обзор рынка

🏦 2 804,52 (-0,54%)

ФосАгро (PHOR) установила в 1-м квартале 2025 года рекорд по объёму выпуска агрохимической продукции.
______

Доходы России от продажи нефти упали до самого низкого уровня с середины 2023 года — BBG.
______

Аналитики и компании США пересматривают отчетности в сторону понижения самыми быстрыми темпами со времен пандемии ковида — данные BBG.
______

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году из-за торговых войн и прогнозирует профицит на рынке в 2026 году.

📈 BTC — 84 859

Следующим крипто-проектом Трампа станет видеоигра о недвижимости. Ему всегда нравилась игра Монополия. Можно ожидать новые токены и NFT. Запуск ожидается к концу апреля — Fortune.
______

Binance может провести делистинг анонимного Zcash — Coindesk.
______

XRP скорее всего, получит одобрение на спотовый ETF в США раньше, чем SOL и DOGE.
______

Притоки стейблкоинов на биржи (ликвидность) замедлились, но тем не менее, продолжаются — Matrxport.

Курсы валют ЦБ на 16 апреля:

💵 USD — ↘️ 82,3003
💶 EUR — ↘️ 93,6844
💴 CNY — ↘️ 11,1640

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на половину процента, составив 2 805,55 пункта.

▫️ Валюта. Новая экономическая политика США повлекла за собой необычную волатильность доллара, об этом много пишут иностранные СМИ, но в России оценить процесс несколько сложнее: с начала года рубль укрепляется по отношению к американской валюте значительно сильнее прочих валют. Сегодня об этом написал Bloomberg и подхватили все отечественные СМИ. С начала года укрепление рубля к доллару США составило 38%, тогда как у золота «всего» 23%. Швейцарский франк, которому в последнее время также уделялось много внимания, вырос к доллару на 11%, став пятым в рейтинге Bloomberg. Американское информагентство выделяет три причины: теплый геополитический фон между США и РФ, жесткая ДКП Набиуллиной и деятельность российского ФНБ. В то же время на днях РИА Новости приводило мнение профессора ВШЭ Олега Вьюгина, высказанное на конференции Profit Conf 4.

На фондовом рынке сегодня затишье, которое выражается в боковом тренде с незначительными колебаниями. Умеренного позитива рынку добавляет AmCham — американская торговая палата в России, руководство которой ходатайствует об отмене запрета на прямые инвестиции в экономику России со стороны американских предпринимателей и снятии ряда санкций, в том числе с российских банков.

На данный момент это всего лишь риторика, но она происходит хотя бы в правильном для нашего рынка направлении. Я не жду скорого снятия ограничений, но всегда рад хорошим новостям, как и остальные российские частные инвесторы. Но при этом рынок продолжает боковое движение с коррекцией на 📉-0,5% до 2 805,55 пункта индекса Московской биржи.

Совет директоров Смарттехгрупп установил параметры дополнительной эмиссии, которая будет реализована по закрытой подписке в пользу ПСБ по цене 1,89 рубля за одну акцию. Эта цена ниже рыночной, поэтому сегодня акции Кармани «доходят до нужной кондиции», прибавляя 📈+6,7%. Дополнительно будут выпущены 745 млн. акций.

Российский рынок замедлил свое восстановление, и, как утверждают эксперты, это вполне предсказуемо, особенно учитывая, что уровень в 2900 пунктов ранее обозначался как цель коррекционного движения. Причиной такого развития событий стало отсутствие быстрого прогресса в мирных переговорах, что на фоне торговых войн снова привело к панике на мировых финансовых рынках и, как следствие, к снижению индекса Московской биржи.

Вопросы мирных переговоров по-прежнему остаются открытыми, тогда как цены на нефть демонстрируют снижение, а рубль, в свою очередь, укрепляется. Это обстоятельство подводит аналитиков к выводу о том, что даже при отсутствии значительных новостей российский фондовый рынок мог бы колебаться на уровне примерно 2800 пунктов, что на 100 пунктов ниже обозначенной коррекционной цели.

Пока не наблюдается никаких инициатив, способных внести ощутимые изменения в рыночную динамику, аналитики предполагают, что до заседания Центрального банка, назначенного на конец следующей недели, не стоит ожидать сильных колебаний. На предыдущем заседании были обсуждены важные аспекты денежно-кредитной политики и её влияние на состояние финансовых рынков.

Взгляд на рынок. Текущий взгляд осторожный из-за самого высокого с лета 2022 года уровня неопределённости и соответствующего сужения горизонтов планирования.

Ещё месяц назад у нас была развилка «мир-не мир» и даунсайд психологически ограничен минимумами декабря. Сейчас же таких развилки 4: «рецессия-не рецессия в мире», «ЦБ смягчится-не смягчится», «мир-не мир», «дружба с США-санкции от США». Да, после начала тарифной войны Трампа ЕС будет стремиться стать независимым актором на мировой политической арене, поэтому продолжение СВО будет в теории возможно даже на фоне дружбы с США.

Когда есть 4 развилки вместо 1, вероятность суперпозитивного исхода математически падает с 50% до 6.25%. Что-то может разрешиться хорошо, а что-то подгадить.

Раньше во времена такой неопределенности наш рынок спасала валюта, но сейчас этот фактор наоборот добивает рынок.

К тому же зачем играть в угадайку с геополитикой, когда LQDT/бонды дают тебе 21%+ годовых на любой капитал.

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=J-oHLXQUumI
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239733
🧘 Дзен-версия: dzen.ru/bogdanoffinvest?tab=longs

00:00 — Логика рынка
17:22 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
19:35 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
22:33 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
26:50 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
29:10 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
31:58- DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
33:43- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
34:40 — Итоги по рынку акций
40:53 — MBNK

Всех приветствую, коллеги, добрый день! 🤝

#IRUS Индекс консолидируется в канале 2800-2880. На текущий момент рынок выглядит нейтрально, сохраняя формацию на продолжение роста.

#LKOH У отметки в 6543 рублей/акция.Встали в узкой канал 6400-6543 рублей/акция. Закругление актива выражено, не уверенности в продолжении роста сейчас быть не может. Верхняя граница-точка роста при пробое. Сценарий сохраняется.

#GAZP Встал в боковик выше поддержки в 131,5 рублей/акция. Выход выше 137 рублей/акция потенциал для роста. ниже рассматривать имеет месте, но есть вероятность сползания актива с текущих.

#SBER У ключевого сопротивления в 300 рублей/акция. Дальнейший сентимент в активе будет сильно зависит от реакции уровня. Важно закрепляться выше на этой неделе. Актив выглядит интереснее рынок, присмотритесь.

Всем продуктивного рабочего дня! 🤝 t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!