портфель

   Здравствуйте. Думаю,  многие из Вас читали статью Сергея Спирина про «портфель лежебоки» опубликованную  в уже далеком 2010 году. (если нет, просто набираете в гугле – портфель лежебоки и открываете первую же ссылку). Ну или возможно сталкивались с этой стратегией в других источниках, много кто её перепечатывает, дорабатывает, пересчитывает на сегодняшний день и т.д. Но зачастую приводятся просто расчеты на истории, а вот историй о реальных вложениях по этой схеме на протяжении скольки то лет не так много.

   Итак,  Портфель Лежебоки по сути представляет из себя распределение активов на части (как правило 3-4), в определенной пропорции, и не частую (как правило раз в год) ребалансировку портфеля, с приведением долей активов к первоначальной пропорции. 

  И вот год назад решил и я попробовать инвестировать часть денег по этой стратегии (но с ежегодным пополнением счета).

 

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 29 января на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/448541.php. За прошедшую неделю портфель показал большее снижение стоимости чем индекс S&P 500, -8,69% против -7,17%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

Друзья,
наверняка на эту тему уже много написано, и всякие уважаемые блогеры высказывались на этот счет, но тем не менее...

Сейчас мой портфель приблизительно на треть состоит из FinEX ETF. Вроде бы там все гарантированно, эмитент зарегистрирован в Англии(Ирландии?), бумага регулируется европейскими строгими правилами, аудируется PWC и т.п.

Но, тем не менее, готов послушать про недостатки и риски (в первую очередь, конечно, не торговые).

Тревожно мне ).

Заранее спасибо,

Подвожу итоги декабрьского портфеля российских акций. smart-lab.ru/blog/437697.php. За два месяца портфель акций уступил индексу МосБиржи по доходности, +3,74% против +8,35%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В марте 2018 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Американский рынок в пятницу упал на 2,2% а за неделю потерял более 4%, но портфели акции хоть и демонстрируют падение, но чувствуют себя лучше рынка

Портфель Константин пока в плюсе


На плохом отчёте были проданы акции GOOG но с плюсом 1,59%

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Друзья,
нуждаюсь в совете. Имеются инвестиции в американские ЕТФ, российские ЕТФ, российские акции и облигации.

Хочется иметь инструмент отслеживание всего этого в одном месте.

Варианты: 
Гугл портфолио/Яху Финанс — не понимает российские облигации, мало аналитики и инфографики
Эксель — не умеет автоматически подгружать котировки (или я не знаю как это сделать; веб-запрос настроить не получается)
Сайт intelinvest — визуально вроде то что нужно, но по факту имеет не все иностранные ЕТФ в списке, криво рисует графики, ну и в целом не совсем понятно как работает.

Лично мне было бы удобно делать все в экселе, но я не понимаю как