портфель

Производитель чипов Intel в последний год переживал непростые времена. Задержка с выпуском 7-нанометровых процессоров, потеря Apple в качестве клиента и проигрыш доли рынка AMD привели к значительному отставанию акций от рынка.

Компания оценена в 12 годовых прибылей. Таких низких мультипликаторов нет ни у одной другой крупной компании технологического сектора США. Дешевизна отражает негативный взгляд рынка на будущее бизнеса.

Вчера стало известно, что Intel вложит $20 млрд в строительство новых заводов по производству чипов в Аризоне. Новый руководитель Патрик Гелсингер ранее говорил, что Intel рассматривает возможность аутсорсинга части производства. Однако новый план по инвестициям говорит о том, что компания продолжит производить чипы сама.

Сейчас большая часть чипов производится в Азии. Тайваньская TSMC и Samsung контролируют более половины рынка, делая продукцию в том числе для конкурента Intel AMD. Власти США уже много лет озабочены тем, что американские компании зависят от иностранных поставщиков чипов.

( Читать дальше )

Это 17-ой отчёт. Предыдущий можете посмотреть здесь.

• 1-ая цель, создать портфель на 10 000 000 руб. (выполнено 28.09.2020);
• 2-ая цель, создать портфель на 500 000$.
• старт инвестированию дан 25.07.2017;
• ориентировочный план акции, облигации, валюта;
• портфель пополняю постоянно, по мере возможности.
• Текущая стоимость портфеля:  271 407$ (20 541 065 руб.);
• текущая прибыль с начала инвестирования:+4 145 698 руб.;
• текущая доходность годовых: +17%
• времени с начала инвестирования: 3 года 7 месяца 26 дней.

Всем привет! Напомню что ранее моя цель была создать портфель на 10 млн. руб., и я её закрыл в прошлом году. Пришло время двигаться дальше, следующая моя цель создать портфель на 500 000 USD, временных рамок для достижения цели не ставлю. 

( Читать дальше )

Если цены поддержек далеки от текущих или не указаны, то либо ставите алерты и дождавшись достижения покупаете, входите в сделку, либо берёте по текущим, на свой страх и риск, если не указаны поддержки, то набирать частями на откатах от текущих через каждые 1,5% снижения для акций и для фьючерсов через каждые 2% снижения или роста в зависимости от направления к цели.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ на 22.03.21:
ГАЗПРОМ ао 25% -> 289+
Новатек ао 15% -> 1700+
Роснефть 10% -> 630+
ЛУКОЙЛ 8% -> 6800+
Татнефть 7% -> 700+
Сбербанк 5% -> 310+
TCS-гдр 5% -> 5224+
Россети ао 3% -> 1.77+
ИнтерРАОао 2% -> 5.5+
GLTR-гдр 2% -> (478.8-488.8 покупка, дивидендные)
Юнипро ао 2% -> (2.57-2.75 покупка, дивидендные)
ДетскийМир 2% -> (109.5-119.5 покупка, дивидендные)
Петропавловск 1.5% -> (25.75-26.26 зона покупки, цель #1 -> 29.275)
Аэрофлот 1.5% -> (68-68.18, 65-65.5, 59± — зоны поддержек, цель #1 -> 71.31)
РусАква ао 1% -> (182-191.5 зона поддержки, цель #1 -> 292.5-307.0)
AT&T Inc. 1% -> (26.40-27.6 зона поддержки, цель #1 -> 30.30-31.80)
FIVE-гдр 1% -> (1737-1998 зона поддержки, цель #1 -> 3500+)

( Читать дальше )

Меня часто спрашивают о моей стратегии инвестирования. Решил коротко описать основные тезисы в одном посте.

Вот 🔟 основных принципов инвестирования👇. 

1️⃣ Долгосрок

Придерживаюсь долгосрочной стратегии. Горизонт инвестирования — более 20 лет. Поэтому в портфеле основную часть составляют рискованные, но потенциально более доходные инструменты. В основном это акции.

2️⃣ Активный выбор акций

Предпочитаю самостоятельно выбирать акции и моменты входа на рынок, чтобы получать результат лучше среднерыночного. Поэтому у меня нет индексных ETF и фондов. 

В отличие от полностью пассивной стратегии, это позволяет получать результаты лучше среднерыночных. Хотя для большинства инвесторов это не подойдет, потому что нужно много времени уделять изучению рынка и компаний.

( Читать дальше )

Недавно осмотрел каждую позицию в портфелях на предмет ключевых новостей и текущих трендов. Обратил внимание, что последний раз такое делал месяца 2 назад. Сделал вывод о том, что действительно, делать это частно не только не нужно, но и бессмысленно.

Одна из профессиональных деформаций в сфере инвестирования, это определённый постоянный позитив и отсутствие действий. Что весьма полезно, т.к. гарантированный способ накосячить в портфеле — делать сделки чаще. Смотреть чаще тоже смысла не имеет, наилучший подход к акциям, это купил и забыл, конечно, для случая, когда сами компании фундаментально сильные. Для среднесрочных сделок, такое не подходит.

Новичкам ещё полезно будет знать, что чем чаще смотришь в свой портфель, тем больше нервов. Это проходит со временем.

К текущему моменту всё сильнее уверяюсь в том, что отбор компаний это слабо работающая тема. Например, в коронакризис было 99% уверенности, что стройке хана, т.к. это наиболее слабая облась для кризисных явлений. Шанс того, что у нас сделают адекватную поддержку своей экономике и не нефтянке — такого я не ожидал. Поэтому я спокойно зафиксировал прибыль, однако потом появилась разумная программа поддержки стройки через льготную ипотеку. Вместе с ней не загнулись металлурги, в том числе из-за подобной программы в Китае. Т.е. исторически в кризис загибается стройка и циклическая область металлургии за ней, металлурги легчайше складываются в 3 раза в свой «не сезон». Аналогично по теме авто — хайп по тесле, автопроизводители должны были иметь долгосрочную просадку, что неплохо было заметно по форду, однако и тут хайп разломал стандартный ход событий.

( Читать дальше )