Высокодоходные облигации

Книга заявок и оферты:

• Сегодня «Ритейл Бел Финанс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,35% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Элемент Лизинг» планирует сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не более 4 млрд рублей на 19 марта с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не более 8,4% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа включила облигации «Кировского завода» серии 02 в Третий уровень листинга. Сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 02 объемом 2 млрд рублей планируется на 15 марта. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 9%-9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

• «Дэни колл» 5 марта провел собрание владельцев облигаций серии БО-01 в форме заочного голосования. Инвесторы не приняли решения ни по одному из выдвинутых на повестку дня вопросов, касающихся реструктуризации долговых обязательств по облигациям. Также эмитент допустил очередной техдефолт по выплате 9-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Начало и итоги размещений и ставка купона:

• «Русская аквакультура» сегодня начинает размещение облигаций объемом 2 млрд 999,5 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых на все три года обращения бумаг, купоны полугодовые.

• «Кировский завод» перенес дату начала размещения на 18 марта. Книга заявок откроется 15 марта. Выпуск серии 02 объемом 2 млрд рублей эмитент планирует разместить по ставке 9-9,5% годовых. Организаторов выступит АБ «Россия».

• «Левенгук» снизил ставку купона по облигациям серии БО-01 с 15% до 13%. Ставка установлена на ближайшие три года обращения бумаг, купон ежемесячный. Также компания получила согласие совета директоров на открытие кредитной лимии с лимитом 170 млн рублей и заключение договора залога в обеспечение исполнение обязательств по ней.

Ставка купона, итоги оферты и размещения:

• «Русская аквакультура» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд 999,5 млн рублей на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• «Онлайн микрофинанс» установил ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 12,5% годовых.

• «КарМани» установил ставку 43-60-го купонов облигаций серии БО-001-01 на уровне 14% годовых.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в конце марта — начале апреля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ковенанты.

• АКРА присвоило Mail.ru Group Limited кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз «Стабильный», и планируемому выпуску облигаций ООО «Мэйл.Ру Финанс» — ожидаемый кредитный рейтинг eAA+(RU).

Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка:

• Сегодня «Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 4 года. Ставка купона установлена на уровне 7,35% годовых, купоны квартальные.

• «Юнисервис Капитал» завершил размещение по закрытой подписке облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей за один день торгов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Сибирская Нива» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00026-L от 04.03.2021.

• АКРА сохранило статус «Рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу АО Киви банк. Сохранение статуса отражает мнение АКРА о сохраняющемся уровне неопределенности, связанной с установлением Банком России в начале декабря 2020 года ограничений трансграничной деятельности Киви банка.

Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг:

• Сегодня «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Сегодня «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• Облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-03 АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).

Новые выпуски, размещения и кредитный рейтинг:

• «Аэрофьюэлз» сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» до уровня А-(RU), прогноз «Стабильный», и выпуска его облигаций — до уровня А-(RU).

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• Московская биржа зарегистрировала выпуски биржевых облигаций:

Даты размещений и кредитная линия:

• «Юнисервис Капитал» 4 марта начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ориентир ставки купона — 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• МФК «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов.

• «ПР-Лизинг» подписал соглашение с ПАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на 300 млн рублей.

Новые выпуски, ставка и кредитные рейтинги:

• «Продкорпорация» планирует открыть книгу заявок по пятилетним облигациям серии 01 на сумму не менее 5 млрд рублей в марте. Купоны полугодовые. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты окончания с 7-го по 10-й купонный период. Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE.

• Облигации с залоговым обеспечением недвижимым имуществом «Юнисервис капитала» серии 02К объемом 90 млн рублей в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• НРА присвоило кредитный рейтинг «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом.

Книга заявок и самое интересное в прямом эфире:

• «Боржоми финанс» начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей сегодня. Ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых и зафиксирована на первые три года обращения, купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

• «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») 2 марта начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «СДЭК-Глобал» разместил дебютный выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купна установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска — 6 лет.

Начало глобальных размещений и новый выпуск:

• Сегодня «СДЭК-Глобал» начинает размещение дебютного выпуска шестилетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• Сегодня «Селектел» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• Сегодня ООО «МСБ-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

• «Атомстройкомплекс-строительство» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на Московской бирже.