Акции США

Сегодня у нас рейтинг американских компаний c самым впечатляющим ростом прибыли за год.





Все участники рейтинга отвечают следующим условиям.

— Прибыли компании за недавний квартал 2017 года сильнее всего превысили её прибыли за аналогичный квартал 2016 года (в сравнении с другими компаниями рынка и при соблюдении остальных условий рейтинга). Этот годовой рост квартальной прибыли — показатель, по которому отсортированы компании в рейтинге.

— Прибыли компании за 2016 год превысили её прибыли за 2015 год хотя бы на 50%. Это означает, что квартальный рост прибылей не случаен, и за ним стоит улучшение и годовых показателей.

— Компания имеет капитализацию не ниже $300M.

— Компания имеет коэффициент P/E (отношение капитализации к годовой прибыли) не выше 30. Это значит, что акции не переоценены, и их можно приобрести без страха, что это пузырь.

( Читать дальше )

Подборка американских компаний, которым нипочем рыночные катаклизмы. Они все так же устойчиво «делают своё дело», платя дивиденды и повышая котировки.



Ключевой мерой независимости цены акции от общеэкономического климата является коэффициент Beta (β). Он показывает, насколько цена акции коррелирует с ценами большинства акций на рынке или с общерыночными фондовыми индексами типа S&P 500 или Russell 3000.

Рисковые инвесторы, которые умеют предсказывать поведение рынка, предпочитают волатильные акции с большими β>1. Но для большинства не слишком профессиональных инвесторов удобнее активы с β~0, так как из них легко собрать так называемый бета-нейтральный портфель, способный давать стабильный постоянный прирост порядка 10% годовых, не реагируя на кризисы.

В этом обзоре мы расскажем об американских акциях с малыми β. Причём таких, которые не просто независимы от рынка, но и показывают стабильный многолетний рост котировок. Мы расскажем об акциях, которые сильнее всего подорожали за 10 лет при соблюдении следующих дополнительных условий.

( Читать дальше )

Банк Швейцарии продолжает покупать акции американских компаний, не останавливает регулятора даже уровни цен, к которым подобрались ценные бумаги эмитентов США.

За первый квартал 2017 г. стоимость портфеля американских акций Национального банка Швейцарии выросла на 26,7% и превысила 80,3 млрд долларов. В абсолютном выражении стоимость всех ценных бумаг увеличилась на 16,9 млрд долларов.



Рост объема портфеля обусловлен не только увеличением цен на акций, но и покупками регулятора. Так, за этот период Банк Швейцарии приобрел 3,8 млн акций Apple, доведя их количество до 18,9 млн штук. Таким образом, общая стоимость доли регулятора достигла 2,7 млрд долларов. Компания из Купертино является самым существенным вложением монетарных властей Швейцарии.

Второе место занимает Microsoft, стоимость пакета на начало апреля оценивалась в 1,7 млрд долларов. За январь-март Банк Швейцарии купил 5,5 млн акций компании. В портфеле регулятора были еще четыре акции, в которые НБШ вложил более 1 млрд долларов. К ним относятся: Exxon Mobil, Johnson&Johnson, AT&T и Facebook.

( Читать дальше )

Читая Смарт-Лаб и, иногда, блогеров финансового рынка, сложно понять что-же делать, как уберечь и ПРЕУМНОЖИТЬ свой сбережения.
   
     Что бы купить ценные бумаги — надо открыть брокерский счёт.
    Я начинаю читать как это делается, и что я вижу: все брокеры — это кухни!
    Я начинаю читать про кухни (до знакомства с рынком, я даже не представляла об таком значении слова«кухня», хотя и сейчас до конца не понимаю): ваши деньги отмоют, замоют, вымучают, и вы ничего не получите!
 
    Нужен иностранный брокер. Ух ты… Их много и они все разные, но пишут на ИНОСТРАННЫХ языках, а я языков не знаю!, значит тупик, сиди дома, и НЕЧА шляться по финансовым сайтам и читать как люди САМИ преумножают СВОИ деньги.
    Но я пошла, и открыла депозит у нашего брокера, и вроде ничего страшного не произошло, программа спокойно загрузилась, вот тебе терминал, вот тебе котировки, бери что хочешь! А что взять? столько всего...
    А почему все пишут что это сложно?, что это обман? — значит надо ещё почитать, наверно, я что-то пропустила.Почитала, и опять всё тоже самое — обман, обман, кухни, мухни, бла… бла… бла…

( Читать дальше )

Стало действительно интересно, какой рынок акций интереснее для инвесторов.
Прошу пояснить свое мнение :) Спасибо!

Есть некоторая сумма в долларах. В банк класть не вижу смысла. Думаю, насчет облигаций или аций. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
— ОФЗ типа RUS-xx. Если я правильно понял, то доступных всего три: RUS-18, 28 и 30.
— Корпоратиные: Нефть, Газ, Финансы, Метал. Что конкретное?
— Или присмотреться к буржуйским акциям на Питерской бирже? Кстати, а есть ли разница, если через брокера прямо к NASDAQ?

Для инвесторов получение дивидендов знаменательный день. Это время, когда они получают на свой счет реальные деньги от компании и с еще бОльшей остротой ощущают себя их частью. Действительно, не так уж много способов получения денег от владения акциями:
1) Дивиденды
2) Рост дивидендов
3) Выкуп акций компанией у акционеров

Рост капитализации инвесторам интересен, как понимание правильности выбора актива, но пока акции не проданы — это всего лишь не реализованная прибыль. И для её реализации владельцу необходимо продать этот самый актив. Поэтому по большей части пока акции в портфеле, и растут, они просто греют душу.
Итак, Procter&Gamble и еще 57 известных и высококапитализированных  компаний открывают неделю  выплатой квартальных дивидендов. Среди них: 



Многие из этих компаний уже много лет подряд повышают дивиденды в абсолютной величине: некоторый добавлю  2-5%, некоторые поднимают планку сразу на 20%.

( Читать дальше )

PayPal Holdings Inc. и Visa Inc. Заключили соглашение. Это позволит компании повысить безопасность транзакций и расширить признание цифрового кошелька PayPal клиентами во всех местах розничной торговли, есть возможность оплаты с помощью Visa. Потребители смогут перевести деньги со своего счета PayPal и Venmo на их банковские счета с помощью дебетовой карты Visa.



( Читать дальше )

Апдейт по портфелю роста.
Прогнозы по Ryanair понизились, продал его, купил вместо него Activision Blizzard, самое интересное, что было на радаре, мой прогноз ежегодного роста по ним 11-16% в перспективе ближайших 5 лет.
В биотехе решил уйти от индивидуальных акций в пользу ETF, купил IBB. Мой прогноз ежегодного роста по нему — около 12%.

Не написал, что купил 11 апреля 21 шт. AVGO по 156,49

Текущий портфель:


Пересмотр состава будет ближе к концу года, кандидаты на выбывание — Visa и Amazon. Но еще подумаю. Визу давно хочется уменьшить — мультипликаторы зашкаливают и выросла прилично. 
Что включать вместо них — посмотрим еще до декабря.
Alibaba еще имеет существенный потенциал, имхо, несмотря на 50% рост.
В общей доходности не учтены дивиденды, но они не столь существенны, добавят 0.5%.

Планирую еще сделать портфель Aggressive Dividend Portfolio. Цель по дивидендам будет около 9% в год. 
Также возможно 6% Dividend Yield Portfolio с целью 6% в год дивидендов при условиии 3% роста капитализации портфеля, т.е. с идеей отбивать инфляюцию ростом стоимости бумаг и получать дивидендный поток 0.5% в месяц. 
Я хочу это все делать на своем счете, не виртуально, потому, вероятно, после Нового года