ВДО

Коротко о торгах на первичном рынке

12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов.

ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей.

Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей.

ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Сегодня — только сокращение пары позиций в портфеле PRObonds ВДО. По 0,1% от активов за сессию, начиная с сегодняшней.

В четверг, возможно, добавятся облигации нового выпуска Фордевинда (ruBB, дюрация 0,9 года, YTM 22,8%). Но об этом — отдельно.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Эмитенты продолжают публиковать отчётности по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там не аудируемые)

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Предыдущие дайджесты здесь, здесь, здесь и здесь

Следите за нашими новостями в удобном формате:Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

ООО «НЗРМ»
Эксперт РА повысило кредитный рейтинг до уровня ruBB

ООО «НЗРМ» – российский металлообрабатывающий завод, специализирующийся на изготовлении продукции из плоского металлопроката, выполнении индивидуальных заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании от сторонних заказчиков и трейдинговой деятельности.

Практически вся выручка представлена продажами собственной металлоперерабатывающей продукции, на трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) приходится порядка 3% выручки по итогам 2023 года

Активы компании расположены на производственной площадке в Новосибирске, оценку концентрации поддерживает достаточность страхового покрытия производственного комплекса у САО «РЕСО-Гарантия»

За отчетный период уровень долга с учетом арендных обязательств показал рост с 840 млн руб. до 996 млн руб., в связи с реализацией компанией инвестиционного проекта по запуску нового производственного цеха площадью 8 000 кв.м. За отчетный период показатель соотношения чистого долга с учетом арендных обязательств к EBITDA уменьшился до 2,1х на 31.12.2023

12 апреля 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 11-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых. Ставка 13-го купонного периода установлена в размере20% годовых.

Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.

Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В преддверии самого ожидаемого мероприятия года для микрофинансовой отрасли «MFO RUSSIA FORUM-2024 Весна» мы решили встретится в прямом эфире с представителем организатора форума – председателем Совета СРО «МиР» Эльманом Мехтиевым. Обсудим ключевые вопросы рынка МФО (в контексте инвестиций, конечно)

— 1 квартал 2024 года с полноценным действием регуляторов ограничений: как он прошел для рынка?
— Все заявляют о росте доли IL, POS и кредитования МСБ: наблюдаем ли мы постепенное сжатие рынка PDL?
— Что дальше ждать от Регулятора?
— Какие бизнес-модели окажутся наиболее устойчивыми?

Готовы ответить также на ваши вопросы, касаемо темы, подключайтесь 12 апреля в 15.00

Следите за нашими новостями в удобном формате:Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

18 апреля – ориентировочная дата размещения 5 выпуска МФК Фордевинд (ruBB, YTM 22,84%)

Об особенностях эмитента поговорим отдельно (МФК со средней ставкой займа ниже 40% годовых отдельного обсуждения требует)

Пока же анонсируем предварительные параметры выпуска, по которым новые бумаги Фордевинда оказываются самыми доходными в сегменте облигаций МФО (см. график рынка):
• Сумма выпуска: 300 – 500 млн р.
• Оферта put через 360 дней
• Купонный период 30 дней
• Купон до оферты 20,75% годовых
• Дюрация / доходность: 0,91 года / 22,84% годовых

✏️ Для участия в размещении, пожалуйста, напишите в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot