которые, как обычно скучны, предсказуемые и «замыленные», а вопросами из зала.

▪️Рассматривает ли ФРС отмену программы QT (сокращения активов)?

• ФРС обсуждает завершение QT и сокращение баланса, но не приняла окончательного решения. Объем активов все еще велик.

• Мы хотим, чтобы банковская система имела достаточный уровень резервов, но не избыточный (без указания границы избыточности). Мы отслеживаем комплекс показателей.

• Мы наблюдаем за динамикой ликвидности и будем действовать, если возникнут дисбалансы.

• Какой вывод? ФРС не даёт сигналов о немедленном завершении QT и будет продолжать его до тех пор, пока все работает штатно. ФРС не хочет, чтобы резервы упали слишком низко, что может вызвать напряжённость на рынке так, как это было в 2019, поэтому QT будет отменено сразу, как наступит первый сквиз ликвидности и стресс-тест на рынке.

▪️Впервые за многие годы (если не ошибаюсь, настолько прямого вопроса еще не было), а у Пауэлла спросили про пузырь на американском рынке и финансовую стабильность. Как высокие мультипликаторы рынка влияют на решения ФРС по ДКП?

( Читать дальше )

Если бычий рынок продолжается, а оценки зашкаливают, почему бы управляющим фондами не стать мудрыми и не сократить вложения в акции? Вы найдете ответ в этом отрывке из нашего январского Elliott Wave Financial Forecast, который информирует вас об исторических и текущих действиях этих инвесторов с глубокими карманами:
Мы обсудили чрезвычайный спрос на акции со стороны «маленьких парней». Профессионалы не сильно отстают. Эта диаграмма показывает, в какой степени опытные управляющие пенсионными фондами привязались к акциям:

( Читать дальше )

📈РусГидро +4.7% Правительство вместе с руководством ПАО «РусГидро» готовят предложения по улучшению экономического состояния компании, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев журналистам. «Я не знаю, будут дивиденды или нет. Но могут ли использоваться дивиденды как одно из направлений улучшения состояния? Могут», — ответил Трутнев на вопрос о потенциальных выплатах «РусГидро» акционерам🤑

📈Новатэк +2.3% Politico сообщает, что ЕС не введет полный запрет на импорт СПГ из России. Ограничения коснуться только тех терминалов, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС, эти ограничения не затронут большую часть импорта российского СП👍

📉Селигдар -1.3% РБК сообщает, что суд арестовал 5,65% акций холдинга «Селигдар» по делу против основателей «Русских фондов», арестованный пакет принадлежит АО «Русские фонды». Дорогомиловский суд также запретил компании «Максимус» совершать аналогичные действия, связанные с распоряжением и пользованием еще 50,62% акций «Селигдара». Подобные действия запрещены и президенту компании Константину Бейриту, владеющему 7,12% акций.
Совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев заявил, что постановление суда, которое разрешает следствию наложить арест на пакет акций «Селигдара», принадлежащий «Русским фондам», не вступило в силу и обжаловано🤔

📈ФосАгро +2.3% ЕС не стал вводить пошлины на фосфорные удобрения 👉Еврокомиссия вводит пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотные удобрения из России и Беларуси🧐

📉Русал -1% Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт российского алюминия, который может вступить в силу после года квотирования😔 

📉ОзонФарм -0.2% Мосбиржа понизит уровень листинга акций «Озон Фармацевтики» с 31 января 2025 года, из-за несоответствие требованиям к акциям в свободном обращении по истечении 3 месяцев с даты продажи (размещения)🤷‍♂️

📉Совкомбанк -0.1% Акционеры Совкомбанка одобрили реорганизацию ПАО Совкомбанк. Не согласные имеют право требовать выкупа банком всех или части принадлежащих им акций по цене ₽14,12 за бумагу🧐

📉Астра -0.5% Снижается на хорошем отчёте 👉По итогам года отгрузки Группы Астра составили ₽20 млрд рублей, увеличившись на 78% г/г🤷‍♂️