С начала 2023 года российский фондовый рынок вырос на 20%. И сейчас перед многими инвесторами встает вопрос: что делать с прибылью от подорожавших акций перед летним затишьем и может быть снижением рынка. Поэтому наши аналитики подготовили варианты, которыми можно воспользоваться, чтобы свободные деньги на брокерском счете продолжали приносить доход, но с минимальными рисками потери ликвидности и ценовой просадки.

Какие активы можно рассмотреть для инвестирования на короткий срок:

— Фонды денежного рынка

Фонд денежного рынка — это как депозит

с ежедневным начислением процентов. То есть чем дольше владеть паями таких фондов, тем дороже они становятся. А при увеличении процентных ставок, рост стоимости фондов ускорится. 

Крупнейший в России фонд по размеру активов в этой категории — это БПИФ «Ликвидность» от управляющей компании «ВИМ Инвестиции». Среди преимуществ: для клиентов ВТБ сделки с паями фонда проходят без брокерской комиссии. И если владеть паями фонда больше 3 лет, то можно получить налоговую льготу.

1. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 56%
2. Выпуск ЭкономЛизинг 001Р-04 размещен на 80%
3. Сегодня стартует размещение 8-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд

Для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

По любезному приглашению Риком-Траст и ООО НПП «Мизотти» — Моторные технологии», 19 мая мы посетили г. Пенза для участия в конференции «Практический опыт привлечения инвестиций через выпуск облигаций для предприятий МСП». Нет смысла пересказывать тезисы спикеров, все это описано в материалах портала «RusBonds» и региональных СМИ. Главная ценность, как и всегда, в живом общении с эмитентами и в возможности «руками потрогать» бизнес.
Нужно сказать, что впечатления остались самые положительные и в чем-то существенно выше ожиданий. Да, по нашему мнению эмитентам малого и среднего бизнеса не хватает IR-активности, многих изменений частный инвестор не видит, а возможности ездить по стране есть не у каждого. Впрочем, и организация таких мероприятия — это уже немало! Олег Абелев («Риком-Траст») недавно сделал любопытный анализ, из которого видно, что у нас на рынке всего 363 эмитента облигаций. Много это или мало? Нам в АВО представляется, что это крайне мало для масштабов нашей страны. Потенциальные эмитенты, особенно не в столичном регионе, просто не знают такого инструмента как облигации, а если и слышали о нем, то далеко не полностью осознают его значимость для бизнеса, меряя все лишь ставкой привлечения дебютного выпуска.

Ситуация в пятницу очень ярко иллюстрирует зависимость российского фондового рынка от выводов обычных ритейл-инвесторов. А также то, что люди не умеют и не хотят читать первоисточники. Выходит новость от Bloomberg (как выражается уважаемый мною Борис Марцинкевич, «один Блумберг сказал») про то, что Потанин готов купить российский бизнес Яндекса, при этом стоимость бизнеса оценивается в 7 млрд.$ (что составляет примерно 1500-1650 руб. на акцию, смотря что считать бизнесом Яндекса в России). Об этом прямо написано в статье: «Yandex NV has received bids from billionaires Vladimir Potanin and Vagit Alekperov to buy a controlling stake in Russia’s dominant search engine that value the company’s Russian assets at about $7 billion, according to people familiar with the matter.»
www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-19/sanctioned-tycoons-bids-for-yandex-value-russia-s-google-at-7-billion

Российские источники берут эту статью, выдирая оттуда цитату: «The bids are seeking at least a 51% stake in Yandex’s Russian business, which they value at about 560 billion rubles to 600 billion rubles ($7 billion to $7.5 billion), according to the people.»

Прикольный скрин из поста: https://smart-lab.ru/blog/903917.php

Моё имхо такое: когда у тебя AuM под $1 трлн, ты не можешь расти быстрее индекса физически, т.к. долгосрочный рост завязан на прибыль, которая в свою очередь зависит от роста экономики. 

То, что Баффет при таком большом портфеле не проигрывает индексу уже достижение!👍

Вышла новость, что холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway недавно провел ребалансировку своих активов и вышел из банка Bank of New York, переложив $1 млрд в другой банк — Capital One.
Баффет перераспределяет инвестиции на фоне кризиса и банкротства нескольких американских банков, это понятно, но я подумал, а что если собрать портфель, похожий по составу на портфель Баффета, только из наших, российских компаний. Как бы он выглядел?

Баффет знаменит тем, что смог обогнать по доходности индекс SnP500. Его среднегодовая доходность с 1965 года составляет 20%, тогда как у индекса SnP500 «всего» около 10%.
Но есть нюанс — по настоящему высокую доходность портфель Баффета показывал первые 30 лет, далее, начиная с 2000х годов, Баффет даёт примерно ту же прибыль, что и SnP500.

Если посмотреть на этот график, то успехи Баффета за последние 20 лет не такие уж фантастические:

Таким образом, деятельность Баффета можно разделить на 2 этапа. В начале он действительно был успешным инвестором и не зря заслужил прозвище «Оракул из Омахи». Но на втором этапе своей инвестиционной деятельности он больше занимался самопиаром за счёт былых заслуг, практически вводя инвесторов в заблуждение, обещая прибыли, намного выше рынка.