трейдинг

«Я могу рассчитать движения небесных тел, но не безумие людей» — знаменитая фраза, которую приписывают Исааку Ньютону после разорения.

Перед написанием итогового поста за 2024 год перечитал такие же посты за предыдущие 3 года. Очень интересно сравнивать, что ждал и что потом произошло.

https://vk.com/@shadrininvest-razumnyi-investor-2022

https://vk.com/@shadrininvest-razumnyi-investor-2023

https://vk.com/@shadrininvest-razumnyi-investor-2024

 

Мой природный оптимизм, возможно, мне вредит. 2024 год стал для меня сложным годом. Как минимум он поставил передо мной много вопросов. Об этом я напишу сегодня. Начну с итогов года.

За последние три года настроение гуляло от эйфории до полной апатии, и 2024 не стал исключением.

Эквити

( Читать дальше )

Привет! Меня зовут Александр Карелов. Это мой первый пост на СмартЛабе. Коротко о себе  — я занимаюсь алгоритмической торговлей на фондовом рынке, веду несколько стратегий автоследования на Финаме, а также я профессионально занимаюсь недвижимостью в Санкт-Петербурге. Буду рад помочь как с торговлей на фондовом рынке, так и на рынке недвижимости.

Для меня уходящий 2024 год был насыщенным и продуктивным в профессиональном плане. Я запустил публичный портфель по торговле на фондовом рынке с возможностью автоследования и начал активно работать в сфере недвижимости.

Фондовый рынок
Индекс МосБиржи потерял примерно 7% за 2024-й год, но если смотреть Индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом дивидендов), то он в нуле, остался на уровне января прошлого года. Те, кто в него инвестировал, проиграли только инфляции. При этом эффект сжатой пружины на рынке сохраняется, что дает надежду на хорошие перспективы.

Доходность моих двух основных стратегий оказалась выше 60% годовых в рублях. Стратегия «Обгоняя время» с мая 2024 года принесла 49% (около 80% годовых), а «Опережая IMOEX» — 41% (около 60% годовых). Обе стратегии хорошо себя показали, особенно учитывая, что их запуск совпал с началом длительной коррекции на российском рынке.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим такой важный аспект торговли, как реакция цены на уровень. Основной вопрос всегда один: будет ли пробой уровня или произойдёт отскок от него? Для ответа на данный вопрос рекомендую эту статью.

🔹Признаки пробоя уровня
📌 Сужение диапазона
На примере бычьего движения – это постоянные отбои от уровня на всё меньшее расстояние, при этом каждая последующая свеча не обновляет минимум предыдущей. Такие ситуации обычно образуют фигуру продолжения тренда – треугольник, но не классический с почти равномерно сходящимися линиями, а с одной горизонтальной.
📌 Торможение и консолидация до уровня
Обычно в этом случае цена движется в небольшом канале рывками без крупных откатов. Перед пробоем возможно небольшое торможение. Обновления локальных экстремумов (перед пробоем) не происходит.
📌 Быстрый пробой с консолидацией за уровнем
В этом случае цена резко пробивает уровень, а затем тестирует его, не достигая уровня. Такое поведение на младшем фрейме подтверждает пробой на старшем.

( Читать дальше )

Цель 3 млн пассивного дохода в год. Приложение утверждает, что цель достижима…

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Всех ещё раз уже с прошедшим Новым годом!
Приложение «Инвестминт» в моём случае не показало достаточной эффективности, на сим прощаюсь 👋 с этим приложением, будем пробовать в новом году что то новое.
Кому интересно, ссылочка на приложение ниже 👇
«Я здесь» 
Если верить приложению, портфель обгоняет индекс ММВБ на 25%. Несомненно это только радует.
Если взглянуть на скрин номер 1, пассивный доход 💰 около 1 млн 300 тыс рублей.



Но здесь в приложении не учитывается доход от фонда SBMM. А он на минуточку 8 млн 315 тыс руб.
Доходность фонда  составляет 1 млн 660 тыс рублей.

( Читать дальше )

при наличии совершенно свободного полета цены идея г-на Д.Новикова кажется мне совершенно не правдоподобной...
кинул три боллинджера с тремя сигмами 1,2,3....
и увидел суету сует...

может кто-то лучше поймет его идею… а главное результаты идеи на практике... 
буду признателен за любые мысли...

Итак, подведем итоги 2024 и посмотрим на доходность портфеля. В прошедшем году она оказалась отрицательной. Портфель за год отстал не только от индексов акций и офз, но и от Бенчмарка — взвешенной сумме доходностей MCFTRR и RGBITR.

Причина, конечно же, в динамике акций, которые я покупал в свой портфель. Торгую я ничто иное, как моментум — покупаю акции с наибольшей прошлой доходностью.

( Читать дальше )

Итоги 2023 года здесь.

За 2024 год заработал 4.841.130 рублей. В 2 раза меньше, чем в прошлом году. Но с 2023 годом ничего не сравнится. Тогда за год я заработал столько же сколько копил всю прошлую жизнь.

Пропорции активов почти не поменялись. Только увеличилась доля крипты и уменьшилась бизнеса. Сейчас 67% — фондовый рынок, 17% — крипта, 9% — бизнес и 7% — краудлендинг.

Капитал за год увеличился с 19 до 24 миллионов рублей. Значительная часть его роста пришлась на крипту.

Бизнес 2

Хотя я думал, что по этому бизнесу всё плохо, но по факту получился рост на 8%. Всего 2 миллиона 250 тысяч рублей.

2017 год — +61%

2018 год — +51%

2019 год — +63%

2020 год — +105%

2021 год — +102%

2022 год — +64%

2023 год — +3%

2024 год — +8%

Честно, заниматься этим бизнесом устал. Основной поток клиентов идёт с Авито, а оно чуть ли не каждый день меняет правила ранжирования. Пока деньги приносит буду продолжать заниматься. Но активно сейчас работаю по другим направлениям.

( Читать дальше )

Подвёл итоги 2024 года.

 

Получилось 40.6% годовых в рублях, совокупное по всем рынкам.

 

Выдался замечательный год, спасибо началу года и последним месяцам тоже.

 

На всех рынках получился плюс, везде он разный, самый большой плюс на рынке крипты, порядка 50% годовых. Самый незначительный это на рынке фьючерсов мосбиржи. Но в течении года было и +50% к ГО, и потом растерял всю прибыль, и убытки, и лишь к концу года смог выйти в прибыль.

Вообще в этом году я начал использовать сразу несколько новых финансовых инструментов.

И фьючерсы, и маржинальное кредитование, и краудлендинг, и инвестиционное страхование жизни, и кредиты на торговлю :)

Фьючерсы пока не очень понравились, опасные, а платится по сути теже проценты что и в маржинальном кредитовании, только опосредованно через контанго.

А с учётом того что маржинальное кредитование сальдируется с доходом по фондовому рынку, то это вообще отлично и большого смысла во фьючерсах я для себя не увидел. Маржинальное кредитование — отличный инструмент, если ваша стратегия приносит больше чем ставка по нему.

( Читать дальше )

Многие скептики пишут что все сгорит в огне инфляции при выходе на Fire, обьясняю почему это не произойдёт по моему мнению:
1. Акции впитывают инфляцию, и валютную переоценку. Главное что бы в портфеле были собраны акции из разных секторов.
2. На жизнь вы берете за счет дивидендов всего лишь 3-5% от портфеля, а остальное реинвестируете обратно в акции. Что позволяет расти портфель не только за счет роста актива, но и благодаря реинвестированию.
3. При сильной просадки индекса московской биржи вы сокращаете количество денег на потребление, а на реинвестицию увеличиваете.
4. Нужно считать свою личную инфляцию. И ставить себе план по инвестициям что бы ее обогнать. К примеру моя личная инфляция за 2024 год 11% по этому я в свой долгосрочный портфель покупал на 40% ОФЗ 26238 когда их доходность к погашению была 18% (без учёта налогов, комиссии), и на 20% корпоративные облигации с доходностью 20% плюс. Остальное это акции.
5. С возрастом потребление снижается. Не у всех конечно но у многих. Так что возможно вы не будете тратить все эти 3-5%. Их можно отправить на вклад в банке. Это будет ваша подушка на случай каких то нежданчиков.

( Читать дальше )

В современном мире много богатых и успешных людей — по факту у них столько денег, что они и за всю свою жизнь не смогут их потратить.

Причем эти люди продолжают тяжело трудиться, хотя с таким капиталом могли бы отдыхать и ни в чем себе не отказывать. Так в чем же причина такого поведения? Неужели они не могут остановиться, потому что им нужно еще больше денег?

Вот что сказал об этом Райан Холидей, который являясь миллионером продолжает писать книги:

«За свою жизнь я имел возможность пообщаться со многими очень богатыми людьми. Некоторым из них действительно нравится то, чем они зарабатывают на жизнь — так примерно половина из тех, кого я встречал, по какой-то безумной причине предпочитает писать книги».

Некоторым успешным людям для реализации нужно нечто большее, чем деньги — то есть, они работают не только ради богатства. Смысл их жизни не ограничивается только материальными вещами — и из этого можно извлечь очень важный урок.

В то время как общество говорит о том, что богатство сделает нас счастливыми, миллионеры своим примером показывают кое-что еще. Так в своей автобиографии основатель журнала Maxim Феликс Деннис писал:

( Читать дальше )