ГК «Страна Девелопмент»

🏗🏢На данный момент площадь жилого строительства группы составляет 330 тыс. м2. За 6 месяцев 2021 г. на эскроу-счета группы поступило 6.3 млрд. руб.

📈Основные финансовые показатели за 6 мес. 2021 года:

• Выручка 7 млрд. руб.
• EBITDA 1.8 млрд. руб.
• Чистая прибыль 0.8 млрд. руб.
• Капитал 4.2 млрд. руб.
• Долг 13.8 млрд. руб.
• Остатки на эскроу 10.2 млрд. руб.
• Чистый долг/Капитал 0.27

/Облигации ГК «Страна» входят в портфель PRObonds на 7% от активов/

🏢Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» планирует приступить к строительству первого жилого комплекса в Екатеринбурге в 2022 году.

«Мы подтверждаем, что работа над этим участком идет, там будет более 100 тыс. кв. м. Начало реализации проекта не ранее 2022 года. Проект находится в стадии разработки. Это будет проект жилья комфорт-класса, переменной этажности. Он будет соответствовать всем требованиям комфортной среды: с социальной и торговой инфраструктурой, благоустроенными дворами»,— прокомментировали в компании. Реализация проекта займет 4-5 лет.

Источник: Тюменский застройщик планирует начать строительство первого ЖК в Екатеринбурге в 2022 году – Коммерсантъ Екатеринбург (kommersant.ru)

• Принцип: комплекс состоит из четырёх секций переменной этажности от 7 до 8 уровней с собственной инфраструктурой на первом уровне. Планировки европейского формата от 27 до 130 кв. м.

• Звездный это шесть домов квартального типа переменной этажности (12-25 этажей) и четыре башни высотой 33 этажа

• Сердце Сибири формирует новый жилой микрорайон, где будет построено 8 домов переменной этажности от 13 до 25 этажей с многоуровневыми паркингами

• Колумб это пять домов с переменной этажностью от 2 до 16 этажей

• Европейский берег: по проекту в жилом микрорайоне будет построено 7 домов переменной этажности от 9 до 19 этажей с многоуровневыми паркингами с тёплым переходом из дома

/Облигации ГК «Страна» входят в портфель PRObonds на 7% от активов/

Аудитором выступил BDO Юникон

За прошедший год Группа показала следующие результаты:

📈Рост выручки в 2,16 раза до 11,5 млрд рублей
📊Чистая прибыль выросла почти в 3,5 раза до 2,3 млрд рублей
💵Остатки на счетах эскроу составили практически 7 млрд рублей
📝Чистый долг/EBITDA (за вычетом остатков на счетах эскроу) составил 1,25
🏢Ведутся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени общей площадью порядка 1 млн кв.м.

Отчетность размещена на раскрытии: Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

/Размещение облигаций ГК Страна Девелопмент (эмитент — ООО «Элит-Строй») для квалифицированных инвесторов запланировано на 31 августа 2021. Облигации планируется включить в портфели PRObonds до 7% от размера активов/

Определилась дата размещения дебютного облигационного выпуска крупного застройщика ГК «Страна Девелопмент» (эмитент – ООО «Элит Строй», оферент ООО «Ириан», облигации для квалифицированных инвесторов; 1 млрд.р., купон 12% с ежемесячной выплатой, срок до погашения — 3 года, оферта через 1,5 года).

Размещение пройдет во вторник 31 августа.

Ранее мы публиковали сравнение «Страны Девелопмент» с рядом эмитентов облигаций из строительной отрасли. 

Также прилагаем презентацию ГК «Страна Девелопмент» и предстоящего выпуска облигаций.

Параметры выпуска:

Эмитент — ООО «Элит Строй»

Объём выпуска — 1 млрд. рублей

Ориентир по ставке купона — 12% годовых

Срок обращения — 1080 дней

Номинал облигации — 1000 рублей

Купонный период — 30 дней

Дата размещения — 24 августа 2021 года

ООО «Элит Строй» входит в группу компаний и является материнской компанией для специализированных застройщиков группы Страна девелопмент.

Сам эмитент на сайте https://tmn.strana.com/ пишет о себе как надежная, динамично развивающаяся девелоперская компания полного цикла, реализующая крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости на территории Российской Федерации

Компания имеет 13 летний опыт работы на российском рынке, зарегистрирована в городе Тюмень, в настоящее время осуществляет деятельность в 4 городах: Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, объём строительства 994 тыс.кв. метров, земельный банк 277,6 га.

• Принцип: комплекс состоит из четырёх секций переменной этажности от 7 до 8 уровней с собственной инфраструктурой на первом уровне. Планировки европейского формата от 27 до 130 кв. м.

• Звездный это шесть домов квартального типа переменной этажности (12-25 этажей) и четыре башни высотой 33 этажа

• Сердце Сибири формирует новый жилой микрорайон, где будет построено 8 домов переменной этажности от 13 до 25 этажей с многоуровневыми паркингами

• Колумб это пять домов с переменной этажностью от 2 до 16 этажей

• Европейский берег: по проекту в жилом микрорайоне будет построено 7 домов переменной этажности от 9 до 19 этажей с многоуровневыми паркингами с тёплым переходом из дома

/Размещение облигаций ГК «Страна» планируется в августе 2021. Облигации будут рассчитаны на квалифицированных инвесторов/

Немногим ранее мы публиковали сравнение «Страны» с рядом эмитентов облигаций из строительной отрасли.

Сегодня предлагаем вашему вниманию презентацию ГК «Страна Девелопмент» и предстоящего выпуска облигаций.

В момент размещения удовлетворяться будут заранее поданные заявки от квалифицированных инвесторов. Минимальная величина заявки 300 бумаг (300 т.р. по номинальной стоимости облигации).

На август намечено размещение дебютных облигаций ГК «Страна Девелопмент» (эмитент ООО «Элит Строй; ориентировочные параметры: выпуск для квалифицированных инвесторов, 1 млрд.р., купон/доходность 12,00/12,52%, срок до погашения 3 года, оферта через 1,5 года). Группа специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимостью и также на управлении последней. Регионы присутствия – Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Предлагаем сравнение нового эмитента с рядом девелоперов – эмитентов облигаций розничного сегмента.

Если коротко, то «Страна Девелопмент» сопоставима с «Брусникой» по EBITDA, имеет свойственную крупным застройщиком низкую долговую нагрузку. А с учетом дебюта и отсутствия кредитного рейтинга (его получение предполагается в 4 квартале) ее облигации должны дать премию к близким конкурентам вплоть до 2% годовых.