В прошлом году публиковал на банки.ру результаты топ-50 ПИФов по различным промежуткам времени, закончил подготовку результатов и этого года.

Если будет интерес поанализируем поглубже, но в основном у здешних пена изо рта начинает идти от слова ПИФ, поэтому особо не рассчитываю)
Извиняюсь, что картинки немного по-разному скомпонованы, взгляды за год поменялись)

Вот исходник docs.google.com/spreadsheets/d/1LuquQr-tTz97RqG1b227deX-P1zXVTgmyYN0dTokrwE/edit?usp=sharing

2018

( Читать дальше )

В марте-апреле 2019 года обсуждали  на этом сайте стратегию покупки наличной валюты с одновременным шортом фьючерса.

Прошел почти год. 

Вводные.
30 тыс баксов в лонге на вкладе в РСХБ под 3,3%.
30 лотов фьюча евро в шорте.
ГО — ОФЗ, денежная поза чисто под вариационку.
Дополнительно постоянные спекуляции по 1-5 лотов с продажей шорта выше уровня покупки.


Итоги.



Если смотреть конкретно с даты начала входа в стратегию. С мая 2019 года.


( Читать дальше )

Инвестиционные фонды недвижимости традиционно пользуются популярностью у инвесторов. Неудивительно, ведь все это огромные компании, многие из которых входят в индекс S&P500, кроме того, REIT выплачивают солидные дивиденды. На Санкт-Петербургской бирже сейчас доступно 18 REIT-ов, пять из которых специализируются на розничной торговле. О них сегодня и пойдет речь.

Первые торговые центры появились в США и быстро завоевали весь мир, став не только основой экономики розничной торговли, но и душой локальных сообществ. Однако сейчас идет глобальное переосмысление их роли и назначения. Из-за роста популярности онлайн торговли люди стали совершать на порядок меньше покупок в офлайне. Хотя с другой стороны рост урбанизации увеличивает число людей, живущих в небольших помещениях и им нужно пространство, где можно встречаться с друзьями, общаться и проводить время.

По данным Международного совета торговых центров (International Council of Shopping Centres или просто ICSC) на 20% торговых центров в США приходится более 72% всех продаж. Это означает, что есть много центров, конкурирующих на небольшом сегменте рынка. Исследования ICSC (на английском) дают подробный срез индустрии и с разбором различных кейсов

( Читать дальше )

Всем привет! Пора добавить веселья в наш маленький смартлаб-офис и поэтому ищу талантливого человека!🥳

Кто нужен? 

Человек из Петербурга (желательно с южной части конечно) для работы в офисе на полный рабочий день.
Зарплата средняя по Питеру, но больших требований я не предъявляю.
Меня волнует чтобы чел был толковый, скрупулезный, дотошный, трудолюбивый, дисциплинированный🧐.
Безупречная письменная грамотность!
Если знаний нет, то это будет отличная возможность их приобрести.
В общем, сообразительность, потенциал и желание узнать всё — вот что мне надо.

Год работы у меня — это гораздо даже круче, чем год учебы в любом ВУЗе, точно больше узнаете👍

Варианты работы с частичной занятостью, онлайн и из других городов не рассматриваются.

Кого заинтересовало, оставляйте заявку тут
Чем подробнее отвечаете, тем лучше естественно

Дюрация — весьма специфичное понятие для ценной бумаги. Если цена, доходность и длительность инструмента – это типичные прямо выводимые величины, то производная величина дюрация – может вызывать трудности для понимания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО СМЫСЛ

Разные источники предлагают различные толкования дюрации. Остановимся на более общем определении. Оно звучит следующим образом.

---

Дюрация (Макколея)– это оценка средней срочности потока с учетом дисконтирования стоимости отдельных выплат.

---

---

Если объяснять по-простому, то дюрация – это сколько времени понадобится для того, чтобы (равными платежами) вернуть сумму номинала облигации.

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Сегодня не классический для меня анализ рынка, скорее некоторые рассуждения, сравнения, оценки и параллели со всех возможных точек зрения!

Хочу сразу оговориться, я пока что бык, и все кто смотрит трансляции на канале и читает моё сообщество надеюсь это понимают! Весь год я также был быком и ровно год назад писал о росте всего нашего рынка в течение 2019 года, сомнения вызывали только металлурги и некоторые отдельные акции из разных секторов(например Роснефть и ВТБ), кстати кому интересно узнать мысли начала 2019 года, то полистайте блог, недавно вспоминали ситуацию с ГМК, который превзошел все ожидания — https://smart-lab.ru/blog/515513.php

Любой инструмент двигают деньги, причем в «моей теории» количество денег создающих волны тренда всегда примерно равно исходя из того как обычно ведет себя цена, с небольшими отклонениями! По сути именно этой теме я посвящал видео про цели — https://www.youtube.com/watch?v=jcNuS_npkvA

( Читать дальше )

Квартира в моём провинциальном городке была приобретена в июле 2009 года за 1.4 млн.р.

В ремонт было вложено 100 т.р.

С середины 2011-го года квартира успешно сдаётся. Повезло с квартиранткой. Живёт длительный срок и исправно платит аренду и коммуналку.

Аренда: 12 т.р. в мес.

Один месяц в году уходит на ремонт и др. издержки владения квартирой.

Итого прибыль от аренды за 8.5 лет: 12000*11*8.5=1 128 000р.

Налог за 10.5 лет (имущественный + НДФЛ ИП 6%): 7 140 + 67 680 р.

 С учётом инфляции за 10.5 лет (100.44%) квартира с ремонтом должна стоить 3 006 600 р.

Но стоит: 34*47678=1 621 052 р. (https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/rostovskaya_oblast/bataysk-c1754) Идея в том, что «недвижимость дорожает наравне с инфляцией» на этом периоде не сработала.

Мне стало интересно увидеть историю моей горе инвестиции на графике. Я собрал необходимые данные, построил таблицу Excel, а затем вывел самую важную информацию на график.

( Читать дальше )

По традиции, 10 января пишу мини отчет.

  Ну что же. В прошлом году прямо раздражало кол-во отчетов инвесторов о прибылях с дивов, портфелей и ИИСов! А в этом году мое отношение немного изменилось, не смотря на то, что по ощущениям таких отчетов по результатам 2019-ого стало еще больше. Может быть это тренд? В смысле тенденция! Даешь больше депозитов и  новых денег на рынки. Я уж не знаю что там говорит статистика, но по ощущениям деньги заходили и заходили постоянно в течении  всего года, что отложило определенный отпечаток на движении самого рынка..

  Несмотря на то, что рынок в целом очень прилично подрос, и подрастал целенаправленно… почти монотонно. Сейчас вот смотрю дневки ммвб ртс и не понимаю, почему я так мало заработал, учитывая преобладание трендовых систем в портфеле? Оказывается есть и «такой» рынок! Интересно.





   Это не помешало обновить 3 раза истхаи, один раз в сентябре, один в октябре и в ноябре. И лишь слегка не хватило закрыть год на максимумах. Я вместе с инфляцией прожираю депозит. Надо кому то из нас садиться на диету, видимо опять мне придется.

( Читать дальше )

Дивидендная доходность российских акций по индексу Мосбиржи 6-7% годовых, а если добавить выкупы акций (Лукойл, МТС), рост дивидендов в будущем (Газпром и др.), то компании выплачивают акционерам более 8% текущей стоимости.

За 2019 год индекс Мосбиржи вырос на 28,6% до 3046 пунктов, полная доходность с учетом дивидендов составила 37,1% — на 6,7% выше. Примерно 159 пунктов в индексе принесли дивиденды за вычетом налога (в чистом виде акционеры-резиденты России получают на 13% меньше, хотя некоторые компании уменьшают налог за счёт уплаченного в дочках).

Я собрал данные о дивидендах по всем 39 акциям, входящим в индекс Мосбиржи. В текущей структуре индекса дивиденды в течение 2019 года принесли 6,3%, а за 2020 по моим оценкам будет 6,6% (без вычета налога). Если иметь в портфеле только акции, которые платят относительно высокие дивиденды (>4%, а это ~80% индекса), то средняя дивидендная доходность достигнет 8%. Данные обновляются автоматически в таблице с модельным портфелем и целями по акциям https://docs.google.com/…/1EqDg2cC5NCLC0oH-qjpwkWdH1u…/edit… (требует авторизации). Кстати, многие цели и сам портфель обновлены на конец 2019.

( Читать дальше )

Лариса Викторовна пишет в своем телеграм канале:
 
Смотрим возможности для инвестирования в акции, торгуемые на Мосбирже. Это слайд из презентации Чупалаева Ислама Абумагомедовича руководителя направления развития продуктов рынка акций из его презентации к выступлению на инвест форуме в Воронеже в ноябре 2019 года: 

Я тоже выступала на этом форуме и слушала замечательное выступление Ислама.

Считаю количество акций, торгуемых на Мосбирже :
Голубые фишки 15+27(Второй эшелон)+58( третий эшелон)+188( Четвертый эшелон)=288 акций.  На мой взгляд, такое не большое количество акций, из которых многие не так уж и ликвидны, не может  остаться на том же уровне котировок, если частных инвесторов стало!!! ВДВОЕ!!! БОЛЬШЕ!!!     Во время прилива поднимаются все лодки( кроме, конечно, дырявых)))

Источник: https://t.me/divForever