ВУш

ℹ️ Вчера на круглом столе Минтранс, органы власти и представители индустрии (среди которых были и мы) обсуждали развитие микромобильности, в частности регуляторику средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это нормальная практика: в марте вступили в силу поправки в ПДД — нужно проанализировать их эффективность и, если понадобится, дополнить новыми правилами.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ — ЭТО 👍

Сейчас власти, операторы, эксперты вместе обсуждают, как сделать самокаты еще более удобными и безопасными для всех участников движения. Именно так это и работает: инициативу обсуждают на всех уровнях, слушают всех участников и вместе находят компромисс.

РЕГУЛИРОВАНИЕ САМОКАТОВ — ЭТО 👍

Оно дает СИМ легальный статус, что позволяет бизнесу развиваться, властям — заботиться о горожанах, а людям — комфортно передвигаться по улицам. Отсутствие работающего регулирования приводит к социальному напряжению. А вот человеческие правила как раз помогают интегрировать самокаты в транспортную систему.

В нашей постоянной рубрике «Инвестидея» 

❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!

📌Что это за компания?

Whoosh — российская компания, оказывающая услуги аренды электросамокатов на улицах (кикшеринга). Занимает первое место по выручке и количеству поездок в РФ.  

📌Код облигации (ISIN):

RU000A104WS2

📌Почему мы уверены в этой бумаге?

Компания — лидер рынка аренды электросамокатов. У сервиса уже самая большая база пользователей среди конкурентов — 15 млн человек. Это привлекает все новых пользователей: люди видят, что на улицах повсюду транспорт Whoosh, а потому регистрируются именно в приложении компании. 

🔸Кикшеринг расширяет географию в новые регионы и повышает уровень присутствия в уже имеющихся. Это, в свою очередь, должно поддерживать рост компании в ближайшие годы. Маржа Whoosh самая высокая в отрасли, что обеспечит высокий запас прочности в негативных сценариях.

Аналитики Газпромбанка подняли целевую цену за акцию WUSH до 355 руб., что предполагает потенциал роста на 54%.

По мнению аналитиков, наша компания продемонстрировала отличную операционную динамику с начала года. Это стало следствием эффективной реализации стратегии роста за счет расширения парка самокатов и велосипедов.

Рост ключевых операционных результатов превысил прогнозы на 2023 г., что привело к пересмотру модели по компании.

Новая целевая цена – 355 руб./акц. – предполагает потенциал роста на 54% на горизонте 12 месяцев.

Букбилдинг, рейтинговые решения и итоги размещения:

• МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.

• АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.

Успешно закрыли сделку по размещению нового выпуска рублевых облигаций объемом 4 млрд. руб по ставке купона 11,8% годовых на срок 3 года.

Мы зафиксировали высокий интерес к компании со стороны розничных инвесторов, что говорит о том, что инвесторы интересуются развитием компании и доверяют нам.

Размещение сопровождалось повышенным интересом со стороны всех категорий инвесторов, что говорит о том, что инвесторы интересуются развитием компании и доверяют нам. Общий рыночный спрос превысил 5,4 млрд руб. — позволило снизить первоначальный ориентир купона с 11,9%-12,2% до 11,8% и увеличить объем выпуска с 3 до 4 млрд руб.

Полученные средства планируется направить на финансирование покупки новых электросамокатов и электровелосипедов.

Новый выпуск облигаций ООО “ВУШ” включен в сектор РИИ (рынка инноваций и инвестиций) с даты размещения, это значит, что инвесторы-физлица, купившие облигации этого выпуска, могут получить налоговую льготу по НДФЛ в отношении дохода от продажи, в случае если они держали бумаги более 1 года.*

• «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Ставка купона установлена в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Московская биржа включила выпуск в Сектор РИИ.

• «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Цифра брокер».

• «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

• «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.

• «Урожай» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска начнется 11 июля. Организатор — «Цифра брокер».

• ТК «Нафтатранс плюс» 28 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора №19/2022 от 27 октября 2022 г. и №16/2023 от 4 июля 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

Cегодня, 3 июля в 18 часов на эфир в ТГ-канале “Мои инвестиции” придут основатель Whoosh Дмитрий Чуйко и финансовый директор Александр Синявский. Поговорим про выпуск облигаций, который запланирован уже на завтра, а также перспективы и риски сезона’23.

Задавайте свои вопросы в чат-боте ( t.me/My_invest1bot ) – самые интересные из них будут озвучены в эфире.

До встречи в 18-00!

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Русской контейнерной компании» (РКК) серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Выпуск включен во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск эмитент планирует провести 4 июля. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.

• «Сибстекло» 25 июля исполнит оферту по выпуску серии БО-П03.