Банки

В пятницу РБК опубликовали ценнейшее интервью с первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным. В нём он раскрыл параметры убытка банковского сектора в первом полугодии 2022 года. И структуру убытка. Всё это позволяет сделать определённые выводы относительно дальнейших действий в отношении публичных банков.

Очень ценная информация, которой поделился Тулин, заключена в размере чистого процентного дохода. В марте и апреле банки столкнулись с резким ростом стоимости пассивов и ядерным ударом по процентной марже. За счет стабильной % маржи в первые два месяца полугодия удалось избежать резкого обвала net % доходов – они оказались на 5 % меньше, чем в 1П21 и на 16 % меньше 2П22. Во-втором полугодии будем наблюдать за резким рекавери чистых процентных доходов, т.к % маржа стремительно восстанавливается, банки наращивают кредитование, просрочка ощутимо не растёт пока.

Отрицательный результат убыточных банков составил 1.9 трлн.руб, а прибыль банков с позитивным ROE 400 миллиардов. Из 13 крупнейших банков 60 % прибыльные, 40% с убытком. Считаю, что убыток пришёлся на банки, которые оказались в SDN-листе. Триллион рублей – это зафиксированный «лось» на валютных свопах и других производных. Основными контрагентами выступали западные банки, которые свернули операции после введения блокирующих санкций против российских институтов. У российских банков моментально рассыпался весь риск-менеджмент и они были вынуждены фиксировать убытки в неудобный момент, генерируя убытки. Каким образом в % отношении распределён триллионный лось? Очевидно, что основной объём потерь приходится на два крупнейших банка. У Сбербанка объём сделок на этом внебиржевом рынке исчислялся триллионами рублей. Но Сбербанк тотально санкционировали позже и, вероятно, он имел возможности сократить позиции в рамках собственного риск-менеджмента, глядя на опыт банков, попавших под блокирующие санкции раньше. Но я в этом не уверен. И поэтому распределил бы триллионный убыток между Сбером и ВТБ в соотношении 50-50, либо 65-35 в пользу Сбера.

Что касается регулирования рынка криптовалют, то пока разница в подходах осталась. Но надо сказать, что и Центробанк переосмысливает, с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем

Но уже сейчас понятно, и нам, и Центральному банку, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте нам не обойтись

Может быть, инфраструктура, которую мы планировали создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны сейчас в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее

позиции Минфина и ЦБ по поводу регулирования майнинга также сближаются, и выразил надежду, что уже в осеннюю сессию в Госдуме удастся принять закон, касающийся его.

— замминистра финансов Алексей Моисеев

https://1prime.ru/cripta/20220905/838001032.html

11,5 %

До этого уровня снизилась доля валютных депозитов физлиц в июне — минимумы с 2007 года.

Можно дать только один комментарий -  специальная финансовая операция принуждения к рублю успешно продолжается.

Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (плюс 20%) и ипотека (плюс 7,3%)

По итогам прошлого года его розничный кредитный портфель по РСБУ составлял 10,7 триллиона рублей. С начала года он мог вырасти до 11,2 триллиона рублей.

Около трети жилищных кредитов Сбербанк выдает в рамках программ господдержки.

Объем выдач потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам

Банк в августе нарастил выдачу ипотечных кредитов на 30% в количественном выражении и на 35% в денежном. Банк в августе выдал 452 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,38 трлн рублей

Мы фиксируем активное восстановление спроса на потребительские кредиты по мере улучшения условий кредитования и запуска промо-активностей. В мае-июне мы наблюдали почти двукратный рост выдач ежемесячно после снижения выдач в феврале-марте. В июле-августе среднемесячный рост выдач составляет 28%. В августе объем выдач кредитов приблизился к докризисным значениям

По итогам 2022 года рынок потребительского кредитования восстановится до значений начала года, после снижения на 4,2% к июню 2022 года. При этом мы планируем нарастить свою долю на рынке потребительского кредитования

Участники рынка попросили ЦБ создать закрытый портал для публикации финансовой отчетности, доступ к которому будут иметь не все. Сам регулятор еще ищет баланс между возвращением рынку прозрачности и защитой от санкций

https://www.rbc.ru/finances/05/09/2022/63120e209a7947ccc2edf57d

За 20 лет у штурвала ВТБ Андрей Костин прошел немало «идеальных штормов», к которым он относит и нынешний. Но этот отличается тем, что на восстановление прежних связей рассчитывать не стоит. «Мы видим пример абсолютно мародерского использования нашего рынка Западом, и я бы во второй раз в такую воду не вошел», – признает банкир. Это подразумевает дальнейший отказ от доллара и евро и появление новых механизмов расчетов в национальных валютах, если Россия движется в сторону многополярного мира. Даже если пока это движение неудобное и сложное – в «беспределе Запада» рисков гораздо больше, чем неудобства от многополярной системы расчетов. В своем интервью «Ведомостям» Костин также рассказал, что надо делать для восстановления доверия инвесторов, есть ли риск юанизации экономики и что ждет «Базель» в России.

https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2022/09/05/939141-intervyu-kostin

Консерватизм инвесторов сократил доходы брокеров

Снижение активности торгов на фондовом рынке негативно отразилось на финансовых показателях брокеров. Одновременно снизились темпы притока клиентов, а их предпочтения стали более консервативными. Участники рынка считают, что такая тенденция сохранится еще какое-то время. Однако существует целый ряд мер, которые могли бы поддержать рынок: например, переориентация на новые юрисдикции, дистрибуция новых продуктов и налоговые льготы для инвесторов и эмитентов.

https://www.kommersant.ru/doc/5546891

ВТБ предложил обменять заблокированные активы розничных инвесторов

У ВТБ есть идея, как поступить с заблокированными иностранными ценными бумагами российских инвесторов: запустить торговлю бумагами на внутреннем рынке и разрешить нерезидентам их выкупать, а в обмен на это – дать возможность избавиться от российских. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.