ВДОграф

• ГК «Сегежа» полностью разместило трехлетние облигации серии 001Р-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок прошел 27 января
• «Кузина» начала реорганизацию — к эмитенту будет присоединено ООО «Кузина Рост». Процедура проводится в целях оптимизации процессов и построения более прозрачной структуры бизнеса. На балансе «Кузины Рост» осталась одна новосибирская кондитерская — в НГУ, остальные были постепенно переведены на компанию-эмитента
• ИК «Фридом Финанс» привлекла маркет-мейкера, заключив договор о стабилизации цен на биржевые облигации серии П01-01, номинируемые в долларах. Маркет-мейкер выпуска — «Бест Эффортс Банк»
• Арбитражный суд республики Карелия принял к производству заявление ООО «Вектор Строй» о признании должника банкротом — ПАО «Соломенский лесозавод». Судебное заседание назначено на 12 февраля 2020 года

• ООО «Онлайн Микрофинанс» приняло решение о размещение второго выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 500 млн рублей со сроком обращения 3 года.
• ООО «Солид-Лизинг» сообщило об окончании размещении выпуска облигаций серии БО-001-06 на сумму 220 млн рублей. Ставка 13% годовых установлена на весь трехлетний период обращения облигаций.
• ООО «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировало программу облигаций под номером 4-00006-L-001P-02E от 29.01.2020. В рамках программы могут быть размещены выпуски на сумму до 10 млрд рублей, с максимальным сроком погашения 10 лет.

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• АО «Ай-Теко» сообщило о заключении двух договоров поручительства по 2 млрд каждый. Кредиторами выступили ООО «РАССЭ» и ООО «Сервионика», которые принадлежат акционерному обществу.
• АО АПРИ «Флай Плэнинг» поручилось за одно из юридических лиц группы — ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк.
• ООО «Рольф» планирует в середине февраля провести сбор заявок на участие в первичном размещении нового трехлетнего выпуска биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей. Купонная ставка пока не сообщается, однако не стоит ожидать, что она позволит отнести бумаги к числу ВДО.
• ООО «ИСК Петроинжиниринг» также готовится к выпуску трехлетних облигаций на сумму 1,5 миллиарда рублей в ближайшие два месяца. Выпуск станет дебютом нефтесервисной компании на рынке.

 Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

• «Архитектура финансов» утвердила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей. Займ сроком обращения 1 год будет размещен по закрытой подписке в пользу ООО «Бондибокс», ООО «Грета», ООО «АА Кэпитал» и ряда физических лиц
• ИК «Фридом Финанс» сегодня начинает торги трехлетним выпуском облигаций объемом $40 млн. Бумаги с доходностью 6,5% годовых будут размещены по открытой подписке. Выплаты разбиты на 12 купонных периодов с ежеквартальной выплатой в размере 16,21 USD за 1 облигацию. Минимальное плечо входа составляет 1,4 млн рублей в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ
• Запущен сбор заявок инвесторов на покупку коммерческих облигаций ООО «БК». Выпуск объемом 16 млн рублей был размещен 17 декабря 2019 года. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 16,5% на весь срок обращения бумаг. Подробнее о возможности подачи заявок на 

• «ММЦБ» сообщил о привлечении подрядчика для выполнения предпроектных работ в отношении «Здания лабораторно — производственного комплекса ПАО «ММЦБ» на территории инновационного центра «Сколково»». Общая стоимость работ составляет 2,25 млн рублей
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии 001Р-01R «ГК «Сегежа». Трехлетний выпуск объемом 10 млрд рублей планируется к размещению 30 января

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Дэни колл» выставил четвертую оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 на 21 апреля. Количество приобретаемых облигаций — до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения — 104% от номинала. Период предъявления — с 9 по 16 апреля 2020 года. Агентом по приобретению выступит «Универ Капитал»
• «Лизинг-Трейд» полностью разместил облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей за первый день торгов. Выпуск был выкуплен за 510 сделок. Средняя величина заявки составила 980,39 тыс. рублей, максимальной — 50 млн, самой популярной — 300 тыс. рублей
• «Офир» завершил размещение годового выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Размещение началось 16 декабря 2019, ставка ежеквартального купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения. Облигации размещены по закрытой подписке, приобретателями выпуска стали ИК «Септем капитал» и ее клиенты

• «Вита Лайн» определила срок направления оферт от потенциальных покупателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры. Компания принимает заявки на трехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей с 12:00 МСК 22 января до 16:00 МСК 5 февраля. Заключить предварительные договоры инвесторы могут с организатором долговой программы — «АТОН». Техническое размещение выпуска запланировано на 14 февраля
• «Джи-групп» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00458-R-001P. Бумаги включены третий уровень списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. В октябре 2019 АКРА присвоило ООО «Джи-групп» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом
• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дебютного выпуска ценных бумаг на 500 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых. Начиная с третьего года обращения предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,3% от номинала в дату окончания каждого купонного периода и 8,37% от номинала в дату погашения выпуска. Компания не выходила на долговой рынок

• «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировали дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка
• «Кировский завод» утвердил бессрочную программу облигаций объемом 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы составит 10 лет, программа бессрочная
• «Дэни колл» выкупил в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций. Количество предлагаемых к приобретению облигаций составило 482 741 штук. Общий объем выпуска — 1 млрд, агентом по приобретению 10% выпуска выступил «Универ капитал»
• «СофтЛайн трейд» установил цену выкупа облигаций на уровне 101,30% от номинала. К выкупу предъявлено 402 401 облигация номиналом 1 тыс. рублей каждая. Компания выставила на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 на сумму не более 500 млн рублей

• «ПР-Лизинг» объявил дополнительную оферту о выкупе не более 100 тыс. облигаций серии 001Р-01. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала, период предъявления бумаг к выкупу — с 30 января по 5 февраля 2020 года. Датой приобретения облигаций обозначено 12 февраля 2020 года. Агентом по приобретению выступит «УРАЛСИБ Брокер»
• АПРИ «Флай Плэнинг» на прошедшем общем собрании акционеров избрал новый состав Совета директоров, который пополнился генеральным директором «Иволги Капитал». В недавнем интервью для Boomin Андрей Хохрин прокомментировал, зачем представителю организатора долговой программы входить в состав директоров
• «ЮАИЗ» принял решение о реорганизации путем выделения общества с ограниченной ответственностью «Объединенная фарфоровая компания». В начале декабря 2019 года компания сообщила о необходимости выделения фарфорового направления бизнеса в качестве самостоятельной-бизнес единицы. Данное направление бизнеса не является приоритетным для компании. Перед менеджментом поставлена задачи поиска инвестора с последующей продажей данного бизнеса

• УК «Солид Менеджмент» запустил открытый паевой инвестиционный фонд высокодоходных облигаций. В инвестиционный портфель фонда включаются облигации российских юридических лиц с доходностью выше, чем у ОФЗ на 1,5% и более. Правилами доверительного управления предусматривается инвестирование имущества фонда и в другие объекты, в том числе в активы иностранных бирж, допущенные к организованным торгам

Подробнее об открытом паевом инвестиционном фонде

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.